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市場調査レポート
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1403039

足・足首用デバイス：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Foot And Ankle Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 113 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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足・足首用デバイス：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 113 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

足・足首用デバイス市場規模は2024年に46億5,000万米ドルと推定・予測され、2029年には66億6,000万米ドルに達し、予測期間（2024～2029年）のCAGRは7.44%で成長すると予測されます。

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COVID-19パンデミックは、整形外科クリニックや病院を訪れる患者数の減少により、パンデミックの初期段階において足・足首用デバイス市場の成長に大きな影響を与えました。例えば、2021年8月にCureus Journalに掲載された論文によると、パンデミックの初年度に整形外科手術件数は22.8％減少しました。同じ出典によると、パンデミックの初期段階において、膝関節形成術は64％、膝靭帯再建術は44％、股関節形成術は41％減少しました。

したがって、全体的なシナリオを見ると、COVID-19パンデミックは調査した市場に大きな影響を与えたことが観察されました。しかし現在、足・足首用デバイスの需要という点では、市場はパンデミック以前の状態に達しています。予測期間中は健全な成長が見込まれます。

市場の成長を促進する要因としては、スポーツ外傷や交通事故の増加、糖尿病や足関連疾患の増加、自動型足・足首用デバイスなどの技術開拓などが挙げられます。例えば、インド道路交通高速道路省（MoRTH）が2022年12月に発表した報告書によると、インドでは2021年に約41万2,432件の交通事故が報告され、38万4,448人が負傷しました。

また、変形性関節症、関節リウマチ、糖尿病性足潰瘍、スポーツ外傷などの足部・足関節疾患の有病率の増加が、足・足首用デバイス市場の成長の主要促進要因となっています。これらの疾患は、整形外科用器具やインプラントの使用を含む医療介入を必要とすることが多いです。例えば、2023年1月にJournal of Rheumatology誌が発表したレビュー研究によると、ドイツの成人における炎症性リウマチ性疾患の有病率は、以前に比べて1％増加しています。最も多いのは関節リウマチと脊椎関節炎です。また同じ情報源によれば、ドイツでは約150万人から210万人、つまり国民の2.2％から3.0％が炎症性リウマチ疾患を患っているといいます。同様に、Global Rheumatoid Arthritis（RA）Networkが2021年に収集したデータによると、世界中で約3億5,000万人が関節炎を患っており、これは急速に増加すると予想されています。

さらに、著名な参入企業による製品発売数の増加も、予測期間中の市場成長を促進すると予測されています。例えば、2022年4月、米国食品医薬品局（US-FDA）は、Medline UNITE Foot &Ankle社が発売した踵骨骨折プレーティングシステムとIM腓骨インプラントを承認しました。これら2つの器具の国内発売により、外科医は完全なチタン製足関節外傷システムを利用できるようになり、プレートとスクリューによる観血的整復と内固定（ORIF）を必要とするほとんどすべての骨折を治療できるようになります。

このように、交通事故の増加、足と足首の障害の有病率の増加、と著名な参入企業による製品の発売数の急増は、分析期間にわたって市場の成長を増強すると予想されています。しかし、足・足首用デバイスのコストが高く、手術に対する償還政策が十分でないことが、市場成長の主要抑制要因となっています。

足・足首用デバイス市場の動向

骨折修復セグメントが手術セグメントで大きなシェアを占める見込み

足と足首の骨折は、そのほとんどが外傷または骨への直接的な損傷に起因します。先進医療機器の入手可能性と足首や足の骨折件数の増加が、このセグメントの成長を後押しすると予想されます。

足首や足の負傷件数の増加は、疼痛や罹患した関節を効果的に管理するための足首や足の骨折修復装置に対する需要を増加させると予想されています。例えば、2022年10月のAnnual Review of Workplace Injuries, Illnesses, and Fatalities 2021～2022レポートに掲載されたデータによると、労働者では8,023件以上、非労働者では8,279件以上の負傷が記録されています。このうち足首の負傷は、2年前の米国では労働者の7.5％、非労働者の7.4％でした。

さらに、スポーツに関連した怪我の数も世界的に多く、その結果、足や足首の怪我が発生しており、これが足・足首骨折修復器具の需要を促進すると予想されています。例えば、全米安全評議会が2022年に発表したデータによると、2年前の米国では、サッカーとサッカーのスポーツでそれぞれ2億2,210万件以上、1億4,490万件以上の怪我が報告されています。このようにスポーツによる負傷が多いことから、足首や足の小骨・関節器具による外科的介入の必要性が、このセグメントの成長を促進すると予想されます。

さらに、足・足首用デバイスの市場参入企業は技術を進歩させ、新製品を発売しており、このセグメントの成長をさらに後押ししています。3Dプリントインプラントの登場は、医師が正確な骨折固定のためにインプラントや固定システムをカスタマイズするのに役立っています。例えば、2022年1月、パラゴン28は足関節骨折・軟部組織安定化システムで米国食品医薬品局の認可を取得しました。R3ACTシステムには、足関節骨折と軟部組織損傷用に設計された製品のポートフォリオが含まれています。

したがって、足と足首の負傷者数の増加と製品発売数の急増により、骨折修復セグメントは予測期間中に健全な成長を記録すると予想されます。

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北米が市場で大きなシェアを占めており、予測期間中も同様であると予想される

足・足首用デバイス市場の地域別市場分析によると、北米が世界市場で大きなシェアを占めています。これは、交通事故やスポーツ傷害の増加、関節リウマチの罹患率の上昇、足と足首の手術における技術の進歩によるものです。

例えば、関節炎財団の2022年報告書によると、米国では現在30万人近くの子供が若年性関節炎を患っています。同じ情報源によると、調査された子供の36％は、彼らの毎日の活動を著しく制限する深刻な不快感を持っていると報告しました。関節炎を患う子供たちは、関節の炎症や腫れのために、足や足首の関節の損傷や変形を経験する可能性があります。このことが、予測期間中の市場需要を押し上げると予想されます。

さらに、同地域の有力企業による製品発売数の増加も、予測期間中の同地域市場の成長を促進すると予測されています。例えば、2022年4月に米国食品医薬品局は、Medline UNITE Foot &Ankle社が発売した踵骨骨折プレーティングシステムとIM腓骨インプラントを承認しました。これら2つの器具の全国的な発売により、外科医は完全なチタン製の足関節外傷システムを利用できるようになり、プレートとスクリューによる固定術を必要とするほとんどすべての骨折を治療できるようになります。同様に2022年1月、パラゴン28は足関節骨折・軟部組織安定化システムの米国食品医薬品局（FDA）認可を取得しました。R3ACTシステムには、足関節骨折と軟部組織損傷用に設計された製品ポートフォリオが含まれます。

したがって、関節リウマチの有病率の上昇と著名な参入企業による製品発売の増加が、予測期間中の地域市場の成長を促進すると予測されます。

足部・足首用機器産業概要

足・足首用デバイス市場は適度な競争状態にあり、少数の大手企業が市場を独占しています。市場競合を維持するために、市場参入企業は製品投入、M&A、提携など様々な戦略を採用しています。主要市場参入企業としては、Acumed、Arthrex Inc.、Johnson &Johnson（DePuy Synthes）、Smith &Nephew、Stryker（Wright Medical Group N.V.）などが挙げられます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • スポーツ傷害と交通事故の増加
    • 糖尿病と足関連疾患の増加
    • 足関節手術の技術進歩
  • 市場抑制要因
    • 厳しい規制ガイドライン
    • 莫大な費用と器具の償還不足
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模-米ドル）

  • デバイスタイプ別
    • 足関節置換デバイス
    • 創外固定器具
    • プレート
    • スクリュー
    • 生物製剤とインプラント
    • その他のデバイスタイプ（ステープル、骨切りウェッジ、フュージョンネイルシステムなど）
  • 術式別
    • 骨切り術
    • 骨折修復
    • 固定術
    • その他の処置
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC諸国
      • 南アフリカ
      • その他の中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Acumed
    • Arthrex Inc.
    • Johnson & Johnson（DePuy Synthes）
    • Smith & Nephew
    • Stryker Corporation（Wright Medical Group N.V.）
    • Zimmer Biomet
    • Globus Medical Inc.
    • Orthofix US LLC
    • Ortho Solutions UK Ltd
    • Fillauer LLC

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 47519
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The Foot And Ankle Devices Market size is estimated at USD 4.65 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.66 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.44% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic significantly impacted the growth of the Foot and Ankle Devices market during the initial phase of the pandemic due to a decline in the number of patient visits to orthopaedic clinics and hospitals. For instance, according to the article published in Cureus Journal in August 2021, the number of orthopaedic surgeries fell by 22.8% during the first year of the pandemic. As per the same source, there was a 64% decline in knee arthroplasty procedures, 44% in knee ligament reconstruction, and 41% in hip arthroplasty procedures during the initial phase of the pandemic.

Therefore, looking at the overall scenario, it was observed that the COVID-19 pandemic had a significant impact on the market studied. However, currently, the market has reached its pre-pandemic nature in terms of the demand for foot and ankle devices. It is expected to witness healthy growth during the forecast period.

Certain factors driving the growth of the market include the increasing number of sports injuries and road accidents, rising incidences of diabetes and foot-related disorders, and technological developments, such as automatic foot and ankle devices. For instance, per the report published by the Ministry of Road Transport and Highways of India (MoRTH) in December 2022, approximately 412,432 road accidents were reported in India in 2021, with injuries to 384,448 persons.

In addition, the increasing prevalence of foot and ankle disorders, such as osteoarthritis, rheumatoid arthritis, diabetic foot ulcers, and sports injuries, is a major driver for the growth of the foot and ankle devices market. These conditions often require medical intervention, including using orthopaedic devices and implants. For instance, according to the review study published by the Journal of Rheumatology in January 2023, the prevalence of inflammatory rheumatic diseases in adults in Germany has increased by 1% compared to previous years. The most common are rheumatoid arthritis and spondyloarthritis. The same source also stated that around 1.5 to 2.1 million people in Germany, or 2.2% to 3.0% of the country's population, have inflammatory rheumatic illnesses. Similarly, according to data gathered by the Global Rheumatoid Arthritis (RA) Network in 2021, around 350 million individuals worldwide had arthritis, which is expected to grow rapidly.

Moreover, the rising number of product launches by prominent players is also projected to drive market growth during the forecast period. For instance, in April 2022, the United States Food and Drug Administration (US-FDA) approved the Calcaneal Fracture Plating System and IM Fibula Implant, which were launched by Medline UNITE Foot & Ankle. With the national release of these two devices, surgeons will have access to a complete titanium foot and ankle trauma system, which will allow them to treat almost all fractures that call for Open reduction and internal fixation (ORIF) with plate and screw fixation.

Thus, the rising number of road accidents, increasing prevalence of foot and ankle disorders, and surging number of product launches by prominent players are anticipated to augment the growth of the market over the analysis period. However, the high cost of the foot and ankle devices and the lack of sufficient reimbursement policies for the surgeries are major restraining factors for the growth of the market.

Foot and Ankle Devices Market Trends

Fracture Repair Segment is Expected to Hold Significant Share in the Procedure Segment

Foot and ankle fractures mostly result from trauma or direct injury to the bone. The availability of advanced medical devices and a growing number of ankle and foot fractures are expected to boost the segment's growth.

The rising number of ankle and foot injuries is anticipated to increase the demand for foot and ankle fracture repair devices to effectively manage pain and affected joints. For instance, per the data published in the Annual Review of Workplace Injuries, Illnesses, and Fatalities 2021-2022 report in October 2022, over 8,023 and 8,279 injuries were recorded in workers and non-workers, respectively. Out of these injuries, over 7.5% and 7.4% of ankle injuries were recorded amongst workers and non-workers, respectively, in the United States two years ago.

Furthermore, the number of sports-related injuries is also high worldwide, resulting in foot and ankle injuries, which is expected to drive the demand for foot and ankle fracture repair devices, for instance, as per the data published by the National Safety Council in 2022, over 222.1 million and 144.9 million cases of injuries were reported in Football and Soccer sports, respectively, in the United States two years ago. Thus, with such high numbers of sports injuries, the requirement for surgical intervention with the small bone and joint devices for the ankle and foot is expected to drive the segment's growth.

Moreover, the market players in foot and ankle devices are advancing their technology and launching new products, further fueling the segment's growth. The advent of 3D-printed implants helps physicians customize the implants and fixation systems for accurate fracture fixation. For instance, in January 2022, Paragon 28 received the United States Food and Drug Administration clearance for an ankle fracture and soft tissue stabilization system. The R3ACT system includes a portfolio of products designed for foot and ankle fractures and soft tissue injuries.

Hence, due to the rising number of foot and ankle injuries and the surge in the number of product launches, the fracture repair segment is expected to register healthy growth over the forecast period.

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North America Hold Significant share in the Market and is Expected to do the Same in the Forecast Period

The geographical analysis of the foot and ankle devices market shows that North America holds a significant market share in the global market. This is due to the increasing number of road accidents and sports injuries, the rising incidence of rheumatoid arthritis, and technological advancements in foot and ankle surgeries.

For instance, as per the Arthritis Foundation 2022 report, nearly 300 thousand children in the United States currently have juvenile arthritis. As per the same source, 36% of the surveyed children reported having severe discomfort that significantly limited their daily activities. Children with arthritis can experience foot and ankle joint damage and deformities over time due to the inflammation and swelling in their joints. This is expected to boost the market demand during the forecast period.

In addition, the rising number of product launches by prominent players in the region is also projected to drive regional market growth during the forecast period. For instance, in April 2022, the United States Food and Drug Administration approved the Calcaneal Fracture Plating System and IM Fibula Implant, which were launched by Medline UNITE Foot & Ankle. With the national release of these two devices, surgeons will have access to a complete titanium foot and ankle trauma system, allowing them to treat almost all fractures that call for ORIF with plate and screw fixation. Similarly, in January 2022, Paragon 28 received the United States Food and Drug Administration clearance for an ankle fracture and soft tissue stabilization system. The R3ACT system includes a portfolio of products designed for foot and ankle fractures and soft tissue injuries.

Therefore, the rising prevalence of rheumatoid arthritis and the increasing number of product launches by prominent players is projected to drive regional market growth during the forecast period.

Foot and Ankle Devices Industry Overview

The foot and ankle devices market is moderately competitive and consists of a few major players dominating the market. The market players adopted various strategies such as product launches, mergers and acquisitions, and partnerships to stay competitive in the market. some of the key market players are Acumed, Arthrex Inc., Johnson & Johnson (DePuy Synthes), Smith & Nephew, and Stryker (Wright Medical Group N.V.) among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Number of Sports Injuries and Road Accidents
    • 4.2.2 Rising Incidences of Diabetes and Foot-related Disorders
    • 4.2.3 Technological Advances in Foot and Ankle Surgeries
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Regulatory Guidelines
    • 4.3.2 Huge Cost and Lack of Reimbursement for Devices
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Device Type
    • 5.1.1 Ankle Replacement Devices
    • 5.1.2 External Fixation Devices
    • 5.1.3 Plates
    • 5.1.4 Screws
    • 5.1.5 Biologics and Implants
    • 5.1.6 Other Device Types (Staples, Osteotomy Wedges, Fusion Nail Systems, among others)
  • 5.2 By Procedure
    • 5.2.1 Osteotomy
    • 5.2.2 Fracture Repair
    • 5.2.3 Fusion Procedures
    • 5.2.4 Other Procedures
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Acumed
    • 6.1.2 Arthrex Inc.
    • 6.1.3 Johnson & Johnson (DePuy Synthes)
    • 6.1.4 Smith & Nephew
    • 6.1.5 Stryker Corporation (Wright Medical Group N.V.)
    • 6.1.6 Zimmer Biomet
    • 6.1.7 Globus Medical Inc.
    • 6.1.8 Orthofix US LLC
    • 6.1.9 Ortho Solutions UK Ltd
    • 6.1.10 Fillauer LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS