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市場調査レポート
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1198408

ヒアルロン酸ナトリウムベースの製品市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Sodium Hyaluronate-Based Products Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 137 Pages | 納期: 2～3営業日

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ヒアルロン酸ナトリウムベースの製品市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 137 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ヒアルロン酸ナトリウムベースの製品市場は、予測期間（2022-2027年）中にCAGR7.9%で成長すると予想されています。

ウイルスの蔓延を防ぐための活動の即時停止により、医薬品や医療用品が不足するようになりました。各国政府が選択的手術の延期や中止を勧告した結果、病院や手術センターは外科手術の実施件数を減らしています。この動向は美容整形手術の減少につながり、市場の成長にマイナスの影響を及ぼしています。外科手術の減少とサプライチェーンの問題により、ヒアルロン酸ナトリウムベースのアイテムの世界の需要は減少しています。例えば、British Journal of Surgeryに掲載された研究によると、2020年5月、COVID-19による病院サービスの混乱のピーク時の12週間に基づいて、世界中で約2,840万件の選択的手術がキャンセルまたは延期されると2020年言われています。また、各国でのCOVID-19の症例数の増加は、美容整形の手術率に短期的に影響を及ぼすと予想されます。

変形性関節症や白内障などの病気にかかりやすい層である老年人口の増加が、市場の成長を担っています。消費者の意識の高まりとダーマル・フィラー施術の増加が、市場の前進を促すと予想されます。

アンチエイジング化粧品や美容医療は、高齢化社会の到来により、より一般的になってきています。世界保健機関の2021年の事実によると、60歳以上の世界人口の割合は、2015年から2050年の間に12％から22％へとほぼ倍増することが予想されています。2050年には、世界の高齢者の80％が低・中所得国に住むことになります。過去に比べ、はるかに速いスピードで高齢化が進んでいるのです。どの国も、この人口動態の変化に対応できるような医療・社会制度を整備する上で、大きな課題に直面しています。

低侵襲性・非侵襲性の施術に対する需要の高まりと美容整形に対する認識が、ヒアルロン酸ナトリウムベースの製品の需要を押し上げています。米国形成外科学会によると、2020年には米国で13,281,235件の美容的低侵襲手術が行われ、そのうち4,401,536件はボツリヌス毒素による手術であったといいます。2020年に発見された非外科的処置の中でナンバーワンでした。しかし、ASPSはCOVID-19の大流行により、2020年の美容整形の総件数は減少すると予想しています。

さらに、2020年12月にeClinical Medicineに掲載された「Global, regional prevalence, incidence and risk factors of knee osteoarthritis in population-based studies」という論文によると、15歳以上の個人の世界の発症率は16.0％で、40歳以上の個人は22.9％とされています。2020年には、6億5,400万人（40歳以上）が膝関節症になると言われています。このように、変形性関節症の世界の有病率の増加は、予測期間中の市場を押し上げると考えられます。

さらに、製品の上市、規制当局の承認、M&Aなどが、予測期間にわたって市場を押し上げると予想されます。例えば、2020年5月、ガルデルマは、21歳以上の成人における唇の増大および上唇周囲リュウマチ（上唇周囲のしわ）の矯正を目的としたRestylane Kysseの米国食品医薬品局（FDA）の認可を取得しました。Restylane Kysseは、特に唇に適応される最初のヒアルロン酸（HA）フィラーです。

したがって、上記のすべての要因が予測期間中に市場を押し上げると予想されます。しかし、ヒアルロン酸ナトリウムベースの製品の関連する副作用は、予測期間中の市場を抑制する可能性があります。

ヒアルロン酸ナトリウムベース製品の市場動向

プロセスコンポーネント分野では、注射剤が大きな市場シェアを占めると予想される

予測期間中、注射剤セグメントが収益の大部分を占めました。皮膚充填剤、関節炎用ビスコサプリメント注射剤、眼科用ビスコサージカルデバイスなど、人気のある製品の注射剤タイプが販売されています。

ヒアルロン酸ナトリウムを主成分とする注射剤は、変形性膝関節症による膝の痛みの治療に広く用いられており、OA治療薬として他の薬剤が効かない場合に頻繁に使用されます。しかし、変形性関節症の有病率の上昇は、予測期間中のセグメントの成長を後押しすると予想されます。例えば、Arthritis Community Research and Evaluation Unit（ACREU）が委託した「The Burden of Osteoarthritis in Canada（2021）」と題する特別報告書によると、20歳以上のカナダ人の約15％が変形性関節症であることが分かっています。さらに、400万人以上のカナダ人、つまり成人の約7人に1人が変形性関節症であることが報告されています。このような疾患の負担が大きいことから、セグメントの成長を後押しすると期待されています。

主要プレイヤーは、製品ポートフォリオを強化するために、市場に新製品を投入しています。例えば、2021年5月に小野薬品工業と生化学工業が関節機能改善剤「ジョイクル30mg関節内注射液」を国内で発売しました。

主要企業は、製品ポートフォリオを強化するために、新製品を市場に投入しています。例えば、2021年5月、小野薬品工業と生化学工業は、関節機能改善剤「ジョイクル30mg関節内注入」を国内で発売しました。さらに、2021年4月には、人々の視力の回復に貢献するアイケアの世界リーダーであるアルコンが、ドライアイ製品の革新的なポートフォリオに新たに加わった、ヒアルロン酸ナトリウムを含む「シスタンハイドレーションマルチドーズプリザーブフリー（MDPF）ルブリカントアイドロップス」の米国での発売を発表しています。

北米が市場を独占し、予測期間中も同様の傾向が見込まれる

この地域の市場は、米国における高いヘルスケア支出と、比較的多くのダーマル・フィラー施術が行われていることが要因となっています。

2022年2月に発表されたPETERSON-KFF Health System Trackerデータによると、米国の医療費は2020年に9.7%増加し4兆1,000億米ドルに達し、2019年の4.3%増加よりはるかに速いペースで増加しています。2020年の加速は、COVID-19の大流行への対応で大きく発生した連邦政府の医療費支出の36.0％増によるものでした。連邦政府は、総医療費の最大のシェア（36.3％）と家計（26.1％）を後援しています。医療費全体に占める民間企業の割合は16.7%、州・地方政府の割合は14.3%、その他の民間収入の割合は6.5%でした。

しかし、米国ではFDA承認後のダーマル・フィラー施術数の増加が市場を牽引すると予想されます。市場で入手可能なFDA承認のヒアルロン酸ナトリウム皮膚充填剤には、Restylane Defyne、Refyne、およびRestylaneがあります。さらに、米国では老年人口が増加しており、予測期間中に市場を押し上げると予想されています。米国国勢調査局によると、2021年5月、2020年の65歳以上の人口は5410万人であり、女性は3000万人、男性は2410万人でした。

新製品の発売や戦略的パートナーシップなど、複数の戦略が主要企業によって採用されており、製品ポートフォリオを拡大することで、より競争力のある製品ラインアップを揃えています。例えば、2020年9月、Red Leaf Medical Inc.は、膀胱注入用ヒアルロン酸（HA）の新ブランド「INSTYLAN」のカナダでの発売を報告しました。さらに、2021年4月には、人々が鮮やかに見えるように貢献するアイケアの世界リーダーであるAlconが、ドライアイ製品の革新的なポートフォリオに新たに加わった、ヒアルロン酸ナトリウムを含む「Systane Hydration Multi-Dose Preservative-Free（MDPF）Lubricant Eye Drops」の米国での発売を報告しています。

したがって、このようなすべての要因が、予測期間中にこの地域の市場成長を押し上げると予想されます。

ヒアルロン酸ナトリウムベースの製品市場の競合他社分析

ヒアルロン酸ナトリウムベースの製品市場は、適度に断片化され、競争が激しくなっています。市場プレイヤーは、市場シェアを拡大するために、製品イノベーション、新製品発売、地域展開に注力しています。ヒアルロン酸ナトリウムベースの製品市場で活動する主要な市場プレーヤーには、Allergan, Inc.（a part of AbbVie, Inc.）, Galderma S.A, Bohus BioTech AB, LG Chem Ltd., Syner-Med（Pharmaceutical Products）Ltd., and Anika Therpeutics Inc.

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 高齢者人口の増加、変形性関節症や眼疾患の蔓延
    • 低侵襲な美容整形に対する需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • ヒアルロン酸ナトリウムをベースとした製品の関連副作用
  • ファイブフォース分析分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模：100万米ドル）

  • タイプ別
    • 外用剤
    • 注射剤
    • その他
  • 用途別
    • 医薬品
      • 眼科
      • 整形外科
      • 泌尿器科
      • その他
    • 化粧品
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東地域
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他の中東地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Allergan, Inc.（a part of AbbVie, Inc.）
    • Galderma S.A.
    • Bohus BioTech AB
    • LG Chem Ltd.
    • Syner-Med（Pharmaceutical Products）Ltd.
    • Anika Therpeutics Inc.
    • Zydus Cadila Pharmaceuticals Ltd.
    • Ferring Pharmaceuticals B.V.
    • Fidia Farmaceutici S.p.A.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 90593

The Sodium Hyaluronate-based Products Market is expected to grow at the registered CAGR of 7.9% during the forecast period (2022-2027).

The immediate shutdown of activities to prevent the spread of the virus has resulted in a shortage of pharmaceuticals and medical supplies. As a result of respective governments' recommendations to postpone or cancel elective procedures, hospitals and surgery centers have reduced the number of surgical procedures performed. This trend has resulted in a decrease in cosmetic procedures, which has had a negative impact on the market's growth. Due to decreased surgical procedures and supply chain issues, global demand for sodium hyaluronate-based items has decreased. For instance, according to the study published in the British Journal of Surgery, in May 2020, based on 12 weeks of peak disruption to hospital services due to COVID-19, around 28.4 million elective surgeries worldwide will be canceled or postponed 2020. In addition, rising cases of COVID-19 in the countries are expected to have a short-term impact on surgical rates of cosmetic procedures.

The increase in the geriatric population, a demographic prone to diseases like osteoarthritis and cataracts, is responsible for the market's growth. Growing consumer awareness and an increase in the number of dermal filler procedures are expected to propel the market forward.

Antiaging cosmetics and aesthetic treatments, which help people reverse their aging signs, are becoming more popular, owing to a global increase in the aging population. According to the World Health Organization Facts of 2021, the proportion of the global population aged 60 and up will nearly double from 12% to 22% between 2015 and 2050. By 2050, 80% of the world's elderly will live in low- and middle-income countries. The population is aging at a much faster rate than in the past. Every country faces significant challenges in ensuring that its health and social systems are prepared to take advantage of this demographic shift.

The growing demand for minimally invasive and non-invasive procedures and awareness of cosmetic surgery boost the demand for sodium hyaluronate-based products. According to the American Society of Plastic Surgeons, in 2020, 13,281,235 cosmetic minimally-invasive procedures were performed in the United States, out of which 4,401,536 were botulinum toxin procedures. It was the number one non-surgical procedure found in 2020. However, ASPS anticipates a decrease in the total number of cosmetic procedures in 2020 due to the COVID-19 pandemic.

Furthermore, According to the article published in the eClinical Medicine in December 2020, titled "Global, regional prevalence, incidence and risk factors of knee osteoarthritis in population-based studies," individuals aged 15 and older had a global incidence of 16.0%, while those aged 40 and above had a global prevalence of 22.9%. In 2020, roughly 654 million people (40 years and older) will have knee OA. Thus, the increased prevalence of osteoarthritis globally will boost the market over the forecast period.

In addition, product launches, regulatory approval, and merger and acquisition are expected to boost the market over the forecast period. For instance, in May 2020, Galderma received the United States Food and Drug Administration (FDA) approval for Restylane Kysse for lip augmentation and the correction of upper perioral rhytids (wrinkles around upper lips) in adults over the age of 21. Restylane Kysse is the first hyaluronic acid (HA) filler specifically indicated for the lips.

Thus, all factors mentioned above are expected to boost the market over the forecast period. However, the associated adverse effects of sodium hyaluronate-based products may restrain the market over the forecast period.

Sodium Hyaluronate-based Products Market Trends

Injectable Segment is Expected to Hold Significant Market Share in the Process Component Segment

During the forecast period, the injectable segment generated most of the revenue. Injectable types of popular products, including dermal fillers, arthritis visco-supplement injections, and ophthalmic visco-surgical devices, are available.

Injections based on sodium hyaluronate are widely used in treating knee pain caused by osteoarthritis and are frequently used when other medications for OA treatment have failed. However, the rising prevalence of osteoarthritis is expected to boost the segment growth over the forecast period. For instance, according to a special report titled, 'The Burden of Osteoarthritis in Canada (2021)' commissioned by the Arthritis Community Research and Evaluation Unit (ACREU), around15% of Canadians aged 20 years and above had osteoarthritis. The report further stated that more than 4 million Canadians, or about 1 in every seven adults, have osteoarthritis. The high burden of such disorders is expected to boost segment growth.

Key players are launching new products on the market to strengthen their product portfolios. For instance, in May 2021, Ono Pharmaceutical Co., Ltd. and Seikagaku Corporation launched JOYCLU 30mg Intra-articular Injection as a joint function improvement agent in Japan.

Key players are launching new products on the market to strengthen their product portfolios. For instance, in May 2021, Ono Pharmaceutical Co., Ltd. and Seikagaku Corporation launched JOYCLU 30mg Intra-articular Injection as a joint function improvement agent in Japan. Moreover, n April 2021, Alcon, the global leader in eye care dedicated to helping people see brilliantly, reported the United States launch of the newest addition to its innovative portfolio of dry eye products Systane Hydration Multi-Dose Preservative-Free (MDPF) Lubricant Eye Drops contain the sodium hyaluronate.

North America Dominates the Market and Expected to do Same in the Forecast Period.

The regional market is driven by high healthcare expenditure and a relatively high number of dermal filler procedures performed in the United States.

According to the PETERSON-KFF Health System Tracker data published in February 2022, the United States health care spending increased 9.7% to reach USD 4.1 trillion in 2020, a much faster rate than the 4.3% increase seen in 2019. The acceleration in 2020 was due to a 36.0% increase in federal expenditures for health care that occurred largely in response to the COVID-19 pandemic. The federal government sponsored the largest share of total health spending (36.3%) and the households (26.1%). The private business share of health spending accounted for 16.7% of total health care spending, state and local governments accounted for 14.3%, and other private revenues accounted for 6.5%.

However, the market is expected to be driven by an increase in the number of dermal filler procedures performed in the United States following FDA approval. Some of the FDA-approved sodium hyaluronate dermal fillers available in the market are Restylane Defyne, Refyne, and Restylane. Moreover, the rising geriatric population in the United States is expected to boost the market over the forecast period. According to the United States Census Bureau, in May 2021, in 2020, the population age 65 plus was 54.1 million, with 30 million women and 24.1 million men.

Multiple strategies, such as new product launches and strategic partnerships, are being used by key players to expand their product portfolio and thus have a more competitive range of offerings. For instance, in September 2020, Red Leaf Medical Inc. reported the Canadian launch of INSTYLAN, a new Hyaluronic Acid (HA) brand for bladder instillation. Moreover, in April 2021, Alcon, the global leader in eye care dedicated to helping people see brilliantly, reported the United States launch of the newest addition to its innovative portfolio of dry eye products Systane Hydration Multi-Dose Preservative-Free (MDPF) Lubricant Eye Drops contain the sodium hyaluronate.

Thus, all such factors are expected to boost the market growth in the region over the forecast period.

Sodium Hyaluronate-based Products Market Competitor Analysis

The sodium hyaluronate-based product market is moderately fragmented and competitive. The market players focus on product innovations, new product launches, and regional expansions to increase their market share. The key market players operating in the sodium hyaluronate-based product market include Allergan, Inc.(a part of AbbVie, Inc.), Galderma S.A, Bohus BioTech AB, LG Chem Ltd., Syner-Med (Pharmaceutical Products) Ltd., and Anika Therpeutics Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Geriatric Population and Prevalence of Osteoarthritis & Eye Diseases
    • 4.2.2 Growing Demand for Minimally Invasive Cosmetic Procedures
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Associated Adverse Effects of Sodium Hyaluronate-Based Products
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Topical
    • 5.1.2 Injectable
    • 5.1.3 Others
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Pharmaceuticals
      • 5.2.1.1 Opthalmology
      • 5.2.1.2 Orthopedic
      • 5.2.1.3 Urology
      • 5.2.1.4 Others
    • 5.2.2 Cosmetics
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle-East
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle-East
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Allergan, Inc.(a part of AbbVie, Inc.)
    • 6.1.2 Galderma S.A.
    • 6.1.3 Bohus BioTech AB
    • 6.1.4 LG Chem Ltd.
    • 6.1.5 Syner-Med (Pharmaceutical Products) Ltd.
    • 6.1.6 Anika Therpeutics Inc.
    • 6.1.7 Zydus Cadila Pharmaceuticals Ltd.
    • 6.1.8 Ferring Pharmaceuticals B.V.
    • 6.1.9 Fidia Farmaceutici S.p.A.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS