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市場調査レポート
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1199647

ASEANの塗料およびコーティング市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

ASEAN Paints and Coatings Market - Growth, Trends, and Forecast (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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ASEANの塗料およびコーティング市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ASEANの塗料およびコーティング市場は、予測期間中に4%を超えるCAGRで推移すると予想されています。

市場は、2020年のCOVID-19の発生により、各国での政府によるロックダウンを考慮し、マイナスの影響を受けました。このような要因により、ASEAN地域の建設活動は一時的に停止しました。しかし、2021年には、2020年に発生したCOVID-19の影響により、各国の政府によるロックダウンを考慮し、市場は作用しました。このような要因により、ASEAN地域の建設活動は一時的に停止しました。しかし、2021年には市場が回復し、各種建設プロジェクトの増加により、ASEAN地域の塗料およびコーティング剤の需要が急増しました。今後数年間、市場は大きな成長を遂げると予想されます。

主なハイライト

  • 建設業界の成長は、市場を牽引する主要な要因の1つとなっています。
  • しかし、VOC排出に関する厳しい法律が市場成長の妨げとなる可能性があります。
  • 塗料およびコーティング用の新しい環境対応型樹脂は、市場にとってチャンスとなり得ます。
  • インドネシアはASEAN地域で最大の塗料およびコーティング剤市場になると予想されます。

ASEANの塗料およびコーティング市場の動向

自動車産業が市場を席巻

  • ここ数年、ASEAN諸国では自動車用塗料およびコーティングの市場が伸びています。
  • タイやインドネシアなどの国々は、ここ10年で自動車生産の中心地となりました。このため、この地域では自動車用塗料やコーティング剤の需要が急増しています。
  • タイはこの地域の主要な自動車輸出国の一つです。年間自動車生産台数の半分以上をオーストラリア、ベトナム、フィリピン、中国などへ輸出しています。最近、タイ政府はEVの国内生産を促進するため、自動車製造に使用される重要な電気部品の輸入関税を免除しました。同国では、2030年までに年間72万5,000台の製造を目標としています。
  • OICAによると、インドネシアでは2021年の自動車および商用車の総生産台数は11,21,967台となり、63％の変化を記録しました。
  • 2020年、タイは自動車生産台数が29%減少します。COVID-19ショックから回復し、2021年の自動車・商用車生産台数は16,85,705台となりました。
  • NAP2021では、マレーシアの自動車製造業は2030年までに年間147万台を生産する見込みです。フィリピンでは、乗用車メーカーが5社、商用車メーカーが22社あり、合計で年間15万台の生産能力を有しています。
  • 予測期間中、これらすべてがこの地域の自動車市場における塗料およびコーティングの需要を押し上げると思われます。

ASEANを支配するインドネシア

  • インドネシアは、巨大な人口と高い都市化率、そして急速に増加する中間所得者層により、近年最も急速に成長している塗料およびコーティング市場のひとつです。塗料およびコーティング産業は、国内4社、多国籍塗料メーカー6社、国内の多くの小規模メーカーによって支えられてきました。
  • 2021年6月から8月にかけてCOVID-19 Delta variantによる大きな休止があったもの、2021年のインドネシア経済は回復を続けています。第2四半期に7.1%まで上昇した後、2021年第3四半期には前年同期比3.5%まで成長率が低下しました。
  • 2021年第3四半期の初めに緊急PPKM政策が発動され、インドネシア経済全体に衝撃が走っています。しかし、この刺激策が功を奏し、新興国市場は建設規模を拡大し、今年の第3四半期の後半には市場に追加供給をもたらすことができました。
  • 頭金0％や付加価値税の引き下げなど、不動産市場における政府のプログラムは、住宅購入者に必要な後押しを与えています。このような要因により、今後数年間は住宅需要が増加し、塗料やコーティング剤の需要も増加するものと思われます。
  • 塗料・塗装業界は、PT Propan Rayaのような国内企業が市場シェアの50％以上を占めています。同社は、木工用塗料と仕上げ剤の分野ではトップ企業です。
  • 他の主要なプレーヤーは、いくつかの他の間でアクゾノーベルN.V.、日本ペイントホールディングス、およびJotunが含まれています。
  • このように、さまざまな産業からの需要の高まりが、予測期間中の同地域の市場を牽引すると予想されます。

ASEANの塗料およびコーティング市場の競合他社分析

ASEANの塗料およびコーティング市場は断片的です。一部のプレーヤー（順不同）には、Akzo Nobel N.V.、Jotun、TOA Paint（Thailand）Public Company Limited.、Nippon Paint Holdings、PT Propan Rayaが含まれています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 加速する建設業界の成長
    • マレーシアにおける保護塗料の需要増加
  • 抑制要因
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（金額）

  • 技術分野
    • 溶剤型コーティング剤
    • 水系コーティング
    • その他の技術
  • 樹脂の種類
    • アクリル
    • ポリウレタン
    • ポリエステル
    • その他樹脂の種類
  • エンドユーザー業界
    • アーキテクチャ/装飾品
    • 木材
    • 保護材
    • 梱包材
    • 船舶
    • 自動車
  • 地域別
    • インドネシア
    • マレーシア
    • タイ
    • フィリピン
    • シンガポール
    • ベトナム
    • その他のASEAN

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、提携、契約
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • リーディングプレイヤーが採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • 4Oranges
    • Akzo Nobel N.V.
    • Avian Brands
    • Axalta Coating Systems, LLC
    • Berger Paints India Limited
    • Boysen Paints
    • Davies Paints
    • Haymes.
    • Jotun
    • Kansai Paint Co., Ltd
    • Kova Paint Corporation
    • Nippon Paint Holdings Co., Ltd
    • PT Propan Raya
    • TOA Paint（Thailand）Public Company Limited

第7章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 70993

The ASEAN paints and coatings market is expected to record a CAGR of over 4% during the forecast period.

The market was negatively impacted by the COVID-19 outbreak in 2020, considering government-imposed lockdowns in various countries. Such factors temporarily stopped construction activities in the ASEAN region. However, in 2021, the market acted by the COVID-19 outbreak in 2020, considering government-imposed lockdowns in various countries. Such factors temporarily stopped construction activities in the ASEAN region. However, in 2021, the market recovered, and demand for paints and coatings in the ASEAN region surged due to an increase in various construction projects. The market is expected to grow at a significant rate in the coming years.

Key Highlights

  • The construction industry's growth is one of the primary factors driving the market studied.
  • However, stringent laws on VOC emissions can hinder the growth of the market.
  • New environment-friendly resins for paints and coatings can act as an opportunity for the market.
  • Indonesia is expected to be the largest market for paints and coatings in the ASEAN region.

ASEAN Paints & Coatings Market Trends

Automotive Industry to Dominate the Market

  • During the last few years, the ASEAN countries have seen growth in the automotive paints and coatings market.
  • Countries like Thailand and Indonesia have become automotive production hubs in the last decade. This has led to a surge in the demand for automotive paints and coatings in the region.
  • Thailand is one of the major exporters of cars in the region. Over half of its annual vehicle production is exported to countries like Australia, Vietnam, the Philippines, China, and many others. Recently, the government of Thailand has exempted import duties on significant electrical parts used in automotive manufacturing to promote domestic manufacturing of EVs. The country aims to manufacture 725,000 units per year by 2030.
  • According to OICA, in Indonesia, the total production of cars and commercial vehicles stood at 11,21,967 units in the year 2021, registering a change of 63%.
  • In the year 2020, Thailand will witness a 29% drop in automotive production. The economy is recovering from the COVID-19 shock, and the production of cars and commercial vehicles was 16,85,705 units in 2021.
  • Under the NAP 2021, the automotive manufacturing industry in Malaysia is expected to produce 1.47 million vehicles annually by 2030. In the Philippines, there are five passenger car producers and 22 commercial vehicle producers with a combined capacity of 150,000 units per year.
  • During the forecast period, all of these things are likely to push up the demand for paints and coatings in the automotive market in the region.

Indonesia to Dominate the ASEAN Region

  • Indonesia has been among the fastest-growing paints and coatings markets in recent years, owing to its huge population, high urbanization, and rapidly growing middle-class population. The paints and coatings industry has been catered to by four domestic, six multinational paint producers, and many small-scale domestic producers.
  • Despite significant pauses due to the COVID-19 Delta variant between June and August 2021, the Indonesian economy continued to recover in 2021. After rising to 7.1% in the second quarter, growth decreased to 3.5% Y-o-Y in the third quarter of 2021.
  • The emergency PPKM policy went into effect at the start of the third quarter of 2021, causing shockwaves across the Indonesian economy. However, the stimulus worked, and developers could scale up construction and bring additional supply to the market later in the year's third quarter.
  • Government programs in the real estate market, such as 0% down payments and VAT reductions, have given homebuyers the push needed. This factor is likely to increase the need for housing units in the next few years, thus increasing the demand for paints and coatings.
  • The paint and coatings insdusrty is dominated by domestic players like PT Propan Raya accounting for more than 50% of the market share. The company is a leading player in the wood paints and finishes segment.
  • The other major players include Akzo Nobel N.V., Nippon Paint Holdings Co., Ltd, and Jotun amongst several others.
  • Thus, rising demand from various industries is expected to drive the market in the region during the forecast period.

ASEAN Paints & Coatings Market Competitor Analysis

The ASEAN paints and coatings market is fragmented. Some of the players (not in any particular order) include Akzo Nobel N.V., Jotun, TOA Paint (Thailand) Public Company Limited., Nippon Paint Holdings Co., Ltd, and PT Propan Raya.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Accelerating Growth of the Construction Industry
    • 4.1.2 Increasing Demand for Protective Coatings in Malaysia
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Technology
    • 5.1.1 Solvent-borne Coatings
    • 5.1.2 Water-borne Coatings
    • 5.1.3 Other Technologies
  • 5.2 Resin Type
    • 5.2.1 Acrylics
    • 5.2.2 Polyurethane
    • 5.2.3 Polyester
    • 5.2.4 Other Resin Types
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Architectural/Decorative
    • 5.3.2 Wood
    • 5.3.3 Protective
    • 5.3.4 Packaging
    • 5.3.5 Marine
    • 5.3.6 Automotive
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Indonesia
    • 5.4.2 Malaysia
    • 5.4.3 Thailand
    • 5.4.4 Philippines
    • 5.4.5 Singapore
    • 5.4.6 Vietnam
    • 5.4.7 Rest of ASEAN

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 4Oranges
    • 6.4.2 Akzo Nobel N.V.
    • 6.4.3 Avian Brands
    • 6.4.4 Axalta Coating Systems, LLC
    • 6.4.5 Berger Paints India Limited
    • 6.4.6 Boysen Paints
    • 6.4.7 Davies Paints
    • 6.4.8 Haymes.
    • 6.4.9 Jotun
    • 6.4.10 Kansai Paint Co., Ltd
    • 6.4.11 Kova Paint Corporation
    • 6.4.12 Nippon Paint Holdings Co., Ltd
    • 6.4.13 PT Propan Raya
    • 6.4.14 TOA Paint (Thailand) Public Company Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS