市場調査レポート
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1384238

データセンターの日本市場規模・シェア分析- 成長動向と予測(2023年~2028年)

Japan Data Center Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 193 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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データセンターの日本市場規模・シェア分析- 成長動向と予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年11月03日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 193 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

日本のデータセンター市場規模は、2023年の190億9,000万米ドルから2028年には255億6,000万米ドルに成長すると予測され、予測期間(2023年~2028年)のCAGRは6.01%です。

主なハイライト

  • IT負荷容量:日本のデータセンター市場のIT負荷容量は着実に成長し、2029年には4446.5MWに達する可能性があります。
  • 上げ床面積:日本の総床面積は2029年までに1,020万平方フィートに達する見込み。
  • 設置ラック:国内の設置ラック総数は、2029年までに512,270ユニットに達すると予想されます。2029年には、東京に最大数のラックが設置されると予想されます。
  • 直流設備:日本では、北海道石狩市のゼロ・エミッションDC計画など、グリーンDCの研究開発への投資が注目されます。この計画は、寒冷な気候と再生可能エネルギーへの近接性を活用したもので、データ成長の大きな可能性と政府のインセンティブを提供します。
  • 主要市場プレイヤーデータセンター市場では、AirTrunk Operating Pty Ltdが15.4%と競合他社に比べ高いシェアを占めています。同社は現在、185MWのIT負荷容量で事業を展開しているが、予測期間中はさらに増加するとみられます。

日本のデータセンター市場動向

ティア3が最大のティアタイプ

  • ティア3データセンターは、冗長性保護がはるかに優れているため、主にSMB(中小企業)に好まれています。ティア2からアップタイムが大幅に向上し、ティア3では年間99.982%のアップタイムが提供されています。このセグメントは、2022年の1,309.25MWから2029年には1,905.47MWに成長し、CAGR 5.51%を記録すると予想されています。これらのデータセンターは主に大企業に選ばれています。
  • ティア4施設は、そのパフォーマンス、ダウンタイムの少なさ、99.99%のアップタイムにより、大企業が次に好むデータセンターです。しかし、大多数の施設は、長期的な財務および運用の持続可能性から、依然としてティア3データセンターを好んでいます。ティア3は、業界全体で最も広く採用されている標準です。しかし、ティア4施設の成長率が最も大きくなると予想されています。
  • ティア1とティア2のデータセンターは、ダウンタイムが長く、冗長性が低いため、最も好まれないが、新興企業は通常これらのデータセンターを好みます。しかし、日本では新興企業もティア3のデータセンターを好みます。現在、日本ではTier 1とTier 2に認定された施設はなく、この傾向は予測期間中も続くと予想されます。
Japan Data Center Market-IMG2

日本データセンター産業の概要

日本のデータセンター市場は適度に統合されており、上位5社で55.68%を占めています。この市場の主要企業は、コルト・テクノロジー・サービス、Digital Realty Trust, Inc.、Equinix, Inc.、IDCフロンティア株式会社(ソフトバンクグループ)、日本電気株式会社(アルファベット順)です。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 市場展望

  • IT負荷容量
  • 床面積
  • コロケーション収益
  • 設置ラック数
  • ラックスペース利用率
  • 海底ケーブル

第5章 主要業界動向

  • スマートフォンユーザー数
  • スマートフォン1台あたりのデータトラフィック
  • モバイルデータ通信速度
  • ブロードバンドデータ速度
  • 光ファイバー接続ネットワーク
  • 規制の枠組み
  • バリューチェーンと流通チャネル分析

第6章 市場セグメンテーション

  • ホットスポット
    • 大阪
    • 東京
    • その他の地域
  • データセンターの規模
    • 大型
    • 巨大
    • 中型
    • メガ
    • 小型
  • ティアタイプ
    • ティア1と2
    • ティア3
    • ティア4
  • 併合
    • 非利用
    • 利用
      • コロケーションタイプ別
      • ハイパースケール
      • リテール
      • ホールセール
      • エンドユーザー別
      • BFSI
      • クラウド
      • eコマース
      • 政府機関
      • 製造業
      • メディア&エンターテイメント
      • テレコム
      • その他エンドユーザー

第7章 競合情勢

  • 市場シェア分析
  • 企業情勢
  • 企業プロファイル
    • AirTrunk Operating Pty Ltd.
    • Arteria Networks Corporation
    • Colt Technology Services
    • Digital Edge(Singapore)Holdings Pte Ltd.
    • Digital Realty Trust, Inc.
    • Equinix, Inc.
    • IDC Frontier Inc.(SoftBank Group)
    • NEC Corporation
    • netXDC(SCSK Corporation)
    • NTT Ltd.
    • Telehouse(KDDI Corporation)
    • Zenlayer Inc
  • 調査企業リスト

第8章 CEOへの主な戦略的質問

第9章 付録

  • 世界の概要
    • 概要
    • ファイブフォース分析フレームワーク
    • 世界・バリューチェーン分析
    • 世界市場規模とDRO
  • 情報源と参考文献
  • 図表リスト
  • 主要洞察
  • データパック
  • 用語集
目次
Product Code: 71359

The Japan Data Center Market size is expected to grow from USD 19.09 billion in 2023 to USD 25.56 billion by 2028, at a CAGR of 6.01% during the forecast period (2023-2028).

Key Highlights

  • IT Load Capacity: The IT load capacity of the Japanese data center market may grow steadily and reach 4446.5 MW by 2029.
  • Raised Floor Space: The country's total raised floor area is expected to reach 10.2 million sq. ft by 2029.
  • Installed Racks: The country's total number of installed racks is expected to reach 512,270 units by 2029. Tokyo is expected to house the maximum number of racks by 2029.
  • DC Facilities: Japan is expected to notice investments in green DC R&D, such as the zero-emission DC plan of Ishikari City, Hokkaido, which leverages the cold climate and proximity to renewable energy, thus offering a huge potential for data growth and government incentives.
  • Leading Market Player: AirTrunk Operating Pty Ltd holds the highest share of 15.4% in the data center market compared to its competitors. The company currently operates at an IT load capacity of 185 MW, which is expected to increase during the forecast period.

Japan Data Center Market Trends

Tier 3 is the largest Tier Type

  • Tier 3 data centers are mostly preferred by SMBs (small and medium businesses) for their far superior redundancy protection offerings. There is a significant jump in uptime from tier 2, with tier 3 offering annual uptime of 99.982%. The segment is expected to grow from 1,309.25 MW in 2022 to 1,905.47 MW by 2029, registering a CAGR of 5.51%. These data centers are mainly opted for by large companies.
  • Tier 4 facilities are the next most preferred data centers by large businesses due to their performance, lower downtime, and 99.99% uptime. However, the majority of facilities still prefer tier 3 data centers due to their long-term financial and operational sustainability. Tier 3 is the most widely adopted standard across the industry. However, the growth rate for tier 4 facilities is expected to be the largest.
  • Tier 1 & 2 data centers are the least preferred due to their higher downtime durations and low redundancies, but start-up companies usually prefer these data centers. However, in Japan, start-up companies also prefer tier 3 data center facilities. Currently, in Japan, there are no facilities certified with Tier 1 and Tier 2, and this trend is expected to continue during the forecast period.
Japan Data Center Market - IMG2

Japan Data Center Industry Overview

The Japan Data Center Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 55.68%. The major players in this market are Colt Technology Services, Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc., IDC Frontier Inc. (SoftBank Group) and NEC Corporation (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK

  • 4.1 IT Load Capacity
  • 4.2 Raised Floor Space
  • 4.3 Colocation Revenue
  • 4.4 Installed Racks
  • 4.5 Rack Space Utilization
  • 4.6 Submarine Cable

5 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 5.1 Smartphone Users
  • 5.2 Data Traffic Per Smartphone
  • 5.3 Mobile Data Speed
  • 5.4 Broadband Data Speed
  • 5.5 Fiber Connectivity Network
  • 5.6 Regulatory Framework
  • 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Hotspot
    • 6.1.1 Osaka
    • 6.1.2 Tokyo
    • 6.1.3 Rest of Japan
  • 6.2 Data Center Size
    • 6.2.1 Large
    • 6.2.2 Massive
    • 6.2.3 Medium
    • 6.2.4 Mega
    • 6.2.5 Small
  • 6.3 Tier Type
    • 6.3.1 Tier 1 and 2
    • 6.3.2 Tier 3
    • 6.3.3 Tier 4
  • 6.4 Absorption
    • 6.4.1 Non-Utilized
    • 6.4.2 Utilized
      • 6.4.2.1 By Colocation Type
      • 6.4.2.1.1 Hyperscale
      • 6.4.2.1.2 Retail
      • 6.4.2.1.3 Wholesale
      • 6.4.2.2 By End User
      • 6.4.2.2.1 BFSI
      • 6.4.2.2.2 Cloud
      • 6.4.2.2.3 E-Commerce
      • 6.4.2.2.4 Government
      • 6.4.2.2.5 Manufacturing
      • 6.4.2.2.6 Media & Entertainment
      • 6.4.2.2.7 Telecom
      • 6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Share Analysis
  • 7.2 Company Landscape
  • 7.3 Company Profiles
    • 7.3.1 AirTrunk Operating Pty Ltd.
    • 7.3.2 Arteria Networks Corporation
    • 7.3.3 Colt Technology Services
    • 7.3.4 Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd.
    • 7.3.5 Digital Realty Trust, Inc.
    • 7.3.6 Equinix, Inc.
    • 7.3.7 IDC Frontier Inc. (SoftBank Group)
    • 7.3.8 NEC Corporation
    • 7.3.9 netXDC (SCSK Corporation)
    • 7.3.10 NTT Ltd.
    • 7.3.11 Telehouse (KDDI Corporation)
    • 7.3.12 Zenlayer Inc
  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX

  • 9.1 Global Overview
    • 9.1.1 Overview
    • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework
    • 9.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 9.1.4 Global Market Size and DROs
  • 9.2 Sources & References
  • 9.3 List of Tables & Figures
  • 9.4 Primary Insights
  • 9.5 Data Pack
  • 9.6 Glossary of Terms