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市場調査レポート
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マネージドインフラサービスの市場規模・シェア分析- 成長動向と予測（2023年～2028年）

Managed Infrastructure Services Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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マネージドインフラサービスの市場規模・シェア分析- 成長動向と予測（2023年～2028年）
出版日: 2023年08月08日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

マネージドインフラサービスの市場規模は、2023年の1,063億1,000万米ドルから2028年には1,729億4,000万米ドルに成長し、予測期間（2023～2028年）のCAGRは10.22%になると予測されます。

アナリティクス、クラウド、IoT、コグニティブコンピューティングなどの技術動向は、新たなビジネスの必要性を生み出しています。企業は、革新的なビジネスモデルの構築、ビジネスプロセスの最適化、従業員の能力強化、顧客体験のパーソナライズを目的として、これらのデジタル技術を採用しています。

主なハイライト

  • アプリケーションテスト、サービスカタログの作成、専門的なコンサルティングなど、専門的な付加価値サービスを提供するマネージドサービスにより、冗長なダウンタイムが削減されます。市場の開拓は、さまざまなモニタリングツールや、個別のチームが管理するインフラの多層化によって支えられています。例えば、BMCの"BMC Helix ITSM"では、システムは集中化され、クラウドネイティブで、観測可能に接続され、AIOpsに最適化されています。このソリューションは、ITインフラ、アプリケーションパフォーマンス、ネットワークパフォーマンス、クラウドサービスのモニタリングツールからのデータを完全に公開します。さらに、チームおよび個人のダッシュボードは、各ユーザーのニーズに合わせてカスタマイズされます。
  • クラウドベースの技術の普及と進歩が需要を押し上げ、市場を牽引しています。過去数年間、サーバーのブレークフィックスやトラブルシューティングなどの日常業務は、ITに対する注意を軽減するためにアウトソーシングされており、それによってITサービスベンダーの専門知識が活用されています。モビリティとクラウドによるデジタルトランスフォーメーションの導入が増加し、インフラの近代化が進んでいます。最新の技術強化に対応する必要性から、組織はインフラ管理サービスを選択するようになっています。
  • コストと運用効率の改善、古くなったハードウェアの更新が市場を牽引しています。マネージドサービスにはいくつかの利点があり、中でも運用とビジネスプロセスの継続的改善への絶え間ない注力は最も重要なものです。シスコシステムズによると、マネージドサービスは社内の経常コストを30～40％削減し、効率を50～60％向上させる。さらに、インフラに新しく拡張された機器が導入されると、古いハードウェアが必ずしも互換性を持つとは限りません。データセンターの運用が増えるにつれ、ハードウェアは運用を強化する資産というよりも、むしろ運用を遅らせる負債となりかねないです。
  • 利益率の低下や統合性・信頼性への懸念が、市場の成長を抑制しています。モビリティやクラウドコンピューティングといった新たなテクノロジーは、ビジネスの展望を急速に変えつつあります。企業は、顧客に望ましい利益を提供するために、これらのテクノロジーと同期する必要があります。また、重要なビジネスインフラのホスティングを別のパートナーに依頼する場合、信頼性に対する課題も市場の成長を妨げています。
  • COVID-19の流行により、企業はリモートワークに大きな関心を寄せています。コロナウィルスの蔓延を食い止めるために各国政府が施した閉鎖措置の間、企業は業務の維持に気を配るようになり、クラウドサービスの利用は大きく伸びた。企業の間でクラウド移行がより広まり、場合によっては牽引役となることを見越して、ほとんどの企業はすでにマネージドクラウドサービスプロバイダーとの契約を更新しています。さらに、企業や組織は、デジタルトランスフォーメーションを推進するために、拡張現実や機械学習などの最先端技術を現在のITインフラに統合することを優先しました。

マネージドインフラサービス市場の動向

クラウドセグメントが最も高い成長を示す見込み

  • クラウド導入の登場は、マネージドインフラサービスプロバイダー（MISP）の領域に変化をもたらし、パブリッククラウドまたはプライベートクラウド上で技術サービスを提供するデリバリーモデルを採用させました。クラウドが提供する利点を考慮し、企業は適切なクラウドプロバイダーの選択、クラウドへの移行、移行後のクラウドサービスの管理を行うため、クラウドプロバイダー（Google、AWS、Microsoftなど）と提携しているMISPを求めています。
  • 企業の需要が高まる中、様々な企業が既存のマネージドクラウドインフラサービスを進化させています。例えば、2022年12月、スイスの金融会社Klarpay AGは、クラウドベースのインフラを構築するためにAmazon Web Servicesの利用を決定しました。同社はデータセンターの運営にリソースを費やす代わりに、スケーラブルでAPI対応のトランザクション機能などの新機能を開発することでバンキング商品を強化するなど、価値の高い業務に集中しました。
  • デジタルプラットフォームを利用する消費者はますます増えており、大容量のデータを保存するために、広いネットワークをカバーする高速データ転送のための継続的なデジタル化の進歩に対する需要が高まっています。ITビジネスにおける消費者ベースの成長を加速させた技術の例としては、遠隔学習、マルチプレイヤーゲーム、ビデオ会議、ライブストリーミングなどがあります。IT組織が大量のデータを保存し、より良いサービスを提供するためには、巨大なサーバーとデータストレージユニットが必要です。
  • 強化されたクラウドインフラ、IoT対応エコシステムなどの最近の技術動向は、米国のIT部門全体に新たなビジネスの必要性を生み出す機会を提供しており、米国におけるパブリッククラウドの普及率は、パンデミック時に高くなると予測されています。さらに、富士通はアマゾン・ウェブサービス（AWS）からAWSの公式マネージドインフラプロバイダーパートナーに認定され、クラウドトランスフォーメーションを加速し、デジタルトランスフォーメーションの迅速な推進を支援し、企業や政府のイノベーションを加速する同社の能力が認められました。このような事例は、予測期間中、米国全体の市場の需要を促進すると予想されます。
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アジア太平洋地域が大幅な市場成長を占める

  • アジア太平洋地域は、中国やインドなど様々な国々におけるITおよびIT対応サービスの圧倒的な供給源であるため、最も高い市場成長を占める。IBEFによると、インドのITおよびIT対応サービス産業は、2018年に世界のサービスソーシング事業の55％以上を占めました。
  • 直近では、2019年9月27日にインド初のハイパースケールデータセンターパークが誕生し、Yotta Infrastructureがこの施設を落成させました。また、最近では、2019年7月にNTT株式会社がインドでサービスを開始し、インドに進出した世界トップ11のICTサービスプロバイダーとなっています。NTTは、金融サービス、製薬、通信、エネルギー・公益事業、製造、自動車、テクノロジー分野向けの各種サービスの導入を計画しています。
  • 中国は急速な発展を遂げており、エッジコンピューティング、人工知能、自律走行車、IoTといった新たな新興IT技術の世界的リーダーになろうとしています。そのため、マネージドインフラサービスの需要が今後急増すると思われます。2019年8月の直近の動きは上海発のもので、政府は上海を多国籍企業の本部として発展させるため、「上海における多国籍企業地域本部の発展促進に関するいくつかの意見」を発表しました。この提案は、上海のサービス分野への外資を後押しするために行われました。
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マネージドインフラサービス業界の概要

マネージドインフラサービス市場は、技術的に確立された多くの大手プレーヤーが業界に存在しているため、非常に断片化されており、ライバルはより高い側にあると予想されます。また、市場を維持し顧客を維持するために、各社は強力な競争戦略を採用しており、競争企業間の敵対関係が激化しています。主なプレーヤーは、富士通株式会社、シスコシステムズ株式会社、Dell Technologies Inc.などです。最近の新興国市場の動向は以下の通りです。

2022年11月、デジタルトランスフォーメーション、ハイパフォーマンスコンピューティング、情報技術インフラの世界的リーダーであるAtosとAmazon.com, Inc.の子会社であるAmazon Web Services, Inc.この契約により、大規模なインフラアウトソーシング契約を締結しているアトスの顧客は、クラウドへのワークロード移行を加速し、デジタルトランスフォーメーションを完了することができます。複数年にわたる業界初の契約により、アトスとAWSは戦略的パートナーシップをさらに強化することができます。アトスはAWSを優先的なエンタープライズ・クラウドプロバイダーとして選択し、AWSはアトスをITアウトソーシングとデータセンター変革の戦略的パートナーとして認定しました。この提携により、Atosの顧客は、Atosからビジネスおよびテクノロジーアドバイザリー、デジタルエンジニアリング、マネージドサービスを受けることで、クラウドへの移行を早めることができます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場の定義と範囲
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の利害関係者分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • クラウドマネージドインフラサービスの利用の増加
    • クラウドベースの技術の普及と進歩が需要を押し上げる
    • コストと運用効率の改善、老朽化したハードウェアの更新
  • 市場抑制要因
    • 利益率の低下、統合と信頼性への懸念
  • COVID-19がマネージドインフラサービス市場に与える影響

第6章 市場セグメンテーション

  • 展開タイプ別
    • オンプレミス
    • クラウド
  • サービスタイプ別
    • デスクトップ・プリントサービス
    • サーバー
    • インベントリ
    • その他
  • エンドユーザー別
    • BFSI
    • IT・通信
    • ヘルスケア
    • 製造
    • 小売
    • その他エンドユーザー
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • アルゼンチン
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Fujitsu Ltd
    • Cisco Systems Inc.
    • Dell Technologies Inc.
    • IBM Corporation
    • Hewlett Packard Enterprise
    • Microsoft Corporation
    • TCS Limited
    • Canon Inc.
    • Alcatel-Lucent SA（Nokia Corporation）
    • Toshiba Corporation
    • Verizon Communications Inc.
    • Citrix Systems Inc.
    • Deutsche Telekom AG
    • Xerox Corporation
    • Ricoh Company Ltd
    • Lexmark International Inc.
    • Konica Minolta Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 47819

The Managed Infrastructure Services Market size is expected to grow from USD 106.31 billion in 2023 to USD 172.94 billion by 2028, at a CAGR of 10.22% during the forecast period (2023-2028).

Technology trends such as analytics, Cloud, IoT, and Cognitive Computing are creating new business imperatives. Companies are adopting these digital technologies to build innovative business models, optimize business processes, empower their workforce, and personalize the customer experience.

Key Highlights

  • Redundant downtime is reduced through managed services, which offer specialized value-added services like application testing, service catalog creation, and professional consulting. The market's development is aided by various monitoring tools and numerous layers of infrastructure controlled by separate teams. For instance, in BMC's "BMC Helix ITSM" the system is centralized, cloud-native, connected with observability, and optimized for AIOps. This solution fully exposes data from monitoring tools for IT infrastructure, application performance, network performance, and cloud services. Additionally, team and individual dashboards are customized to each user's needs.
  • Technological proliferation and advancement of cloud-based technology boosting the demand is driving the market. Over the past few years, daily operations of break-fix and troubleshooting of servers have been outsourced to reduce their attention over IT, thereby allowing the expertise of IT service vendors. An increase in the adoption of digital transformation with mobility and cloud has led to infrastructure modernization. The need to keep up with the latest technological enhancements has led organizations to opt for infrastructure-managed services.
  • Improved cost and operational efficiency and updates of outdated hardware are driving the market. Managed services offer several benefits, relentless focus on continuous improvement of operational and business processes being the most significant one. According to Cisco Systems, managed services reduce recurring in-house costs by 30-40% and increase efficiency by 50-60%. Moreover, as new and enhanced equipment is introduced to the infrastructure, the old hardware might not always be compatible. As data center operations increase, the hardware could become more of a liability which slows down operations, than an asset that enhances them.
  • Declining profit margins and integration and reliability concerns are restraining the market to grow. Emerging technologies, such as mobility and cloud computing, are rapidly changing the business landscape. Companies have to be in sync with these technologies to deliver desired benefits to the customers. Reliability concerns are also challenging the market to grow when hiring another partner to host critical business infrastructure.
  • Businesses are putting a lot of attention on remote working due to the COVID-19 pandemic. The use of cloud services grew significantly as companies became more concerned with maintaining operations during lockdowns imposed by various governments to stop the spread of the coronavirus. In anticipation of cloud migration becoming more widespread among corporations and, in some cases, even gaining traction, most businesses have already renewed their contracts with managed cloud service providers. Additionally, businesses and organizations prioritized integrating cutting-edge technologies like augmented reality and machine learning into their current IT infrastructure to promote digital transformation.

Managed Infrastructure Services Market Trends

The Cloud Segment is Expected to Exhibit the Highest Growth

  • The advent of cloud deployment has brought changes in the managed infrastructure services providers (MISP) space and made them embrace a delivery model for delivering technology services over a public or private cloud. Considering the advantages the cloud offers, businesses are seeking MISPs that have partnerships with cloud providers (such as Google, AWS, Microsoft, etc.) to choose the right cloud providers, migrate to the cloud, and manage cloud services after the transition.
  • With the increasing demand from enterprises, various companies have made advancements in their existing managed cloud infrastructure service. For instance, in December 2022, the Swiss finance company Klarpay AG decided to use Amazon Web Services to create its cloud-based infrastructure. Instead of spending its resources to operate a data center, the company concentrated on high-value tasks, such as enhancing its banking product by creating new features like scalable and API-enabled transactional capabilities.
  • Increasingly more consumers are using digital platforms, which has increased the demand for ongoing digitalization advancements for high-speed data transport with wide network coverage for large amounts of data storage. Examples of technologies that have accelerated the growth of the consumer base in the IT business include distance learning, multiplayer gaming, videoconferencing, and live streaming. Enormous servers and data storage units are necessary for IT organizations to store large amounts of data and offer improved services.
  • Recent technology trends, such as enhanced cloud infrastructure, IoT enabled ecosystems, have provided opportunities in creating new business imperatives across the US IT sector, and the penetration of public cloud in the United States is predicted to be higher during a pandemic. Additionally, Fujitsu has been recognized by Amazon Web Services (AWS) as an official AWS-managed infrastructure provider partner, thereby validating the company's capabilities in accelerating cloud transformation and helping fast-track digital transformation, and accelerating innovation for enterprises and government. Such instances are expected to fuel the demand of the market across the United States during the forecast period.
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Asia-Pacific Account for a Significant Market Growth

  • Asia-Pacific accounts to hold the highest market growth due to dominating sources of IT and IT-enabled services in various countries such as China and India. According to IBEF, the Indian IT and IT-enabled services industry accounted for over 55% of the global services sourcing businesses in 2018.
  • India most recently got its first hyper-scale data center park on September 27, 2019, where Yotta Infrastructure inaugurated this facility. Also, most recently, In July 2019, NTT Ltd launched its services in India and became the world's top 11 ICT service provider to enter India. NTT plans to introduce an array of services for financial services, pharmaceuticals, telecommunications, energy & utilities, manufacturing, automotive and technology sectors.
  • China is going through rapid development and is set to be the global leader in new emerging IT technologies like Edge computing, Artificial intelligence, Autonomous cars, and IoT. Due to which, there is going to be a surge in demand for managed infrastructure services in the future. The most recent development in August 2019 was from Shanghai, where the Government released the "Several Opinions on Promoting the Development of Multinational Corporation Regional Headquarters in Shanghai" to develop Shanghai as the headquarters for MNCs. This suggestion was made to boost foreign investment in the service sector of Shanghai.
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Managed Infrastructure Services Industry Overview

The managed infrastructure services market is highly fragmented as many large, technologically established players are present in the industry, and the rivalry is expected to be on the higher side. Additionally, in order to sustain in the market and retain their clients, companies are employing powerful competitive strategies, thereby intensifying competitive rivalry in the market. Key players are Fujitsu Ltd, Cisco Systems Inc., Dell Technologies Inc., etc. Recent developments in the market are -

In November 2022, Atos, a global leader in digital transformation, high-performance computing, and information technology infrastructure, and Amazon Web Services, Inc. (AWS), a subsidiary of Amazon.com, Inc., today announced a global Strategic Transformation Agreement. This agreement enables Atos customers with large-scale infrastructure outsourcing contracts to accelerate workload migrations to the cloud and complete digital transformation. With the multiyear, first-in-the-industry deal, Atos and AWS can further their strategic partnership. Atos has chosen AWS as its preferred enterprise cloud provider, and AWS has identified Atos as a strategic partner for IT outsourcing and data center transformation. With the help of this arrangement, Atos' clients may hasten their transitions to the cloud by receiving business and technology advisory, digital engineering, and managed services from Atos.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Market Definition and Scope
  • 1.2 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Stakeholder Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing use of Cloud Managed Infrastructure Services
    • 5.1.2 Technological Proliferation and Advancement of Cloud Based Technology Boosting the Demand
    • 5.1.3 Improved cost and Operational Efficiency and Update of Outdated Hardware
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Declining Profit Margins and Integration and Reliability Concerns
  • 5.3 Impact of COVID-19 on Managed Infrastructure Services Market

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Deployment Type
    • 6.1.1 On-premise
    • 6.1.2 Cloud
  • 6.2 By Services Type
    • 6.2.1 Desktop and Print Services
    • 6.2.2 Servers
    • 6.2.3 Inventory
    • 6.2.4 Other Types
  • 6.3 By End User
    • 6.3.1 BFSI
    • 6.3.2 IT and Telecom
    • 6.3.3 Healthcare
    • 6.3.4 Manufacturing
    • 6.3.5 Retail
    • 6.3.6 Other End Users
  • 6.4 Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 Germany
      • 6.4.2.2 UK
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Spain
      • 6.4.2.5 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
      • 6.4.3.4 Australia
      • 6.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
      • 6.4.4.1 Brazil
      • 6.4.4.2 Mexico
      • 6.4.4.3 Argentina
      • 6.4.4.4 Rest of Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa
      • 6.4.5.1 UAE
      • 6.4.5.2 Saudi Arabia
      • 6.4.5.3 South Africa
      • 6.4.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Fujitsu Ltd
    • 7.1.2 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.3 Dell Technologies Inc.
    • 7.1.4 IBM Corporation
    • 7.1.5 Hewlett Packard Enterprise
    • 7.1.6 Microsoft Corporation
    • 7.1.7 TCS Limited
    • 7.1.8 Canon Inc.
    • 7.1.9 Alcatel-Lucent SA (Nokia Corporation)
    • 7.1.10 Toshiba Corporation
    • 7.1.11 Verizon Communications Inc.
    • 7.1.12 Citrix Systems Inc.
    • 7.1.13 Deutsche Telekom AG
    • 7.1.14 Xerox Corporation
    • 7.1.15 Ricoh Company Ltd
    • 7.1.16 Lexmark International Inc.
    • 7.1.17 Konica Minolta Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS