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市場調査レポート
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1404311

人工股関節置換術：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Hip Replacement - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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人工股関節置換術：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

人工股関節置換術の世界市場規模は、2024年の73億3,000万米ドルから2029年には89億5,000万米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは4.07％になると予測されています。

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COVID-19パンデミックは市場成長に大きな影響を与えました。例えば、PubMed Centralが2021年11月に発表した研究によると、最初のCOVID-19パンデミックの間、COVID-19感染の恐れから人工股関節全置換術の再手術が推定6.80％減少し、市場成長に大きな影響を与えました。このように、パンデミック中にCOVID-19感染の発生率が上昇したため、これらの手術の頻度が減少し、市場成長に影響を与えました。しかし、パンデミックが終息した現在、人工股関節置換術は通常通り実施される見込みであるため、本調査の予測期間中に市場は順調に成長すると予想されます。

変形性股関節症や股関節損傷の負担の増加、肥満の有病率の増加などの要因が、調査対象市場を押し上げると予想されます。製品承認の増加やM&Aなどの主要戦略の採用も、市場成長に大きく貢献すると思われます。

人工股関節置換術は、股関節を人工インプラントで置換する外科手術です。手術は全置換術と半置換術があります。手術は通常、関節炎や腰骨の骨折による痛みを和らげるために行われます。変形性股関節症の有病率は増加傾向にあります。しかも、高齢者に多く、近年増加傾向にあります。例えば、WHOが2022年10月に発表したデータによると、2030年には世界の6人に1人が60歳以上になると推定されており、60歳以上の人口に占める割合は、2030年には14億人に増加すると言われています。高齢者人口の増加に伴い、人工股関節置換術の需要は増加し、市場の成長をさらに押し上げると予想されます。

さらに、人工股関節置換術の増加も市場成長を高めると予想されます。例えば、米国関節置換レジストリが2022年に発表したデータによると、米国では2012年から2021年にかけて、一次と再置換の人工股関節置換術と人工膝関節置換術が推定255万532件行われ、そのうち37.3%が一次股関節置換術でした。

また、同市場における製品上市の増加が市場を促進します。例えば、2021年8月、Colfax Corporationの子会社であるDJOは、EMPOWR Dual Mobilityを発売しました。この製品は、より優れた関節の安定性を必要とする大規模な患者グループを治療するソリューションを外科医に提供するものです。さらに、病院内に人工股関節部門が設立されたことは、人工股関節置換術の需要が増加していることを示しています。例えば、2021年1月、Sunshine Orthobioticsはインドのハイデラバードに股関節置換術部門を立ち上げました。このような立ち上げは市場の成長を促進すると予想されます。

さらに、調査対象市場でM&Aなどの主要戦略を採用することも、調査対象市場を押し上げると思われます。例えば、2021年6月、オーストラリアのDePuy Synthesは、Navbit Sprintを全国の手術室に導入するため、Navbit社と独占契約を締結しました。これは、スマートセンサー技術を活用したナビゲーションシステムで、外科医が寛骨臼カップを整列させるのを支援します。

このように、変形性関節症の有病率の上昇や主要市場参入企業による新興国市場の開拓など、上述の要因により、調査対象市場は調査期間中に成長を拡大すると予想されます。しかし、高い手術費用が患者の経済的負担となり、市場の成長を抑制する可能性があります。

人工股関節置換術市場の動向

股関節全置換術セグメントは予測期間中に大きなシェアを占める見込み

人工股関節全置換術は、損傷した股関節を取り除き、金属、セラミック、プラスチックのコンポーネント、またはその両方を組み合わせた人工関節に置き換える手術です。人工股関節置換術は、関節の損傷が修復不可能で関節の機能に支障がある場合に選択されます。

人工股関節置換術が行われる主要理由は、変形性股関節症と股関節損傷です。変形性股関節症や股関節損傷の有病率は、人口の高齢化や肥満などの関連要因によって増加しています。これらの疾患の治療のための人工股関節全置換術の増加は、市場の成長を促進すると予想されます。例えば、2022年に米国関節置換レジストリが発表したデータによると、2021年に米国で推定6,806件の再置換股関節形成術または人工股関節置換術が行われました。このように、股関節損傷の有病率が高いため、股関節全置換術の需要が増加しており、市場を牽引しています。

さらに、このセグメントで新製品を発売することも、調査された市場を後押しします。例えば、2021年2月、OrthoGrid Systems, Inc.は、OrthoGrid Hipを発売しました。OrthoGrid Hipは、股関節前方直接全置換術のための歪み補正、インプラント診断、術中アライメント技術です。

さらに2021年2月、MicroPort Orthopedics社は、Profemur Gladiator HA Collared StemとProfemur Gladiator Cemented Collared Stemの販売を開始しました。現在のProfemur Gladiator Plasma Stemと組み合わせることで、Gladiator股関節ステムシステムは、需要の高い人工股関節全置換術の治療に幅広い適応を提供します。

さらに、人工股関節全置換術における製品の効率性を評価するための研究開発の高まりが、市場の成長をさらに促進すると予想されています。例えば、2022年4月、Hip Innovation Technology, LLC（HIT）は、一次人工股関節全置換術（THA）に使用する同社のリバース股関節置換システム（Reverse HRS）をさらに評価するための極めて重要な臨床試験を開始するためのFDAの治験機器適用除外（IDE）承認を取得しました。

このように、変形性股関節症の有病率の上昇や市場参入企業による新興国市場の開拓など、上記の要因により、研究セグメントは市場の大幅な成長に貢献すると予想されます。

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予測期間中、北米が大きな市場シェアを占める見込み

北米の人工股関節置換術市場の成長の主要原動力は、同国における変形性関節症の負担の増加、傷害事例の増加、肥満の有病率の増加、製品承認の増加、投資の増加、主要市場参入企業による主要な取り組みです。

北米内の米国は、調査期間中に大きく成長すると予想されます。様々な疾患の治療のための人工股関節置換術の増加は、市場の成長を高めると予想されています。例えば、2022年に米国関節置換レジストリが発表したデータによると、2021年に米国で推定71,079件の一次人工股関節全置換術または股関節置換術が行われました。このように、人工股関節置換術の実施率の高さは、人工股関節置換術製品の使用率を押し上げると予想されます。

さらに、高齢者人口の増加も市場成長の大きな要因となっています。例えば、カナダ統計局が2022年7月に発表したデータによると、カナダの65歳以上の人口は約733万605人と推定され、総人口の18.8%を占めています。

この地域での製品やサービスの発売も、市場を大きく牽引すると思われます。例えば、2022年1月、Smith+Nephewは、人工股関節全置換術（THA）におけるハンドヘルド型ロボットソリューションであるCORI Surgical Systemの適応を拡大しました。Smith+NephewのRI HIP NAVIGATIONは、THAにおいて患者に合わせたコンポーネントのアライメントを行うことで、精度と再現性の最大化を支援するよう設計されています。さらに、2021年8月、Zimmer Biomet Holdings, Inc.は、ロボット支援下直接前方股関節全置換術用ROSA Hip Systemの米国FDA 510（k）認可を取得しました。

したがって、骨粗鬆症の有病率の上昇や主要参入企業による新興国市場の発展などの上記の要因によって、調査された市場は北米での市場の有利な成長につながると予想されます。

人工股関節置換術産業概要

市場は細分化されています。股関節置換インプラントの大半は、有力企業が製造しています。調査により多くの資金を獲得し、より優れた流通システムを持つ市場リーダーは、市場での地位を確立し、市場シェアを獲得するために戦略的イニシアチブを継続的に取っています。主要市場参入企業は、B. Braun Melsungen AG、Stryker Corporation、Johnson and Johnson、Smith &Nephew plc、MicroPort Scientific Corporationなどです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 変形性関節症の増加
    • 傷害事例の増加
    • 肥満人口の増加
  • 市場抑制要因
    • 施術に伴う高コスト
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（単位：100万米ドル））

  • 製品別
    • 表面置換型人工股関節
    • 人工股関節置換術
    • 股関節全置換術
    • その他
  • エンドユーザー別
    • 病院
    • 整形外科センター
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC諸国
      • 南アフリカ
      • その他の中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • B. Braun SE
    • Corin
    • Johnson & Johnson
    • DJO Global, Inc.
    • Exactech, Inc.
    • MicroPort Scientific Corporation
    • Smith & Nephew plc
    • Stryker Corporation
    • Zimmer Biomet
    • Wright Medical Group N.V.
    • Integra LifeSciences
    • Globus Medical

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 57089
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The global hip replacement market size is expected to grow from USD 7.33 billion in 2024 to USD 8.95 billion by 2029, at a CAGR of 4.07% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic had a significant impact on market growth. For instance, as per the study published by PubMed Central in November 2021, during the initial COVID-19 pandemic, there was an estimated 6.80% decrease in the revision of total hip arthroplasty due to the fear of COVID-19 infections, which impacted the market growth significantly. Thus, the frequency of these surgeries decreased due to the rising incidences of COVID-19 infections during the pandemic, therefore impacting the market growth. However, now that the pandemic is over, the market is expected to grow well during the study's forecast period, as hip replacement surgeries are expected to take place normally.

Factors such as the growing burden of osteoarthritis, hip injuries, and the increasing prevalence of obesity are expected to boost the studied market. The rise in product approvals and adoption of key strategies such as mergers and acquisitions will also contribute significantly to the market growth.

Hip replacement is a surgical procedure to replace a hip joint with a prosthetic implant. The surgery can be performed as a total or hemi (half) replacement. The surgery is usually done to relieve pain caused due to arthritis or some fracture in the hip bone. The prevalence of osteoarthritis has been on the rise. Moreover, it is more common in the geriatric population, and it is increasing in recent years. For instance, according to the data published by WHO in October 2022, it is estimated that 1 in 6 people in the world will be aged 60 years or over by 2030, and the share of the population aged 60 years and over will increase to 1.4 billion by 2030. With the growing geriatric population, the demand for hip replacement is expected to increase, further boosting the market growth.

Moreover, the rising hip replacement procedures are also expected to enhance market growth. For instance, according to the data published by the American Joint Replacement Registry in 2022, an estimated 2,550,532 primary and revision hip and knee arthroplasty procedures took place between 2012 and 2021 in the United States, out of which 37.3% of procedures were primary hip procedures.

Also, the rising product launches in the market will foster the market. For instance, in August 2021, DJO, a subsidiary of Colfax Corporation, launched EMPOWR Dual Mobility, which provides surgeons with a solution to treat a large patient group needing better joint stability. Furthermore, establishing hip replacement divisions in hospitals indicates an increasing demand for hip replacement procedures. For instance, in January 2021, Sunshine Orthobiotics launched a hip replacement division in Hyderabad, India. Such launches are expected to propel the growth of the market.

Additionally, adopting key strategies such as mergers and acquisitions in the studied market will also boost the market studied. For instance, in June 2021, DePuy Synthes in Australia entered into an exclusive agreement with Navbit to introduce the Navbit Sprint into operating theatres across the country. It is a navigation system utilizing smart sensor technology to assist surgeons in aligning the acetabular cup.

Thus, due to the above-mentioned factors, such as the rising prevalence of osteoarthritis and the increasing developments by major market players, the studied market is expected to augment growth during the study period. However, the high procedure cost may be an economic burden on patients, restraining the market's growth.

Hip Replacement Market Trends

Total Hip Replacement Segment is Expected to Hold Significant Share Over the Forecast Period

Total hip replacement is a procedure in which the damaged hip is removed and replaced with a prosthesis of metal, ceramic, or plastic components or a combination of both. Hip replacement is the option when joint damage is irreparable and hinders the joint's function.

Osteoarthritis and hip injuries are the primary reasons for total hip replacement. The prevalence of osteoarthritis and hip injuries is increasing due to the aging population and other related factors like obesity. The rising total hip replacement procedures for the treatment of these diseases are expected to enhance market growth. For instance, according to the data published by the American Joint Replacement Registry in 2022, an estimated 6,806 revision hip arthroplasty or hip replacement procedures took place in the United States in 2021. Thus, due to the high prevalence of hip injuries, there is an increasing demand for total hip replacement procedures, thus driving the market.

Moreover, launching new products in the segment will also boost the market studied. For instance, in February 2021, OrthoGrid Systems, Inc. launched the OrthoGrid Hip, which is a distortion-correcting, implant-agnostic, intraoperative-alignment technology for direct anterior hip total hip arthroplasty.

Moreover, in February 2021, MicroPort Orthopedics launched the availability of its Profemur Gladiator HA Collared Stem and Profemur Gladiator Cemented Collared Stem. Combined with its current Profemur Gladiator Plasma Stem, the Gladiator Hip Stem System offers a wide range of indications in treating high-demand total hip arthroplasties.

Additionally, rising research and development studies used to evaluate the efficiency of products in total hip replacement procedures are further expected to drive market growth. For instance, in April 2022, Hip Innovation Technology, LLC (HIT) received FDA Investigational Device Exemption (IDE) approval to initiate a pivotal clinical study to evaluate further the company's Reverse Hip Replacement System (Reverse HRS) for use in primary total hip arthroplasty (THA).

Thus, due to the above-mentioned factors, such as the rising prevalence of osteoarthritis and the increasing developments by market players, the studied segment is expected to contribute to the significant growth of the market.

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North America is Expected to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period

The primary driving factors for the growth of the North American hip replacement market are the growing burden of osteoarthritis in the country, increasing injury cases, increasing prevalence of obesity, increasing product approvals, growing investments, and key initiatives taken by the key market players.

The United States within North America is expected to grow significantly during the study period. The rising hip replacement procedures for the treatment of various diseases are expected to enhance the market growth. For instance, according to the data published by the American Joint Replacement Registry in 2022, an estimated 71,079 primary total hip arthroplasty or hip replacement procedures took place in the United States in 2021. Thus, the high rate of hip replacement procedures is expected to boost the usage of hip replacement products.

Moreover, the rising geriatric population is also a major factor in market growth. For instance, according to the data published by Statistics Canada in July 2022, it is estimated that around 7,330,605 people are 65 years of age or older in Canada, which accounts for 18.8% of the total population.

Launching products and services in the region will also drive the market significantly. For instance, in January 2022, Smith+Nephew expanded the indications on its CORI Surgical System, a handheld robotic solution in total hip arthroplasty (THA). Smith+Nephew's RI HIP NAVIGATION is designed to help maximize accuracy and reproducibility by delivering patient-specific component alignment for THA. Moreover, in August 2021, Zimmer Biomet Holdings, Inc. received United States FDA 510(k) clearance of the ROSA Hip System for robotically-assisted direct anterior total hip replacement.

Therefore, due to the above-mentioned factors, such as the rising prevalence of osteoporosis and the increasing developments by key players, the studied market is expected to lead to lucrative growth of the market in North America.

Hip Replacement Industry Overview

The studied market is fragmented. Vital players are manufacturing the majority of hip replacement implants. Market leaders with more funds for research and a better distribution system have established their position in the market and are continuously taking strategic initiatives to gain market share. Major market players include B. Braun Melsungen AG, Stryker Corporation, Johnson and Johnson, Smith & Nephew plc, MicroPort Scientific Corporation, and others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Number of Osteoarthritis
    • 4.2.2 Increasing Injury Cases
    • 4.2.3 Rising Obese Population
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost Associated with the Procedure
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market size by Value - in USD Million)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Hip Resurfacing
    • 5.1.2 Hip Revision
    • 5.1.3 Total Hip Replacement
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Hospitals
    • 5.2.2 Orthopedic Centers
    • 5.2.3 Others
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 B. Braun SE
    • 6.1.2 Corin
    • 6.1.3 Johnson & Johnson
    • 6.1.4 DJO Global, Inc.
    • 6.1.5 Exactech, Inc.
    • 6.1.6 MicroPort Scientific Corporation
    • 6.1.7 Smith & Nephew plc
    • 6.1.8 Stryker Corporation
    • 6.1.9 Zimmer Biomet
    • 6.1.10 Wright Medical Group N.V.
    • 6.1.11 Integra LifeSciences
    • 6.1.12 Globus Medical

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS