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市場調査レポート
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1550508

ラテンアメリカのテレコムタワー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

Latin America Telecom Tower - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 120 Pages
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2～3営業日
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ラテンアメリカのテレコムタワー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

市場規模は2024年に284億8,000万米ドルと推計され、2029年には327億6,000万米ドルに達し、市場推計・予測期間（2024-2029年）のCAGRは2.84%で成長すると予測されます。

Latin America Telecom Tower-Market

ラテンアメリカの通信タワー部門は、モバイル普及率の上昇、4Gおよび5Gネットワークの展開、高速インターネット需要の急増に後押しされ、ダイナミックな動きを見せています。これらのタワーは、この地域のモバイル・ワイヤレスサービス用通信ネットワークを支える重要なインフラとして機能しています。

主なハイライト

  • 2023年3月現在、5Gサービスはラテンアメリカの8カ国で商業的に開始されており、他の数カ国もこの動向に加わる準備が整っています。5Gのカバレッジは主に主要都市を中心に広がっているが、地域全体では導入率の顕著な上昇が観察されています。エリクソンの予測によると、2026年末までには5Gの契約数がラテンアメリカのモバイル市場で43%のシェアを占める可能性があります。ラテンアメリカ全域での4Gおよび5Gネットワークの展開と拡大は、通信タワー需要の主要な推進力となっています。これらの高度なネットワークは、広範なカバレッジと容量を確保するために、タワーの高密度なインフラを必要とします。そのため、4G/5Gの普及率の上昇に伴い、同地域では通信タワーの販売も増加します。
  • 同地域でのモバイル普及率の高まりも、ラテンアメリカで通信塔が成長する主な理由の1つです。GSMAの「The Mobile Economy Latin America 2024」レポートによると、ラテンアメリカのモバイルユーザーは将来4億8,500万人に達し、人口の72％を占めるようになります。
  • 通信塔は、高速インターネットを提供するために必要なインフラを提供するという重要な役割を担っており、通信塔の展開と近代化への投資を促しています。ベンチャーキャピタルのアトランティコが発表した「ラテンアメリカのデジタルトランスフォーメーション・レポート2023」によると、ラテンアメリカはインターネット接続を大幅に改善しました。過去10年間で、この地域は高所得国との差を縮め、中国を上回った。
  • リモートワーク、オンライン教育、ストリーミング・サービス、その他のデジタル活動により、高速インターネット・サービスへの需要が高まっています。デジタル・エンターテインメントもまた、5G発展の主な鍵となります。ラテンアメリカでは動画ストリーミングサービスの需要が大幅に増加しています。2024年3月、オンライン・メディア企業のAdvanced Televisionは、ラテンアメリカの加入者数が2029年末までに1億6,500万人に達すると予測されると報告しました。ブラジルが地域全体の35％以上を占め、圧倒的な存在となります。この地域は2023年には1億1,000万人のSVOD加入者を誇っています。
  • ラテンアメリカの各国政府は、通信インフラやタワーの建設、許認可プロセスを合理化するための規制を改善するための政策やイニシアチブを実施しています。例えば、インフラ共有政策では、事業者が競合他社とインフラを共有することで、ネットワークのカバー範囲を迅速に拡大し、コストを削減し、効率を向上させることを求めています。

ラテンアメリカの通信タワー市場動向

5Gの展開が市場を牽引する見通し

  • 5G技術の導入により、ラテンアメリカの通信事情は大きく変化しています。同地域の国々が5Gネットワークの導入と拡大に向けた準備を進める中、通信タワーの需要が大幅に高まっています。
  • 例えば、エリクソンは、2027年末までにラテンアメリカのモバイル契約の44%を5Gが占め、スマートフォンの月平均トラフィックは約35GBになると予測しています。このような5G導入の急増は、この地域の通信タワーにとって大きな成長機会となることを示唆しています。
  • 通信事業者は、ラテンアメリカの需要の高まりを受けて、同地域でのサービス拡大を余儀なくされています。例えば、GSMAによると、2024年時点のラテンアメリカにおけるモバイルデータの月間消費量は、スマートフォン1台当たり11GBです。これが2028年には4倍の40GB以上になります。これとは別に、2億3,000万人以上のラテンアメリカ人と2,280万人以上のカリブ海諸国の住民が、利用状況やカバレッジに既存のギャップがあるため、いまだにオフラインの状態にあります。そのため、通信ベンダーはインターネット需要の増加と普及率の上昇に対応するため、新たなタワーの設置や既存ネットワークの高密度化を進めており、最終的にこの地域のタワー需要を押し上げています。
  • この地域では、民間の5G分野への投資も増加しています。産業需要とIoTアプリケーションの台頭により、多くの外資系企業がラテンアメリカに投資しています。例えば、2023年10月、ブラジルの機械セクターの多国籍企業であるJactoは、4.9G/LTEと5G技術を組み合わせたラテンアメリカ初の産業グレードのプライベート無線ネットワークを展開するためにノキアを選択しました。このイニシアチブは、ブラジルのサンパウロ州ポンペイアにある96,000平方メートルのJactoの5Gスマート工場プロジェクトをサポートしました。この工場には、自動塗装システム、自律走行車両管理、高度なストレージ・ソリューションなど、最先端の設備が導入されます。ノキアの選択は、5G NSA技術を活用した有名なモジュラー・プライベート・ワイヤレス・ソリューションに基づいています。4.9G/LTE用の700MHz帯と5G用の3.7GHz帯で動作するこのネットワークは、5Gスマートファクトリーの成功に不可欠な大容量かつ超低遅延の広範な接続性を確保します。さらにノキアは、設置、設定、トレーニング、運用サポートサービスを提供します。
  • 同様に、2024年3月、ネスレはエリクソンと提携し、ラテンアメリカでプライベート5Gネットワークを展開しました。この提携では、エリクソンのプライベート5Gソリューションが活用され、4Gの最大25倍のデータ転送速度が約束されました。ミリ秒単位の超高速レスポンスが要求されるビジネスクリティカルなアプリケーションの強化に重点が置かれています。

ブラジルが市場の大半を占める見通し

  • 広大な国土と多くの人口を抱えるブラジルは、ラテンアメリカの通信タワー市場において重要な位置を占めています。同国の経済規模、都市化の動向、積極的な政府政策が、通信インフラの大幅な成長を促す環境を作り出しています。
  • ブラジルは人口2億1,000万人を超えるラテンアメリカ最大の国です。スマートフォンの普及が進み、高速インターネット接続へのニーズが高まっていることから、モバイルおよびブロードバンド・サービスへの需要が継続的に伸びています。例えば、ラテンアメリカの5Gに関する2023年のGSMAレポートによると、ブラジルの5G FWA（固定無線アクセス）加入者は2025年までに100万人を超えると予想されています。
  • ブラジルにおける5Gネットワークの拡大は、市場成長の大きな促進要因になると予想されます。2024年3月、ブラジルの国家通信庁（Anatel）は、さらに395の自治体で5G技術局の認可とアクティベーションを許可しました。この拡大により、5Gが利用可能な自治体の数は3,678となり、ブラジル国民の約85%に相当する約1億8,130万人が利用できるようになった。
  • ブラジル政府は、通信セクターを強化するための政策やイニシアチブを積極的に実施しています。政府の支援政策は、通信タワーの迅速な配備を促進し、国内外のプレーヤーからの投資を誘致しています。例えば、国家通信庁（Anatel）は、さらに395の自治体で5G技術ステーションのライセンスとアクティベーションを許可しました。この拡大により、5Gが利用できる自治体の数は3,678となり、ブラジル国民の約85%に相当する約1億8,130万人が利用できるようになった。
  • ブラジル政府は、ブラジルの地方における高速インターネット接続の強化に積極的に取り組んでいます。その重要なイニシアチブのひとつであるConectaBRプログラムは、特にファベーラ（掘っ立て小屋の町）や農村地域におけるモバイル・ブロードバンドの品質とカバレッジの強化に重点を置いています。これは、サービス・プロバイダーとの協力や、サービス・プロバイダーへの義務付けを通じて達成されます。このプログラムでは、5Gのダウンロード速度は100Mbps、4Gネットワークは10Mbpsを基準としています。

ラテンアメリカの通信タワー産業の概要

ラテンアメリカの通信タワー市場は断片化されており、American TowersやPhoenix Towers Internationalといった大手企業が存在します。同市場のプレーヤーは、サービス提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携、契約、技術革新、買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年11月リバティ・ラテンアメリカ社は、パナマ、ジャマイカ、バハマ、プエルトリコ、バルバドス、英領バージン諸島にまたがる約1,300カ所のモバイルタワーを収益化するため、フェニックス・タワー・インターナショナル社と合意したと発表しました。この契約には、今後5年間でリバティ・ラテンアメリカとPTIが共同でさらに500カ所を建設し、カバレッジを強化する計画も含まれています。これらを合わせると、総収益は4億700万米ドルに達します。この取引による純収入は、債務削減とリバティ・ラテンアメリカのベンチャー企業への戦略的投資に充てられます。
  • 2024年1月KKRは、Tigo Colombiaから約1,100の無線タワーを取得し、ラテンアメリカのデジタル・インフラを強化。この買収は、KKRの世界・インフラ・ファンドを拡大しただけでなく、この地域への戦略的な注力を明確にしました。この取引では、Tigo ColombiaがKKRのGlobal Infrastructure Investors IVにタワーを託しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • マクロ経済シナリオの分析（景気後退、ロシア・ウクライナ危機など）
  • 通信インフラ産業に対する規制政策とガイドラインの分析（ラテンアメリカ主要国の国別規制政策）
  • エコシステム分析
    • タワーコス、OEM、MNO、MVNO、修理/保守ベンダーなど

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 膨大なスマートフォン利用
    • データ主導の変革の増加（ビデオストリーミング、ソーシャルメディア、オンラインゲームなど）
    • 5Gの展開がタワーリースの機運を高める
  • 市場抑制要因
    • 通信インフラに関連する高額なインフラコスト
    • タワーへの電力供給システムに関する環境への懸念
  • 通信タワー業界におけるインフラシェアリングの概要
    • アクティブおよびパッシブなインフラシェアリング
  • ラテンアメリカの通信タワー産業に関する主な指標
    • ラテンアメリカのタワー総数
    • 主要12カ国のタワー総数（2024～2029年）
    • 主要12ヵ国のタワー密度（人口100万人当たり、国土面積1平方キロメートル当たりベース）（2024年）
    • 主要12ヵ国における事業者別タワー所有率（MNO、MNO所有のタワーコ、独立系タワーコ）（2024年～2029年）
    • 中南米諸国における5Gネットワーク展開（2023年）
    • 5Gの展開が通信タワーの鉄骨構造に与える影響
      • 荷重の増加と潜在的な補強の必要性
      • 厳しい安全要件と検査
      • 鉄塔設計・建設における新たな動向（DAS、モノポール設計、軽量・高強度鋼など）
    • 様々なタイプの通信タワーの概要

第6章 市場セグメンテーション

  • 所有者別
    • MNO
    • MNO所有のタワーコ
    • 独立系タワーコ
  • 設置タイプ別
    • 屋上
    • 地上型
  • 国別
    • ブラジル
    • メキシコ
    • コロンビア
    • ペルー
    • アルゼンチン
    • パラグアイ
    • その他ラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • American Tower
    • SBA Communications
    • Phoenix Towers International
    • IHS Towers
    • America Movil
    • Millicom International Cellular（MIC）（Lati）

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50003051

The Market size is estimated at USD 28.48 billion in 2024, and is expected to reach USD 32.76 billion by 2029, growing at a CAGR of 2.84% during the forecast period (2024-2029).

Latin America Telecom Tower - Market

Latin America's telecom tower sector is dynamic, propelled by rising mobile penetration, the rollout of 4G and 5G networks, and surging demands for high-speed internet. These towers serve as vital infrastructure, underpinning the region's communication networks for mobile and wireless services.

Key Highlights

  • As of March 2023, 5G services had been commercially launched in eight Latin American countries, with several others poised to join the trend. While 5G coverage predominantly centers on major urban hubs, a noticeable uptick has been observed in deployment rates across the region. Projections from Ericsson suggest that by the close of 2026, 5G subscriptions could command a substantial 43% share of the mobile market in Latin America. The deployment and expansion of 4G and 5G networks across Latin America are major drivers of telecom tower demand. These advanced networks require a denser infrastructure of towers to ensure widespread coverage and capacity. Therefore, with the increase in 4G/5G penetration, the sales of telecom towers will also increase in the region.
  • The growing mobile penetration in the region is also one of the major reasons for the growth of telecom towers in Latin America. According to The Mobile Economy Latin America 2024 report by GSMA, there will be 485 million mobile users in Latin America in the future, accounting for 72% of the population.
  • Telecom towers play a crucial role in providing the necessary infrastructure to deliver high-speed internet, prompting investments in tower deployment and modernization. According to the Latin America Digital Transformation Report 2023 by Atlantico, a venture capitalist firm, Latin America had significantly improved its Internet connectivity. Over the last decade, the region narrowed the gap with high-income nations and outpaced China.
  • There is a growing demand for high-speed internet services driven by remote work, online education, streaming services, and other digital activities. Digital entertainment is another key in the development of 5G. Video streaming services have seen a significant increase in demand in Latin America. In March 2024, Advanced Television, an online media company, reported that Latin America is projected to reach 165 million subscription video-on-demand (SVOD) subscribers by the close of 2029. Brazil is set to dominate, representing over 35% of the regional total. Notably, the region boasted 110 million SVOD subscribers in 2023.
  • Governments across Latin America are implementing policies and initiatives to improve telecommunications infrastructure, tower construction, and regulations to streamline the permitting process. For instance, the infrastructure-sharing policy requires operators to share their infrastructure with competitors in order to quickly expand the network coverage, reduce costs, and improve efficiency.

Latin America Telecom Tower Market Trends

5G Deployment is Expected to Drive the Market

  • The deployment of 5G technology is significantly transforming the telecommunications landscape in Latin America. As countries in the region prepare to adopt and expand 5G networks, the demand for telecommunication towers is experiencing a substantial boost.
  • For instance, Ericsson projects that 5G will account for 44% of Latin America's mobile subscriptions by the end of 2027, with an estimated average monthly smartphone traffic of around 35 GB. This surge in 5G deployment signals a substantial growth opportunity for telecommunication towers in the region.
  • Telecom operators are compelled to expand their services in Latin America, owing to the growing demand from the region. For instance, according to GSMA, the monthly consumption of mobile data in Latin America as of 2024 is 11 GB per smartphone. This will quadruple to more than 40 GB by 2028. Apart from this, more than 230 million Latin Americans and 22.8 million Caribbean residents are still offline due to existing gaps in usage and coverage. Therefore, to cater to the increasing internet demand and the increase in penetration, telecommunication vendors are installing new towers and densifying the existing network, ultimately boosting the demand for towers in the region.
  • The region is witnessing an increase in investments in the private 5G field as well. Owing to the industrial demand and rising IoT applications, many foreign companies are investing in Latin America. For instance, in October 2023, Jacto, a Brazilian multinational in the machinery sector, chose Nokia to roll out Latin America's inaugural industrial-grade private wireless network, combining 4.9 G/LTE and 5G technologies. This initiative supported Jacto's 5G Smart Factory project in Pompeia, Sao Paulo, Brazil, covering 96,000 square meters. The factory will feature cutting-edge amenities, including an automated painting system, autonomous vehicle management, and advanced storage solutions. Nokia's selection was based on its renowned Modular Private Wireless solution, leveraging 5G NSA technology. Operating on the 700 MHz band for 4.9 G/LTE and the 3.7 GHz band for 5G, this network will ensure pervasive connectivity with high capacity and ultra-low latency, essential for the success of the 5G Smart Factory. Additionally, Nokia will offer installation, configuration, training, and operational support services.
  • Similarly, in March 2024, Nestle partnered with Ericsson to roll out a private 5G network in Latin America. This collaboration leveraged Ericsson's Private 5G solution, promising data transfer speeds up to 25 times faster than 4G. The focus lies on bolstering business-critical applications, demanding ultra-fast response times in the millisecond range.

Brazil is Expected to Hold a Major Share of the Market

  • Brazil, with its vast geographical expanse and large population, is positioned to be a significant player in the Latin American telecommunication tower market. The country's economic scale, urbanization trends, and proactive government policies create a conducive environment for substantial growth in telecommunications infrastructure.
  • Brazil is the largest country in Latin America, with a population of over 210 million people. The demand for mobile and broadband services is continuously growing, driven by increasing smartphone penetration and the need for high-speed internet connectivity. For instance, according to the 2023 GSMA report for 5G in Latin America, Brazil is expected to have more than 1 million 5G FWA (Fixed Wireless Access) subscribers by 2025.
  • The expanding 5G network in Brazil is expected to be a major driving factor for the market's growth. In March 2024, the National Telecommunications Agency (Anatel), Brazil, greenlit the licensing and activation of 5G technology stations in 395 more municipalities. This expansion elevated the tally of municipalities with 5G coverage to 3,678, encompassing about 181.3 million Brazilians, representing approximately 85% of the nation's population.
  • The Brazilian government has been proactive in implementing policies and initiatives to enhance the telecommunications sector. Supportive government policies facilitate faster deployment of telecom towers and attract investments from both domestic and international players. For instance, The National Telecommunications Agency (Anatel) greenlit the licensing and activation of 5G technology stations in 395 more municipalities. This expansion elevated the tally of municipalities with 5G coverage to 3,678, encompassing about 181.3 million Brazilians, representing approximately 85% of the nation's population.
  • The Brazilian government is actively working to enhance high-speed internet connectivity in rural Brazil. One of its key initiatives, the ConectaBR program, focuses on bolstering mobile broadband quality and coverage, particularly in favelas (shanty towns) and rural regions. This is achieved through collaborations with or mandates for service providers. The program has a baseline of 100 Mbps download speeds for 5G and 10 Mbps for 4G networks.

Latin America Telecom Tower Industry Overview

The Latin American telecommunication tower market is fragmented, with the presence of major players like American Towers and Phoenix Towers International. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, agreements, innovations, and acquisitions to enhance their service offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • November 2023: Liberty Latin America Ltd announced an agreement with Phoenix Tower International to monetize around 1,300 mobile tower sites spanning Panama, Jamaica, The Bahamas, Puerto Rico, Barbados, and the British Virgin Islands. This deal also includes plans to enhance coverage, with Liberty Latin America and PTI jointly constructing an additional 500 sites over the next five years. With these combined efforts, the total proceeds are set to reach USD 407 million. The net proceeds from this transaction are earmarked for debt reduction and strategic investments in Liberty Latin America's ventures.
  • January 2024: KKR bolstered its Latin American digital infrastructure presence by acquiring approximately 1,100 wireless towers from Tigo Colombia. This move not only expanded KKR's global infrastructure fund but also underscored its strategic focus on the region. The deal involved Tigo Colombia entrusting the towers to KKR's Global Infrastructure Investors IV.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Analysis of macro-economic scenarios (Recession, Russia-Ukraine crisis, etc.)
  • 4.3 Analysis of regulatory policies and guidelines for the telecom infrastructure industry (Country-wise regulatory policies for major Latin American countries)
  • 4.4 Ecosystem Analysis
    • 4.4.1 TowerCos, OEMs, MNOs, MVNOs, repair/maintenance vendors, etc.

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Huge smartphone usage
    • 5.1.2 Increase in data-driven transformation (including video streaming, social media, and online gaming)
    • 5.1.3 5G deployments driving momentum for tower leasing
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High infrastructure costs associated with telecom infrastructure
    • 5.2.2 Environmental concerns about power supply systems to towers
  • 5.3 Overview of Infrastructure Sharing in the Telecom Tower Industry
    • 5.3.1 Active and passive infrastructure sharing
  • 5.4 Key metrics related to the telecom tower industry in Latin America
    • 5.4.1 Total number of towers in Latin America
    • 5.4.2 Total Number of towers in major 12 countries, 2024-2029
    • 5.4.3 Tower density (based on per million population and per square kilometer of the land area) in major 12 countries, 2024
    • 5.4.4 Tower ownership by operator (MNO, MNO owned towerco, independent towerco) in major 12 countries, 2024-2029
    • 5.4.5 5G network deployments in Latin American countries, 2023
    • 5.4.6 Impact of 5G Deployments on Steel Structures for Telecom Towers
      • 5.4.6.1 Increased loads and potential reinforcement needs
      • 5.4.6.2 Stringent safety requirements and inspections
      • 5.4.6.3 Emerging trends in steel tower design and construction (DAS, monopole designs, Lightweight and high-strength steel, etc.)
    • 5.4.7 Overview of various types of telecom towers

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Ownership
    • 6.1.1 MNOs
    • 6.1.2 MNO owned TowerCo
    • 6.1.3 Independent TowerCo
  • 6.2 By Installation Type
    • 6.2.1 Rooftop
    • 6.2.2 Ground-based
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Brazil
    • 6.3.2 Mexico
    • 6.3.3 Colombia
    • 6.3.4 Peru
    • 6.3.5 Argentina
    • 6.3.6 Paraguay
    • 6.3.7 Rest of Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 American Tower
    • 7.1.2 SBA Communications
    • 7.1.3 Phoenix Towers International
    • 7.1.4 IHS Towers
    • 7.1.5 America Movil
    • 7.1.6 Millicom International Cellular (MIC) (Lati)

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS