トップドライブシステム市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

トップドライブシステム市場は、予測期間である2022年から2027年にかけてCAGRが4.5%を超えると予測されています。

COVID-19の発生により、いくつかの石油・ガスプロジェクトは、旅行禁止、サプライチェーンの混乱、原油価格の低下により中断または遅延していました。2020年4月には、パンデミックによりいくつかの制限が課されたため、石油需要の低下により原油価格が暴落しました。しかし、2021年初頭から各国の景気回復により、相場は回復の兆しを見せました。石油・ガスの掘削・探査活動の増加や、コスト・時間効率の高い方法で新しい油田・ガス田の開発に注力するなどの要因が、予測期間中のトップドライブシステム市場の牽引役となることが予想されます。しかし、近年の石油価格の不安定さ、技術力の低さ、環境問題への懸念がトップドライブシステム市場の成長を阻害する可能性があります。

主なハイライト

• トップドライブシステム市場では、陸上部門が大きなシェアを占めると予想されます。陸上掘削には乾いた土地にあるすべての掘削現場が含まれ、世界の石油生産量の約70%を占めています。
• 南米や東南アジアの新興国における新しい石油・ガス市場の開拓と技術革新が、この市場に重要な機会をもたらすと思われます。
• 北米は、米国におけるシェールガス田の掘削活動の活発化により、トップドライブシステムの最大市場となっています。さらに、近年のシェールガス開発、水平掘削、フラッキングにより、より高速でコスト効率の高いトップドライブドリリングシステムに対する需要が高まっています。

トップドライブシステムの市場動向

陸上部門が市場を独占

• トップドライブシステムの世界市場は、原油価格の乱高下やCOVID-19による規制の影響による原油需要の減少により、成長が鈍化しています。しかし、原油価格が安定し、陸上石油・ガスリグの配備が増加しているため、すなわち2021年1月に507基だった陸上リグは、2022年1月には世界で約646基配備されることになります。これは、予測期間中にオンショアセグメントで大きな成長を示す可能性があります。
• 陸上石油生産は、世界の石油生産の約70％を占めています。陸上での石油・ガス探査や掘削活動の増加、非従来型の市場開拓、世界の方向性掘削が、今後数年間の市場成長を後押しすると予想されます。
• 陸上部門は、海上掘削船の改造コストが高いため、市場を独占する可能性があります。北米におけるシェールブームも、高効率、低リスク、低運用コストといった要因から、トップドライブシステム市場に追い風となっています。
• さらに、原油価格の上昇に伴い、上流への投資が大幅に増加し、複数のプロジェクトが稼動することが予想されるため、市場の牽引役となっています。
• したがって、上記の要因から、予測期間中、陸上セグメントが世界のトップドライブシステム市場を独占すると予想されます。

北米が市場を牽引

• 北米は、石油・ガス資源が豊富で、探鉱・掘削活動が盛んなことから、トップドライブシステムの重要な市場となっています。米国は最大の原油・天然ガス生産国の1つであり、2020年の世界の原油・ガス生産量のそれぞれ18%以上、23%を占めています。2017年以降、パーミアン・ベースンを中心としたシェール埋蔵量の掘削が好調なことなどから、生産量が急増しています。
• 米国のリグ数は2021年1月の369基から2022年1月には約601基に急増し、石油・ガス掘削活動の増加により63％の成長を遂げており、これが同国のトップドライブシステム市場の大きな推進力になると予測されます。
• また、カナダでは、カナダ石油生産者協会（CAPP）によると、2022年中に新しい石油・ガスプロジェクトに対する投資が増加すると予想されています。掘削活動を含むカナダの石油・ガス産業への資本支出は、2021年の投資総額が269億カナダドルであったのに対し、2022年には60億カナダドル増加し328億カナダドルに達すると予測され、予測期間中の市場成長を支えることになりそうです。
• したがって、同地域における石油・ガス投資の増加やシェールプレイの開拓などの要因が、予測期間中のトップドライブシステム市場の成長を支えるものと思われます。

トップドライブシステム市場の競合他社分析

トップドライブシステム市場は部分的に断片化されており、多くの活発なプレーヤーが存在します。主なプレイヤーとしては、Schlumberger Limited、National-Oilwell Varco Inc.、Nabors Industries Ltd、Bentec Gmbh Drilling &Oilfield Systems、AXON EP Inc.などが挙げられます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：億米ドル）
• 最近の動向と展開
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• タイプ
  • 電動トップドライブ
  • 油圧式トップドライブ
• 設置場所
  • オンショア
  • オフショア
• 地域
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Aker Solutions ASA
  • Schlumberger Limited
  • Atlas Copco Ltd
  • Bentec Gmbh Drilling & Oilfield Systems
  • Drillmec Inc.
  • Herrenknecht Vertical Gmbh
  • Warrior Rig Technologies Limited
  • National-Oilwell Varco Inc.
  • China National Petroleum Corporation（CNPC）
  • AXON EP Inc.
  • Nabors Industries Ltd

第7章 市場機会と将来動向

The top drive systems market is expected to witness a CAGR of over 4.5% during the forecast period, 2022-2027. With the COVID-19 outbreak, several oil and gas projects had been suspended or delayed due to travel bans, supply chain disruptions, and low crude oil prices. In April 2020, crude oil prices collapsed due to low oil demand, as several restrictions were imposed due to the pandemic. However, the market showed signs of recovering since early 2021 due to the economic rebound in the countries. Factors such as the growth in oil and gas drilling and exploration activities and the focus on developing new oil and gas fields in a cost and time-efficient manner are expected to help drive the market for top drive systems during the forecast period. However, the volatile nature of oil prices in recent years, technological incompetence, and environmental concerns could hamper the growth of the top drive systems market.

Key Highlights

• The onshore sector is expected to have a significant share in the top drive systems market. Onshore drilling encompasses all the drilling sites on dry land and accounts for roughly 70% of worldwide oil production.
• Exploring new oil and gas markets in emerging countries of South America and Southeast Asian regions along with innovations are likely to present vital opportunities for the market studied.
• North America is the biggest market for top drive systems, owing to the increased drilling activities in shale plays in the United States. Moreover, the recent development of shale plays, horizontal drilling, and fracking has increased the demand for a faster and cost-efficient top drive drilling system in the region.

Top Drive Systems Market Trends

Onshore Sector to Dominate the Market

• The global market for top drive systems saw a growth slowdown owing to the volatile oil prices and the recent collapse due to low crude oil demand due to several restrictions imposed due to COVID-19. However, with the oil prices becoming stable and the increasing deployments of onshore oil and gas rigs, i.e., from 507 in January 2021 to around 646 onshore rigs deployed globally in January 2022. This is likely to witness significant growth in the onshore segment during the forecast period.
• Onshore oil production accounts for around 70% of global oil production. Increased onshore oil and gas exploration and drilling activities, unconventional field developments, and directional drilling worldwide are expected to help grow the market in the coming years.
• The onshore segment is likely to dominate the market owing to the high cost of retrofitting offshore drilling vessels, which is relatively cheaper and easier in onshore drilling rigs. The shale boom in North America has also complimented the top drive systems market due to factors like high efficiency, low risk, and low operational cost.
• Moreover, as the crude oil prices increase, the upstream investment is expected to grow significantly and bring several projects online, thereby driving the market.
• Therefore, based on the above-mentioned factors, the onshore segment is expected to dominate the global top drive systems market during the forecast period.

North America to Dominate the Market

• North America is a significant market for top drive systems, owing to the region's substantial oil and gas resources and robust exploration and drilling activities. The United States is one of the largest crude oil and natural gas producers, which accounted for more than 18% and 23% of global oil and gas production, respectively, in 2020. The production has surged after 2017, mainly due to robust drilling in its shale reserves, led by the Permian Basin.
• The total rig count in the United States surged from 369 in January 2021 to around 601 in January 2022, witnessing a growth of 63% due to the increasing oil and gas drilling activities, which, in turn, is expected to be the significant driver for top drive systems market in the country.
• Moreover, in Canada, according to the Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP), the investment in new oil and gas projects is expected to increase during 2022. The capital spending on Canada's oil and gas industry, including the drilling activities, is expected to grow by CAD 6 billion to reach CAD 32.8 billion in 2022, compared to an estimated total investment of CAD 26.9 billion in 2021, which is likely to support the market growth during the forecast period.
• Therefore, factors such as the rising oil and gas investments and the development of shale plays in the region are likely to support the growth of the top drive systems market during the forecast period.

Top Drive Systems Market Competitor Analysis

The top drive systems market is partially fragmented, with many active players. Some of the key players include Schlumberger Limited, National-Oilwell Varco Inc., Nabors Industries Ltd, Bentec Gmbh Drilling & Oilfield Systems, and AXON EP Inc.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Market Dynamics
  • 4.4.1 Drivers
  • 4.4.2 Restraints
• 4.5 Supply Chain Analysis
• 4.6 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.6.3 Threat of New Entrants
  • 4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Electric Top Drive
  • 5.1.2 Hydraulic Top Drive
• 5.2 Location of Deployment
  • 5.2.1 Onshore
  • 5.2.2 Offshore
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
  • 5.3.4 South America
  • 5.3.5 Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Aker Solutions ASA
  • 6.3.2 Schlumberger Limited
  • 6.3.3 Atlas Copco Ltd
  • 6.3.4 Bentec Gmbh Drilling & Oilfield Systems
  • 6.3.5 Drillmec Inc.
  • 6.3.6 Herrenknecht Vertical Gmbh
  • 6.3.7 Warrior Rig Technologies Limited
  • 6.3.8 National-Oilwell Varco Inc.
  • 6.3.9 China National Petroleum Corporation (CNPC)
  • 6.3.10 AXON EP Inc.
  • 6.3.11 Nabors Industries Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS