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市場調査レポート
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自動車用マイクロモーター：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

Automotive Micro Motor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 80 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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自動車用マイクロモーター：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

自動車用マイクロモーター市場の規模は154億2,000万米ドルで、予測期間中のCAGR成長率は5.25％で、199億2,000万米ドルの正味評価額を上回ると予測されています。

長期的には、消費者の高級車志向の高まり、二酸化炭素排出量削減を目的とした政府の電気自動車推進への積極的な取り組み、ブラシレスマイクロモーター技術の進歩などが、世界中で自動車用マイクロモーター市場の急成長に寄与しています。車載用マイクロモーターは、電動サンルーフやパワーアンテナなどの自動車システムに使用される可能性があります。そのため、一人当たりの可処分所得が増加するにつれて、消費者はサンルーフなどの高度な機能を備えた車種を好むようになっており、これが自動車用マイクロモーター市場の成長を後押ししています。

損傷（腐食、ラジエーター内のエアポケット）を避けるために配水管内の空気を通過させるための自動エアベント運動、フロント・リアミラー制御、全セグメントでのシート調整などの自動車機能の進歩が、自動車用マイクロモーターの需要とその量産を促進しています。マブチモーターは、小型電気自動車用に2つのモーター（IS-94BZAとIS-92BZA）を設計しました。新製品は軽量、コンパクト、高出力、高効率を実現しています。

地域別では、アジア太平洋が自動車用マイクロモーター市場の急成長が見込まれています。小型で高効率のモーターを設計するための最近の開発が、自動車業界にチャンスをもたらしています。また、北米と欧州地域では、電動サンルーフなどさまざまな自動車用途で使用されるため、自動車用マイクロモーターの需要が急増すると予想されます。さらに、軽量であることから、自動車メーカーからの需要が高く、様々な先進的DCブラシレスマイクロモーターの市場投入が期待されます。

自動車用マイクロモーター市場動向

DCマイクロモーターセグメントが予測期間中に市場を独占する

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世界的に、マイクロモーターは主要な自動車メーカーから非常に大きな需要を目の当たりにしています。自動車部品やコンポーネントの需要は、さまざまな用途で着実に伸びています。DCとブラシ付きマイクロモータへの需要が、市場におけるさまざまなマイクロモータの採用を促進しています。自動車用シートには、マッサージ機能を強化するためにマイクロモーターが搭載されています。ORVM、パワーウィンドウなどは、マイクロモーターの主要使用事例として高い採用率を示しています。このように、自動車分野でのスマート技術の拡大に伴い、需要はより効果的になっているようです。

主要メーカーは、消費電力の少ないDCマイクロモータの製造に力を入れています。DCマイクロモーターは、応答時間が速く、起動電力が高いため、一般的に自動車分野で好まれる製品です。さらに、さまざまな標準電圧で利用でき、取り付け機構が簡単であることも、この製品の需要増につながっています。今後数年間で、ブラシレスDCマイクロモータの統合と開発は、そのコスト削減能力により牽引力を増すと予想されます。ブラシレス・マイクロモーターは、フロントガラス・ワイパー、パワーウィンドウ、パワーシート・アジャスターなどの自動車用アプリケーションで好まれており、このセグメントの需要を促進しています。

高級車部品におけるDCマイクロモータの使用は、自動車メーカーの間で一般的です。そのため、SUVやMPVのような高級車の需要の増加と、市場における電気自動車の採用率の上昇は、自動車用マイクロモーター市場の急成長にプラスに寄与すると予想されます。2022年には、世界の高級車の総台数は19万台に達し、2021年には15万5,000台でした。先進的な高級モデルの市場投入により、DCマイクロモーター分野の需要は予測期間中に急成長を遂げると予想されます。

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アジア太平洋が予測期間中に最も高い成長を遂げる

都市化率の上昇とアジア太平洋の消費者の一人当たりの可処分所得の増加は、高級車市場の成長を促進し、その結果、電動サンルーフのようないくつかのコンポーネントに使用されるため、自動車用マイクロモーターに対する需要の増加につながっています。また、インドや中国での電気自動車の普及が進んでいることも、パワーウィンドウやパワーシートアジャスターなど、顧客の利便性を向上させるさまざまな部品に使用されるマイクロモーターへの需要を後押ししています。

近年、中国などでは生産コストが低いため、自動車生産台数が大幅に増加しています。さらに、中国は自動車と自動車部品の最大輸出国のひとつでもあります。同地域における自動車生産の増加は、同地域の乗用車需要を押し上げると予想され、ひいては自動車用マイクロモーターの成長にプラスの影響を与えると期待されています。国際エネルギー機関（IEA）によると、中国の電気自動車販売台数は2021年の330万台に対し、2022年には600万台に達し、2021年から2022年の前年比成長率は81.8%に達します。電気自動車産業の明るい展望と、消費者の高級品志向の変化により、アジア太平洋の自動車用マイクロモーター市場は急成長が見込まれています。

日本には、Nidec Corporation、Mabuchi Motors、Mitsuba Corporationなど、アジア太平洋の成長を後押しすると期待される主要企業が揃っています。さらに、インドやASEANを含む新興国は、世界的にマイクロモータの需要があると評価されています。

自動車用マイクロモーター産業概要

マイクロモーター市場は、エコシステムで事業を展開する様々な国際的・国内的参入企業が存在するため、適度に断片化され、競争が激しいです。主要企業には、Buhler Motor GmbH世Constar MicroMotor世Johnson Electric Holdings Limited世Mitsuba Corporation世Nidec Corporation世Mabuchi Motor世Maxon Motors世Assun Motorなどがあります。これらの企業は、世界の需要に対応するための強固な研究開発能力を有しています。さらに、広範なサプライチェーンと流通網が、これらの企業が市場で牽引力を得るのに役立っています。

Hondaは2023年4月、モーターとマイクロモーター、その他の部品やコンポーネントを専門とする製造会社であるMitsuba Corporationを、2022年度の品質と納期の優秀企業として表彰しました。同社は、Mitsuba Corporationが2022年に自動車メーカーが製造能力の拡大に注力する上で、重要なサプライヤーであったと述べた。

2022年10月、マイクロモーターと小型電気モーターの製造会社であるマブチモーターは、製造工程を標準化する一方で、世界展開のために「5地域経営体制」を導入する戦略を発表しました。同社は、ASEAN地域全体でマイクロモーターと小型モーターの生産能力を拡大することを目指しています。

同市場では、技術の急速な進歩に伴い、さまざまな先進的ブラシレスDCマイクロモーターが発売され、業界の競合を高めようとしています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 高級車・プレミアムカー需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 技術革新によるマイクロモーター価格の上昇
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模-米ドル）

  • 消費電力別
    • 11V以下
    • 12～24V
    • 25～48V
    • 48V以上
  • モータータイプ別
    • DCモーター
    • ACモーター
  • 技術タイプ別
    • ブラシ付きマイクロモーター
    • ブラシレスマイクロモーター
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他の北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • トルコ
      • その他の中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Buhler Motor GmbH
    • Constar MicroMotor
    • Johnson Electric Holdings Limited
    • Mabuchi Motor
    • Maxon Motors AG
    • Mitsuba Corporation
    • NIDEC Corporation
    • Wellings Holding Ltd.
    • Assun Motor
    • Denso Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

  • 市場成長を促進する電気自動車産業の成長
目次
Product Code: 46663
Automotive Micro Motor - Market - IMG1

The automotive micromotors market is valued at USD 15.42 billion and is anticipated to surpass a net valuation of USD 19.92 billion, registering a CAGR growth of 5.25% over the forecast period.

Over the long term, the consumers' increasing preference towards availing luxury cars, the government's aggressive focus on promoting electric vehicles to reduce carbon emissions, and advancement in brushless micromotors technology are contributing to the surging growth of the automotive micromotors market all over the world. Automotive micromotors find their potential use case in automotive systems such as electric sunroofs and power antennae, among other components. Therefore, with the rise in per-capita disposable income, consumers are increasingly preferring to avail of vehicle models that possess advanced features such as a sunroof, which, in turn, is aiding the growth of the automotive micromotors market.

Advancements in automotive features, such as automatic air vent movement for passing air in water distribution pipes to avoid damage (corrosion, air pockets in radiators), front and rear mirror control, and seat adjustments in all segments, are driving the demand for automotive micromotors and their mass production. Mabuchi Motor designed two motors (IS-94BZA and IS-92BZA) for light electric vehicles. The new products achieve lightweight, compactness, high output, and high efficiency.

Based on geography, the Asia-Pacific region is anticipated to be the fastest-growing market for automotive micromotors, owing to the increased demand for electric vehicles and consumer's shifting preference towards availing luxury and premium cars such as sports utility vehicles (SUVs). The recent developments in designing compact and high-efficiency motors have created opportunities in the automobile industry. The demand for automotive micromotors in the North American and the European region is also expected to showcase surging growth due to their usage in various automotive applications, such as electric sunroofs. Further, the market is expected to witness the launch of various advanced DC brushless micromotors owing to their lightweight capability, which is in heavy demand by auto manufacturers.

Automotive Micro Motor Market Trends

DC Micromotors Segment to Dominate the Market during the Forecast Period

Globally, micromotors are witnessing extreme demand from key automotive manufacturers. The demand for automotive parts and components is growing steadily for various applications. The demand for DC and brushed micromotors is driving the adoption of different micromotors in the market. Automotive seats are now offered with micromotors to enhance massager capabilities. ORVM, power windows, etc., are some of the key use cases of micromotors witnessing higher adoption rates. Thus, demand seems much more effective with the expansion of smart technologies in the automotive sector.

Key manufacturers are much more inclined toward manufacturing DC micro-motors that consume minimal power than their counterparts. DC micromotors are generally the preferred product in the automotive domain as they provide faster response time and have high startup power. Further, its availability in various standard voltage and simpler installation mechanisms leads to the increasing demand for the product. In the coming years, the integration and development of brushless DC micro motors are expected to gain traction due to their cost-saving capability. Brushless micromotors are preferred in automotive applications such as windshield wipers, power windows, and power seat adjusters, which is fostering the demand for this segment.

The usage of DC micro-motors in luxury vehicle components is common among auto manufacturers. Therefore, the increasing demand for luxury cars such as SUVs and MPVs, coupled with the rising adoption rate of electric vehicles in the market, is anticipated to positively contribute to the surging growth of the automotive micro motors market. In 2022, the overall volume of luxury cars worldwide touched 190 thousand units, compared to 155 thousand units in 2021. With the launch of advanced luxury models in the market, the demand for the DC micromotors segment is anticipated to witness surging growth during the forecast period.

Automotive Micro Motor - Market - IMG2

Asia-Pacific to Witness Highest Growth during the Forecast Period

The rising urbanization rate, coupled with the growing per capita disposable income of consumers in the Asia-Pacific region, is fostering the growth of the luxury vehicles market, which, in turn, is leading to the increased demand for automotive micromotors owing to its usage in several components such as electric sunroof. Coupled with that, the rising adoption of electric vehicles in India and China is also driving the demand for micromotors due to their use case in various components such as power windows, power seat adjusters, etc., which assists in enhancing the convenience of customers.

In recent years, due to the low production costs in countries such as China, vehicle production has gone up substantially. Moreover, China is also one of the largest exporters of automobiles and automotive components. Increasing car production in the region is expected to boost the demand for passenger cars in the region, which in turn is expected to positively impact the growth of automotive micromotors. According to the International Energy Agency, electric vehicle sales in China touched 6 million units in 2022, compared to 3.3 million units in 2021, representing a Y-o-Y growth of 81.8% between 2021 and 2022. With the positive outlook of the electric vehicle industry and the consumers's shifting preference towards availing luxury products in their vehicles, the automotive micromotors market in the Asia-Pacific region is anticipated to witness surging growth.

In addition, Japan is anticipated to hold future lucrative opportunities after China in Asia-Pacific; Japan is well equipped with key players, including Nidec Corporation, Mabuchi Motors, and Mitsuba Corporation, which are expected to boost growth in the region. Moreover, emerging economies, including India and ASEAN, are further evaluated to have the demand for micromotors globally.

Automotive Micro Motor Industry Overview

The micromotors market is moderately fragmented and highly competitive due to the presence of various international and domestic players operating in the ecosystem. Some of the major players include Buhler Motor GmbH, Constar MicroMotor, Johnson Electric Holdings Limited, Mitsuba Corporation, Nidec Corporation, Mabuchi Motor, Maxon Motors, and Assun Motor, among others. These companies have robust R&D capabilities to cater to the global demand. In addition, an extensive supply chain and distribution network help these businesses gain traction in the market.

In April 2023, Honda honored Mitsuba Corporation, a manufacturing company specializing in motors and micromotors, among other parts and components, for excellence in quality and delivery for the year 2022. The company stated that Mitsuba Corporation had been an instrumental supplier in 2022, which helped the auto manufacturer to focus on expanding its manufacturing capacity.

In October 2022, Mabuchi Motor, a micromotor, and small electric motor manufacturing company, announced its strategy to implement a "Five Region Management Structure" for its global expansion while standardizing its manufacturing process. The company aims to expand its manufacturing capacity of micro motors and small electric motors across the ASEAN region.

The market is expected to witness the launch of various advanced brushless DC micromotors with the rapid advancement in technology as the players try to gain a competitive edge in the industry.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand for Luxury and Premium Cars
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Increasing Prices of Micromotors owing to Constant Transformation in Technology
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value - USD)

  • 5.1 By Power Consumption
    • 5.1.1 Less than 11V
    • 5.1.2 12V-24V
    • 5.1.3 25V-48V
    • 5.1.4 More than 48V
  • 5.2 By Motor Type
    • 5.2.1 DC Motor
    • 5.2.2 AC Motor
  • 5.3 By Technology Type
    • 5.3.1 Brushed Micromotor
    • 5.3.2 Brushless Micromotor
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
      • 5.4.1.4 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Spain
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 India
      • 5.4.3.2 China
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of Latin America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 United Arab Emirates
      • 5.4.5.2 Saudi Arabia
      • 5.4.5.3 Turkey
      • 5.4.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 Buhler Motor GmbH
    • 6.2.2 Constar MicroMotor
    • 6.2.3 Johnson Electric Holdings Limited
    • 6.2.4 Mabuchi Motor
    • 6.2.5 Maxon Motors AG
    • 6.2.6 Mitsuba Corporation
    • 6.2.7 NIDEC Corporation
    • 6.2.8 Wellings Holding Ltd.
    • 6.2.9 Assun Motor
    • 6.2.10 Denso Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Electric Vehicle Industry to Foster the Market Growth