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市場調査レポート
商品コード
1549705
通信タワー：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）Telecom Towers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| 通信タワー：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
通信タワーの市場規模は2024年に284億8,000万米ドルと推定され、2029年には327億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは2.84%で成長すると予測されます。
高速インターネットサービスの世界の普及と、スマートフォンやスマートデバイスの世界のユーザー数の急増は、今後数年間の世界の通信タワー市場の成長軌道に影響を与えると予想される主要な促進要因の一部です。
主なハイライト
- 通信タワーは5G技術において極めて重要です。なぜなら、通信会社はインフラを共有および/または貸与する方がゼロから始めるよりも低コストであることを学んでおり、タワー事業が最高の掘り出し物を提供する可能性があるからです。5Gネットワークの優位性により、膨大な量の追加インフラが必要となるため、タワー会社は重要性を取り戻しつつあります。これは、モバイルネットワーク事業者が近代化を必要としていることを示しており、投資家は5G株式市場で迅速なリターンをもたらす可能性のある新鮮なチャンスを見極めようとしています。
- さらに、タワー事業者は現在、スマートシティにより多くの成長機会を得ており、その多くは選ばれた都市でエンドツーエンドの通信インフラを提供することを目指しています。タワー会社はスマートシティ向けに、パッシブインフラ、スモールセル、Wi-Fi、ファイバー接続など様々なオプションを提供できます。セルラーのカバレッジ向上を保証し、美観を高めるスマートポールは、すでに多くのタワー会社によって設置され始めています。これらの電柱は、ネットワーク事業者や政府に貸し出して、監視システムや交通管理システムを設置したり、Wi-Fiやスマート照明サービスを提供したりすることができます。
- 農村部へのインターネット接続の向上が重視されるようになったことが、これらの地域への通信インフラの配備と改良を推進する主な要因の一つとなっており、市場の成長を後押ししています。
- 通信塔は、24時間365日ネットワークの可用性を確保するために中断のない電力供給を必要とし、主に電気、バッテリー、ディーゼル発電機によって供給されます。通信タワーの環境への影響は、常に大きな懸念事項となっています。移動体通信塔からの放射線は重要な問題であり、目に見えない微妙な汚染物質として認識されています。さらに、ディーゼルのような再生不可能な電源を使用することは、環境を著しく汚染します。
- 事態が平常に戻ったことで、建設活動も再び軌道に乗ろうとしています。全体として、電気通信業界は、COVID-19パンデミックによる影響を最小限に抑えた主要産業のひとつでした。この背景には、在宅勤務を始める人が増え、ビデオ会議による会議への依存度が高まったことで、通信サービスの消費が大幅に増加したことがあります。この地域の電気通信事業者のほとんどは、これによる収益の増加を報告しています。
通信タワー市場の動向
屋上が成長
- 移動体通信事業者（MNO）は、5Gの拡大に向けて大規模なインフラ投資を行う必要があるが、屋上インフラはこうした投資に不可欠です。ビルのファサードや屋上は、ネットワークの高密度化と容量やカバレッジの拡大を望むMNOにとって理想的な不動産です。5Gネットワークのアンテナは、都市環境の屋上で、より重要な視線を通して5G信号を顧客に直接届けることができます。このアプローチでは、5Gの受信は、地上や周囲の建物の境界線に近い場所にいる人やデバイスでも確実に取得できます。
- モバイルネットワーク事業者が5Gの能力を高めるにつれ、屋上が重要な役割を果たすことになります。5Gの成長には、モバイルネットワーク事業者（MNO）による大規模なインフラ投資が必要であり、屋上インフラはこの投資において極めて重要な役割を果たすことになります。例えば、エリクソンによると、5Gの急速な成長は今後数年間で見込まれ、契約数は2028年までに約47億に達すると予測されています。
- さらに、2023年10月、DISHはホワイトプレーンズのダウンタウンにある5 Barker Ave.にある16階建てのレジデンスインホテルの屋上に3本のアンテナを設置予定でした。ウェステージは、25 Rockledge Ave.DISHワイヤレスは、このコンドミニアム近くの屋上に無線通信アンテナを設置しました。
- アメリカン・タワー・コーポレーション（ATC）によると、5G市場に対応するために基地局やスモールセルを含む無線送信ポイントの数を倍増させるためには、主要利害関係者から多額の出費が求められるといいます。全米の移動鉄塔の数は、78万基から100万基以上に増加すると述べられています。このような市場開拓は、予測期間中の市場研究を促進すると予想されます。
中東・アフリカが成長
- 同地域の通信タワーの成長は、主に政府の「サウジ・ビジョン2030」、大手モバイルネットワーク事業者による5Gモバイルネットワークの開発・拡張、それに伴うモバイル契約数の増加が牽引しています。
- サウジアラビアは、有利な法律、政府資金、イニシアチブにより、デジタルの中心地、5Gへの移行におけるプロバイダーへと変貌を遂げました。例えば、STCのMena HUBは、地域の接続性とインフラへの10億米ドルの投資であり、サウジアラビアの急成長するデジタルとクラウド産業を支援します。
- デジタル・エジプトを構築し、デジタル社会への移行を実現するため、通信情報技術省（MCIT）は、安全で信頼性が高く、アクセスしやすいインフラの構築に取り組んできました。
- ナイジェリア通信委員会（NCC）は、通信セクターのための強固な規制やガイドライン、あるいは補助法を策定しました。そのひとつが、「マストとタワーの設置に関する技術仕様ガイドライン」（2009年）です。通信タワーを設置する企業は、国内で円滑に事業を行うために、規制とガイドラインに従う必要があります。
通信塔業界の概要
通信タワー市場は半固体化しており、American Tower Corporation、Helios Towers PLC、Indus Towers Limited（Bharti Infratel）、China Tower Corporation、SBA Communications Corporationなど、複数の大手企業で構成されています。現在、市場シェアで市場を独占しているのは、一部の大手企業のみです。これら通信タワー市場の大手企業は、戦略的提携や通信タワー新興企業の買収を通じて、顧客基盤を国際的に拡大しています。このため、市場の集中度は適度に高く、少数の支配的な企業が大きな市場シェアと収益性の恩恵を受けています。
- 2024年3月：大手インターネットサービスプロバイダーのHi-COM Network Private Limitedは、通信インフラの強化と持続可能性への取り組みの推進を目的に、Indus Towers Limitedと戦略的提携を行った。Bharti Infratel LimitedとIndus Towers Limitedが合併して設立されたIndus Towers Limitedは、通信部門に強固なインフラを提供してきました。今回の提携により、Hi-COMはその専門知識を生かし、インダス・タワーズ社の新規タワー建設や既存タワーのアップグレードを支援し、通信業界の高まる需要に応えます。
- 2024年1月アメリカン・タワー・コーポレーション（ATC）は、エッジにおけるハイブリッド・マルチクラウド・コンピューティング・プラットフォームの展開を加速するため、IBMとの戦略的提携を発表しました。この協業により、アメリカン・タワーは中立的なホストであるアクセス・エッジ・データセンターのエコシステムを拡大し、IBMハイブリッド・クラウド機能とレッドハットOpenShiftを含める予定です。両社は、IoT、5G、AI、ネットワーク自動化などのテクノロジーを実現することで、革新的なデジタルトランスフォーメーションをめぐる顧客の進化する要件や期待に対応する顧客を支援するために協力する予定です。
- 2023年12月AT&T Inc.はエリクソンと提携し、商用規模のオープン無線アクセスネットワーク（Open RAN）を展開します。この提携は、ネットワーク・インフラ・プロバイダーとサプライヤーの強固なエコシステムを確立することを目的としています。その目的は、ネットワークコストの削減、運用効率の向上、急拡大するブロードバンドネットワークへの持続的な投資の促進です。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査想定と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 地方への接続／接続性の向上
- 増大するデータニーズの改善と対応
- 市場抑制要因
- タワーへの電力供給システムに関する環境への懸念
- 通信会社間のタワー共有
第6章 技術スナップショット
- 技術スナップショット
第7章 市場セグメンテーション
- 燃料タイプ別
- 再生可能
- 非再生可能
- タワータイプ別
- ラティスタワー
- ガイダースタワー
- モノポールタワー
- ステルスタワー
- 設置場所別
- 屋上
- 地上設置
- 所有者別
- オペレーター所有
- 合弁会社
- 個人所有
- MNOキャプティブ
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- オランダ
- スウェーデン
- スイス
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- インドネシア
- ベトナム
- マレーシア
- フィリピン
- オーストラリアとニュージーランド
- その他アジア太平洋
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- アルゼンチン
- その他ラテンアメリカ
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- エジプト
- アルジェリア
- ナイジェリア
- 南アフリカ
- タンザニア
- モロッコ
- その他中東・アフリカ
- 北米
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- American tower corporation
- Helios Towers PLC
- Indus Towers Limited（Bharti Infratel）
- China Tower Corporation
- SBA Communications Corporation
- AT&T Inc.
- T-Mobile US Inc.
- GTL Infrastructure Limited
- IHS Towers（IHS Holding Limited）
- Tawal Com SA
- Cellnex Telecom SA
- Deutsche Funkturm GMBH（Deutsche Telekom Group）
- Vantage Towers AG
- Orange SA
- Telenor ASA
- ZZong Pakistan（China Mobile Limited）
- Telkom Indonesia
- Telxius Telecom SA
- Telesites SAB de CV（OPSIMEX）
第9章 投資分析
第10章 投資分析今後の市場展望
目次
Product Code: 51634
The Telecom Towers Market size is estimated at USD 28.48 billion in 2024, and is expected to reach USD 32.75 billion by 2029, growing at a CAGR of 2.84% during the forecast period (2024-2029).
The increasing penetration of high-speed internet services globally and the sharp rise in the number of smartphone and smart device users worldwide are some of the key driving factors expected to affect the growth trajectory of the global telecom tower market in the next years.
Key Highlights
- Telecom towers are crucial in the 5G technology because telecom companies are learning that sharing and/or lending infrastructure is less expensive than starting from scratch, and tower businesses may provide the best bargains. Towercos are regaining importance as 5G networks' advantages necessitate a vast amount of additional infrastructure. This indicates that mobile network operators need to modernize, and investors are eager to identify fresh chances that could result in rapid returns in the 5G stock market.
- Moreover, tower businesses now have more opportunities for growth due to smart cities, and many of them are aiming to provide end-to-end communications infrastructure in the chosen cities. Towercos can provide various options for smart cities, including passive infrastructure, small cells, Wi-Fi, and fiber connectivity. Smart poles, which guarantee improved cellular coverage and enhance aesthetic value, have already begun to be installed by many tower firms. These poles can be leased to network operators and the government to install surveillance and traffic management systems and offer Wi-Fi and smart lighting services.
- The increasing emphasis on improving internet connectivity to rural areas is one of the major factors driving the deployment and improvisation of the telecom infrastructure in these areas, thereby aiding the market's growth.
- Telecom towers require an uninterrupted power supply to ensure 24x7 network availability, fulfilled mainly by electricity, batteries, and diesel generators. The environmental impacts of telecom towers have always been a significant concern. Radiation from mobile towers has been an important issue, and it is recognized as an unseen and subtle pollutant affecting life forms in multiple ways. Moreover, using non-renewable sources to run power systems, such as diesel, significantly pollutes the environment.
- With things returning to normalcy, the construction activities are set to return on track again. Overall, the telecom industry was among the major industries that experienced minimal impact from the COVID-19 pandemic. The primary region behind this was the significant increase in consumption of telecommunication services as more people started working from home and reliance on video conferencing to hold meetings increased. Most of the telecom operators in the region have reported an increase in their revenue due to this.
Telecom Towers Market Trends
Rooftop to Witness Growth
- Mobile network operators (MNOs) will need to make significant infrastructure investments for 5G to expand, and rooftop infrastructure will be essential to these investments. Building facades and rooftops are ideal real estate for MNOs wishing to densify their networks and expand their capacity or coverage. Antennas on the 5G network can deliver 5G signals straight to customers through a more significant line of sight on rooftops in an urban setting. In this approach, 5G reception can be reliably obtained by people and devices on the ground and close to the boundaries of surrounding buildings.
- As mobile network operators upsurge 5G capabilities, rooftops will play a key role. The growth of 5G will require massive infrastructural investment by mobile network operators (MNOs), and rooftop infrastructure is going to play a pivotal role in this investment. For instance, according to Ericsson, the rapid growth of 5G is expected over the coming years, with the number of subscriptions forecast to reach almost 4.7 billion by 2028.
- Moreover, in October 2023, DISH intended to install three antennas on the roof of the 16-story Residence Inn Hotel at 5 Barker Ave. in downtown White Plains. The Westage is behind the hotel at 25 Rockledge Ave. DISH Wireless installed wireless telecommunication antennas on a rooftop near the condo.
- According to American Tower Corp (ATC), large expenditures will be required from key stakeholders for the number of wireless transmission points, including base stations and small cells, to double to serve the 5G market. It was stated that the number of mobile towers in the nation would soon increase from 780,000 wireless transmission points to over a million. Such developments are expected to drive the market studied over the forecast period.
Middle East and Africa to Witness the Growth
- The region's telecom tower growth is primarily driven by the government's Saudi Vision 2030, as well as the development and extension of 5G mobile networks by major mobile network operators and the subsequent rise in mobile subscriptions.
- Saudi Arabia has transformed into a digital center and a provider in transitioning to 5G due to favorable laws, government funding, and initiatives. For instance, STC's Mena HUB, a USD 1 billion investment in regional connectivity and infrastructure, will assist Saudi Arabia's fast-growing digital and cloud industry.
- Seeking to build Digital Egypt and achieve the transition to a digital society, the Ministry of Communications and Information Technology (MCIT) has been working to build an infrastructure that is secure, reliable, and accessible.
- The Nigerian Communications Commission (NCC) developed robust Regulations and Guidelines or subsidiary laws for the telecommunications sector. One such regulation is the Guidelines on Technical Specifications for Installation of Masts and Towers, 2009. Companies installing telecom towers need to follow the regulations and guidelines for conducting smooth business in the country
Telecom Towers Industry Overview
The telecom tower market is semi-consolidated and consists of several major players, such as American Tower Corporation, Helios Towers PLC, Indus Towers Limited (Bharti Infratel), China Tower Corporation, and SBA Communications Corporation. Only some significant players currently dominate the market in terms of market share. These major players in the telecom tower market are expanding their customer base internationally through strategic collaborations and acquisitions of telecom tower startups. This has led to a moderately high market concentration, with a few dominant players benefiting from significant market share and profitability.
- March 2024: Hi-COM Network Private Limited, a leading internet service provider, partnered strategically with Indus Towers Limited to enhance telecommunications infrastructure and advance sustainability initiatives. Indus Towers Limited, formed from the merger of Bharti Infratel Limited and Indus Towers, has provided robust infrastructure for the telecommunications sector. Through this collaboration, Hi-COM will leverage its expertise to assist Indus Towers in constructing new towers and upgrading existing ones to meet the increasing demands of the industry.
- January 2024: American Tower Corporation (ATC) announced a strategic collaboration with IBM to accelerate the deployment of a hybrid, multi-cloud computing platform at the edge. Through this collaboration, American Tower intends to expand its neutral-host, Access Edge Data Center ecosystem to include IBM Hybrid Cloud capabilities and Red Hat OpenShift. The two companies are set to work together to help clients address their evolving customer requirements and expectations around innovative digital transformation by enabling technologies such as IoT, 5G, AI, and network automation.
- December 2023: AT&T Inc. partnered with Ericsson to deploy a commercial-scale open radio access network (Open RAN). This collaboration aims to establish a robust ecosystem of network infrastructure providers and suppliers. The objective is to drive down network costs, enhance operational efficiencies, and facilitate sustained investments in the rapidly expanding broadband network.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumption and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Connecting/Improving Connectivity to Rural Areas
- 5.1.2 Improving and Catering to Increasing Data Needs
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Environmental Concerns about Power Supply Systems to Towers
- 5.2.2 Tower-sharing between Telecom Companies
6 TECHNOLOGY SNAPSHOT
- 6.1 Technology Snapshot
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Fuel Type
- 7.1.1 Renewable
- 7.1.2 Non-renewable
- 7.2 By Type of Tower
- 7.2.1 Lattice Tower
- 7.2.2 Guyed Tower
- 7.2.3 Monopole Towers
- 7.2.4 Stealth Towers
- 7.3 By Installation
- 7.3.1 Rooftop
- 7.3.2 Ground-based
- 7.4 By Ownership
- 7.4.1 Operator-owned
- 7.4.2 Joint Venture
- 7.4.3 Private-owned
- 7.4.4 MNO Captive
- 7.5 By Geography
- 7.5.1 North America
- 7.5.1.1 United States
- 7.5.1.2 Canada
- 7.5.2 Europe
- 7.5.2.1 United Kingdom
- 7.5.2.2 Germany
- 7.5.2.3 France
- 7.5.2.4 Italy
- 7.5.2.5 Spain
- 7.5.2.6 Netherlands
- 7.5.2.7 Sweden
- 7.5.2.8 Switzerland
- 7.5.2.9 Rest of Europe
- 7.5.3 Asia-Pacific
- 7.5.3.1 China
- 7.5.3.2 India
- 7.5.3.3 Japan
- 7.5.3.4 South Korea
- 7.5.3.5 Indonesia
- 7.5.3.6 Vietnam
- 7.5.3.7 Malaysia
- 7.5.3.8 Philippines
- 7.5.3.9 Australia and New Zealand
- 7.5.3.10 Rest of Asia-Pacific
- 7.5.4 Latin America
- 7.5.4.1 Brazil
- 7.5.4.2 Mexico
- 7.5.4.3 Argentina
- 7.5.4.4 Rest of Latin America
- 7.5.5 Middle East and Africa
- 7.5.5.1 Saudi Arabia
- 7.5.5.2 Egypt
- 7.5.5.3 Algeria
- 7.5.5.4 Nigeria
- 7.5.5.5 South Africa
- 7.5.5.6 Tanzania
- 7.5.5.7 Morocco
- 7.5.5.8 Rest of Middle East and Africa
- 7.5.1 North America
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 American tower corporation
- 8.1.2 Helios Towers PLC
- 8.1.3 Indus Towers Limited (Bharti Infratel)
- 8.1.4 China Tower Corporation
- 8.1.5 SBA Communications Corporation
- 8.1.6 AT&T Inc.
- 8.1.7 T-Mobile US Inc.
- 8.1.8 GTL Infrastructure Limited
- 8.1.9 IHS Towers (IHS Holding Limited)
- 8.1.10 Tawal Com SA
- 8.1.11 Cellnex Telecom SA
- 8.1.12 Deutsche Funkturm GMBH (Deutsche Telekom Group)
- 8.1.13 Vantage Towers AG
- 8.1.14 Orange SA
- 8.1.15 Telenor ASA
- 8.1.16 ZZong Pakistan (China Mobile Limited)
- 8.1.17 Telkom Indonesia
- 8.1.18 Telxius Telecom SA
- 8.1.19 Telesites SAB de CV (OPSIMEX)
