圧力センサー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024～2029年

圧力センサー市場規模は2024年に182億2,000万米ドルと推定され、2029年には285億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは9.37%の成長が予測されています。

主なハイライト

• 圧力センサーは、ステンレス鋼やシリコンなどでできたダイアフラムに対して気体や液体の圧力を測定し、測定値を電気信号に変換して出力する感圧素子を備えた装置です。
• 静的および動的な圧力変化に関する継続的なデータの収集と収集は、ほとんどの製造装置や産業機関にとって、また多くの消費者向け製品が適切に動作するために不可欠です。過剰な圧力は、出力の劣化やネガティブシフトなどの問題を引き起こし、一般的にアプリケーションの正常な性能を損なう可能性があります。近年、圧力センサーはデジタル化、小型化、低コスト化、低消費電力化が進み、収益急増にプラスの影響を与えています。これらの変化はセンサーの効率と性能を向上させ、技術革新の新しい波を生み出しています。
• 圧力センサーにはさまざまなアプリケーションがあり、多種多様なセンサータイプと特性が求められています。苛酷な環境や腐食性の高い環境に対応するものや、高信頼性のアプリケーションに向けたものなど、さまざまなタイプがあります。例えば、ここ数十年、自動車はこれらのデバイスの需要を牽引する主要セクターの一つとなっています。この業界向けのセンサーを製造する企業は、多くの場合、IATF 16949、ISO 21750：2006、ISO 1550-2：2012、ISO 26262などの認証を維持する必要があります。自動車産業向けの圧力センサーは、ISO 1142-4の電気的干渉に対する耐性の要件も満たす必要があります。
• 市場の成長は、自動車の安全機能に対する需要の増加、政府規制の高まり、自動車産業の成長に起因しています。厳しい安全規制が存在するようになり、設計者が自動車用圧力センサーを主にエンジン最適化、排ガス制御、安全強化の3つの応用分野で使用するため、圧力センサーの役割は強化されると予想されます。
• センサーの市場は多様化し成長しており、設計エンジニアは自動車からスマートフォンまであらゆるものに多くのセンサーを詰め込み、スマート歯ブラシや猫のトイレのような新しいアプリケーションに応用しています。センサーが普及するにつれ、コストに対する懸念がエンジニアを悩ませ続けています。センシング製品に関連する高コストは、市場の成長を妨げると予想されます。
• COVID-19後のシナリオでは、2022年の始まりは世界のコンシューマーエレクトロニクス市場にとって非常に重要であると同時に、多くの要因によって非常に困難なものでした。例えば、ウクライナ戦争の影響とインフレの暴走により、消費者心理は軒並み急落しました。さらに、2022年春には、最大の販売市場である中国でロックダウンが発生し、販売にさらに悪影響を及ぼしました。

圧力センサー市場動向

自動車が大きなシェアを占める見込み

• 自動車分野の圧力センサーは、タイヤ空気圧、ブレーキ液圧、燃料タンク内の蒸気圧、燃料噴射とCDRi、マニホールド絶対圧などの主な要因によって駆動され、応用機会を生み出しています。
• 長い間、圧力センサーは、エンジンオイル、ギアボックスとトランスミッションオイル、ブレーキ、冷却、燃料システムの油圧オイルなどの重要な流体の圧力を測定するために、自動車部門を含む様々な産業で広く利用されてきました。自動車産業は、安全性、快適性、娯楽性を高めるために技術的進歩を遂げており、多様な圧力センサーの選択肢を提供しています。これらのセンサーのコンパクトなサイズは、自動車設計に広く採用されることに大きく影響しています。
• さらに、圧力センサーは、室内での指の巻き込みを防止するために電気自動車で利用されています。ほとんどの電気自動車の冷却システムは、バッテリーパックを最適な動作温度に長時間維持するように努めています。自動車メーカーが電気自動車に大容量のバッテリーパックを搭載しようとするにつれ、こうした要求を管理する冷却システムへの要求も高まっています。
• そのため、圧力測定は電気自動車の液体冷却システムにおいて極めて重要な要素となっています。圧力センサーは、冷却システムの調整と最適化のためのフィードバックを提供し、漏れを示す可能性のある圧力損失を検出する上で極めて重要な役割を果たします。液体冷却システムの複雑化に伴い、電気自動車冷却システム用の精密で弾力性のある圧力センサーの必要性は、これまで以上に高まると予想されます。
• マイクロエレクトロメカニカルシステム（MEMS）センサーは、圧力検知やエアマスフローセンサーとして利用されています。技術の進歩により、より小型でバッテリーフリーのタイヤ空気圧センサーモジュールが開発されています。MEMSベースのエネルギーハーベスティングシステムは現在、モジュールサイズを縮小するためにタイヤに組み込まれています。
• 電気自動車の販売と生産が増加しているため、バッテリー冷却液や蒸気の検出など、さまざまなアプリケーションの圧力センサーが必要とされています。IEAによると、ネットゼロシナリオでは、2030年までに電気自動車の販売台数が自動車販売台数全体の約65%を占めるようになります。このようなEV販売の増加は、圧力センサーの需要を生み出すと思われます。

アジア太平洋が市場を独占する

• 中国は、世界の医療産業にとって非常に有望な市場であり、政府の後押しと人口動態の進化が相まって、広大な規模と多様性、成長の可能性を特徴としています。さらに、高齢者の増加と優れた医療機器への需要の高まりにより、政府はヘルスケア分野の開拓を優先しており、市場の重要な原動力となっています。
• 圧力センサーは、チャンバー内の圧力を監視し、治療中に投与される圧力レベルを調整するために医療機器に利用されています。中国は医療機器製造の著名な世界的拠点です。
• 国家医療製品管理局によると、中国の医療機器企業数は2022年12月までに32,632社に達し、2008年の13,000社から着実に増加しています。これらの企業の90％以上は中小企業です。このような重要な能力は、この地域における圧力センサーの応用機会を高めると思われます。
• 日本の自動車産業は世界第3位の自動車生産量を誇り、22都道府県に78の工場があります。トヨタ、軽、日産などの大手企業が日本経済に大きく貢献しており、自動車製造業は輸送機械産業の89%を占めています。
• さらに、自動車部品サプライヤーの成長は日本経済の重要な構成要素となっています。このような重要な自動車機能は、ブレーキ、冷却、燃料システムにおけるエンジンオイル、ギアボックス、トランスミッションオイル、油圧オイルなどの重要な流体の圧力を測定するなど、さまざまなアプリケーションの圧力センサーの需要を生み出します。また、電気自動車（EV）の販売が増加している地域も、市場の需要を刺激すると予想されています。
• 圧力センサーは、エアフィルターの状態を監視するためにHVACシステムで利用されています。フィルターが微粒子で詰まると、フィルター間の差圧の上昇を検出できます。インドにおける圧力センサーの需要は、HVAC機器の需要増加により上昇すると推定されます。この地域の都市人口の増加により拡大が予想される住宅および商業インフラの急速な建設により、この需要は加速すると予想されます。
• コンシューマーエレクトロニクス製造の増加、自動車産業への投資、その他の分野での発展は、アジア太平洋における圧力センサーの堰を切ると予想されます。

圧力センサー産業概要

圧力センサー市場は、国内外のプレーヤーが存在し、断片化と激しい競争が特徴です。業界における技術の進歩は、ベンダーに持続可能な競争力を提供しています。この市場で注目すべき企業には、ABB Ltd.、TE Connectivity、Endress+Hauser AG、Bosch Sensortec GmbH、All Sensors Corporationなどがあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ動向が市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 自動車やヘルスケアなどのエンドユーザー業界の成長
  • 業界におけるMEMSおよびNEMSシステムの採用増加
• 市場抑制要因
  • センシング製品のコスト高

第6章 市場セグメンテーション

• センサーのタイプ別
  • 有線
  • 無線
• 製品タイプ別
  • 絶対
  • 差動
  • ゲージ
• 技術別
  • ピエゾ抵抗
  • 電磁
  • 容量
  • 共振ソリッドステート
  • 光学
  • その他
• アプリケーション別
  • 自動車
  • 医療
  • コンシューマーエレクトロニクス
  • 産業
  • 航空宇宙・防衛
  • 食品・飲料
  • HVAC
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • ABB Ltd
  • All Sensors Corporation
  • Bosch Sensortec GmbH
  • Endress+Hauser AG
  • TE Connectivity
  • Honeywell International Inc.
  • Schneider Electric
  • Kistler Group
  • Rockwell Automation Inc.
  • Emerson Electric Co.
  • Sensata Technologies Inc.
  • SIEMENS AG
  • Yokogawa Corporation
  • Infineon Technologies Ag
  • STMicroelectronics
• 圧力センサーベンダー- 市場シェア

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

The Pressure Sensors Market size is estimated at USD 18.22 billion in 2024, and is expected to reach USD 28.51 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.37% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• A pressure sensor is a device equipped with a pressure-sensitive element that measures the pressure of a gas or a liquid against a diaphragm made of stainless steel, silicon, etc., and converts the measured value into an electrical signal as an output.
• Gathering and collecting continuous data on static and dynamic pressure changes is vital for most manufacturing units and industrial institutions and for the proper operation of many consumer products. Overpressure could cause issues such as deterioration and negative shifts of outputs and generally harm the normal performance of applications. In recent years, pressure sensors have turned digital, miniaturized, lower-cost, and lower-powered, thus positively impacting its revenue surge. These changes have increased sensor efficiency and performance, generating a new wave of innovation.
• There are many different types of applications for pressure sensors, which create a need for a wide variety of sensor types and characteristics. Variants are available for harsh or corrosive environments and are aimed at high-integrity applications. For instance, in the last couple of decades, automotive has been one of the main sectors to drive demand for these devices. Companies that manufacture sensors for this industry must often maintain certification under IATF 16949, ISO 21750:2006, ISO 1550-2:2012, ISO 26262, and others. Pressure sensors in the automotive industry must also meet the requirements of ISO 1142-4 for resistance to electrical interference.
• The market's growth is attributed to the increasing demand for vehicle safety features, rising government regulations, and the growing automotive industry. With strict safety regulations coming into existence, the role of pressure sensors is expected to strengthen as designers use automotive pressure sensors primarily in three application areas: engine optimization, emission control, and safety enhancement.
• The market for sensors is getting diverse and growing, with design engineers packing more sensors into everything from automobiles to smartphones and applying them in new applications like smart toothbrushes and cat litter boxes. As sensors proliferate, concerns over cost continue to preoccupy engineers. The high costs associated with sensing products are expected to hinder the growth of the market.
• In the post-COVID-19 scenario, the start of 2022 was crucial as well as highly difficult for the global consumer electronics market due to numerous factors. For instance, the impact of the war in Ukraine and runaway inflation led consumer sentiment to plummet across the board. Additionally, in spring 2022, there were lockdowns in the largest sales market, China, which further negatively impacted sales. Notably, the football World Cup in the fourth quarter was expected to offer an opportunity to compensate for the weak first half of the year, but experience has shown that major events such as increased demand, particularly for TVs. However, given the poor consumer sentiment, this effect was not big enough to keep sales in the consumer electronics market from decreasing during 2022 overall.

Pressure Sensors Market Trends

Automotive is Expected to Hold Significant Share

• The pressure sensors in the automotive sector are driven by major factors such as tire pressure, brake fluid pressure, vapor pressure in the fuel tank, fuel injection and CDRi, and manifold absolute pressure, among others, which create application opportunities.
• For a long time, pressure sensors have been extensively utilized in various industries, including the automobile sector, to gauge the pressure of crucial fluids such as engine oil, gearbox and transmission oil, and hydraulic oil in braking, cooling, and fuel systems. The automotive industry offers diverse pressure sensor alternatives as it undergoes technological advancements to enhance safety, comfort, and entertainment. The compact size of these sensors has significantly influenced their widespread adoption in automotive design.
• Moreover, pressure sensors are utilized in electric vehicles to prevent finger entrapment indoors. Additionally, most electric vehicle cooling systems strive to maintain battery packs at their optimal operating temperature for extended periods. As automakers endeavor to incorporate battery packs with greater capacity in electric vehicles, the requirements for these cooling systems to manage such demands are also escalating.
• Therefore, pressure measurement has emerged as a crucial factor in the liquid cooling system of an electric vehicle. Pressure sensors play a pivotal role in providing feedback for regulating and optimizing the cooling system and detecting pressure loss that may indicate leakage. With the increasing complexity of liquid cooling systems, the need for precise and resilient pressure sensors for electric vehicle cooling systems is anticipated to be higher than ever.
• Microelectromechanical systems (MEMS) sensors are utilized for pressure sensing and as an air mass flow sensor. Technological advancements have led to the development of more compact and battery-free tire pressure sensor modules. MEMS-based energy harvesting systems are currently integrated into tires to reduce module size.
• The increasing sales and production of electric vehicles necessitate pressure sensors for various applications, including battery cooling fluid and vapor detection. As per the IEA, electric vehicle sales will constitute approximately 65% of total car sales by 2030 in the Net Zero Scenario. Such rising EV sales will create demand for pressure sensors.

Asia Pacific to Dominate the Market

• China presents a highly promising market for the global medical industry, characterized by vast size, diversity, and growth potential, driven by a confluence of government backing and evolving demographics. Furthermore, with an increasingly elderly populace and heightened demand for superior medical equipment, the government has prioritized developing the healthcare sector, serving as a key impetus for the market.
• Pressure sensors are utilized in medical devices to oversee the pressure within the chamber and regulate the pressure level administered during treatment. China is a prominent global hub for medical device manufacturing.
• As per the National Medical Products Administration, the number of medical device companies in China reached 32,632 by December 2022, exhibiting a steady growth from 13,000 in 2008. Most of these companies, over 90%, are small and medium-sized enterprises. Such significant capabilities will enhance the application opportunities for the pressure sensors in the region.
• The automotive industry in Japan is the third-largest producer of automobiles globally, boasting 78 factories across 22 prefectures. Major companies such as Toyota, Kei, and Nissan contribute significantly to the country's economy, with automotive manufacturing accounting for 89% of the transportation machinery industry.
• Additionally, the growth of auto parts suppliers has become a substantial component of Japan's economy. Such significant automotive capabilities will create the demand for pressure sensors for various applications, such as to gauge the pressure of crucial fluids such as engine oil, gearbox and transmission oil, and hydraulic oil in the braking, cooling, and fuel systems. The region's progress in augmenting electric vehicle (EV) sales is also anticipated to stimulate market demand.
• Pressure sensors are utilized in HVAC systems to monitor the state of air filters. The rise in differential pressure across the filter can be detected as it becomes clogged with particulates. The demand for pressure sensors in India is estimated to rise due to the increasing demand for HVAC equipment. This demand is expected to accelerate due to the rapid construction of residential and commercial infrastructure, which is anticipated to expand as a result of the growing urban population in the region.
• The rising consumer electronics manufacturing, investments in the automotive industry, and developments in other sectors are expected to create the damned for pressure sensors in Asia-Pacific.

Pressure Sensors Industry Overview

The pressure sensor market is characterized by fragmentation and intense competition, with a presence of both domestic and international players. Technological advancements in the industry provide vendors with a sustainable competitive edge. Notable companies in this market include ABB Ltd., TE Connectivity, Endress+Hauser AG, Bosch Sensortec GmbH, and All Sensors Corporation.

In June 2023, Thermo Control, in partnership with Schneider Electric, implemented the Ecostruxure Building Management System (BMS) solution in a new factory constructed by IFM Prover in Sibiu, Romania. This system serves to monitor, control, and manage all electrical and mechanical installations within the factory. Additionally, the factory has integrated photovoltaic panels and heat pumps into the BMS solution, enhancing energy efficiency and reducing utility costs. Furthermore, the temperature, humidity, and pressure sensors utilized in the monitoring and control processes are manufactured within the IFM factory.

In January 2023, Bosch Sensortec unveiled a range of new sensors at CES 2023, including an AI-enabled sensor and a next-generation magnetometer. The newly introduced BMP585 barometric pressure sensors offer altitude tracking capabilities even in challenging environments, such as for wearables designed for swimming. These sensors boast ultra-low power consumption, ensuring extended battery life while delivering high accuracy and minimal noise levels.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Impact of Macro Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growth of End-user Verticals, Such as Automotive and Healthcare
  • 5.1.2 Increasing Adoption of MEMS and NEMS Systems in the Industry
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Costs Associated with Sensing Products

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type of Sensor
  • 6.1.1 Wired
  • 6.1.2 Wireless
• 6.2 By Product Type
  • 6.2.1 Absolute
  • 6.2.2 Differential
  • 6.2.3 Gauge
• 6.3 By Technology
  • 6.3.1 Piezoresistive
  • 6.3.2 Electromagnetic
  • 6.3.3 Capacitive
  • 6.3.4 Resonant Solid-State
  • 6.3.5 Optical
  • 6.3.6 Other Pressure Sensors
• 6.4 By Applications
  • 6.4.1 Automotive
  • 6.4.2 Medical
  • 6.4.3 Consumer Electronics
  • 6.4.4 Industrial
  • 6.4.5 Aerospace and Defense
  • 6.4.6 Food and Beverage
  • 6.4.7 HVAC
• 6.5 By Geography
  • 6.5.1 North America
    • 6.5.1.1 United States
    • 6.5.1.2 Canada
  • 6.5.2 Europe
    • 6.5.2.1 United Kingdom
    • 6.5.2.2 Germany
    • 6.5.2.3 France
    • 6.5.2.4 Rest of Europe
  • 6.5.3 Asia-Pacific
    • 6.5.3.1 China
    • 6.5.3.2 Japan
    • 6.5.3.3 India
    • 6.5.3.4 Rest of Asia Pacific
  • 6.5.4 Latin America
  • 6.5.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles*
  • 7.1.1 ABB Ltd
  • 7.1.2 All Sensors Corporation
  • 7.1.3 Bosch Sensortec GmbH
  • 7.1.4 Endress+Hauser AG
  • 7.1.5 TE Connectivity
  • 7.1.6 Honeywell International Inc.
  • 7.1.7 Schneider Electric
  • 7.1.8 Kistler Group
  • 7.1.9 Rockwell Automation Inc.
  • 7.1.10 Emerson Electric Co.
  • 7.1.11 Sensata Technologies Inc.
  • 7.1.12 SIEMENS AG
  • 7.1.13 Yokogawa Corporation
  • 7.1.14 Infineon Technologies Ag
  • 7.1.15 STMicroelectronics
• 7.2 Pressure Sensors Vendors - Market Share

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS