SDS (Software Defined Storage) 市場の成長、動向、予測（2023年～2028年）

SDS (Software Defined Storage) 市場は、予測期間（2022年～2027年）にCAGR25.8％で成長すると予測されています。

データを活用した効率化や業務処理の改善ニーズが、中堅・中小企業におけるSDSソリューションの需要を後押ししています。

主なハイライト

• 競争環境の激化に伴い、企業は競争力を高めるために新しい技術に重点を置くようになっています。SDSは、プロセス制御を自動化し、従来のハードウェアをソフトウェアに置き換えることで、コストを最小限に抑えることができます。
• さまざまな企業で非構造化データの量が急増しているため、信頼性と安全性を備えた拡張性の高いストレージアーキテクチャの需要が高まっています。また、IoTの世界の普及に伴い、エッジで生成されるデータも急速に増加しています。SDSモデルは、導入の柔軟性を高め、単一のインターフェースを通じてあらゆるストレージプラットフォームでソフトウェアを使用できるようにすることで、これらのニーズに対応します。
• デジタルトランスフォーメーションが進む企業やIT企業は、従来のストレージ方式と比較してSDSが優れていることから、データストレージのニーズに対してSDSを採用する可能性が高いと考えられます。しかし、SDSへの移行を管理する熟練オペレータの不足やセキュリティに関する懸念が、市場の成長を阻害すると予測されます。
• 市場の主要ベンダーは、データ保護と信頼性を強化したSDSソフトウェアソリューションを展開しており、これは銀行や通信セクターの大企業の要求が高まっていることに起因しています。
• COVID-19の大流行により、民間および公共部門は従来のチャネルからデジタルチャネルに移行し、市民、企業、公共部門のスタッフが遠隔地から公共サービスにアクセスし、データを安全に共有できるようになりました。データストレージの成長が止まらないパンデミックの中で、SDS (Software Defined Storage) が企業にとって重要であることが証明されました。

ソフトウェア定義ストレージの市場動向

BFSI部門が大幅な成長を遂げる

• 銀行は、データの飛躍的な増加を伴う高度に規制された業務環境であり、拠点間で連携するアプライアンスとの統合、スケールアップ、アウトのために、安全性と可用性の高いストレージ機能を必要としています。SDS (Software Defined Storage) ソリューションは、膨大なデータセットの処理、暗号化によるファイルへのアクセス制限、さらにはデータのバックアップとリカバリなど、BFSIの業務改善に貢献します。
• 2021年2月、NTT株式会社は、インドの一流銀行において、同社のSoftware-Defined Infrastructureソリューションを導入し、ITインフラのエコシステムを強化すると発表しています。このような使用事例が増加しており、市場成長の推進力となっています。
• BFSIでは、膨大なデータをより適切に管理するニーズが高まっており、SDS (Software Defined Storage) 市場の大きなシェアに貢献しています。BFSI部門は、競争優位性を獲得するための顧客データ分析に対する需要の高まりと、同部門で進行中のデジタル変革を後押しすることにより、予測期間中に最も速い成長を記録すると予想されます。
• デジタル経済の発展に伴い、データは銀行業界にとって不可欠な要素となっています。Software-Defined Infrastructureとストレージソリューションにより、世界の銀行は、フロントオフィスからバックオフィスまでの業務において、オンプレミスのデータに迅速にアクセスし、分析し、クラウド上で共有することができます。バンク・オブ・アメリカにおける預金取引の約85%は、バンキングアプリ、ATM、自動化チャネルを通じて行われています。2021年7月初め、バンク・オブ・アメリカの顧客の70％以上が、消費者と中小企業の顧客の72％を含む、より多くのニーズに対応するためにデジタルチャネルを積極的に利用しています。

アジア太平洋地域が最速の成長を遂げる

• この地域では、さまざまな企業で非構造化データの量が急速に増加しており、オンプレミスのデバイスやクラウド環境に保存されています。さらに、同地域ではIoT（Internet of Things）の普及に伴い、エッジで生成されるデータが急激に増加しています。
• オンライン決済の普及が急激に進んでいるため、毎日膨大な量のデータが生成され、企業はそれを処理する必要があり、ソフトウェア定義型ストレージソリューションの需要を促進しています。例えば、2021年1月に発表されたインド準備銀行（RBI）のデジタル決済指数（DPI）は、インドにおける決済のデジタル化の度合いを示しており、2021年9月の指数は3月の270.59に対して304.06となっています。
• さらに、ファーウェイを通じて中国でSDSを提供しているファルコンストアなどの主要ベンダーは、中国を含むアジア太平洋地域の顧客／企業はITサービスにおける最大の潜在市場の1つであり、最新のストレージソリューションへの移行に前向きであると指摘しました。移行傾向は主に、データセキュリティ、リカバリ、仮想・非仮想リソースの統合といった課題を克服するためです。
• この地域では、国内のインターネットユーザー数の増加に伴い、クラウド・ストレージの利用が積極的に増加する見通しです。EY Indiaの調査によると、大企業の67%がクラウド導入を加速させている一方で、中堅企業の39%、小企業の38%がクラウドの旅に着手しています。
• 中国やインドなどの新興国は、ストレージを従来のハードウェアに依存しており、技術の進歩に対応するためのデジタル変革が必要です。これらの国は、予測期間中、ソフトウェア定義ストレージ（SDS）サプライヤーに潜在的な商機を提供することになります。

SDS (Software Defined Storage) 市場の競合企業分析

SDS (Software Defined Storage) 市場は断片的であり、IBM Corporation、Oracle Corporation、NetApp Inc.などの主要プレイヤーが存在します。市場の主要プレイヤーは、継続的に新製品を革新し、M&Aや能力拡張などの活動を活発化させ、競争をさらに激化させています。

• 2021年11月- 米国のソフトウェア定義ストレージ企業DataCoreが、OpenEBSのオリジナル開発元でMayaStorの開発元でもあるMayaDataを買収。バンガロールにオフィス施設を開設し、DatacoreとMayaDataの統合チームをインジに収容することになります。さらに、DataCoreはインドでの事業拡大のために数百万米ドル規模の投資を推進する計画もあり得る。
• 2021年4月-IBMは、2021年後半にコンテナネイティブなソフトウェア定義ストレージ（SDS）、IBM Spectrum Fusionを発売する計画を発表しました。これは、データセンター、エッジ、ハイブリッドクラウド環境全体でIBMのパラレルファイルシステムとデータ保護ソフトウェアを組み合わせるように設計されたものです。

その他の特典です。

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターズファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン分析
• COVID-19が市場に与える影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 企業におけるデータ量の急激な増加
  • プロセス産業を遠隔管理するための産業用モビリティの需要増加
• 市場の課題
  • 高コストと設置の煩雑さ

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • ブロック
  • ファイル
  • オブジェクト
  • ハイパーコンバージドインフラストラクチャー
• 企業規模別
  • 中堅・中小企業
  • 大企業
• エンドユーザー業界別
  • BFSI
  • 通信・IT
  • 政府機関
  • その他の業種
• 地域別情報
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • IBM Corporation
  • Oracle Corporation
  • Netapp Inc.
  • Huawei Technologies Co. Ltd
  • Fujitsu Limited
  • Genetec Inc.
  • VMWare Inc.（Dell Inc.）
  • Hitachi Vantara Corp.
  • Pure Storage Inc.
  • Promise Technology Inc.
  • FalconStor Software Inc.
  • StarWind Software Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The software-defined storage market is expected to grow at a CAGR of 25.8% over the forecast period (2022 - 2027). The need to improve the efficiency and business processing with data drives the demand for SDS solutions in small and medium-sized enterprises.

Key Highlights

• Due to the competitive environment, companies have shifted their focus toward new technology to have a competitive edge. SDS usage helps minimize the cost by automating process controls and replacing traditional hardware with software.
• The booming volume of unstructured data across various enterprises augments the demand for a scalable storage architecture to be reliable and secure. In addition, with the proliferation of IoT globally, the data generated at the edge is also rapidly increasing. The SDS model addresses these needs by increasing deployment flexibility and enabling organizations to use the software with any storage platform through a single interface.
• Enterprises or IT organizations undergoing digital transformation are likely to adopt SDS for their data storage needs, owing to the advantages this technology offers over the traditional storage methods. However, the lack of skilled operators to manage the transition toward SDS and security concerns are projected to hinder the market's growth.
• The key vendors in the market have been rolling out SDS software solutions with enhanced data protection and reliability, owing to the growing requirements of large companies in the banking and telecom sectors.
• The COVID-19 pandemic resulted in private and public sectors shifting from traditional channels to digital channels to enable citizens, businesses, and public sector staff to access public services and securely share data from remote locations. Software-defined storage has proven its importance for businesses during the pandemic that continued to see unabated growth in data storage.

Software-Defined Storage Market Trends

BFSI Sector to Witness Significant Growth

• The banks are a highly regulated operational environment with exponential data growth and require highly secure and highly available storage capabilities to integrate, scale up, and out with appliances that link together across sites. The software-defined storage solutions help improve BFSI operations, including handling massive data sets, limited access to files with encryption, and even data backup and recovery.
• In February 2021, NTT Ltd announced that it is strengthening the IT infrastructure ecosystem at one of India's premier banking institutions by deploying its software-defined infrastructure solutions. The number of such used cases is rising, providing thrust for the market's growth.
• The rising need for better management of vast data from BFSI contributes a substantial share of the software-defined storage market. The BFSI sector is anticipated to record the fastest growth during the forecast period attributed to the increasing demand for customer data analysis to achieve a competitive advantage and boost the ongoing digital transformation in the sector.
• With the increase in the digital economy, data is an essential part of the banking industry. Software-defined infrastructure and storage solutions enable global banks to rapidly access, analyze, and share on-premises data in the cloud from front-to-back office operations. Around 85% of deposit transactions in the Bank of America are being made through banking apps, ATMs, and automated channels. At the beginning of July 2021, more than 70% of Bank of America clients are actively using digital channels for more of their needs, including 72% of consumer and small business clients.

Asia-Pacific Region to Witness Fastest Growth

• The region is experiencing rapid growth in the volume of unstructured data across various enterprises and is being stored in on-premises devices and cloud environments. Furthermore, with the proliferation of the internet of things (IoT) across the region, the data generated at the edge is drastically increasing.
• The adoption of online payments is rising exponentially, resulting in the generation of a huge amount of data daily, which the companies need to process, propelling the demand for software-defined storage solutions. For instance, the Reserve Bank of India's (RBI) digital payments index (DPI), launched in January 2021, indicate the extent of digitization of payments in India; the index for September 2021 stood at 304.06 against 270.59 in March.
• Moreover, the key vendors, such as FalconStor, which provides SDS in China through Huawei, indicated that customers/enterprises in the Asia-Pacific, including China, are one of the greatest potential markets for IT services and are positive about switching to modern storage solutions. The propensity to shift is mainly to overcome challenges such as data security, recovery, and the integration of virtual and non-virtualized resources.
• The use of cloud storage is poised to increase aggressively in the region, driven by the rising number of internet users in the country. According to a survey by EY India, while 67% of the large enterprises accelerated cloud adoption, 39% of the medium-sized companies and 38% of the small companies embarked on their cloud journey.
• Emerging economies like China and India are still dependent on traditional hardware for storage and the need for digital transformation to stay up with technological advancements; these countries provide a potential commercial opportunity for software-defined storage (SDS) suppliers during the forecast period.

Software-Defined Storage Market Competitor Analysis

The software-defined storage market is fragmented, with major players like IBM Corporation, Oracle Corporation, NetApp Inc., and others. The key players in the market are continuously innovating new products and rising activities such as mergers and acquisitions and capacity expansion, further increasing the competition.

• November 2021 - The United States-based software-defined storage company DataCore acquired MayaData, the original developer of OpenEBS and developer of MayaStor. It opened its office facility in Bangalore and would house the combined team of Datacore and MayaData in Indi. Furthermore, DataCore could plan to drive multimillion-dollar investments for its expansion in India.
• April 2021 - IBM announced plans to launch container-native software-defined storage (SDS), IBM Spectrum Fusion, in the second half of 2021, designed to combine IBM's parallel file system with data protection software in the data center, at the edge, and across hybrid cloud environments.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rapidly Growing Volume of Data Across Enterprises
  • 5.1.2 Increased Demand for Industrial Mobility for Remotely Managing the Process Industry
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 High Cost and Compliacted in Installation

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Block
  • 6.1.2 File
  • 6.1.3 Object
  • 6.1.4 Hyper-converged Infrastructure
• 6.2 By Size of Enterprise
  • 6.2.1 Small and Medium Enterprise
  • 6.2.2 Large Enterprise
• 6.3 By End-user Industries
  • 6.3.1 BFSI
  • 6.3.2 Telecom and IT
  • 6.3.3 Government
  • 6.3.4 Other End-user Industries
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia-Pacific
  • 6.4.4 Latin America
  • 6.4.5 Middle-East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 IBM Corporation
  • 7.1.2 Oracle Corporation
  • 7.1.3 Netapp Inc.
  • 7.1.4 Huawei Technologies Co. Ltd
  • 7.1.5 Fujitsu Limited
  • 7.1.6 Genetec Inc.
  • 7.1.7 VMWare Inc. (Dell Inc.)
  • 7.1.8 Hitachi Vantara Corp.
  • 7.1.9 Pure Storage Inc.
  • 7.1.10 Promise Technology Inc.
  • 7.1.11 FalconStor Software Inc.
  • 7.1.12 StarWind Software Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET