リチウムイオン電池市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

リチウムイオン電池の市場は、予測期間2022-2027年にCAGR約20％で成長し、2020年の570億米ドルから2027年には2000億米ドルの市場規模に達すると予測されます。

COVID-19の発生により、BYDやCATLなどの企業は2020年に製造能力を縮小しました。さらに、パンデミックの中で電気自動車の販売が減少したことも、リチウムイオン電池の成長鈍化を招いた。市場を牽引する主な要因は、電気自動車や業務用・家庭用エネルギー貯蔵システム（ESS）による新市場の出現、リチウムイオン電池の価格低下、家電製品の販売増などです。ただし、原材料の需給ミスマッチの高まりが市場成長の妨げになる可能性があります。

主なハイライト

• 2021年の市場シェアは自動車分野が最大で、予測期間中も市場を独占すると予想されます。
• リチウムイオン電池のリサイクルは、リチウムやコバルトなどの原材料の供給を確保し、鉱物資源から材料を抽出・精製することへの依存度を下げることが期待されます。現在、電気自動車に使用されているリチウムイオン電池のリサイクルは、精製された構成材料をエネルギー貯蔵システム（ESS）に使用するリチウムイオン電池の製造に活用する企業にとって、素晴らしい機会を提供するものです。
• アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国々が最も大きな貢献をしており、世界市場を独占しています。電気自動車の普及に伴い、今後も市場の拡大が見込まれています。

リチウムイオン電池の市場動向

市場を牽引するのは自動車用セグメンテーション

• リチウムイオン電池産業の初期には、家電部門が電池の主要な消費者でした。しかし、近年では、電気自動車（EV）の普及に伴い、EVメーカーがリチウムイオン電池の最大消費者となっています。
• EVは、CO2やNOXなどの温室効果ガスを排出しないため、従来の内燃機関車と比較して環境負荷が低いのが特徴です。そのため、多くの国で補助金や政府プログラムの導入により、EVの利用が奨励されています。
• いくつかの国は、将来的に内燃機関車の販売を禁止する計画を発表しています。ノルウェーは2025年までに、フランスは2040年までに、英国は2050年までに内燃機関車の販売を禁止する計画を発表しています。インドも2030年までにICEエンジンを段階的に廃止する計画を持っており、中国の同様の計画は現在、関連する研究段階に入っています。
• 2021年末の世界の電気自動車在庫は、2015年の124万台から1,649万台に達しています。
• しかし、2021年時点では、どの国でも従来型の燃料を使う自動車を禁止することはできません。EVの技術やEV産業がその準備ができていない可能性があり、市場に大きな混乱をもたらす可能性があるからです。それでも、将来に対するアナウンスは、EVメーカーに研究開発活動への多額の投資を促しています。
• EVは主にリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池の価格低下により、EVの製造コストが下がり、予測期間中にEVはガソリン車と同価格になると予想されます。
• 以上のことから、予測期間中は自動車分野が市場を独占すると考えられます。

アジア太平洋地域が市場を独占

• 2021年の市場は、アジア太平洋地域が支配的でした。中国やインドなどの国々で電気自動車の配備が進み、都市化や電力購入平準化の進展に伴う電子機器の需要が高いことから、リチウムイオン電池の使用は同地域で大きな成長を遂げると予想されます。
• アジア太平洋地域の人口の大部分は電気を使わずに生活しており、照明や携帯電話の充電を灯油やディーゼルといった従来の燃料に依存していると推定されます。リチウムイオン電池を用いたエネルギー貯蔵ソリューションは、技術的なメリットとリチウムイオン電池の価格低下により、今後ますます普及が進むと予想されます。このことは、近い将来、リチウムイオン電池メーカーに多くのビジネスチャンスをもたらすと期待されています。
• 中国は電気自動車の最大市場の1つであり、同国における電気自動車の普及はクリーンエネルギー政策に沿ったものです。さらに、中国政府は電気自動車の普及を促進するため、金銭的・非金銭的なインセンティブを提供しています。
• 2021年2月には、中国に本社を置くエネルギー貯蔵企業のContemporary Amperex Technology（CATL）が、広東省にリチウムイオン電池生産拠点を建設し、第1フェーズで19億米ドル/25GWh、2030年末までに150GWhを投資する計画を発表しています。
• インドは、リチウムイオン電池が世界的に急成長している国の一つです。しかし、リチウムイオン電池の生産に必要な原材料を自国では備蓄しておらず、他国（中国、ベトナム、タイ）からセルと電池を輸入しています。そして、それらを組み立てて、あるいは直接、国内市場で販売しています。
• この製造問題に対応するため、インド変革のための国家機関（NITI）Aayogは2020年2月、インド国内にギガスケールのリチウムイオン製造施設を設立する投資家に補助金を提供する提案を展開しました。2020年から2030年の間に、NITI Aayogは年間生産能力50GWhの生産ライン設立の入札を募集するようです。したがって、リチウムイオン電池の現地生産は、予測期間中に拡大すると予想されます。
• したがって、上記の要因により、予測期間中、アジア太平洋地域がリチウムイオン電池市場を独占すると予想されます。

リチウムイオン電池市場の競合他社分析

リチウムイオン電池市場は細分化されています。市場の主要企業には、パナソニック株式会社、テスラ社、サムスンSDI、LG Chem Ltd、Contemporary Amperex Technology（CATL）などがあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 市場規模・需要予測（単位：10億米ドル、2027年まで）
• リチウムイオン電池の価格動向分析、2027年まで
• 最近の動向と展開
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• アプリケーション
  • 電子デバイス
  • 自動車
  • 定置用エネルギー貯蔵（UPS、再生可能エネルギー、産業用）
  • その他のアプリケーション（電動工具、医療機器、その他）
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • BYD Company Limited
  • Contemporary Amperex Technology Co. Limited
  • LG Chem Ltd
  • Panasonic Corporation
  • Samsung SDI
  • Sony Corporation
  • Tesla Inc.
  • Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd

第7章 市場機会と将来動向

The market for lithium-ion batteries is expected to register a CAGR of around 20% during the forecast period 2022-2027 and reach a market size of USD 200 billion in 2027 from USD 57 billion in 2020. Due to the COVID-19 outbreak, companies like BYD and CATL reduced their manufacturing capacities in 2020. Moreover, decreased sales of electric vehicles amid the pandemic also resulted in the slow growth of lithium-ion batteries. Major factors driving the market studied are the emergence of new markets via electric vehicles and energy storage systems (ESS) for both commercial and residential applications, declining lithium-ion battery prices, and the increasing sale of consumer electronics. However, the rising demand-supply mismatch of raw materials is likely to hinder the market's growth.

Key Highlights

• The automobile segment held the largest market share in 2021 and is expected to dominate the market during the forecast period.
• Recycling of li-ion batteries is expected to secure the supply of raw materials, such as lithium and cobalt, and reduce the reliance on extracting and refining materials from mineral resources. Recycling lithium-ion batteries currently being used in electric vehicles offer an excellent opportunity for companies to utilize the refined constituent materials for manufacturing lithium-ion batteries for use in Energy Storage Systems (ESS).
• Asia-Pacific dominated the market worldwide, with the most significant contribution from countries such as China and India. With the large-scale acceptance of EVs, the market is further expected to grow in the region.

Lithium-ion Battery Market Trends

Automobile Segment Expected to Dominate the Market

• In the early years of the lithium-ion battery industry, the consumer electronics sector was the major consumer of batteries. But in recent years, electric vehicle (EV) manufacturers have become the biggest consumers of lithium-ion batteries, owing to the growing sales of EVs. ​
• EVs do not emit CO2, NOX, or any other greenhouse gases and hence, have a lower environmental impact compared to conventional internal combustion engine (ICE) vehicles. Due to this advantage, many countries are encouraging the use of EVs by introducing subsidies and government programs.​
• Several countries have announced plans to ban the sales of ICE vehicles in the future. Norway announced plans to ban the sales of ICE vehicles by 2025, France by 2040, and the United Kingdom by 2050. India also has plans to phase out ICE engines by 2030, while China's similar plan is currently under the relevant research phase.​
• At the end of 2021, the global electric car stock reached 16.49 million units from 1.24 million units in 2015.
• However, as of 2021, conventional fuel-fired cars cannot be banned in any country, as the EV technology and the EV industry may not be ready for such a move, which can cause significant disruptions in the market. Nonetheless, announcements for the future have encouraged EV manufacturers to invest heavily in R&D activities. ​
• The EVs mainly use lithium-ion batteries. The declining lithium-ion battery costs have brought down the cost of EV manufacturing, owing to which EVs are expected to reach price parity with gasoline-fired vehicles during the forecast period.
• Therefore, owing to the above factors, the automobile segment is expected to dominate the market during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region dominated the market in 2021. With the increasing deployment of electric vehicles in countries such as China and India and the high demand for electronics with urbanization and increasing power purchase parity, the usage of lithium-ion batteries is expected to witness significant growth in the region.
• A significant fraction of Asia-Pacific's population is estimated to be living without access to electricity and is dependent on conventional fuels, such as kerosene and diesel, for their lighting and mobile phone charging needs. Lithium-ion battery integrated energy storage solutions are likely to witness an increasing adoption rate due to the technical benefits associated with it and declining lithium-ion battery prices. This, in turn, is expected to create a significant number of opportunities for li-ion battery manufacturers in the near future.
• China is one of the largest markets for electric vehicles, and the increasing adoption of electric vehicles in the country has been in line with the clean energy policy. Moreover, the Government of China has been providing both financial and non-financial incentives to promote the adoption of electric vehicles.
• In February 2021, Contemporary Amperex Technology (CATL), an energy storage company headquartered in China, announced plans to build a li-ion battery production base in Guangdong, investing USD 1.9B/25 GWh in the first phase and 150 GWh by the end of 2030.
• India is one of the fastest-growing countries globally for lithium-ion batteries. The country does not have reserves of the required raw materials for the production of the lithium-ion batteries on its own, and the cells and batteries are being imported from other countries (China, Vietnam, and Thailand). They are then either assembled or directly sold in the domestic market.
• In order to counter the manufacturing issue, the National Institution for Transforming India (NITI) Aayog rolled out proposals in February 2020 to provide subsidies for investors setting up giga-scale lithium-ion manufacturing facilities in India. Between 2020-2030, the NITI Aayog is likely to invite bids for establishing production lines with 50 GWh of annual output capacity. Therefore, the indigenous manufacturing of lithium-ion batteries is expected to grow over the forecast period.
• Therefore, owing to the above factors, Asia-Pacific is expected to dominate the lithium-ion battery market during the forecast period.

Lithium-ion Battery Market Competitor Analysis

The lithium-ion battery market is fragmented. The major companies in the market include Panasonic Corporation, Tesla Inc., Samsung SDI, LG Chem Ltd, and Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of Study
• 1.2 Market Definiton
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Lithium-ion Battery Price Trend Analysis, till 2027
• 4.4 Recent Trends and Developments
• 4.5 Government Policies and Regulations
• 4.6 Market Dynamics
  • 4.6.1 Drivers
  • 4.6.2 Restraints
• 4.7 Supply Chain Analysis
• 4.8 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.8.3 Threat of New Entrants
  • 4.8.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Electronic Devices
  • 5.1.2 Automobile
  • 5.1.3 Stationary Energy Storage (UPS, Renewables, Industrial)
  • 5.1.4 Other Applications (Power Tools, Medical Devices, and Others)
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
  • 5.2.2 Europe
  • 5.2.3 Asia-Pacific
  • 5.2.4 South America
  • 5.2.5 Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 BYD Company Limited
  • 6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
  • 6.3.3 LG Chem Ltd
  • 6.3.4 Panasonic Corporation
  • 6.3.5 Samsung SDI
  • 6.3.6 Sony Corporation
  • 6.3.7 Tesla Inc.
  • 6.3.8 Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS