スマートロック市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

スマートロック市場は、予測期間中にCAGR15.4%を記録して成長すると予想されています。

リモートアクセス、音声コントロール、シームレスな接続性などの機能を含むスマートホームアーキテクチャの採用が世界中で増加していることが、住宅敷地内のスマートロックの採用をさらに後押ししています。さらに、メカニカルキーを持ち歩く必要がなくなったことも、住宅所有者の好みを引きつけています。

主なハイライト

• スマートホームの世界の普及とホームオートメーション技術を提供する企業の台頭が、スマートロックの需要増加のさらなる要因となっています。業界の参加者は、窓やドア、扉の遠隔ロックや開錠など、最先端の技術や商業的に実現可能な商品の開発に集中しています。
• さらに、音声アシスタントを持つ世帯が着実に増加し、鍵の音声制御が可能になるにつれ、メーカーは自社製品をそのようなデバイスとペアリングします。お客様は、洗練された分かりやすい施錠・開錠のソリューションを求めるようになってきており、これらの進歩により、より人気が高まると予想されます。個人宅、ホテル、スーパーマーケット、銀行、金融機関、企業ビル、商業ビルなど、本人確認や認証が必要な物件は増えています。
• また、スマートフォンの普及が進んでいることも、コネクテッドデバイスの成長を促しており、ユーザーはさまざまな関連モバイルアプリを使用して、ドアロックに遠隔アクセスしたり、ドアのロックを解除したりできるようになっています。eコマースのOberloによると、現在、全世界のスマートフォンユーザーは35億人で、その普及率は世界人口77億人のうち約45.4%に上ります。つまり、世界の10人に4人がスマートフォンを持っていることになります。
• しかし、スマートロックはサイバー犯罪の標的となりやすいため、ハッキングに対する脆弱性やサイバー犯罪の脅威が増大しており、スマートロック市場の成長には課題が残されています。例えば、今年7月、NCCグループのセキュリティ研究者によると、侵入者にドアを開けさせることができるものなど、Nukiインテリジェントロックシステムに影響を与えるセキュリティ上の問題が11件発生したとのことです。このような事例は、一般ユーザーにも不安感を与えています。
• COVID-19の流行により、ICT産業、特にモノのインターネットや5G技術などの新興技術への投資は急減しています。スマートロック市場のプレーヤーは、運用経費の制限を余儀なくされています。スマートロック市場のプレイヤーは、運営費の制限を余儀なくされており、雇用や資本予算の削減を目の当たりにしています。さらに、このシナリオにおける裁量的な消費者支出は、スマートロックの売上高を低下させています。この市場のシナリオは暗く、減速を目撃することが予想され、それは昨年の第2四半期まで続くと予測されています。

スマートロックの市場動向

商業ベースでの採用が大幅に増加する見込み

• リモートアクセスによる様々な入口の安全かつ容易な管理、敷地のセキュリティを追跡する能力などの要因が、これらの空間におけるスマートロックの採用の成長を可能にし、したがって、様々な利害関係者が多額の投資をすることを推進しています。このような統計は、公共の場での銃乱射事件の時代に、これらのスペース（主に学校と教会）の組織が可能な限り高いセキュリティレベルを求める必要性を強調しています。
• しかし、ホスピタリティ産業では、顧客サービスと経験が重要な役割を果たします。ホテルの経営者は、お客様の滞在が快適であることを保証します。その過程で、さまざまなホテルが、ICカードでアクセスするRFIDロックに代わり、Bluetooth対応やWi-Fi対応のロックをホテルに採用し、敷地内のセキュリティを向上させることを計画しています。
• ホスピタリティ業界では、顧客の来店時のセキュリティに対する懸念が高まっていることから、いち早くスマートロックの採用を進めてきました。今後数年間は、ホテルが客室内のセキュリティを強化することが求められるため、キーレスエントリーシステムがより普及すると予測されます。市場をリードする企業は、ホテル部門にクリエイティブなソリューションを提供しています。アプリを利用した賃貸物件のアクセスサービスであるHoomvipは、セキュリティの向上と賃貸住宅への手間のかからないアクセスを確保するために、Assa Abloyの商標の一つであるTESA社のスマートドアロックENTRを設置しました。
• さらに、企業やオフィススペースに向けた新しいスマートロックは、同じ施設に多数の人が出入りする必要があるため、高い成長性が見込まれています。安全性を高める必要性から、管理者は許可されたユーザーに対してドアの解錠プロセスを簡素化することを余儀なくされています。例えば、U-tecは、主にオフィスのドアに適用するために設計された新しい生体認証スマートロックを発売すると予想されます。

米国が大きく成長する見込み

• 米国では、他のスマートホームデバイスの普及に比べ、スマートロックの普及がまだ必要です。最近のCTA（Consumer Technology Association）の調査によると、現在、米国の世帯の約69％（8300万世帯に相当）が少なくとも1つのスマートホームデバイスを所有しています。その中でも、スマートスピーカーの普及率は28％と高く、スマートロックの普及率は10％にとどまっています。このような統計から、市場プレーヤーが適切なマーケティング戦略をとる機会があることがわかります。
• 米国市場の主要プレイヤーを他の地域、特に欧州諸国に拡大することも、市場成長の強力な推進力になると予想されます。例えば、オーガスト・インクとエール・ロック（米国に拠点を置くスマートロックメーカー）は、製品ポートフォリオに新しいスマートロックを追加し、EMEA地域において「Yale Access module」の名称でエール・スマートロックの新規および既存の所有者向けに製品を提供することを発表しました。
• 株式会社オーガストの新製品「Wi-Fi Smart Lock」は、二要素認証と二層暗号化を義務付け、同社のAppとクラウドを通じて遠隔管理することが可能です。同様に、エール社の新製品「Linus Smart Lock」は、ドアの施錠・開錠位置を監視して通知できる「DoorSense」技術を搭載しています。また、スマートフォンからの解錠にも対応しています。また、スマートフォンの普及が進んでいることも、コネクテッドデバイスの成長を後押ししており、ユーザーはさまざまな接続されたモバイルアプリを使用して、ドアロックに遠隔アクセスし、ドアのロックを解除できるようになります。
• 顧客の高い購買力と、特に重要なインフラや家庭用アプリケーションにおける安全性への懸念の高まりから、スマートロックの導入に有利な規制環境が整ってきました。例えば、米国ではスマートロックの急速な普及により、1,200万戸を超える家庭にスマートロックが設置されています。本日、Parks Associatesは、米国におけるスマートロックの普及状況と、スマートロックを持つことのメリットについてまとめたホワイトペーパーを発表しました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン分析
• 市場促進要因
  • 安全・安心への関心の高まり
  • スマートホームアーキテクチャの採用拡大
• 市場の課題
  • サイバーセキュリティとハッキングの脅威の増加

第5章 COVID-19の影響評価

• 市場の概要-傾向、新興国開拓、市場予測
• 市場促進要因
• 市場の課題

第6章 市場のセグメンテーション

• 通信技術
  • Wi-Fi
  • Bluetooth
  • Zigbee
  • Z-Wave
• 認証方式
  • バイオメトリック
  • ピンコード
  • RFIDカード
• エンドユーザー向けアプリケーション
  • 商業施設
  • 教育機関・政府機関
  • 産業分野
• 地域別
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 北米
  • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • August Inc.
  • Yale Locks & Hardware
  • Allegion PLC（Schlage）
  • Salto Systems SL
  • Hanman International Pte Ltd
  • Dormakaba Group
  • U-TEC Group Inc.
  • Kwikset（Spectrum Brands Inc.）
  • Lockly
  • Master Lock Company LLC
  • Nuki Home Solutions
  • Netatmo（Legrand）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The Smart Lock Market is expected to grow by registering a CAGR of 15.4% during the forecast period. The increasing adoption of smart home architecture worldwide, including features like remote access, voice control, and seamless connectivity, is further propelling the adoption of smart locks for residential premises. Additionally, the eliminated need to carry the mechanical keys around has attracted the likes of residential owners.

Key Highlights

• The expansion of smart home adoption on a global scale and the rise of businesses that offer home automation technology are further factors in the rising demand for smart locks. The industry's participants concentrate on developing cutting-edge techniques and commercially viable goods, such as remote locking and opening windows, doors, and doors.
• Additionally, manufacturers pair their products with such devices as the number of households with voice assistants increases steadily, enabling voice control of locks. Customers are anticipated to become more popular due to these advancements as they increasingly look for sophisticated and straightforward locking/unlocking solutions. A growing number of properties must be identified and certified, including individual homes, hotels, supermarkets, banks, financial institutions, corporate buildings, and commercial buildings.
• The increasing penetration of smartphones is also stimulating the growth of connected devices, which enable users to remotely access their door locks and unlock the doors using various related mobile apps. According to Oberlo, an e-commerce company, there are currently 3.5 billion smartphone users worldwide, and the penetration rate is approximately 45.4% of the global population of 7.7 billion people. Simply put, four out of every ten people in the world are currently equipped with a smartphone.
• Amid various driving factors, the growth of the smart locks market could face challenges, owing to the prevailing vulnerability to hacking and increasing threats of cybercrimes, as smart locks, in particular, is a popular target for cybercriminals. For instance, in July this year, According to security researchers with NCC Group, there were 11 security problems affecting Nuki intelligent lock systems, including ones that could let intruders unlock doors. Such instances instill a sense of insecurity among casual users.
• The COVID-19 pandemic has led to a nosedive in investments in the ICT industry, particularly in the Internet of Things, 5G technologies, and other emerging technologies. Players in the smart lock market are forced to restrict their operational expenses. They have witnessed a reduction in hiring and capital budgets as well. Moreover, discretionary consumer spending in this scenario has also lowered the sales of smart locks. The scenario for this market looks bleak, and it is expected to witness a slowdown, which is projected to continue until the second quarter of the last year.

Smart Lock Market Trends

Commercial Adoption is Expected to Grow Significantly

• Factors such as secure and easy management of various entry points through remote access and the ability to track the security of the premises have enabled the growth of smart lock adoption in these spaces, thus, propelling various stakeholders to invest significant amounts. Such statistics highlight the need for organizations in these spaces (mainly schools and churches) to seek the highest security level possible in the age of mass shootings in public places.
• However, customer service and experience play a vital role in the hospitality industry. Hotel management ensures that customers' stay at their place is pleasant. In the process, various hotels are planning to adopt Bluetooth-enabled or Wi-Fi-enabled locks in place of RFID locks accessible by IC cards for their hotels to improve the security of their premises.
• The hospitality industry has quickly adopted smart locks to address the growing security concerns of customers while they are in the store. In the upcoming years, keyless entry systems are projected to become more popular as hotels are required to increase in-room security. Leading market companies are providing creative solutions for the hotel sector. Hoomvip, an app-based rental property access service, installed an ENTR smart door lock by TESA, one of Assa Abloy's trademarks, to increase security and ensure hassle-free access to rental homes.
• Further, the new smart lock launches aimed at businesses and office spaces have high growth potential as numerous people require access to the same facility. The need for enhanced safety has forced the management to simplify the door-unlocking process for authorized users. For instance, U-tec is expected to launch a new biometric smart lock designed primarily for their application in office doors.

United States is Expected to Grow Significantly

• The adoption of smart locks still needs to be prevalent in the United States compared to the adoption of other smart home devices. According to a recent Consumer Technology Association (CTA) study, about 69% (translates to 83 million households) of U.S. households now own at least one smart home device. Of which, the adoption of smart speakers in the country is high, with a rate of 28%, whereas the adoption of smart locks is only 10%-statistics such as this highlight the opportunity for market players to follow proper marketing strategies.
• Expanding the key players in the U.S. market to other regions, especially in European nations, is also expected to provide a strong impetus for market growth. For instance, August Inc. and Yale Locks (smart lock manufacturers based out of the United States) announced new smart locks in their product portfolios and the availability of their products for new and existing owners of Yale Smart Lock in the EMEA region under the name 'Yale Access module.'
• The new product 'Wi-Fi Smart Lock' from August Inc. mandates two-factor authentication and two-layer encryption and can be remotely managed through their App and cloud. Similarly, a new Linus Smart Lock from Yale is equipped with DoorSense technology that can monitor the lock/unlock position of the door and notifies. It also supports unlocking doors via smartphones. Also, the increasing penetration of smartphones is augmenting the growth of connected devices, which enable users to remotely access their door locks and unlock the doors using various connected mobile apps.
• A favorable regulatory climate for smart lock adoption has been created due to customers' high purchasing power and growing safety concerns, particularly in essential infrastructure and household applications. For instance, over 12 million homes in the U.S. have smart locks installed due to their rapid growth. Today, Parks Associates published a whitepaper outlining the adoption of smart locks in the U.S. and the benefits of having a smart lock.

Smart Lock Market Competitor Analysis

The Smart Lock Market is consolidated as it is still in its nascent stage with fewer adoptions across the globe. However, the market poses various growth opportunities to smart lock providers due to the increasing need for home and building security. Hence, the market players, such as August Inc., Yale Locks & Hardware, Allegion PLC, Salto Systems, S.L., and U-TEC Group Inc., are consistently innovating to provide innovative products in the market to gain maximum market traction in the forecast period.

• February 2022 - AtiQx Holding B.V. has been fully acquired by Dormakaba, expanding its core business and services operations in the Netherlands. AtiQx is one of the leading suppliers of electronic access control and labor management in the relevant market.
• April 2022 - On Wyze's website, Wyze Lock Bolt was officially released (wyze.com). The latest security technology from Lockin is used to create the new product. The third co-branding venture between the two businesses is Wyze Lock Bolt.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Market Drivers
  • 4.4.1 Increasing Safety and Security Concerns
  • 4.4.2 Increasing Adoption of Smart Home Architecture
• 4.5 Market Challenges
  • 4.5.1 Increasing Cyber Security and Hacking Threats

5 ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT

• 5.1 Market Overview - Trends, Developments, and Market Projections
• 5.2 Market Drivers
• 5.3 Market Challenges

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Communication Technology
  • 6.1.1 Wi-Fi
  • 6.1.2 Bluetooth
  • 6.1.3 Zigbee
  • 6.1.4 Z-Wave
• 6.2 Authentication Method
  • 6.2.1 Biometric
  • 6.2.2 Pin Code
  • 6.2.3 RFID Cards
• 6.3 End-user Application
  • 6.3.1 Commercial
  • 6.3.2 Educational Institutions & Government
  • 6.3.3 Industrial
• 6.4 Geography
  • 6.4.1 Europe
  • 6.4.2 Asia Pacific
  • 6.4.3 North America
  • 6.4.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 August Inc.
  • 7.1.2 Yale Locks & Hardware
  • 7.1.3 Allegion PLC (Schlage)
  • 7.1.4 Salto Systems SL
  • 7.1.5 Hanman International Pte Ltd
  • 7.1.6 Dormakaba Group
  • 7.1.7 U-TEC Group Inc.
  • 7.1.8 Kwikset (Spectrum Brands Inc.)
  • 7.1.9 Lockly
  • 7.1.10 Master Lock Company LLC
  • 7.1.11 Nuki Home Solutions
  • 7.1.12 Netatmo (Legrand)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET