ウェアラブルヘルスセンサーの市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

ウェアラブルヘルスセンサー市場は、予測期間中に10.5%のCAGRで成長すると予想されています。

生理学的センサーの小型化、スマートガジェットの高度なプロセスセンサーに向けた成長の増加、バッテリーサイズの進歩、ヘルスケアサービスにおける継続的なモニタリングのニーズの増加が、ウェアラブルヘルスセンサー市場を有利に成長させる主要因となっています。加速度計、ジャイロスコープ、その他のモーションセンサーなどのウェアラブルヘルスセンサーは、活動モニター、フィットネス機器、歩数計、ゴルフやテニスのスイング分析ツール、スポーツキネティクスアプリケーションに組み込まれると予想されます。

主なハイライト

• ワイヤレス接続、強力なアプリケーション処理、スマートフォンのストレージ機能を活用し、ウェアラブルセンサーは、患者の動作データ分析を医師に直接送信できる遠隔患者モニタリングなどの新しい使用事例を見出し、市場成長をさらに押し上げる可能性があります。
• さらに、2022年8月には、マサチューセッツ工科大学のエンジニアが、Bluetoothモジュールを内蔵しないウェアラブルワイヤレスセンサーを開発しました。これは、オンボードチップやバッテリーを使用せずに無線伝送を行うウェアラブルセンサーです。このプロジェクトは、チップのないワイヤレスセンサーへの道を開くものです。e-skin"と呼ばれるこのセンサーは、圧電材料の極薄半導体膜を皮膚に貼り付け、体の振動を感知します。また、電源を必要としません。
• 健康センサーデバイスの技術的な進歩は、臨床医が病気のリスクが高い患者を特定するのに役立ち、市場の成長を促進することが期待されます。例えば、2021年1月には、バイタルサインの楽なモニタリングと実用的な洞察を可能にする高度なオンボディセンサーであるBiostickerが、病院や在宅ケアの環境にある患者から臨床医に提供され、合併症を早期に発見するためのユニークな機会を生み出しました。
• ヘルスケアに対する意識の高まりから、安全性を高めるために健康状態を感知してフィードバックするスマートヘルスセンサー技術やモニタリングデバイスに対するニーズが高まっています。さらに2021年2月、カリフォルニア大学サンディエゴ校のエンジニアが、首の周りに装着できる柔らかく伸縮性のある皮膚パッチを開発しました。血圧や心拍数をモニターしながら、装着者のグルコース、乳酸、アルコール、カフェインの濃度を測定します。さらに、人体のいくつかの生化学的レベルや心血管系の兆候を分析することができます。
• ヘルスケア分野におけるウェアラブルセンサの普及の主な要因は、低コストのMEMS技術、低消費電力のマイクロコントローラ、効率的で信頼性の高い遠隔測定モジュールが利用可能であることです。さらに、ハネウェルは、26PC SMT（表面実装技術）シリーズの圧力センサーを提供しています。この小型、低コストで価値の高い圧力センシングソリューションは、医療従事者が血圧計の下に聴診器を置いて、血液が駆け巡る音を聞く必要性を代替するものです。
• 特に現在のヘルスケア業界では、機械学習やAIの機能が医療従事者のスキルを次のレベルへと引き上げています。それを裏付けるように、IoT対応のウェアラブルセンサーも価格低下が進み、メーカーがウェアラブルデバイスをより安価に提供することで、様々な業界が自社のシステムや業務に合わせた製品を導入するようになりました。また、ここ数年、ウェアラブル端末の販売台数は大幅に増加しています。
• さらに、技術的なデバイスは様々な機能のために継続的な研究開発が必要であるため、業界各社の継続的な技術進歩がスマートウォッチの開発を促進しています。2021年4月にインドで発売されたAmazfit Bip U ProとBOAT Xplorer。スマートウォッチに搭載されたPPG生体追跡光学センサーは、心拍数を継続的に監視します。
• さらに、世界の人口の増加により、在宅ヘルスケアの動向も進んでいます。COVID-19の大流行により、医療用ウェアラブルを含む遠隔患者モニタリングや連続診断デバイスの利用が加速しました。ウェアラブルセンサーは、血圧、グルコース濃度、心拍数、その他の活動を常に測定するため、人の健康状態を監視するのに役立ちます。さらに、2021年2月、カナダ保健省は、バクティガード社の感染予防用温度センサー付き尿道カテーテルを暫定命令により承認しました。この承認は、Bactiguard社のカテーテルが重症患者の二次感染リスクを低減する傾向にあることから、COVID-19が後押ししたものです。

ウェアラブルヘルスセンサーの市場動向

ヘルスケア産業がウェアラブルヘルスセンサー市場の支配的なシェアを占める

• ヘルスケアに対する意識の高まりから、安全性を高めるために健康状態を感知してユーザーにフィードバックすることができるスマートセンサー技術やモニタリングデバイスに対する新たなニーズが生まれました。健康センサーの小型化は、センサーの柔軟性を高め、様々な機器に組み込んでリアルタイムに情報を取得できるため、その応用において大きなメリットをもたらします。
• 例えば、医療技術の新興企業であるMovanoInc.は、2022年5月、高周波技術を利用して、将来の医療用ウェアラブルに組み込む各種センサーの特許取得済みシステムオンチップ（SoC）プラットフォームの開発を開始しました。同社は、血液やグルコースのセンシングを行うことができるプロトタイプのベータテストを開始しました。
• さらに、さまざまなヘルスケアモニタリングシステムでは、患者の特定の身体パラメータを継続的に監視するために開発されたさまざまな種類のセンサーが使用されています。Arduino Nanoボードに心拍数、体内酸素濃度、体温を測定するためのさまざまなバイオセンサーを取り付け、記録した信号をNode MCU ESP8266の無線通信を使ってサーバーに送ります。
• 例えば、2021年8月、Abbott社は、同社のCardioMEMSHFシステムがニューヨーク心臓協会（NYHA）クラスII、III、IVの心不全患者の死亡率を低下させたという臨床試験（GUIDE-HF）のデータを報告しました。小型の埋め込み型センサーであるCardioMEMSは、肺動脈圧と心拍数を無線で測定・追跡するように設計されています。このような圧力の変化は、患者が症状を感じる前から心不全の悪化を示唆するものです。
• さらに、ウェアラブルデバイスは、デバイスから収集したデータを病気の分析・診断に利用するヘルスケア・アナリティクスでも重要な役割を担っています。脳波を測定するヘッドセットから、センシングデバイスやBPモニターなどを搭載した衣服まで、これらは個人の健康管理を新たな次元に導きました。さらに、2021年9月、ロックリーフォトニクスは、同社の非侵襲的バイオマーカーセンシング技術の可能なアプリケーションの範囲を広げ、より幅広い医療機器やデバイスに対応することを発表しました。
• さらに、圧力センサーは呼吸モニタリングにおいて重要な意義を持ち、患者の呼吸を監視するために人工呼吸器に使用されています。圧力センサーは人工呼吸器の重要なコンポーネントであり、COVID-19と闘う患者に必要な呼吸補助を提供します。MEMSベースの圧力センサーは、従来の人工呼吸器の進歩や改善に貢献し、人工呼吸プロセス中のさまざまな傷害を回避することができます。
• さらに、2022年7月、呼吸支援技術のInspira Technologies OXY B.H.N Ltdは、血液センサー「HYLA」の開発を発表しました。Inspira社の非侵襲性光学式血液センサーは、実際の血液サンプルを採取することなく、患者の臨床状態の即時変化を医師に警告するために、リアルタイムかつ継続的に血液モニタリングを行うように設計されています。

欧州が大きな市場シェアを占める

• 欧州のウェアラブルヘルスセンサ市場は、センサのコスト削減とスマートフォンの普及によって大きく成長しています。フィットネスに対する消費者の意識の高まりと、フィットネスを記録・監視するアプリケーションが容易に利用できるようになったことが、市場の成長を促進しています。
• GSMAによると、欧州では2021年に4億7400万人（人口の86％）がモバイルサービスに加入し、この数字は2025年には4億8000万人にまで増加すると予想されています。このような家電の開拓は、市場の成長をさらに後押しします。
• ヘルスケアや医療業界では、ウェアラブルガジェットの普及が進んでおり、欧州市場の各社は、こうした用途に対応した革新的な新型センサーを発表しています。
• 例えば、2021年7月、世界のシリコンフォトニクス技術企業であるRockley Photonicsは、完全なフルスタックで「手首に装着する」デジタルヘルスセンサーシステムを発売しました。コンシューマー向けウェアラブルデバイス向けのRockleyのセンサーモジュールと関連するリファレンスデザインは、血圧、中核体温、アルコール、乳酸、身体水分補給、グルコース動向など複数のバイオマーカーを監視することが可能です。
• さらに、欧州では無線技術の拡大により、センサーの通信機能が大幅に向上しています。また、センサーの小型化、省電力化により、様々な機器に美しく組み込むことが可能となり、テクノロジーとファッションの融合を求める若いユーザーの間で大きな話題となっています。
• 例えば、ドイツのスタートアップ企業である8senseは、世界初のバーチャルコーチ付きスマートバックセンサーを製造しています。8senseのシステムは、ユーザーの姿勢について定期的にフィードバックを行い、位置や変動分析、リアルタイムのインタラクションやトレーニングを組み合わせます。健康と生産性を向上・保護するために設計されたこの装着型コーチは、より積極的に座ることを助け、オフィスでの実際のフィットネスレベルについて情報を提供するものです。
• 高齢化社会の到来により、西欧諸国において高い成長が見込まれています。健康状態を監視・追跡するためにウェアラブルを使用することで、ウェアラブルヘルスセンサーに対する大きな需要が生まれます。2021年8月、マシモは、家庭向けに設計された動脈血酸素飽和度モニタリングおよびアラートシステムであるMasimo SafetyNet AlertのCEマーキングと西欧での発売を発表しました。Masimo SafetyNet Alertは、Signal Extraction Technologyのウェアラブル指先パルスオキシメトリセンサを搭載し、付属のHome Medical Hubおよびスマートフォンアプリと無線通信を行います。
• ヘルスケアは、特に英国やフランスなどの先進国市場において、ウェアラブルセンサー市場の大きな部分を占めています。防衛やインフォテインメントの分野での用途が増えることで、市場の拡大が期待されます。新規アプリケーションの開発が主要な動向となっています。

ウェアラブルヘルスセンサー市場の競合他社分析

ウェアラブルヘルスセンサー市場は、適度な競争があり、複数の主要企業で構成されています。市場シェアの観点では、現在少数の重要なプレーヤーが市場を独占しています。また、主要なプレーヤーは、新製品を発売し、既存製品を技術的にアップグレードすることによって、製品ポートフォリオを強化するために研究開発に投資しており、有利な成長率を示しています。プレーヤーは特許製品の製造に注力しており、市場競争を促進すると予想されます。

2022年2月、米国の医療機器企業であるアボット・ラボラトリーズは、ユーザーが自分の健康全般をよりよく理解し、それを改善するための措置を講じるために、主要な身体信号を追跡できる消費者向けバイオウェアラブル「Lingo」を開発しました。これにより、バイオハッカーは散発的な指刺し検査、尿サンプル、呼気測定ではなく、連続的なデータの流れを利用できるようになるかもしれません。

2021年12月、次世代GPSを専門とするNextNavは、Bosch Sensortecと提携しました。この会社は家電向けのセンシングソリューションを専門としており、気圧センサーにおいて、より正確な垂直配置を可能にします。NextNav Certifiedプログラムでは、ボッシュ・センサーテックの気圧センサーに厳格なテストを実施し、さまざまなアプリケーションシナリオにおいて、その精度と性能が厳しい基準を上回ることを確認します。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場の概要
• COVID-19が市場に与える影響に関するアセスメント
• 市場促進要因
  • ヘルスケアサービスにおける継続的なモニタリングの必要性の高まり
  • スマートガジェットの高機能化に伴うセンサーの増加
  • 生理センサーの小型化
• 市場抑制要因
  • 共通規格の欠如と相互運用性の問題
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• バリューチェーン分析
• 技術スナップショット

第5章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • 圧力センサー
  • 温度センサー
  • 位置センサー
  • その他のタイプ
• エンドユーザー業界別
  • ヘルスケア
  • 民生用電子機器
  • スポーツ/フィットネス
  • その他のエンドユーザー
• 地域別情報
  • アジア太平洋地域
  • 欧州
  • ラテンアメリカ
  • 中東地域
  • 北米

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • TE Connectivity Ltd
  • Analog Devices Inc
  • TDK Corporation
  • Texas Instruments Incorporated
  • Maxim Integrated Products Inc
  • Infineon Technologies AG
  • STMicroelectronics Inc.
  • Arm Limited
  • Fraunhofer IIS
  • mCube Inc.

第7章 投資分析

第8章 市場の将来性

The Wearable Health Sensor Market is expected to grow at a CAGR of 10.5% over the forecast period. The miniaturization of physiological sensors, increasing growth toward advanced process sensors in smart gadgets, advancement in battery sizes, and increasing need for continuous monitoring in healthcare services are the key drivers making the wearable health sensors market grow lucratively. Wearable health sensors, such as accelerometers, gyroscopes, and other motion sensors, are expected to be incorporated into activity monitors, fitness devices, pedometers, golf and tennis swing analysis tools, and sports kinetics applications.

Key Highlights

• Leveraging wireless connectivity, powerful application processing, and smartphone storage capabilities, wearable sensors are finding new use cases, such as remote patient monitoring, where the patient's motion data analysis can be sent directly to the physician, which may further boost the market growth.
• Furthermore, In August 2022, engineers from the Massachusetts Institute of Technology developed wearable wireless sensors without the Bluetooth module housed in them. It is a wearable sensor that transmits wirelessly without onboard chips or batteries. This project opens an avenue toward chip-free wireless sensors. The new sensor, called - 'e-skin', is an ultrathin semiconductor film of piezoelectric material which adheres to the skin, sensing the body's vibration. It also does not require any power source.
• Technological advances in health sensor devices can assist clinicians in identifying patients at high risk of disease, which is expected to drive market growth. For instance, in January 2021, Biosticker, a highly advanced on-body sensor that allows effortless monitoring of vital signs and actionable insights, was provided to clinicians from patients in hospitals or home care settings, creating a unique opportunity for the early detection of complications.
• The increased level of awareness concerning healthcare has created an emerging need for smart health sensor technologies and monitoring devices that can sense and provide users feedback about their health status for increased safety. Further, in February 2021, engineers at the University of California, San Diego, developed a soft, elastic skin patch that can be worn around the neck. It measures the wearer's glucose, lactate, alcohol, and caffeine levels while monitoring blood pressure and heart rate. Additionally, it analyzes several biochemical levels and cardiovascular signs in the human body.
• The key factors in the proliferation of wearable sensors in healthcare are the availability of low-cost MEMS technologies, low-power microcontrollers, and efficient and reliable telemetry modules. Furthermore, Honeywell offers the 26PC SMT (Surface Mount Technology) Series pressure sensor. This small, low-cost, high-value pressure sensing solution replaces the need of the healthcare professional to place a stethoscope under the pressure cuff, to hear the noise of the rushing blood.
• Machine learning and AI capabilities are taking healthcare professionals' skills to the next level, especially in the current healthcare industry. In support of this, IoT-compatible wearable sensors are also witnessing a decline in pricing, which leads to manufacturers offering wearable devices at a more affordable rate, thus encouraging various industries to adopt products catered to their systems and operations. Additionally, there has been a significant increase in the number of wearable devices sold over the past few years.
• Furthermore, as technical devices require continuous R&D for various features, industry players' ongoing technological advances are fueling the development of smartwatches. Amazfit Bip U Pro and BOAT Xplorer were launched in India in April 2021. PPG bio-tracking optical sensors in smartwatches continuously monitor heart rate.
• Further, the global population is driving a trend toward home healthcare. The COVID-19 pandemic accelerated the use of remote patient monitoring and continuous diagnostic devices, including medical wearables. Wearable sensors help monitor a person's health, as they constantly measure their blood pressure, glucose concentrations, heart rate, and other activities. Moreover, in February 2021, Health Canada approved Bactiguard's urinary catheter with temperature sensor for infection prevention through an Interim Order. This approval was driven by COVID-19, as Bactiguard's catheters tend to reduce the risk of secondary infections for critically ill patients.

Wearable Health Sensors Market Trends

Healthcare Industry Holds a Dominant Share in Wearable Health Sensors Market

• The increased level of awareness concerning healthcare has created an emerging need for smart sensor technologies and monitoring devices that are able to sense and provide feedback to users about their health status for increased safety. Miniaturization of health sensors will lead to significant benefits in their application since smaller versions of sensors are more flexible, and they can be embedded in a variety of devices to obtain real-time information.
• For instance, in May 2022, MovanoInc., a medical technology start-up, started using radiofrequency technology to develop a patented system-on-chip (SoC) platform for a range of sensors to be incorporated into future medical wearables. The company has started the beta testing of a prototype that will be able to perform blood and glucose sensing.
• Further, various healthcare monitoring systems use different types of sensors developed to monitor specific body parameters of the patient continuously. Different biosensors available to measure heart rate, body oxygen level, and temperature are attached to the Arduino Nano board, and recorded signals are sent to the server using Node MCU ESP8266 wireless communication.
• For instance, in August 2021, Abbott reported data from the GUIDE-HF clinical trial, where its CardioMEMSHF System reduced mortality in New York Heart Association (NYHA) Class II, III, and IV heart failure patients. A small implantable sensor, CardioMEMS, is designed to measure and track pulmonary artery pressure and heart rate wirelessly. These pressure changes suggest deteriorating heart failure even before patients feel symptoms.
• Moreover, wearable devices play a significant role in healthcare analytics, where the data collected from the device can be used to analyze and diagnose disease. From headsets that measure brainwaves to clothes that include sensing devices, BP monitors, etc., these have taken personal health monitoring to a new level. Furthermore, in September 2021, Rockley Photonics announced that the company had expanded the range of possible applications for its non-invasive biomarker sensing technology to support a wider range of medical equipment and devices.
• Further, pressure sensors hold significant importance in respiratory monitoring and are used in ventilators to monitor patients' breathing. Pressure sensors are critical components in ventilators and provide necessary breathing assistance to patients battling COVID-19. MEMS-based pressure sensors contribute to advancing and improving conventional ventilators to avoid various injuries during the ventilation process.
• Additionally, in July 2022, Inspira Technologies OXY B.H.N Ltd, a respiratory support technology company, announced the development of the HYLA blood sensor. Inspira's non-invasive optical blood sensor is designed to perform real-time and continuous blood monitoring to alert physicians of immediate changes in a patient's clinical condition without taking actual blood samples.

Europe holds Significant Market Share

• The significant growth in Europe's Wearable Health Sensors market is being stimulated by the reduced costs of sensors and the increasing adoption of smartphones. The growing consciousness among consumers regarding fitness and the easy availability of applications that track and monitor fitness are driving the market ahead.
• According to the GSMA, 474 million people in Europe (86% of the population) subscribed to mobile services in 2021, with this figure expected to rise to 480 million by 2025. Such developments in consumer electronics will further drive market growth.
• With the increasing trend of wearable gadgets in the healthcare and medical industry, companies in the European market have been launching new and innovative sensors for such applications.
• For instance, in July 2021, Rockley Photonics, a global silicon photonics technology company, launched its complete full-stack, "clinic-on-the-wrist" digital health sensor system. Rockley's sensor module and associated reference designs for consumer wearable devices could monitor multiple biomarkers, including blood pressure, core body temperature, alcohol, lactate, body hydration, and glucose trends.
• Further, expanding wireless technology in Europe has considerably improved sensors' communication capabilities. The miniaturization, coupled with the reduction in power requirement of sensors, has enabled their integration into various devices in an aesthetic manner, thus generating significant buzz among the younger users who are seeking a combination of technology and fashion.
• For instance, 8sense is a wearable start-up from Germany that makes the world's first smart back sensor with a virtual coach. The 8sense system regularly gives feedback on the user's posture, combining position and movement analysis with real-time interaction and training. Designed to enhance and protect health and productivity, this attachable coach helps to sit more actively and informs about actual fitness levels in the office.
• The market is expected to register high growth in Western European countries, owing to the increasing aging population. The use of wearables to monitor and track their well-being creates a significant demand for wearable health sensors. In August 2021, Masimo announced the CE marking and launch in western Europe of Masimo SafetyNet Alert, an arterial blood oxygen saturation monitoring and alert system designed for the home. Masimo SafetyNet Alert features a Signal Extraction Technology wearable fingertip pulse oximetry sensor that communicates wirelessly to an accompanying Home Medical Hub and smartphone app.
• Healthcare accounts for a significant chunk of the wearable sensors market, particularly in developed markets like the United Kingdom and France. Increasing applications in the fields of Defense and Infotainment are expected to enhance the market. The development of novel applications is the primary trend.

Wearable Health Sensors Market Competitor Analysis

The wearable health sensors market is moderately competitive and consists of several major players. In terms of market share, few significant players currently dominate the market. It also has a lucrative growth rate, with key players investing in R&D to strengthen their product portfolios by launching novel products and technologically upgrading their existing products. Players' focus on manufacturing patent products is expected to fuel market competition.

In February 2022, Abbott Laboratories, a US-based medical device company, developed consumer bio wearables called Lingo that can track key body signals to help users better understand their overall health and take steps to improve it. It may allow biohackers to use a continuous stream of data rather than sporadic finger-prick tests, urine samples, and breath readings.

In December 2021, NextNav, a company specializing in next-generation GPS, teamed up with Bosch Sensortec. This company specializes in sensing solutions for consumer electronics, enabling more exact vertical placement in barometric pressure sensors. The NextNav Certified program will put Bosch Sensortec's barometric pressure sensors through rigorous testing to ensure that their accuracy and performance exceed strict standards across various application scenarios.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Assessment on Impact of COVID-19 on the market
• 4.3 Market Drivers
  • 4.3.1 Increasing Need for Continuous Monitoring In Healthcare Services
  • 4.3.2 Rising Growth toward Advanced Functions Sensors in Smart Gadgets
  • 4.3.3 Miniaturization of Physiological Sensors
• 4.4 Market Restraints
  • 4.4.1 Dearth of Common Standards and Interoperability Issues
• 4.5 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.5.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.5.3 Threat of New Entrants
  • 4.5.4 Threat of Substitute Products
  • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.6 Value Chain Analysis
• 4.7 Technology Snapshot

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Type
  • 5.1.1 Pressure Sensor
  • 5.1.2 Temperature Sensor
  • 5.1.3 Position Sensor
  • 5.1.4 Other Types
• 5.2 By End User Industry
  • 5.2.1 Healthcare
  • 5.2.2 Consumer Electronic
  • 5.2.3 Sports/Fitness
  • 5.2.4 Other End User Industries
• 5.3 By Geography
  • 5.3.1 Asia Pacific
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Latin America
  • 5.3.4 Middle East
  • 5.3.5 North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 TE Connectivity Ltd
  • 6.1.2 Analog Devices Inc
  • 6.1.3 TDK Corporation
  • 6.1.4 Texas Instruments Incorporated
  • 6.1.5 Maxim Integrated Products Inc
  • 6.1.6 Infineon Technologies AG
  • 6.1.7 STMicroelectronics Inc.
  • 6.1.8 Arm Limited
  • 6.1.9 Fraunhofer IIS
  • 6.1.10 mCube Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET