 |
市場調査レポート
商品コード
1404322
ガス検知器：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測Gas Detectors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
||||||
● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。 詳細はお問い合わせください。
価格
| ガス検知器：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測 |
|
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
|
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
- 全表示
- 概要
- 目次
概要
ガス検知器市場規模は2024年の32億5,000万米ドルから2029年には39億8,000万米ドルに成長し、予測期間（2024～2029年）のCAGRは4.13%を記録すると予測されます。
主要ハイライト
- 職場の安全に対する意識の高まり、精度や信頼性の向上につながる技術の進歩、ガス検知器の使用、急速な工業化、環境モニタリングへの注目の高まりなど、いくつかの要因が調査市場の成長を大きく促進すると予測されています。
- いくつかの主要市場ベンダーは、臨床アッセイ、環境排出制御、爆発物検出、農業貯蔵、出荷、職場危険モニタリングにまたがる用途で先進的なガス検出器を開発しています。例えば、ATO Inc.は2023年7月、閉鎖空間やその他の複雑な環境用のマルチガス検知器の新ラインを発表しました。最大4つの異なるガスを同時に監視することで、有毒化合物、可燃性ガス、酸素レベルを迅速に特定し、作業員の安全性を向上させるとしています。
- また、厳しい政府規制により、有害汚染物質の排出を制限するため、自動車内での燃焼効率が向上しています。このため、ガスセンサーや検知器の採用がさらに増え、自動車の排出ガス管理システムにリアルタイムでフィードバックを提供する用途が拡大しています。2023年6月、バイデン-ハリス政権は、温室効果ガス排出を大幅に削減するための政府全体の取り組みを開始しました。また、バイデン大統領の国家目標は、2030年までに世界のメタン排出量を2020年比で30％削減することであり、これも自動車産業におけるガス検知器の普及に重要な役割を果たしています。様々なエンドユーザー産業におけるガス漏れ事例の増加は、ガス検知器の需要をさらに生み出しています。
- また、ワイヤレス／ポータブル・ガス検知器は、初期導入コストの削減と定期的なコスト削減、メンテナンス・コストの削減、作業員管理の改善、リソースのワークフローの迅速化、安全性の向上により、広く採用されています。さらに、センサー機能の開発と小型化、通信機能の向上により、安全な距離での有毒ガスや可燃性ガスの検知を損なうことなく、多数の機械や機器にIoTセンサーを統合することができます。IoTセンサーのコストが低下しているため、危険物/爆発物を扱う産業は、環境安全性と業務効率を向上させるために、これらのセンサーを日常業務に組み込み始めています。
- 政府機関は、潜在的に危険な場所でのガス検知器の使用を強制する積極的な措置を取っており、ガス検知器は、主に化学、工業、医療、自動車産業で、空気品質の監視や可燃性ガスの検知に積極的に採用されているガスの濃度が異常に上昇した場合に、複数の産業で緊急手順を発動するための重要な歯車とみなされています。研究開発努力の増加に伴い、一部の著名な企業による技術的進歩とともに、チューナブル・ダイオード・レーザー（TDLA）のような技術が開発されつつあり、低濃度の空気でガスを検出・測定することで、非常に安定した校正や他のガスの存在による相互干渉の低減など、いくつかの測定上の利点を提供しています。
- その反面、熟練労働者の不足がガス検知器市場の本質的な抑制要因となっています。ガス漏れ検知器の特定の用途に関連したトレーニングは不可欠であり、熟練した人材の不足はガス検知器の採用と効果的な使用を妨げる可能性があります。
- さらに、無線ガス検知器の製造コストが高く、火災の危険性を制限できないことがガス検知器の普及を妨げる可能性があります。
ガス検知器市場動向
石油・ガス部門が主要シェアを占める展望
- ガス検知器市場は、特に産業部門において、危険ガスの存在を特定するためのガス監視アメニティに対するニーズが高まっていることから、今後も上昇を続けると予想されます。石油・ガスセクターにおけるIoTの利用は、現場通信の改善、リアルタイムモニタリング、油田のデジタルインフラ、メンテナンスコストの削減、電力消費の低減、生産量の増加、作業員と資産の安全性とセキュリティの向上をもたらしています。例えば、ガソリンの浪費は解決しなければならない深刻な問題です。液化石油ガスは可燃性が高く、人にも資産にも危険です。IoTと併用することで、ガス検知器はガスの検知を大幅に助け、ガスの浪費を防ぐことができます。
- 石油輸出国機構によると、2022年の世界の原油需要（バイオ燃料を含む）は日量9,957万バレル超に達し、2023年には日量約1億189万バレルに増加すると推定されています。また、EIAによると、世界の液体燃料消費量は2023年末までに日量約1億214万バレルに達すると予測されています。原油と燃料の需要増が、調査対象市場の成長を後押しする可能性が高いです。
- 北米は多数の石油採掘施設が存在するため、堅調な成長が見込まれます。Baker Hughes社によると、北米は世界で最も多くの石油・ガスリグを保有しています。2023年5月現在、同地域には776の陸上リグがあり、さらに22のリグが沖合に位置しています。2022年末までには、世界で稼働中の陸上石油リグは1,532基となり、これに対して海上リグは231基となります。
- 米国内務省（DoI）が承認した2019～24年の全国大陸棚外石油・ガスリース計画では、大陸棚外（OCS）エーカーのほぼ90%で洋上試掘が可能になり、検討中の市場ベンダーに新たな機会が生まれると予想されます。
- RegDataの業界規制指数によると、石油・ガス採掘業界は米国で最も規制の厳しい業界トップ10に入っています。米国のオフショア石油・天然ガス産業の安全・環境保護規制を執行する安全環境執行局（BSEE）のような規制機関は、欧州のような地域にも広がっています。こうした機関による厳格な規則がガス検知器市場の開拓を促進しています。
- 石油・ガスジャーナル誌によると、安全性と操業実績の管理に高度な技術を活用している企業は、そうでない企業よりも予定外の資産停止時間を約8％削減し、コンプライアンス関連コストを約13％削減し、規制違反の取り締まりを8％減らし、企業計画の目標よりも2％以上の営業利益率を実現すると報告されています。そして、ガス検知器が提供する数多くの利点が、予測期間中の市場需要を増大させると思われます。
北米が大きなシェアを占める見込み
- 北米は、大手ベンダーの存在とガス排出制限に関する政府規制により、ガス検知器の成長を示しています。北米地域では、環境保護庁（EPA）と米国労働安全衛生局（OSHA）が産業安全を厳格に実施しており、ガス検知器の採用を促進しています。
- 米国ではほぼすべての企業がOSHA基準の対象であるため、さまざまな業界の雇用者と従業員にとって大きな関心事となっています。環境保護庁は、新設・改築・改造資産からのメタン排出を測定・制限するための新排出源性能基準を発表しました。
- また、EPAは鉱業におけるガス検知器の使用を義務付けています。米国を拠点とするCarroll Technologies Groupは、鉱業用ハンドヘルド・ガス検知器を提供するパイオニアです。その製品のひとつがMine Safety Appliances（MSA）Altair 4X Detectorで、検知後15秒以内に採掘者に警告を発します。
- さらに、北米は世界で最も活発な鉱業のひとつです。カナダ鉱業協会によると、カナダは、ウラン、ニッケル、コバルト、カリ、アルミニウム、ダイヤモンド、チタン、金など13種類の鉱物・金属の世界生産量の上位5カ国に入っています。さらに米国地質調査所によると、2022年の米国鉱業の稼働率は推定87％で、2021年の81％から上昇しました。このような事例は、調査対象市場の成長に有利な機会を提供すると予想されます。
- この地域は、世界中の主要な製造施設の主要なハブです。また、米国やカナダなどの国々では、地域当局が高い安全性を要求しているため、ガス検知器が各産業に導入されています。さらに、2022年10月、米国労働省鉱山安全衛生局（MSHA）は、安全コースやその他のプログラムを支援するための助成金として98万5,284米ドルを授与しました。
ガス検知器産業概要
ガス検知器市場の競争は中程度で、複数の大手企業で構成されています。市場シェアの面では、現在少数の大手企業が市場を独占しています。市場において突出したシェアを持つこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。競合、急速な技術進歩、消費者の嗜好の頻繁な変化が、予測期間中の企業の成長を脅かすと予想されます。
2022年10月、Drager Marine & Offshoreは移動式ガス検知器X-am 2800の発売を発表しました。この新製品は、爆発性雰囲気、酸素欠乏、有毒物質が存在する可能性のある場所で作業する従業員を保護するため、閉鎖空間で使用する最大4種類のガスを同時に測定します。
2022年10月、Blackline Safety Corporationは、2022年アブダビ国際石油展示会・会議において、新しいG6シングルガス検知器のプレビューを発表しました。同社によると、ADIPECは中東の販売業者、顧客、メディア、アナリストにとって、石油化学、石油・ガス、その他の産業職場向けのこの画期的なコネクテッド・セーフティ・イノベーションを初めて目にする機会となります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 技術スナップショット
- COVID-19の影響評価
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 主要産業における危険に対する意識の高まり
- 労働者の安全に対する政府の厳しい規制
- スマートディテクターに注力する企業
- 市場抑制要因
- 市場競争の激化
第6章 市場セグメンテーション
- 通信タイプ別
- 有線
- 無線
- 検出器タイプ別
- 固定式
- ポータブル
- エンドユーザー産業別
- 石油・ガス
- 化学・石油化学
- 上下水道
- 金属・鉱業
- 公益事業
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- ラテンアメリカ
- 中東・アフリカ
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Honeywell International Inc.
- Dragerwerk AG & Co. KGaA
- MSA Safety Inc.
- Emerson Electric Company
- SENSIT Technologies, LLC
- Industrial Scientific Corporatioh
- New Cosmos Electric Co. Ltd
- Trolex Ltd
- Crowncon Detection Instruments Limited
- Hanwei Electronics Group Corporation
- International Gas Detectors Ltd
- Sensidyne LP
第8章 投資分析
第9章 市場の将来
目次
Product Code: 57359
The Gas Detectors Market size is expected to grow from USD 3.25 billion in 2024 to USD 3.98 billion by 2029, registering a CAGR of 4.13% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Several factors, like the increasing awareness of workplace safety, advancements in technology leading to enhancements in accuracy, reliability, use of gas detectors, rapid industrialization, and growing focus on environmental monitoring, are anticipated to drive the growth of the studied market significantly.
- Several major market vendors are developing advanced gas detectors with applications across clinical assays, environmental emission control, explosive detection, agricultural storage, shipping, and workplace hazard monitoring. For instance, in July 2023, ATO Inc. introduced its new line of multi-gas detectors for confined spaces and other complex environments. It is claimed to improve worker safety by quickly identifying poisonous compounds, flammable gases, and oxygen levels by monitoring up to four different gases simultaneously.
- Stringent government regulations have also resulted in the efficiency enhancement of combustion within the vehicle to limit the emission of harmful pollutants. This has further increased the adoption of gas sensors and detectors, therefore gaining applications in providing real-time feedback to emission management systems of automobiles. In June 2023, the Biden-Harris Administration launched a whole-of-government initiative to significantly reduce greenhouse gas emissions. In addition, President Biden's national goal is to cut global methane emissions by 30 percent below 2020 levels by 2030, which also plays an important role in the penetration of gas detectors in the automotive industry. The increasing cases of gas leaks in various end-user industries are further creating a demand for gas detectors.
- Wireless/portable gas detectors are also witnessing widespread adoption owing to their reduced initial implementation costs and recurrent savings, lower maintenance costs, better workforce management, faster resource workflow, and improved safety. Moreover, the development of sensor capabilities and miniaturization, coupled with improved communication capabilities, enables the integration of IoT sensors into numerous machines and devices without compromising the detection of toxic or flammable gases at safe distances. As IoT sensors' cost is declining, industries dealing with hazardous/explosive materials have started integrating these sensors into their day-to-day operations to improve environmental safety and operational efficiency.
- Governmental agencies have been taking proactive measures to enforce the use of gas detectors in potentially hazardous locations, where they are seen as a vital cog for triggering emergency procedures across several industries in case of an abnormal increase in the concentration of gases that are actively employed for monitoring the air quality and detection of combustible gases primarily in the chemical, industrial, medical, and automotive industries. With increased R&D efforts, along with the technological advancements by some prominent players, technologies such as tunable diode lasers (TDLA) are being developed, which detect and measure gases at a low density of air, thereby offering several measurement advantages, such as highly stable calibration and less cross-interference from the presence of other gases.
- On the flip side, the lack of skilled labor is an essential restraining factor for the gas detector market. Training associated with specific applications of gas leak detectors is essential, and the shortage of skilled personnel could hinder the adoption and effective use of gas detectors.
- Further, the high cost of production of wireless gas detectors and the inability of the detectors to restrict probable fire hazards could hinder the widespread adoption of gas detectors.
Gas Detector Market Trends
Oil and Gas Sector is Expected to Hold Major Share
- The market for gas detectors is expected to continue to rise, especially in the industrial sector, as there is an increasing need for gas monitoring amenities to identify the presence of hazardous gases. The use of IoT in the oil and gas sector has resulted in improved field communication, real-time monitoring, digital infrastructure for oil fields, decreased maintenance costs, lower power consumption, more production, and increased safety and security for workers and assets. For instance, petrol waste is a serious problem that must be resolved. Liquefied petroleum gas is highly combustible and dangerous to both people and property. When used in conjunction with IoT, gas detectors can significantly aid in gas detection and prevent gas wastage.
- According to the Organization of the Petroleum Exporting Countries, the global demand for crude oil (including biofuels) in 2022 amounted to over 99.57 million barrels per day, and it is estimated to increase to approximately 101.89 million barrels per day in 2023. Also, according to EIA, the worldwide consumption of liquid fuels is forecasted to reach approximately 102.14 million barrels per day by the end of 2023. The increasing demand for crude oil and fuel is likely to boost the growth of the studied market.
- North America is estimated to witness robust growth owing to the presence of numerous oil rigs. According to Baker Hughes, North America hosts the most oil and gas rigs worldwide. As of May 2023, there were 776 land rigs in that region, with a further 22 rigs located offshore. By the end of 2022, there were 1,532 operational onshore oil rigs globally, compared with 231 offshore rigs.
- The National Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program for 2019-24, approved by the U.S. Department of the Interior (DoI), allows for offshore exploratory drilling on nearly 90% of the Outer Continental Shelf (OCS) acreage, and this is expected to create new opportunities for the market vendors under consideration.
- According to the RegData's Industry Regulation Index, the oil and gas extraction industry is among the top 10 most regulated industries in the United States. Regulatories like the Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) - which enforces safety and environmental protection regulations for the offshore oil & natural gas industry in the United States - are also prevalent across regions like Europe. The strict rules imposed by such institutions facilitate the development of the gas detector market.
- According to the Oil & Gas Journal, companies that are utilizing advanced technologies to manage safety & operations performance are reported to have approximately 8 percent less unscheduled asset downtime (over those who do not), experience about 13 percent reduction in compliance-related costs, 8 percent fewer regulation citations, and realize operating margins 2 percent or greater than targeted in the corporate plan. Then, numerous benefits offered by gas detectors would augment the market demand during the forecast period.
North America is Expected to Hold Significant Share
- North America is witnessing the growth of gas detectors due to the presence of major vendors and government regulations regarding limiting gas emissions. In the North American region, the Environmental Protection Agency (EPA) and the U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) strictly implement industrial safety, driving the adoption of gas detectors.
- Almost all businesses in the United States are subject to OSHA standards, so they are a significant concern for employers and employees in various industries. The Environmental Protection Agency has released the New Source Performance Standards to measure and limit methane emissions from new, reconstructed, or modified assets.
- The EPA has also mandated the use of gas detectors in the mining industry. USA-based Carroll Technologies Group is a pioneer in offering handheld gas detectors for the mining industry. One of the products is the Mine Safety Appliances (MSA) Altair 4X Detector, which alerts the miner within 15 seconds of detection.
- Additionally, North America has one of the most active mining industries in the world. According to the Mining Association of Canada, Canada ranks among the top 5 members for the global production of 13 minerals and metals such as uranium, nickel, cobalt, potash, aluminum, diamonds, titanium, and gold. Further, according to the U.S. Geological Survey, in 2022, the capacity utilization of the United States' mining industry stood at an estimated 87 percent, which increased from 81 percent in 2021. Such instances are anticipated to offer lucrative opportunities for the growth of the studied market.
- The region is the primary hub for all the major manufacturing establishments worldwide. The regional authority further demands high safety concerns in countries such as the United States and Canada, which also encourages gas detectors to be deployed across the respective industries. Moreover, in October 2022, the United States Department of Labor's Mine Safety and Health Administration (MSHA) awarded USD 985,284 in grant funding to support safety courses and other programs.
Gas Detector Industry Overview
The gas detectors market is moderately competitive and consists of several major players. In terms of market share, few major players currently dominate the market. With a prominent share in the market, these major players are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. The competition, rapid technological advancements, and frequent changes in consumer preferences are expected to threaten the growth of companies during the forecast period.
In October 2022, Drager Marine & Offshore announced the release of the mobile gas detector, the X-am 2800. The new product simultaneously measured up to four different gases for application in confined spaces to safeguard employees working in areas at risk of explosive atmospheres, oxygen depletion, or those where toxic substances may be present.
In October 2022, Blackline Safety Corporation announced a preview of its new G6 single gas detector at the 2022 Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference. As per the company, ADIPEC is an opportunity for distributors, customers, media, and analysts in the Middle East to get a first look at this trailblazing connected safety innovation for petrochemical, oil and gas, and other industrial workplaces.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions & Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Technology Snapshot
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Awareness about Hazards across Major Industries
- 5.1.2 Stringent Government Regulations for Safety of Workers
- 5.1.3 Companies Focusing on Smart Detectors
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Intense Competition in the Market
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Communication Type
- 6.1.1 Wired
- 6.1.2 Wireless
- 6.2 By Type of Detector
- 6.2.1 Fixed
- 6.2.2 Portable and Transportable
- 6.3 By End-User Industry
- 6.3.1 Oil and Gas
- 6.3.2 Chemicals and Petrochemicals
- 6.3.3 Water and Wastewater
- 6.3.4 Metal and Mining
- 6.3.5 Utilities
- 6.3.6 Other End-User Industries
- 6.4 By Geography
- 6.4.1 North America
- 6.4.2 Europe
- 6.4.3 Asia Pacific
- 6.4.4 Latin America
- 6.4.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Honeywell International Inc.
- 7.1.2 Dragerwerk AG & Co. KGaA
- 7.1.3 MSA Safety Inc.
- 7.1.4 Emerson Electric Company
- 7.1.5 SENSIT Technologies, LLC
- 7.1.6 Industrial Scientific Corporatioh
- 7.1.7 New Cosmos Electric Co. Ltd
- 7.1.8 Trolex Ltd
- 7.1.9 Crowncon Detection Instruments Limited
- 7.1.10 Hanwei Electronics Group Corporation
- 7.1.11 International Gas Detectors Ltd
- 7.1.12 Sensidyne LP
