IaaS（Infrastructure As A Service）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、IaaS（Infrastructure As A Service）の市場規模は、2025年の1,885億6,000万米ドルから2026年には2,254億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR19.58％で推移し、2031年には5,510億8,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、展開モード（パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウド）、サービスタイプ（Compute As A Service（CaaS）、Storage As A Service（STaaS）、Database/Analytics As A Service（DBaaS）など）、エンドユーザー業界（BFSI、IT・通信、ヘルスケア・ライフサイエンス）、および地域別に分類されています。

世界のIaaS（Infrastructure As A Service）市場の動向と洞察

生成AIインフラへの需要が加速

生成AIのトレーニングクラスターには、チップ1つあたり700 Wを消費するGPUラックが必要であり、これにより液体冷却の導入率は、2024年のデータホールの10％から、2025年には推定20％へと押し上げられる見込みです。ハイパースケーラー各社は現在、1 MWの液体冷却ラックを中心にキャンパスを再設計しており、変換損失を低減するために400 V DCの配電を標準化しています（DataCenterFrontier）。企業もこの動向に追随しており、データセンター運営者の40％近くが、2026年までにAIワークロードをホストするために液体冷却を採用する計画です。こうした技術的な変化により、施設の設計図が再構築され、AI対応設計がクラウドインフラ市場全体における標準的な要件となりつつあります。

企業のハイブリッドおよびマルチクラウド移行が急増

現在、組織はコストとコンプライアンスのバランスを取るため、ワークロードを複数のクラウドに分散させています。2024年にIBMが64億米ドルでHashiCorpを買収したことで、マルチクラウドオーケストレーションの自動化がさらに進んでいます。Oracle とGoogleのマルチクラウド提携により、Googleのリージョン内におけるOracle Databaseのアウトバウンド通信料が無料化され、ワークロードの移植性を阻んでいた長年の障壁が取り除かれました。特に金融業界での導入が進んでおり、データ居住地規制や運用耐性テストを契機として、金融機関の70％がパイロット段階を終了しています。ハイブリッドモデルの拡大に伴い、専門サービスプロバイダーはガバナンスやセキュリティに関するアドバイザリーサービスで新たな収益源を見出し、クラウドインフラ市場における好循環を後押ししています。

深刻化する電力網の制約

データセンターは2023年時点で、すでに米国の電力消費量の4.4％を占めており、その割合は2028年までに12％に達する可能性があり、既存の電力網に負担をかけています。かつて主要なハブであったバージニア州北部やテキサス州では、現在メガワット単位の割り当てが制限されており、事業者たちは新たな容量を求めてインディアナ州やミシシッピ州へと移転を余儀なくされています。アイルランドでは、2030年までに国内電力の最大70％がデジタル負荷に消費されると予測されており、一部の郡では新規建設の凍結措置が取られています。これに対し、事業者側は施設の電力消費を95％削減できる浸漬冷却技術の導入で対応していますが、こうした設備更新には新たな資本と建設期間の延長が必要となります。したがって、電力供給の制約により、クラウドインフラ市場の短期的な拡大は鈍化しています。

セグメント分析

2025年には、パブリッククラウドが収益の70.34％を占め、これは過去10年にわたるオンプレミス環境からの移行を反映したものです。しかし、規制産業がオンプレミスでの制御とオフプレミスでの拡張性を融合させるにつれ、ハイブリッド部門は2031年までに23.68％という最も高いCAGRで推移すると見込まれています。金融サービスの主要企業は、顧客体験の目標を達成しつつ、規制監査をクリアできた要因として、ハイブリッド環境を挙げています。ハイブリッド展開におけるクラウドインフラ市場の規模は、2031年までに1,634億米ドルに達すると予測されており、これはレイテンシーに敏感なワークロードとコンプライアンスが極めて重要なワークロードのバランスをとる上での、ハイブリッド環境の役割を浮き彫りにしています。

AWS OutpostsやAzure Stackといったプライベート接続オプションの急増が、このハイブリッド化の波を後押ししています。CME Groupがオーロラに構築したGoogle Cloudのプライベートリージョンは、ミッションクリティカルな取引をローカルに維持しつつ、パブリッククラウドのツールを活用する好例です。IBMによるHashiCorpの買収によって強化された多面的なオーケストレーションソフトウェアは、複雑さによる障壁を低減します。成熟度が高まるにつれ、クラウドインフラ業界では、導入の決定を二者択一ではなく、ポートフォリオ管理の一環として捉える傾向が強まっています。

地域別分析

2025年には、アジア太平洋地域が世界全体の収益の42.86％を占め、中国、日本、インドの国家主導のAIプログラムが国内のクラウドに補助金を投入することで、21.02％という最も高いCAGRを維持しています。中国の「東データ・西」イニシアチブだけでも、年間4,000億人民元が8つのメガクラスターに投入され、コンピューティングリソースを内陸部に再配分することで、沿岸部の混雑を緩和しています。日本では、AWSの150億米ドルおよびOracleの80億米ドルの投資公約に後押しされ、2030年までにデータセンターの市場規模が2兆円（134億米ドル）に迫る見込みです。インドは、NTTによる15億米ドルの拡張投資や、デジタルインフラを優遇する現地の税制優遇措置の恩恵を受けています。

北米は依然として第2位の拠点ですが、既存のハブが飽和状態にあるため、相対的な成長は鈍化しています。エネルギーの制約により、プロジェクトはこれまで見過ごされてきた州へと方向転換しています。AWSはインディアナ州に110億米ドルを割り当て、コンパスはミシシッピ州で100億米ドル規模のキャンパス着工を開始し、STACKはバージニア州北部で1GW以上の設備導入を約束しています。カナダの「デジタル・アンビション」プログラムは、Shared Services Canadaの仲介役を原動力として、連邦政府によるクラウド導入を加速させています。

欧州では、需要とカーボンニュートラル目標とのバランスが取られています。DORA（データセンター規制）などの規制により、金融企業はプロバイダーの多様化を余儀なくされている一方、各国のエネルギー上限により、ダブリンやアムステルダムといった従来の立地における容量は制限されています。再生可能エネルギーによる電力網と、許可取得を支援する制度のおかげで、ベルリン、ワルシャワ、オスロ、チューリッヒ、ミラノ、ウィーン、マルセイユといった代替都市が台頭しています。2030年までにデータセンターのカーボンゼロを目指すEUの目標は、熱再利用スキームや洋上風力発電との連携への投資を後押しし、クラウドインフラ市場の次の段階を形作っています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• IaaS市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,885億6,000万米ドルから2026年には2,254億7,000万米ドルへと拡大し、2031年には5,510億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは19.58%です。
• 生成AIインフラへの需要はどのように変化していますか？
  • 生成AIのトレーニングクラスターには、チップ1つあたり700 Wを消費するGPUラックが必要であり、液体冷却の導入率は2024年のデータホールの10％から、2025年には推定20％へと押し上げられる見込みです。
• 企業のハイブリッドおよびマルチクラウド移行はどのように進んでいますか？
  • 組織はコストとコンプライアンスのバランスを取るため、ワークロードを複数のクラウドに分散させており、特に金融業界での導入が進んでいます。
• データセンターの電力消費はどのように変化していますか？
  • データセンターは2023年時点で米国の電力消費量の4.4％を占めており、2028年までに12％に達する可能性があります。
• 2025年のIaaS市場におけるパブリッククラウドの収益はどのくらいですか？
  • 2025年にはパブリッククラウドが収益の70.34％を占めると予測されています。
• アジア太平洋地域のIaaS市場の成長率はどのくらいですか？
  • アジア太平洋地域は2025年に世界全体の収益の42.86％を占め、21.02％という最も高いCAGRを維持すると予測されています。
• IaaS市場における主要企業はどこですか？
  • Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、Google Cloud Platform（GCP）、Alibaba Cloud、IBM Cloud、Oracle Cloud Infrastructure（OCI）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 生成AIインフラへの需要の加速
  • 企業のハイブリッドクラウドおよびマルチクラウドへの移行が急増
  • ハイパースケーラーによる設備投資競争（2025年には2,500億米ドル以上）
  • 5G時代におけるエッジからコアまでの遅延要件
  • 長期のグリーンエネルギーPPAが、新たなDCサイトの開発を可能にしています
  • 政府主導のソブリンAIサンドボックスによる、地域ごとのIaaSノードの設置義務化
• 市場抑制要因
  • 電力網の制約の深刻化
  • データ主権と域外適用をめぐる対立
  • 水冷システムのサプライチェーンにおけるボトルネック
  • 100 MWを超えるハイパースケール・キャンパスにおける保険料の急騰
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術動向（AIアクセラレータ、水冷、ゼロトラスト・ファブリック）
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 展開モード別
  • パブリッククラウド
  • プライベートクラウド
  • ハイブリッドクラウド
• サービスタイプ別
  • Compute as a Service（CaaS）
  • Storage as a Service（STaaS）
  • ネットワーキングおよびCDN
  • データベース/ アナリティクス・アズ・ア・サービス（DBaaS）
  • ディザスタリカバリ・アズ・ア・サービス（DRaaS）
  • マネージドホスティング/ 専用クラウド
• エンドユーザー産業別
  • BFSI
  • IT・通信
  • ヘルスケア・ライフサイエンス
  • メディア・エンターテイメント
  • 小売・Eコマース
  • 政府・公共部門
  • 製造・自動車
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • UAE
      • サウジアラビア
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amazon Web Services（AWS）
  • Microsoft Azure
  • Google Cloud Platform（GCP）
  • Alibaba Cloud
  • IBM Cloud
  • Oracle Cloud Infrastructure（OCI）
  • Tencent Cloud
  • Huawei Cloud
  • OVHcloud
  • DigitalOcean
  • Rackspace Technology
  • Hetzner
  • Equinix Metal
  • Cloudflare Workers/R2
  • Linode/Akamai
  • Oracle Cloud（Japan）
  • Liquid Sky（Africa）
  • Wasabi Technologies
  • Scaleway
  • SAP Business Technology Platform（BTP-IaaS portion）

第7章 市場機会と将来の展望