アンチマネーロンダリング (AML) ソリューション市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

アンチマネーロンダリング (AML) ソリューション市場は、予測期間中に15%以上のCAGRで成長する見通しです。

マネーロンダリング防止（AML）とは、法律、規制、プロセスのネットワークであり、犯罪による支払いを合法的な収入として隠蔽しようとする試みを明らかにしようとするものです。マネーロンダリングは、軽微な薬物所持や脱税などの犯罪のほか、公的汚職やテロ組織への資金提供などを隠蔽することを目的としています。金融産業の勃興、世界の資本規制の撤廃、複雑な送金の網が容易に実行できるようになったことが、AML規制の導入につながりました。AMLソリューションプロバイダーは、AMLにおける高度な分析の利用を増やし、AI、ML、ビッグデータ技術をAMLソリューションの市場開拓に取り入れた結果、魅力的な展望を持つことになり、この分野の圧倒的な市場成長を助けることになるでしょう。

コロナウイルスの流行は、アンチマネーロンダリングシステム業界に大きな影響を及ぼしています。現実には、ほとんどの企業の業績悪化の原因となっている広範なロックダウンは、アンチマネーロンダリング (AML) ソリューションの需要を高めています。電子財布（e-wallets）の利用が絶えず拡大しており、これは強い傾向を示しています。この移行に伴い、アンチマネーロンダリングシステムの市場が拡大しており、違法な金銭が取引される可能性が高まるだけでなく、他のいくつかのマネーロンダリングの危険もあります。オンライン取引がより一般的になり、世界的に普及するにつれて、アンチマネーロンダリングシステムに対する需要は予測期間を通じて増加すると予想されます。

ほとんどの企業や組織は、詐欺やマネーロンダリングのような違法行為が起こらないように、アンチマネーロンダリング規制を遵守する必要があります。また、「Know Your Customer」（KYC）という用語は、金融機関に対し、顧客が誰で、誰と取引しているかを把握することを求める明確な法律を指します。この2つの法律の目的は似ていますが、全く同じではありません。AMLがマネーロンダリングや詐欺などの金融犯罪を防ぐために世界中の企業が適切な予防策を講じていることを確認するためのものであるのに対し、KYCはテロ資金などの犯罪行為を阻止するためのものです。

アンチマネーロンダリング (AML) ソリューションの市場動向

デジタル資産の増加により、AMLプラットフォームへの要求が高まる

暗号通貨、NFTのようなデジタル資産、分散型金融の世界の台頭により、マネーロンダリングの大きなリスクが存在します。このシステムの極端な規制の欠如は、マネーロンダリング活動の新たな機会を数多く作り出しています。大手ブロックチェーンデータプラットフォームChainalysis2の調査によると、暗号通貨を通じて洗浄されるマネーの額は2021年に86億米ドルに達し、前年比30%増となっています。これに取り組むために、ブロックチェーンなどの技術的な手法がすでに生み出されています。デジタル資産でのマネーロンダリングを阻止するために、AMLプラットフォームやコンプライアンスがより必要になってきています。規制機関は、FATFが発表した暗号通貨AMLの原則とガイダンスを法律に組み込んでいます。

これらに加え、アンチマネーロンダリング技術や業界は、様々なAML業務を遂行するための統合プラットフォームへのニーズの高まり、顧客ライフサイクルリスク管理、規制当局とREGテック企業間の協力関係の強化など、その他の重要な動向に対処しています。まとめると、このような劇的な変化はないもの、AML技術の状況は急速に進化しており、企業が金融犯罪に対してより効果的な対策を講じるための指針を提供するとともに、企業が組織に対してAMLの技術的ソリューションを提供する機会をより多く提供しています。

AMLベンダーが先進的なアナリティクスを活用し、捜査官中心のアプローチを推進

調査員は、AI、機械学習、高度な分析を駆使したAMLテクノロジーによって、より優れたツールを手に入れることができます。取引監視、スクリーニング、ロンダリング取引の特定をより迅速かつ効果的に行うことで、金融機関は犯罪者の一歩先を行くことができるようになります。

AMLプログラムにAIと機械学習を活用することで、Know Your Customer（KYC）とConsumer Due Diligence（CDD）業務を強化・自動化し、さらに膨大な量の消費者データの調査も可能になります。さらに、行動や消費者データの変化を分析することで、強化された消費者行動分析およびネットワーク分析のような技術は、不正行為の予測や特定、マネーロンダリング活動の発生源の特定をよりシンプルにしています。さらに、消費者のリスクプロファイルに関する情報を組み合わせて、疑わしい活動報告（SAR）を作成します。さらに、ネットワーク分析のような革新的な技術は、ID詐欺を発見するための現在の方法と根拠の効率を向上させます。

したがって、詳細な情報を提供し、誤検出を減らすことで、これらの最先端技術は、組織のAML報告だけでなく、調査プロセスも改善することができます。

アンチマネーロンダリング (AML) ソリューション市場の競合他社分析

世界のアンチマネーロンダリングシステム市場は非常に細分化されており、世界中に多数の小規模プレーヤーが存在しています。アンチマネーロンダリングシステム市場で活動している重要なプレーヤーには、ACI Worldwide、BAE Systems、Nice Actimizeなどがあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

• 市場概要
• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場を形成する様々な規制動向に関する洞察
• テクノロジーの影響に関する洞察
• 産業の魅力- ポーターズファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• COVID-19の市場への影響について

第5章 市場セグメンテーション

• ソリューション
  • 本人確認（KYC）システム
  • コンプライアンス報告
  • 取引監視
  • 監査
  • 報告
• タイプ
  • ソフトウェア
  • サービス内容
• デプロイメントモデル
  • オンクラウド
  • オン・プレミス
• 地域
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 中東・アフリカ地域
  • 南米

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 企業プロファイル
  • ACI Worldwide
  • BAE Systems
  • Nice Actimize
  • FICO
  • SAS Institute
  • Oracle Corporation
  • Experian
  • LexisNexis Risk Solution
  • Fiserv
  • FIS
  • Dixtior*

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 免責事項および米国について

The anti-money laundering solutions market is poised to grow at a CAGR of greater than 15% during the forecasted period. Anti-money laundering (AML) is a network of laws, regulations, and processes that strives to reveal attempts to mask criminal payments as legitimate income. Money laundering aims to cover up offenses like minor drug possession and tax evasion as well as public corruption and funding of terrorist organizations. The rise of the financial industry, the elimination of global capital controls, and the ease with which complex webs of money transfers could be executed led to the adoption of AML regulation. AML solution providers would have attractive prospects as a result of increasing the use of advanced analytics in AML and incorporating AI, ML, and big data technologies into the development of AML solutions, which would help the sector's dominant market growth.

The coronavirus outbreak has had a significant influence on the anti-money laundering system industry. In reality, the widespread lockdowns that are to blame for the downturn in most businesses have increased demand for anti-money laundering solutions. the constantly expanding use of electronic wallets (e-wallets), which indicates a strong trend. The market for anti-money laundering systems is expanding as a result of this transition, which increases the likelihood that illegal money will be transacted as well as several other money-laundering hazards. The demand for anti-money laundering systems is anticipated to rise throughout the projected period as online transactions become more commonplace and more pervasive globally.

Most businesses and organizations must adhere to anti-money laundering regulations to ensure that illegal actions like fraud and money laundering are not occurring. The term "Know Your Customer" (KYC) refers to a distinct law requiring financial institutions to know who their customers are and with whom they are doing business. Even though the goals of both of these laws are similar, they are not at all the same. While AML works to ensure that the right precautions are being taken by businesses worldwide to prevent financial crimes like money laundering and fraud, KYC is designed to stop criminal activities like terrorism funding.

Anti-Money Laundering Solutions Market Trends

Rising Digital Assets Increasing Requirements for AML Platforms

A significant risk of money laundering exists with the rise of cryptocurrencies, digital assets like NFTs, and the world of decentralized finance. The system's extreme lack of regulation creates a number of new opportunities for money laundering activities. According to a survey by major blockchain data platform Chainalysis2, the amount of money laundered through cryptocurrencies reached $8.6 billion in 2021, up 30% from the year before. There are already technological methods being created to tackle this, such as blockchains. To stop money laundering in digital assets, AML platforms and compliances are now much more necessary. The regulatory bodies are incorporating into their laws the FATF's released cryptocurrency AML principles and guidance.

In addition to these, the Anti-Money Laundering technologies and the industry are dealing with some other important trends, such as the growing need for more consolidated platforms to carry out various AML tasks, Customer Life-cycle Risk Management, and increased cooperation between regulators and reg-tech companies. In summary, despite these not-so-dramatic changes, the state of AML technologies is rapidly evolving, providing better guidance for businesses to take more effective countermeasures against such financial crimes while also offering better opportunities for businesses to offer technological solutions for AML to organisations.

AML Vendors Leveraging Advanced Analytics to Drive Investigator-Centric Approach

The investigators are given greater tools by AML Technologies, which are powered by AI, machine learning, and advanced analytics. With quicker and more effective outcomes for transaction monitoring, screening, and identification of laundering transactions, the institutions can keep one step ahead of the criminal.

Utilizing AI and machine learning in the AML programme enhances and automates Know Your Customer (KYC) and Consumer Due Diligence (CDD) operations, as well as the examination of a sizable amount of consumer data. Furthermore, by analysing changes in behaviours and consumer data, enhanced consumer behaviour analytics and technologies like network analytics are making it simpler to predict and identify fraudulent acts as well as pinpoint the source of money laundering activity. Additionally, it produces Suspicious Activity Reports (SAR) using the combined information on consumer risk profiles. Additionally, innovations like network analytics improve the efficiency of current methods and rationale for spotting identity fraud.

Therefore, by providing detailed information and lowering false positives, these cutting-edge technologies can improve not only the organization's AML reporting but also its investigative processes.

Anti-Money Laundering Solutions Market Competitor Analysis

The global anti-money laundering system market is highly fragmented, with the presence of a large number of small players across the globe. Some of the significant players operating in the anti-money laundering system market include- ACI Worldwide, BAE Systems, Nice Actimize, etc.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
• 4.3 Market Restraints
• 4.4 Insights on Various Regulatory Trends Shaping the Market
• 4.5 Insights on impact of technology
• 4.6 Industry Attractiveness - Porters' Five Forces Analysis
  • 4.6.1 Threat of New Entrants
  • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.6.4 Threat of Substitutes
  • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.7 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Solutions
  • 5.1.1 Know Your Customer (KYC) Systems
  • 5.1.2 Compliance Reporting
  • 5.1.3 Transaction Monitoring
  • 5.1.4 Auditing
  • 5.1.5 Reporting
• 5.2 Type
  • 5.2.1 Software
  • 5.2.2 Services
• 5.3 Deployment Model
  • 5.3.1 On- Cloud
  • 5.3.2 On- Premises
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 North America
  • 5.4.2 Europe
  • 5.4.3 Asia - Pacific
  • 5.4.4 Middle- East & Africa
  • 5.4.5 South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Market Concentration
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 ACI Worldwide
  • 6.2.2 BAE Systems
  • 6.2.3 Nice Actimize
  • 6.2.4 FICO
  • 6.2.5 SAS Institute
  • 6.2.6 Oracle Corporation
  • 6.2.7 Experian
  • 6.2.8 LexisNexis Risk Solution
  • 6.2.9 Fiserv
  • 6.2.10 FIS
  • 6.2.11 Dixtior*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER AND ABOUT US