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市場調査レポート
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1198734

動物用API（医薬品有効成分）製造市場-成長、動向、予測（2023年～2028年）

Veterinary Active Pharmaceutical Ingredients Manufacturing Market- Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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動物用API（医薬品有効成分）製造市場-成長、動向、予測（2023年～2028年）
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

動物用API（医薬品有効成分）製造市場は、予測期間中に7.1%のCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19の流行は、市場に大きな影響を及ぼしています。猫、ゴリラ、犬、養殖ミンク、カワウソなど、複数の動物がこのウイルスに感染し、その結果、家畜の間でウイルスが広がるリスクが高まり、動物用医薬品の需要が高まりました。しかし、パンデミックの影響で、一部の動物用原薬や飼料添加物の価格が高騰しました。動物用医薬品原料や特殊飼料添加物のメーカーである杭州DEマーク工業の発表によると、2022年1月、ビタミンCの価格は劇的に上昇し、1kgあたりおよそ30元（4.19米ドル）に達し、ほぼ50％の上昇となっています。一方、ビタミンD3のコストはほぼ2倍になっています。したがって、獣医製造製品の価格に関連するこのような増加は、パンデミックの間に市場の成長に悪影響を与えました。しかし、動物の間でCOVID-19の発生が増加しているため、SARS-CoV-2ウイルスに対抗するためのいくつかの薬剤の需要が急増しており、市場の成長にプラスの影響を与えると予想されています。例えば、2022年3月に発表されたCDCとNCEZIDのデータに従って、米国では犬、フェレット、猫など200匹以上のペットがSARS-CoV-2ウイルスに感染しました。したがって、分析によると、このような発生は、今後数年間の市場成長を増大させると予測されます。

市場の成長を促進すると予想される要因としては、人獣共通感染症の蔓延、動物人口およびペット所有者の増加、獣医師数および獣医師訪問数の増加などが挙げられます。市場は、人獣共通感染症の有病率の上昇によって大きく促進されます。人と動物のつながりは生存に必要であるため、人獣共通感染症は広がりやすくなっています。人と動物の同居は、貧しい国、特に農村部の住民に多く見られます。この表裏一体の関係は、後進国での人獣共通感染症の発生率の高さが証明しています。

例えば、2021年のIndian Journal of Medical Researchによると、新興感染症の70％は動物が原因であり、毎年、5つの新しい病気が発生し、そのうち3つは動物由来であり、バイオテロに使われる可能性のある薬剤の80％は人獣共通感染症が占めているとのことです。2022年5月、米国農務省動植物衛生検査局（APHIS）とニュージャージー州農業局（NJDA）は、モンマス郡の非商用裏庭鶏群においてニュージャージー州初の高病原性鳥インフルエンザ患者を確認しました。感染症の流行に伴い、効果的な治療方法のニーズが高まっていることから、医薬品原薬製造の需要が高まり、市場の成長を支えています。

さらに、ペット人口の増加やペットの飼育が市場の成長を促進すると期待されています。例えば、People's Dispensary for Sick Animals（PDSA）PAW Report 2021によると、英国には960万匹のペット犬、1070万匹のペット猫、90万匹のペットウサギが存在します。また、同資料では、英国で2020年3月以降に養子に出されたペットは200万匹と報告されています。ペットの人口はいくつかの病気にかかりやすいため、この人口の採用が増えることで動物用医薬品の需要が高まり、最終的に市場の成長を押し上げると予想されます。

製品の発売、合併、買収など、主要な市場プレーヤーが採用するさまざまな戦略は、予測期間中に市場を押し上げると予想されます。例えば、2021年11月、アーキメッドは、動物用医薬品原薬を提供するマドリッド拠点のSuanPharmaの株式の過半数を取得しました。その目的は、原薬業界のリーダーとして位置づけるために、意欲的な産業統合と有機的拡大のための資金を調達することでした。

このように、人獣共通感染症の蔓延や動物の飼育率の上昇など、上記のすべての要因が、予測期間中の市場成長を後押しすると予想されます。しかし、認識不足と厳しい規制と結びついた動物飼育の高コストが、予測期間中に市場を抑制する可能性があります。

動物用API（医薬品有効成分）製造市場の動向

動物用API（医薬品有効成分）製造市場では、ワクチンセグメントが大きな市場シェアを占めると予想される

動物用API（医薬品有効成分）製造市場において、ワクチンセグメントが大きな市場シェアを占めると予想されます。

動物の慢性疾患の頻度が高いため、ワクチンに対するニーズが高まっていることが、このセグメントの成長の要因となっています。さらに、家畜の人口増加や畜産業、動物製品の商業化は、ワクチン需要を高め、セグメントの成長を前進させる可能性が高いです。狂犬病ワクチン、馬インフルエンザウイルスワクチン、口蹄疫ワクチンは、最も一般的に使用されている動物用ワクチンであり、自然獲得免疫を複製することで感染性病原体の移動を抑制するものです。

2021年9月にInfection Ecology &Epidemiology誌に掲載された研究によると、世界で最も危険な人獣共通感染症の1つがサルモネラ症であるとのことです。動物におけるサルモネラ菌の有病率と、サルモネラ菌が動物から人への感染を増加させる危険因子が明らかにされました。スペインでは、犬におけるサルモネラ菌の有病率は1.85％を占めました。中国では、243頭の犬が9.47％とやや高いサルモネラ菌の有病率であることがわかっています。サルモネラ症はワクチンによる治療が有効であり、サルモネラ症の流行がワクチン需要の増加につながり、同分野の成長を後押しすると予想されます。

さらに、動物用医薬品の世界のニーズを満たすための動物用ワクチン製造工場の設立は、動物の病気をうまく治療する完成品を作るためのAPI需要を増加させる傾向にあります。例えば、2022年10月にIndian Immunologicals Ltd.（IIL）は、ハイデラバードのゲノムバレーに7億インドルピー（8560万米ドル）の投資を行い、動物用ワクチンの製造施設を新設すると発表しました。

技術的に優れたワクチンの絶え間ない開発と疾病の蔓延は、すべて市場力学の変化に寄与し、それによってこのセグメントの成長を増大させています。

北米が市場で大きなシェアを占めると予想され、予測期間中も同じことが予想される

北米は、動物用API（医薬品有効成分）製造市場において主要な市場シェアを占めると予想されます。動物が病気の自然発生源であることが多いため、人獣共通感染症は人間の健康にとって懸念材料となっています。人獣共通感染症の頻度が高まっていることは、同地域の市場拡大を促す主要因となっています。

米国ペット用品協会（APPA）が実施した「2021-2022年全国ペット飼育者調査」によると、米国の約70％の家庭がペットを飼っており、これは猫4530万匹、犬6900万匹を含む9050万軒に相当します。また、定期的な訪問診療にかかる年間費用は、犬が242ドルであるのに対し、猫は178ドルであると報告されています。また、R&D投資の増加、手続きの高度化、食肉の消費量の増加、ワクチン接種の義務化などの要因が、予測期間中の市場成長を後押しすると予想されています。

2022年3月にカナダのMainstreet Animal HospitalがPrimary Veterinary Careに掲載した記事では、ペットが直面するさまざまな合併症とその管理について述べられています。記事では、老齢化が変形性関節症、心臓の問題、腎臓の問題、内分泌の問題など、さまざまな慢性疾患の発症につながる主要因であることが示されています。獣医動物の慢性疾患数の増加と、罹患動物に効果的な薬を提供するなど、適切な医療管理の必要性は、この地域の研究市場の成長を推進すると思われます。

このように、ペットの飼育数の増加や動物の慢性疾患の負担増など、上記のすべての要因が、予測期間中に同地域の市場を押し上げると予想されます。

動物用API（医薬品有効成分）製造市場の競合他社分析

動物用API（医薬品有効成分）製造市場は統合された競争市場であり、複数の大手企業で構成されています。市場シェアの観点からは、現在、少数の主要プレイヤーが市場を独占しています。現在市場を独占している企業には、Alivira Animal Health Limited、Excel Industries Limited、Ofichem Group、Menadiona、SUANFARMA、NGL Fine-Chem Ltd.、FIS（Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.）、Zoetis、Indukern、HuvepharmaおよびOurofinoなどが挙げられます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 人獣共通感染症の蔓延の増加
    • 動物人口とペット飼育の増加
    • 獣医師数および獣医師の訪問回数の増加
  • 市場抑制要因
    • 動物医療に対する認識不足と高コスト
    • 厳しい政府規制
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • 抗寄生虫剤
    • 抗感染症薬
    • ワクチン
    • 非ステロイド性抗炎症薬
    • その他
  • 合成タイプ別
    • 化学物質系原薬
    • バイオ原薬
    • 高活性API（HPAPI）
  • サービスタイプ別
    • インハウス
    • アウトソーシング
      • 開発受託
      • 製造受託
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東地域
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他の中東地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Sequent Scientific Ltd.（Alivira Animal Health Limited）
    • Stanley Black & Decker（Excel Industries Limited）
    • Ofichem Group
    • Menadiona
    • SUANFARMA
    • NGL Fine-Chem Ltd.
    • FIS-Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.
    • Sidhiv Pharma
    • Grupo Indukern S.L.
    • Chempro Pharma Private Limited
    • AMGIS Lifescience Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 90448

The Veterinary Active Pharmaceutical Ingredients Manufacturing Market is expected to register a CAGR of 7.1% over the forecast period.

The COVID-19 epidemic has had a significant impact on the market. Several animals, including cats, gorillas, dogs, farmed mink, otters, and others, were infected with the virus, which resulted in an increased risk of viral spread among domesticated animals, in turn boosting the demand for veterinary drugs. However, amid the pandemic, the prices of some veterinary APIs and feed additives rose sharply. According to a publication by Hangzhou DE Mark Industrial Co. Ltd., a manufacturer of veterinary pharmaceutical raw materials and specialty feed additives, in January 2022, the price of vitamin C grew dramatically, reaching roughly 30 RMB (USD 4.19) per kg, an almost 50% increase. While the cost of Vitamin D3 nearly doubled. Thus, such an increase associated with the prices of veterinary manufacturing products adversely impacted the market's growth during the pandemic. However, increasing incidences of COVID-19 among animals have surged the demand for several drugs to combat the SARS-CoV-2 virus, which is anticipated to have a positive impact on the market's growth. For instance, as per CDC and NCEZID data published in March 2022, more than 200 pets, including dogs, ferrets, and cats, were infected by the SARS-CoV-2 virus in the United States. Therefore, as per the analysis, such incidences are projected to augment market growth over the coming years.

The factors expected to drive the market growth include the increasing prevalence of zoonotic diseases, increasing animal populations and pet ownership, and rising numbers of veterinarians and veterinary visits. The market is highly propelled by the elevated prevalence of zoonotic diseases. Since human-animal connections are necessary for existence, this makes zoonoses easier to spread. Human-animal cohabitation is more common in poorer nations, particularly among rural populations. This inextricable relationship is evidenced by the higher occurrence of zoonoses in underdeveloped countries.

For instance, the Indian Journal of Medical Research in 2021 stated that animals are responsible for 70% of emerging infectious diseases; every year, five new diseases are generated, three of which are of animal origin, and zoonotic infections account for 80% of agents with potential bioterrorism use. In May 2022, the USDA Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) and the New Jersey Department of Agriculture (NJDA) confirmed New Jersey's first highly pathogenic avian influenza case in a Monmouth County non-commercial backyard poultry flock. As a result of the increasing prevalence of infectious diseases, there is a greater need for effective treatment options, which increases the demand for active pharmaceutical ingredient manufacturing and supports market growth.

Moreover, the increasing pet population and pet adoption are expected to propel the market's growth. For instance, according to the People's Dispensary for Sick Animals (PDSA) PAW Report 2021, there were 9.6 million pet dogs, 10.7 million pet cats, and 900,000 pet rabbits in the United Kingdom. The same source also reported 2 million pets being adopted since March 2020 in the United Kingdom. The pet population is susceptible to several diseases, and thus, increased adoption of this population is expected to raise demand for veterinary drugs, ultimately boosting the market's growth.

Various strategies adopted by the key market players, such as product launches, mergers, and acquisitions, are expected to boost the market over the forecast period. For instance, in November 2021, ArchiMed acquired the majority of its stake in Madrid-based SuanPharma, a provider of veterinary active pharmaceutical ingredients. The goal was to finance ambitious industrial consolidation and organic expansion to position it as a leader in the API industry.

Thus, all the above-mentioned factors, such as the growing prevalence of zoonotic diseases and the rising adoption of animals, are expected to boost market growth over the forecast period. However, lack of awareness and the high cost of animal care coupled with stringent regulations may restrain the market over the forecast period.

Veterinary Active Pharmaceutical Ingredients Manufacturing Market Trends

The Vaccines Segment is Expected to Hold a Significant Market Share in the Veterinary Active Pharmaceutical Ingredients Manufacturing Market

The vaccine segment is expected to hold a significant market share in the veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market.

The increased need for vaccines due to the high frequency of chronic diseases in animals is credited to the segment's growth. Furthermore, rising livestock populations and animal husbandry, as well as the commercialization of animal products, are likely to raise vaccine demand, propelling segment growth forward. Rabies vaccinations, equine influenza virus vaccines, and foot-and-mouth disease vaccines are the most commonly used animal vaccines, which inhibit the transfer of infectious pathogens by replicating naturally acquired immunity.

According to the study published in Infection Ecology & Epidemiology in September 2021, one of the most dangerous zoonotic diseases in the world is salmonellosis. Salmonella prevalence in animals and risk factors for increased transmission of Salmonella spp. from animals to people were evident. In Spain, the prevalence of salmonella in dogs accounted for 1.85%. In China, 243 dogs were found to have a slightly higher prevalence of salmonella at 9.47%. Salmonellosis is effectively treated with vaccines, and the rising prevalence of salmonellosis is expected to increase demand for vaccines, thereby boosting the segment's growth.

Furthermore, the establishment of an animal vaccine manufacturing plant to fulfill the global need for veterinary drugs tends to increase API demand to make the finished product that successfully treats animal diseases. For instance, in October 2022, Indian Immunologicals Ltd. (IIL) announced an INR 700 crore (USD 85.6 million) investment in Genome Valley, Hyderabad, to establish a new animal vaccine manufacturing facility.

The constant development of technologically superior vaccines, as well as the spread of diseases, have all contributed to changing market dynamics, thereby augmenting the segment's growth.

North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market and Expected to do Same in the Forecast Period

North America is expected to hold a major market share in the veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market. Zoonoses pose a concern for human health since animals are frequently the natural source of disease. The rising frequency of zoonotic diseases is a major factor driving market expansion in the region.

According to the 2021-2022 National Pet Owners Survey, conducted by the American Pet Products Association (APPA), around 70% of United States households own a pet, which equates to 90.5 million homes, including 45.3 million cats and 69 million dogs. The same source also reports that the annual expenditure on a routine visit for dogs accounts for USD 242, whereas it is USD 178 for cats in the country. Moreover, factors such as a rise in R&D investments, advancements in procedures, increased consumption of meat, and mandatory vaccination is anticipated to boost market growth during the forecast period.

An article by the Mainstreet Animal Hospital in Canada on Primary Veterinary Care in March 2022 discussed the various complications faced by pets and their management. The article indicated that old age is a major factor contributing to the onset of various chronic diseases such as osteoarthritis, heart issues, kidney issues, endocrinological problems, etc. The rise in the number of chronic diseases in veterinary animals and the requirement for proper medical management, such as providing effective medications for affected animals, is likely to propel the growth of the studied market in the region.

Thus, all the above-mentioned factors, such as rising pet adoption and the growing burden of chronic disease in animals, are expected to boost the market in the region over the forecast period.

Veterinary Active Pharmaceutical Ingredients Manufacturing Market Competitor Analysis

The veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market is consolidated and competitive and consists of several major players. In terms of market share, a few of the major players are currently dominating the market. Some of the companies that are currently dominating the market are Alivira Animal Health Limited, Excel Industries Limited, Ofichem Group, Menadiona, SUANFARMA, NGL Fine-Chem Ltd., FIS (Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.), Zoetis, Indukern, Huvepharma, and Ourofino.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Prevalence of Zoonotic Diseases
    • 4.2.2 Increasing Animal Population And Pet Ownership
    • 4.2.3 Rising Number of Veterinarians and Veterinary Visits
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lack of Awareness and High Cost of Animal Care
    • 4.3.2 Stringent Government Regulations
  • 4.4 Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Antiparasitic
    • 5.1.2 Anti-infectives
    • 5.1.3 Vaccines
    • 5.1.4 NSAIDs
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 By Synthesis Type
    • 5.2.1 Chemical Based API
    • 5.2.2 Biological API
    • 5.2.3 Highly Potent API (HPAPI)
  • 5.3 By Service Type
    • 5.3.1 In House
    • 5.3.2 Contract Outsourcing
      • 5.3.2.1 Contract Development
      • 5.3.2.2 Contract Manufacturing
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle-East
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Sequent Scientific Ltd. (Alivira Animal Health Limited)
    • 6.1.2 Stanley Black & Decker (Excel Industries Limited)
    • 6.1.3 Ofichem Group
    • 6.1.4 Menadiona
    • 6.1.5 SUANFARMA
    • 6.1.6 NGL Fine-Chem Ltd.
    • 6.1.7 FIS - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.
    • 6.1.8 Sidhiv Pharma
    • 6.1.9 Grupo Indukern S.L.
    • 6.1.10 Chempro Pharma Private Limited
    • 6.1.11 AMGIS Lifescience Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS