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市場調査レポート
商品コード
1402982
サイバーセキュリティ-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測2024年～2029年Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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 ● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。 詳細はお問い合わせください。 |
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価格
| サイバーセキュリティ-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測2024年～2029年 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 237 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
サイバーセキュリティ市場規模は2024年に2,037億8,000万米ドルと推定され、2029年には3,502億3,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは11.44%で成長する見込みです。
サイバーセキュリティは、ネットワーク、情報、個人データをサイバー攻撃から保護します。サイバーセキュリティにおけるBYOD、AI、IoT、機械学習の動向は急速に拡大しています。例えば、機械学習は異常値検出で優位性を発揮し、サイバーセキュリティに利益をもたらします。
主要ハイライト
- サイバーセキュリティ業界のエコシステムは、世界市場の力学に貢献するサイバーセキュリティ企業のいくつかの地域クラスターで構成されています。現在の市場シナリオでは、サイバーセキュリティ業界は、サンフランシスコ・ベイエリア（SFBA）、ワシントンDC首都圏、イスラエルの3つのメガクラスターで活動しています。
- この3つのサイバーセキュリティ・メガクラスターには、2つの重要な特徴があります。1つ目は、新興企業やハイテク・イノベーションの文化が、3つのエコシステムすべてにとって重要な成長の原動力となっていることです。SFBAとイスラエルは、関連するリスクキャピタルの流れが活発な新興企業エコシステムを有しています。これらは製品に重点を置いているが、ワシントンはサービスベースの企業の割合が高い（ワシントンのサイバーセキュリティ企業のうち、製品のみに重点を置いている企業はわずか11％）。第二の特徴は、人的資本と国家安全保障の関連性です。
- ランサムウェア攻撃は、多くの州や地方の公共機関を襲った。機密データの大量流出やサービスの喪失により、地方自治体全体が緊急事態宣言を余儀なくされたケースもあります。例えば、2021年6月、世界有数の食肉加工企業であるJBS Foodsは、米国、オーストラリア、カナダの生産施設を含む世界中の複数の拠点で生産停止を余儀なくされたサイバー攻撃を受けて、ランサムウェアの脅威行為者であるREVILに1,100万米ドルの身代金を支払ったと宣言しました。
- サイバー攻撃の増加の主要原因の1つは、各業界における熟練したサイバーセキュリティ人材の不足です。特に欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東では、金融機関、政府機関、民間企業/産業界のサイバー脅威に対処するセキュリティ専門家の必要性に比べて、経験豊富なサイバーセキュリティ専門家の数が少ないです。
- COVID-19の流行が続いているため、世界各国は予防策を実施しています。学校が休校になり、地域社会が自宅待機を求められる中、複数の組織が従業員が自宅で仕事をできるようにする方法を見つけた。その結果、ビデオ・コミュニケーション・プラットフォームの採用が増加しています。
サイバーセキュリティ市場の動向
クラウドセグメントが大幅な成長を遂げる
- 新たなデータストレージを構築・維持する代わりに、データをクラウドに移行することでコストとリソースを節約することの重要性に対する企業の認識が高まり、クラウドベースのソリューションに対する需要が高まっています。複数の利点があるため、クラウドプラットフォームとエコシステムは、今後数年間でデジタル革新のペースと規模が爆発的に拡大するための発射台としての役割を果たすと予想されます。
- また、クラウドベースのソリューションは、資本支出要件が低いというメリットもあり、より魅力的なものとなっています。クラウドベースのサービスを導入すれば、企業はハードウェアコンポーネントに投資する必要がないため、設備投資要件を大幅に削減できます。また、クラウドソリューションは、アプリケーションのコストをより正確に予測することができるため、企業は技術を導入するための初期費用をあまり必要としないです。また、ハードウェアとITサポートの節約により、クラウドベースのソリューションはより手頃な価格になっています。
- オンプレミスのソフトウェアからクラウドベースのソリューションへの移行を検討している企業は、主に標準準拠や侵入防止・検知などの主要なセキュリティ機能について、潜在的なソリューションをチェックしています。
- 2022年10月、グーグル・クラウドは信頼できるクラウドエコシステムの大幅な拡大を宣言しました。20社以上のパートナーとの新たな統合と提供を強調し、データ主権管理の強化、Zero Trustモデルのサポート、ID管理の統一、世界企業のエンドポイントセキュリティの向上に注力しています。
- クラウド・技術は、業務のニーズに応じて帯域幅を増減できる柔軟性を組織に提供します。このアプローチにより、コストを削減し、競合に対して優位に立つことができます。
北米が主要市場シェアを占める見込み
- 米国では近年、組織や個人が直面するサイバー脅威や攻撃の数が増加しているため、サイバーセキュリティはますます重要な分野となっています。Identity Theft Resource Centerによると、2022年に米国で発生したデータ漏洩の件数は1,802件、影響を受けた個人の数は4億2,214万人でした。
- サイバー攻撃の頻度と巧妙さが増していることが、米国におけるサイバーセキュリティ・ソリューションの採用を促進しています。さらに、米国では多くの業界がHIPPA、GDPR、PCI DSSなどの規制の対象となっているため、規制要件の高まりが多くの組織にサイバーセキュリティ・ソリューションの導入と投資を促しています。
- 教育、公共部門、大学、医療、自治体は、2022年に米国でデータ漏洩やランサムウェアの観点からサイバー攻撃の影響を受けた主要部門の1つです。米国ではサイバーセキュリティの研究開発に多額の投資が行われています。米国政府は多くの資金を割り当てています。例えば、米国エネルギー省（DOE）は2022年4月、エネルギー供給システムがサイバー攻撃から生き残り、迅速に回復できるように設計、設置、運用、保守されることを保証する革新的なサイバーセキュリティ技術を開発するための6つの新たな研究開発（RD&D）プロジェクトに1,200万米ドルを投資すると発表しました。
- カナダでは、サイバー犯罪が急速に拡大しており、その影響は憂慮すべきほど増大しています。ケベック州政府デジタル変革省によると、保健、教育、行政関連を含む約3,992の州政府ウェブサイトが危険にさらされる可能性があります。
- 強力な国家サイバーセキュリティ・エコシステムの開発を支援するため、イノベーション・科学・産業大臣は、2022年2月に国家サイバーセキュリティ・コンソーシアム（NCC）がサイバーセキュリティ・イノベーション・ネットワーク（CSIN）を主導するために最大8,000万米ドルを受領したと発表しました。この資金は、カナダの強力な国家サイバーセキュリティエコシステムを育成し、カナダをサイバーセキュリティの世界的リーダーとして位置づけるために極めて重要です。
サイバーセキュリティ産業概要
サイバーセキュリティ市場は、かなり競争の激しい市場空間で、複数の世界的・地域的参入企業が注目度を競っています。同市場は新規参入企業にとって高い参入障壁を課しているが、いくつかの新規参入企業が牽引役となっています。Crowdstrike Holdings Inc.、Check Point Software Technologies Ltd.、Cisco Systems Inc.、Cyberark Software Ltd.、Dell Technologies Inc.などが主要企業です。
- 2023年2月、Check Point Software Technologies Ltd.は、協調型サイバーセキュリティソリューションであるCheck Point Horizon XDR/XPRのイントロダクションを発表しました。同製品は、データをスマートに相関させ、あらゆるベクトルにわたる攻撃を阻止しようとすることで、発展途上のサイバー脅威から組織を効果的に保護し、脅威の影響を軽減するとともに、監督者やアナリストがインシデントを理解し、対応することを容易にします。
- 2022年12月、CrowdStrikeはCrowdStrike Falconプラットフォームの開発を発表し、より優れた敵のインテリジェンスとリアルタイムのインターネットアクセス検知のための、この分野で最も優れた敵主導型の外部攻撃サーフェス管理（EASM）ソリューションを提供します。CrowdStrike Falcon Surfaceは、最近買収したReposifyの能力を備えたスタンドアロンモジュールで、プラットフォームアップデートの一環として発表されました。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 産業エコシステム分析
第5章 市場力学
- 現在の市場シナリオとサイバーセキュリティ関連業務の進化
- 市場促進要因
- 急増するサイバーセキュリティインシデントとその報告に関する規制
- M2M/IoT接続の増加による企業のサイバーセキュリティ強化の要求
- 市場の課題
- サイバーセキュリティ専門家の不足
- 従来の認証方法への依存度の高さと準備不足
- 市場機会
- 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 代替品の脅威
第6章 世界と地域レベルでの主要なセキュリティ侵害の分析
第7章 COVID-19がサイバーセキュリティ市場に与える影響
第8章 市場セグメンテーション
- 製品タイプ別
- ソリューション
- アプリケーションセキュリティ
- クラウドセキュリティ
- コンシューマーセキュリティソフトウェア
- データセキュリティ
- アイデンティティとアクセス管理
- インフラ保護
- インテグレーションリスク管理
- ネットワークセキュリティ機器
- その他のソリューション
- サービス
- プロフェッショナル
- マネージド
- ソリューション
- 展開別
- オンプレミス
- クラウド
- エンドユーザー産業別
- BFSI
- 医療
- 航空宇宙・防衛
- IT・通信
- 政府機関
- 小売
- 製造業
- その他エンドユーザー産業
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- オランダ
- 北欧地域
- ポーランド
- ロシア
- アジア太平洋
- 中国
- 韓国
- 日本
- インド
- シンガポール
- マレーシア
- オーストラリア
- インドネシア
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- コロンビア
- アルゼンチン
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- GCC諸国
- 南アフリカ
- エジプト
- モロッコ
- 北米
第9章 ベンダーの市場シェア分析
第10章 競合情勢
- 企業プロファイル
- CrowdStrike Holdings Inc.
- Check Point Software Technologies Ltd
- Cisco Systems Inc.
- CyberArk Software Ltd
- Dell Technologies Inc.
- Mandiant Inc.
- Fortinet Inc.
- IBM Corporation
- Imperva Inc.
- Intel Security（Intel Corporation）
- Palo Alto Networks Inc.
- Proofpoint Inc.
- Rapid7 Inc.
- NortonLifelock Inc.
- Trend Micro Inc.
第11章 投資分析
第12章 投資分析市場の将来
目次
Product Code: 46615
The Cybersecurity Market size is estimated at USD 203.78 billion in 2024, and is expected to reach USD 350.23 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.44% during the forecast period (2024-2029).
Cybersecurity protects the network, information, and personal data from cyberattacks. The trends of BYOD, AI, IoT, and machine learning in cybersecurity are rapidly growing. For instance, machine learning offers advantages in outlier detection, which benefits cybersecurity.
Key Highlights
- The cybersecurity industry ecosystem comprises several regional clusters of cybersecurity firms contributing to global market dynamics. In the current market scenario, the cybersecurity industry operates in three distinct mega-clusters: the San Francisco Bay Area (SFBA), Metropolitan Washington, DC, and Israel.
- The three cybersecurity mega-clusters share two essential characteristics. The first is that the startup and high-tech innovation culture is a significant growth driver for all three ecosystems. SFBA and Israel have thriving startup ecosystems with a substantial associated flow of risk capital. They are heavily focused on products, while Washington exhibits a higher proportion of service-based firms (in Washington, only 11% of cybersecurity firms are focused solely on products). The second characteristic is the link between human capital and national security.
- Ransomware attacks have ravaged many state and local public sector agencies. In some cases, entire local governments were forced to declare an emergency due to massive leaks of sensitive data and loss of services. For instance, in June 2021, JBS Foods, the world's leading meatpacking enterprise, declared that it had paid a USD 11 million ransom to REvil ransomware threat actors following a cyberattack that forced the company to shut down production at several sites worldwide, including its production facilities in United States, Australia, and Canada.
- One of the major causes of growing cyberattacks is the lack of skilled cybersecurity personnel in each industry. The number of experienced cybersecurity professionals, especially in Europe, Asia-Pacific, Latin America, and the Middle-East, is low compared to the need for security professionals to handle cyber threats for financial institutes, government organizations, and private sector/industrial businesses.
- Due to the ongoing COVID-19 pandemic, countries worldwide have implemented preventive measures. With schools being closed and communities being asked to stay at home, multiple organizations have found a way to enable their employees to work from their homes. This has, thus, resulted in a rise in the adoption of video communication platforms.
Cybersecurity Market Trends
The Cloud Segment to Witness Significant Growth
- The increasing realization among enterprises about the importance of saving money and resources by moving their data to the cloud instead of building and maintaining new data storage drives the demand for cloud-based solutions. Owing to multiple benefits, cloud platforms and ecosystems are anticipated to serve as a launchpad for the explosion in the pace and scale of digital innovation over the next few years.
- Cloud-based solutions also benefit from lower capital expenditure requirements, making them much more compelling. Deploying cloud-based services can significantly reduce the Capex requirements as companies need not invest in hardware components. Cloud solutions also enable better prediction of the cost of an application, and companies don't incur much upfront cost to incorporate the technology. Also, the hardware and IT support savings make cloud-based solutions much more affordable.
- Companies that are considering moving from on-premise software to cloud-based solutions are primarily checking the potential solutions for their key security features, including standards compliance and intrusion prevention and detection.
- In October 2022, Google Cloud declared a significant expansion of its trusted cloud ecosystem. It highlighted new integrations and offerings with more than twenty partners, focusing on enabling greater data sovereignty controls, supporting Zero Trust models, unifying identity management, and improving endpoint security for global businesses.
- Cloud technology provides organizations with the flexibility they need to increase and decrease their bandwidth with the needs of their operations. This approach can cut costs and give businesses an edge over the competition.
North America is Expected to Hold Major Market Share
- Cybersecurity has become an increasingly important area of focus in the United States in recent years due to the growing number of cyber threats and attacks that organizations and individuals face. According to the Identity Theft Resource Center, the number of data compromises and individuals impacted in the United States in 2022 was 1,802 and 422.14 million, respectively.
- The increasing frequency and sophistication of cyber-attacks are driving the adoption of cybersecurity solutions in the United States. Moreover, the growing regulatory requirement leads many organizations to adopt and invest in cybersecurity solutions, as many industries in the United States are subject to regulations such as HIPPA, GDPR, and PCI DSS.
- Education, the public sector, universities, healthcare, and municipalities were among the major sectors affected by cyber-attacks in terms of data breaches and ransomware in the United States in 2022. There has been significant investment in cybersecurity research and development in the United States. The United States government is allocating a large number of funds. For instance, in April 2022, the United States Department of Energy (DOE) announced that it would invest USD 12 million in six new research, development, and demonstration (RD&D) projects to develop innovative cybersecurity technology to ensure that energy delivery systems are designed, installed, operated, and maintained to survive and recover quickly from cyberattacks.
- In Canada, cybercrime is rapidly gaining traction, and the impact is increasing alarmingly. According to the Ministry for Government Digital Transformation, Quebec, around 3,992 provincial government websites, including those related to health, education, and public administration, can be at risk.
- In order to support the development of a strong national cyber security ecosystem, the Minister of Innovation, Science and Industry announced that the National Cybersecurity Consortium (NCC) received up to USD 80 million to lead the Cyber Security Innovation Network (CSIN) in February 2022. This funding was crucial to foster a strong national cyber security ecosystem in Canada and position the country as a global leader in cyber security.
Cybersecurity Industry Overview
The cybersecurity market comprises several global and regional players vying for attention in a fairly contested market space. Although the market poses high barriers to entry for new players, several new entrants have been able to gain traction. Crowdstrike Holdings Inc., Check Point Software Technologies Ltd, Cisco Systems Inc., Cyberark Software Ltd, and Dell Technologies Inc. are major players in the market.
- In February 2023, Check Point Software Technologies Ltd announced the introduction of Check Point Horizon XDR/XPR, a cooperative cybersecurity solution. It effectively protects organizations against developing cyber threats by smartly correlating data and trying to thwart attacks across all vectors, reducing the impact of threats and making it simple for supervisors and analysts to comprehend and respond to incidents.
- In December 2022, CrowdStrike announced the development of the CrowdStrike Falcon platform to give the sector's finest adversary-driven external attack surface management (EASM) solution for better adversary intelligence and real-time internet access detection. CrowdStrike Falcon Surface, a standalone module featuring abilities from the recent acquisition of Reposify, was announced as part of the platform update.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 INDUSTRY ECOSYSTEM ANALYSIS
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Current Market Scenario and Evolution of Cybersecurity Related Practices
- 5.2 Market Drivers
- 5.2.1 Rapidly Increasing Cybersecurity Incidents and Regulations Regarding their Reporting
- 5.2.2 Growing M2M/IoT Connections Demanding Strengthened Cybersecurity in Enterprises
- 5.3 Market Challenges
- 5.3.1 Lack of Cybersecurity Professionals
- 5.3.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness
- 5.4 Market Opportunities
- 5.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 5.5.1 Bargaining Power of Suppliers
- 5.5.2 Bargaining Power of Consumers
- 5.5.3 Threat of New Entrants
- 5.5.4 Competitive Rivalry within the Industry
- 5.5.5 Threat of Substitutes
6 ANALYSIS OF MAJOR SECURITY BREACHES AT A GLOBAL AND REGIONAL LEVEL
7 IMPACT OF COVID-19 ON THE CYBERSECURITY MARKET
8 MARKET SEGMENTATION
- 8.1 By Product Type
- 8.1.1 Solutions
- 8.1.1.1 Application Security
- 8.1.1.2 Cloud Security
- 8.1.1.3 Consumer Security Software
- 8.1.1.4 Data Security
- 8.1.1.5 Identity and Access Management
- 8.1.1.6 Infrastructure Protection
- 8.1.1.7 Integrated Risk Management
- 8.1.1.8 Network Security Equipment
- 8.1.1.9 Other Solutions
- 8.1.2 Services
- 8.1.2.1 Professional
- 8.1.2.2 Managed
- 8.1.1 Solutions
- 8.2 By Deployment
- 8.2.1 On-premise
- 8.2.2 Cloud
- 8.3 By End-user Industry
- 8.3.1 BFSI
- 8.3.2 Healthcare
- 8.3.3 Aerospace and Defense
- 8.3.4 IT and Telecommunication
- 8.3.5 Government
- 8.3.6 Retail
- 8.3.7 Manufacturing
- 8.3.8 Other End-user Industries
- 8.4 By Geography
- 8.4.1 North America
- 8.4.1.1 United States
- 8.4.1.2 Canada
- 8.4.2 Europe
- 8.4.2.1 United Kingdom
- 8.4.2.2 Germany
- 8.4.2.3 France
- 8.4.2.4 Italy
- 8.4.2.5 Spain
- 8.4.2.6 The Netherlands
- 8.4.2.7 Nordic Region
- 8.4.2.8 Poland
- 8.4.2.9 Russia
- 8.4.3 Asia-Pacific
- 8.4.3.1 China
- 8.4.3.2 South Korea
- 8.4.3.3 Japan
- 8.4.3.4 India
- 8.4.3.5 Singapore
- 8.4.3.6 Malaysia
- 8.4.3.7 Australia
- 8.4.3.8 Indonesia
- 8.4.4 Latin America**
- 8.4.4.1 Brazil
- 8.4.4.2 Mexico
- 8.4.4.3 Colombia
- 8.4.4.4 Argentina
- 8.4.5 Middle East and Africa**
- 8.4.5.1 Saudi Arabia
- 8.4.5.2 United Arab Emirates
- 8.4.5.3 GCC***
- 8.4.5.4 South Africa
- 8.4.5.5 Egypt
- 8.4.5.6 Morocco
- 8.4.1 North America
9 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS
10 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 10.1 Company Profiles*
- 10.1.1 CrowdStrike Holdings Inc.
- 10.1.2 Check Point Software Technologies Ltd
- 10.1.3 Cisco Systems Inc.
- 10.1.4 CyberArk Software Ltd
- 10.1.5 Dell Technologies Inc.
- 10.1.6 Mandiant Inc.
- 10.1.7 Fortinet Inc.
- 10.1.8 IBM Corporation
- 10.1.9 Imperva Inc.
- 10.1.10 Intel Security (Intel Corporation)
- 10.1.11 Palo Alto Networks Inc.
- 10.1.12 Proofpoint Inc.
- 10.1.13 Rapid7 Inc.
- 10.1.14 NortonLifelock Inc.
- 10.1.15 Trend Micro Inc.
