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市場調査レポート
商品コード
1402965
電動手術器具-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測Powered Surgical Instrument - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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価格
| 電動手術器具-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
電動手術器具の市場規模は2024年に21億9,000万米ドルと推定され、2029年には26億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは4.06%で成長する見込みです。
パンデミックは、整形外科手術を含むさまざまな外科手術の取り組み方に影響を及ぼしました。パンデミックの間、手術件数は大幅に減少したが、これは緊急性のない手術はすべて避けるという規制当局による厳しいガイドラインのためでした。2020年5月にBritish Journal of Surgery誌に発表された研究によると、COVID-19による病院サービスの中断のピーク時の12週間を基準にすると、2020年には世界中で約2,840万件の選択手術がキャンセルまたは延期されました。インドでは、COVID-19パンデミックの結果、予定されていた58万件以上の手術がキャンセルまたは延期されました。このように、COVID-19の流行は市場の成長に大きな影響を与えました。しかし、当時、手術件数はパンデミック前の状態に達しており、予測期間中は力強い成長が見込まれます。
主要ハイライト
- 手術件数の増加と、ロボット支援手術のイントロダクションなどの技術進歩が相まって、動力式手術器具市場の成長が期待されます。さらに、世界の高齢者人口の増加や生活習慣病の蔓延も、動力式手術器具市場に拍車をかけています。
- さまざまな国で手術への注目が高まっており、これが外科手術の件数を押し上げ、市場の成長を促進しています。例えば、2022年4月、オーストラリアのビクトリア州政府は、手術能力を4分の1増加させるキャッチアップ計画の一環として、増大する選択手術待ちリストに対処するために15億米ドルを投資すると報告しました。COVIDキャッチアップ計画は、2023年に収容能力を125％まで引き上げ、翌年には4万件の追加手術が行われるように設計されました。手術への高額の投資により、調査された市場は予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。
- さらに、2022年8月に更新された経済協力開発機構（OECD）のデータによると、ポルトガル、デンマーク、アイルランド、ノルウェーなどの欧州諸国で2021年に実施された手術件数は、94.87件、49.33件、32.84件、21.5件（単位：1,000件）でした。新興欧州諸国におけるこのような膨大な手術件数は、動力付き手術器具の採用増加につながり、市場成長を促進すると予想されます。
- しかし、一部の国では適切な償還が行われていないこと、高度な電動工具のコストが高いこと、熟練した専門家が十分でないことなどが、市場の成長を抑制しています。
電動手術器具市場の動向
整形外科セグメントは顕著な成長率が見込まれる
- 整形外科は、骨、関節、それに関連する靭帯、神経、筋肉などの軟部組織の急性損傷、先天性・後天性障害、慢性関節炎や使い過ぎの状態を扱う専門分野です。
- 2021年2月に発表された世界保健機関（WHO）のデータによると、2021年現在、世界中で約17億1,000万人が筋骨格系の疾患を抱えています。さらに、骨粗鬆症や変形性関節症の有病率の上昇、交通事故やスポーツ傷害の発生率の増加、高齢化人口の増加は、処置件数を増加させ、市場成長を促進すると予想されています。これらの症状はすべて外科的介入を必要とするため、整形外科用器具の需要増加につながります。したがって、上記のすべての要因のおかげで、市場は高い成長率で推進すると予想されます。
- さらに、市場競合を獲得するために、市場参入企業は継続的な開拓と新製品の投入に注力しています。例えば、2021年12月、デピューシンセは電動工具ポートフォリオの最新追加製品としてUNIUMシステムを発売しました。同システムは、人間工学、信頼性、外傷セッティングにおける効率性を考慮して設計されており、小骨、スポーツ医学、脊椎、胸郭の手技にわたって使用できます。
- このように、高齢者人口の増加や主要市場参入企業による製品発売など、前述のすべての要因が予測期間中に同分野を押し上げると予想されます。
北米が予測期間中に大きなシェアを占めると予測される
- 北米地域は、市場調査において大きなシェアを占めると予測されており、その主要理由は、医療機器産業が確立されていることと、電動手術器具を提供する主要企業が存在することです。
- 同地域では、米国全域で外科手術の件数が増加していることから、米国が市場を独占していると考えられています。例えば、米国整形外科学会（AAOS）の年次報告書（2021年）によると、過去8年間に約224万件の一次と再置換の股関節と膝関節形成術が実施されました。
- 膝の一次手術（54.5％）と股関節の一次手術（38.6％）が、この期間に国内で行われた整形外科手術のほとんどを占めています。また、米国関節置換術登録（AJRR）2021によると、米国では大腿骨頸部骨折に対する股関節形成術が約10万5,743件行われました。したがって、整形外科手術件数の増加は、米国における市場の成長をサポートすると予想されます。
- さらに、Cedars-Sinaiが2022年1月に更新したデータによると、冠動脈バイパス手術（CABG）は、冠動脈バイパス手術またはバイパス手術としても知られ、最も一般的な心臓手術であり、米国では毎年30万人以上がバイパス手術に成功しています。
- この地域の主要企業による新製品の発売は、市場の成長を後押しすると期待されています。例えば、2021年3月、EthiconはECHELON+Stapler with GST Reloadsの世界の発売を発表しました。ECHELON+Staplerは、ステープルラインの安全性を高め、より均一な組織圧縮と優れたステープル形成によって合併症を減らすように設計された新しい動力式外科用ステープラーです。
- したがって、疾病負担の増大と新製品の発売により、北米で市場は大きく成長すると考えられます。
電動手術器具産業概要
市場各社は継続的な製品開発に注力し、特に新興国では競合価格で幅広い製品を提供しています。各社は、買収、合併、提携などの無機的成長戦略を採用することで、製品ポートフォリオの拡大に注力しています。主要参入企業としては、Johnson & Johnson、B. Braun Melsungen Ag、Stryker Co.、Medtronic Incorporated、Smith & Nephew、Conmed Co.、Desoutter Medical Ltd、Zimmer Holdingsなどが挙げられます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 手術件数の増加
- 高齢者人口の増加と生活習慣病負担の増加
- 技術革新
- 市場抑制要因
- 償還の課題
- 熟練した専門家の不足
- 滅菌手順の欠如
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション、市場規模（単位：米ドル）
- 電源別
- 電気式機器
- バッテリー駆動機器
- 空気圧機器
- 製品タイプ別
- ハンドピース
- ディスポーザブル
- ドリルシステム
- ノコギリシステム
- リーマーシステム
- ステープラー
- シェーバー
- その他消耗品
- 付属品
- 外科用
- 電気製品
- その他の付属品
- 用途別
- 整形外科
- 歯科
- 脳神経外科
- 心臓外科
- その他の用途
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- 中東・アフリカ
- GCC諸国
- 南アフリカ
- その他の中東とアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Johnson & Johnson
- B. Braun Melsungen Ag
- Stryker Corporation
- Medtronic PLC
- Smith & Nephew
- Zimmer Biomet
- ConMed
- Desoutter Medical Ltd
- Adeor Medical AG
- MicroAire Surgical Instruments
- Panther Healthcare
- AlloTech Co. Ltd
第7章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 46226
The Powered Surgical Instrument Market size is estimated at USD 2.19 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.60 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.06% during the forecast period (2024-2029).
The pandemic had ramifications for ways of working on various surgical procedures, including orthopedic surgeries. The volume of surgeries significantly declined during the pandemic, owing to the stringent guidelines by the regulatory authorities to avoid all non-emergent surgeries. According to the study published in the British Journal of Surgery in May 2020, it was found that based on 12 weeks of peak disruption to hospital services due to COVID-19, around 28.4 million elective surgeries worldwide were canceled or postponed in 2020. More than 580,000 planned surgeries in India were canceled or delayed as a result of the COVID-19 pandemic. Thus, the COVID-19 pandemic had a significant impact on market growth. However, at the time, the market had reached its pre-pandemic nature in terms of surgical volume and was expected to witness strong growth over the forecast period.
Key Highlights
- An increasing number of surgical procedures coupled with technological advancements, such as the introduction of robot-assisted surgical procedures, are expected to drive the growth of the powered surgical instrument market. In addition, the growth in the geriatric population worldwide and the growing prevalence of lifestyle diseases also fuel the powered surgical instruments market.
- There is an increasing focus on surgeries across various countries, which is propelling the number of surgical procedures and fueling the market growth. For instance, in April 2022, the Victorian government in Australia reported investing USD 1.5 billion to address its growing elective surgery waitlist as part of a catch-up scheme that will increase surgical capacity by a quarter. The COVID Catch-Up Plan was designed to raise capacity to 125% in 2023, with 40,000 additional surgeries to take place the next year. With the high investment in surgeries, the market studied is expected to witness significant growth over the forecast period.
- Furthermore, according to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) data updated in August 2022, the number of surgeries performed in some European countries such as Portugal, Denmark, Ireland, and Norway in 2021 includes 94.87, 49.33, 32.84, 21.5 (in thousand). Such a huge number of surgeries in developed European countries will lead to increased adoption of powered surgical instruments, which is expected to propel the market growth.
- However, the lack of proper reimbursement in some countries, along with the high cost of advanced power tools and inadequately skilled professionals, are restraining the growth of the market.
Powered Surgical Instrument Market Trends
The Orthopedic Surgery Segment is Expected to Have a Notable Growth Rate
- Orthopedic surgery is a specialty that deals with acute injuries, congenital and acquired disorders, and chronic arthritic or overuse conditions of the bones, joints, and their associated soft tissues, including ligaments, nerves, and muscles.
- According to World Health Organization (WHO) data published in February 2021, around 1.71 billion people had musculoskeletal conditions worldwide as of the year 2021. Furthermore, the rising prevalence of osteoporosis and osteoarthritis, the increasing incidence of road accidents and sports injuries, and the rising aging population are expected to increase the procedural count, driving the market growth. All these conditions require surgical interventions, thus leading to an increase in the demand for orthopedic devices. Thus, owing to all the factors mentioned above, the market is expected to propel at high growth rates.
- Furthermore, market players are focusing on continuous developments and the launch of novel products to gain a competitive edge in the market. For instance, in December 2021, DePuy Synthes launched the UNIUM System as the newest addition to its Power Tools portfolio. The system is designed for ergonomics, reliability, and efficiency in the trauma setting and can be used across small bone, sports medicine, spine, and thorax procedures.
- Thus, all aforementioned factors, such as the increasing geriatric population and the product launches by key market players, are expected to boost the segment over the forecast period.
North America is Projected to Have a Significant Share Over the Forecast Period
- The North American region is expected to hold a significant share of the market studied, which is majorly attributed to the well-established medical device industries and the presence of key companies providing powered surgical instruments.
- In the region, the United States is believed to dominate the market due to the increasing number of surgical procedures across the country. For instance, as per the American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS) Annual Report 2021, around 2.24 million primary and revision hip and knee arthroplasty procedures were performed in the last eight years.
- Primary knee (54.5%) and primary hip (38.6%) procedures made up most of the orthopedic surgeries in the country during the period. In addition, as per the American Joint Replacement Registry (AJRR) 2021, there were around 105,743 hip arthroplasty procedures for femoral neck fractures in the United States. Therefore, the rising number of orthopedic surgical procedures is anticipated to support the market's growth in the United States.
- Additionally, the data updated by Cedars-Sinai in January 2022 showed that coronary artery bypass graft surgery (CABG), also known as coronary artery bypass or bypass surgery, is the most common heart surgery, and more than 300,000 people have successful bypass surgery in the United States each year.
- New product launches by the key companies from the region are expected to boost the market growth. For instance, in March 2021, Ethicon announced the global launch of the ECHELON+ Stapler with GST Reloads, a new powered surgical stapler designed to increase staple line security and reduce complications through more uniform tissue compression and better staple formation.
- Hence, owing to the increasing disease burden and the new product launches, the market studied is believed to grow significantly in North America.
Powered Surgical Instrument Industry Overview
Market players focus on continuous product development and offer a wide range of products at competitive prices, especially in developing countries. Companies are focusing on the expansion of their product portfolios by adopting inorganic growth strategies such as acquisitions, mergers, and partnerships. Some of the major players are Johnson & Johnson, B. Braun Melsungen Ag, Stryker Co., Medtronic Incorporated, Smith & Nephew, Conmed Co., Desoutter Medical Ltd, and Zimmer Holdings.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Number of Surgical Procedures
- 4.2.2 Increasing Geriatric Population and Rising Lifestyle Disease Burden
- 4.2.3 Technological Innovations
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Reimbursement Challenges
- 4.3.2 Inadequate Skilled Professionals
- 4.3.3 Lack of Sterilization Procedure
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value in USD)
- 5.1 By Power Source
- 5.1.1 Electric Instruments
- 5.1.2 Battery-powered Instruments
- 5.1.3 Pneumatic Instruments
- 5.2 By Product Type
- 5.2.1 Handpiece
- 5.2.2 Disposables
- 5.2.2.1 Drill System
- 5.2.2.2 Saw Systems
- 5.2.2.3 Reamer Systems
- 5.2.2.4 Staplers
- 5.2.2.5 Shavers
- 5.2.2.6 Other Disposables
- 5.2.3 Accessories
- 5.2.3.1 Surgical
- 5.2.3.2 Electrical
- 5.2.3.3 Other Accessories
- 5.3 By Application
- 5.3.1 Orthopedic
- 5.3.2 Dental
- 5.3.3 Neurosurgery
- 5.3.4 Cardiothoracic Surgery
- 5.3.5 Other Applications
- 5.4 By Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle-East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Johnson & Johnson
- 6.1.2 B. Braun Melsungen Ag
- 6.1.3 Stryker Corporation
- 6.1.4 Medtronic PLC
- 6.1.5 Smith & Nephew
- 6.1.6 Zimmer Biomet
- 6.1.7 ConMed
- 6.1.8 Desoutter Medical Ltd
- 6.1.9 Adeor Medical AG
- 6.1.10 MicroAire Surgical Instruments
- 6.1.11 Panther Healthcare
- 6.1.12 AlloTech Co. Ltd
