集積回路市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

集積回路市場は、情報技術（IT）産業の中核であり、経済と社会の発展を支える基礎的、戦略的、先導的な産業です。

市場の需要に伴い、集積回路産業は近年、急速な成長を遂げ、総合的な能力が向上しています。集積回路の設計と製造は、世界の発展に歩調を合わせています。

主なハイライト

• 世界の集積回路産業は今変革と調整の重要な局面を迎えています。世界の市場秩序は加速度的に調整期を迎え、投資額は大幅に増加し、市場シェアは支配的な企業に集中しつつあります。
• IoT（モノのインターネット）、クラウドコンピューティング、ビッグデータなどの新しい動向が急速に進んでおり、集積回路技術を新しい方向へ導くと期待されています。
• 地域政府は、国内のIC産業エコシステムを発展させるために支援を拡大しています。例えば、中国は、中国集積回路投資基金の導入により加速され、新しいファブキャパシティを積極的に構築しています。SEMI Chinaによると、こうした投資が実を結び、中国のウエハー生産能力の市場シェアは2010年の9%から2020年には17%に急拡大しています。
• ハイテク製品の需要急増は、在宅勤務、ロックダウン、eコマースへのシフトによってさらに加速されました。IC市場のプレーヤーは、ここ数年、このような莫大な需要を予想していませんでした。新しい工場の建設には何十億米ドルもの費用がかかり、稼働までに何年もかかります。予想外の急増により、製造能力の限界から世界的にICが不足する事態となっています。市場が正常化するのは、2023年以降と予想されています。
• COVID-19の大流行は、集積回路業界の複数のセクターに影響を与えました。輸送の停止、国境の閉鎖、一般的な不確実性により、世界のサプライチェーンが混乱し、ICの生産に支障をきたしました。COVID-19はサプライチェーンにおける多くの脆弱性を露呈しました。

集積回路市場の動向

急増する需要に対応するための工場能力の向上

• 業界団体SEMIが2021年5月に発表したファブ調査によると、世界のチップメーカーは2024年までに毎月660万枚のウエハーを生産すると予測されています。この予測は、200mmファブ装置への多額の投資を反映しており、2021年には40億米ドルに近づくと予想され、2012年から2019年にかけて20億米ドル超で推移していたのがほぼ倍増することになります。
• 例えば、2021年8月、ファウンドリのSiEn（Qingdao）Integrated Circuits Coは、青島で8インチシリコンウェーハの生産を開始し、新しい12インチ生産ラインのテストも行っています。さらに、2021年9月には、Semiconductor Manufacturing International Corp（SMIC）が、上海にチップ製造工場を建設するため、88億7000万米ドルを投資すると発表しました。同社の計画は、28ナノメートル以上のプロセスノードでの集積回路ファウンドリおよび技術サービスに重点を置いています。
• 同様に、インテルも野心的な設備投資計画を打ち出しています。2021年3月、インテルは米国アリゾナ州の2つの新ファブに200億米ドルを投資する計画を発表しました。
• さまざまな新規市場プレーヤーも、製造能力の増強に注力しています。例えば、2021年10月、PragmatIC Semiconductorは、8000万米ドルのシリーズC投資を確保しました。この資金調達は、イングランド北東部に2番目のFlexLogICファブを建設することを目的としており、超低コストのフレキシブル集積回路（FlexICs）の需要増に対応する意向です。

アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長すると予想される

• アジア太平洋地域の集積回路市場の成長は、スマートフォンの主要市場の一つであり、再生可能エネルギーや自動車（特に電気自動車）、その他さまざまな分野への投資が増加しているこの地域のエンドユーザーの成長に相関しています。
• また、中国、韓国、日本では、多様な電子機器の中国への移転が進み、他の国に比べて半導体部品の消費量が急速に増加しています。さらに、中国の集積回路産業の最大部門であるIC設計は、利益率の低い消費者向けアプリケーション中心から、自動車、モノのインターネット（IoT）、暗号マイニング、人工知能（AI）の成長市場にわたる高度なコンピュータおよび通信半導体を包含するまでに進展しています。
• 中国の集積回路市場は、中国経済の着実な成長に伴い、クラウドコンピューティング、5G、モノのインターネット、人工知能（AI）、インテリジェント・コネクテッドカーなどの新しいアプリケーションによって需要が増え続けると予測されます。
• 中国工業情報化部の電子情報部門長である喬岳山氏によると、中国の集積回路産業の成長率は、同国の第13次5カ年計画期間中に世界の成長率の4倍を記録したとのことです。
• また、この地域のインドのような他の国は、同国への投資を誘致するために重要な措置を講じており、インドでのファブ設立のための投資を奨励し誘致する意向です。政府は、同国での既存の半導体ウエハー/デバイス製造施設の設立/拡張のための関心表明（EoI）を発行しています。

集積回路市場の競合分析

集積回路市場は競争が激しく、複数のプレーヤーで構成されています。市場参加者は、製品イノベーション、合併、買収など、さまざまな戦略を採用しています。また、IC製造プロセスの進歩により、より高度なアプリケーションが提供されるようになり、新規参入企業は市場での存在感を高め、新興国での事業展開を拡大しています。

• 2022年3月- 航空宇宙、防衛、医療、産業用途の基幹マイクロエレクトロニクス部品とサービスの世界的プロバイダーであるマイクロス・コンポーネンツは、耐放射線設計半導体を提供するApogee Semiconductor社との提携を発表しました。マイクロスとアポジー・セミコンダクターは、インターフェイス、ロジック、トランスレーションICを含む製品を、様々なフォームファクターで提供します。
• 2021年8月- アナログ・デバイセズ社（ADI）は、以前発表したマキシム・インテグレーテッド・プロダクツ社の買収完了を発表しました。この統合により、高性能アナログ半導体企業としての他のADIの地位が強化されることが期待されます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
  • 代替品の脅威
• COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • スマートフォン、タブレット、コンシューマエレクトロニクスの普及拡大
  • 生産能力増強のためのFabによる設備投資の増加
• 市場抑制要因
  • チップサイズの縮小に伴う複雑な製造プロセス

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • デジタルIC
  • アナログIC
  • ミックスドシグナルIC
• 製品タイプ別
  • 汎用IC
  • 特定用途向けIC
• 産業別
  • 民生用電子機器
  • 車載
  • IT・通信
  • 製造・自動化
  • その他の産業（ヘルスケア、航空宇宙・防衛など）
• 地域別情報
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Intel Corporation
  • Texas Instruments Inc
  • Analog Devices Inc
  • Infineon Technologies AG
  • STMicroelectronics N.V.
  • NXP Semiconductors N.V.
  • On Semiconductor Corporation
  • Microchip Technology Inc
  • Renesas Electronics Corporation
  • MediaTek Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The Integrated Circuits Market is the core of the Information Technology (IT) industry; it is a basic, strategic, and leading industry supporting economic and social development. With market demand, the integrated circuit industry has been experiencing rapid growth and improved general competency in recent years. The integrated circuit design and manufacturing industry have been keeping pace with global development.

Key Highlights

• The Global Integrated Circuits industry is undergoing an important phase of transformation and adjustment. The global market order has been going through an accelerated adjustment period, investment volumes are substantially increasing, and market share is becoming concentrated among dominant companies.
• New trends such as the Internet of Things (IoT), cloud computing, and big data are progressing rapidly, which is expected to lead integrated circuit technology in new directions.
• Regional governments are extending their support to develop their national IC industry ecosystem. For instance, China has been aggressively building new fab capacities, accelerated by the introduction of the China Integrated Circuit Investment Fund. According to SEMI China, these investments are paying off, as China's wafer fab capacity market share surged from 9% in 2010 to 17% in 2020.
• The surge in demand for high-tech products was further accelerated by working from home, lockdown, and a shift to e-commerce. IC market players didn't expect this tremendous demand in the last few years. Building new fabs cost billions of dollars and took years to operational; the unexpected surge caused a global shortage of ICs due to limited manufacturing capacity. The market is expected to normalize not until 2023.
• The COVID-19 pandemic has impacted multiple sectors of the Integrated Circuits industry. The global supply chain was disrupted owing to transport stoppages, border closures, and general uncertainty leading to challenges in IC production. COVID-19 exposed many vulnerabilities in the supply chain.

Integrated Circuits Market Trends

Increasing Fab Capacities to meet Surging Demands

• According to a fab survey released in May 2021 by the industry group SEMI, Global chip manufacturers are forecasted to produce a record 6.6 million wafers every month by 2024. That forecast reflected substantial investments in 200-mm fab equipment, which is expected to approach USD 4 billion in 2021, nearly doubling since hovering above USD 2 billion between 2012 and 2019.
• For instance, in August 2021, SiEn (Qingdao) Integrated Circuits Co, a foundry, started production of 8-inch silicon wafers in Qingdao and tested a new 12-inch production line. Moreover, in September 2021, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) announced an investment of USD 8.87 billion in building a chip manufacturing plant in Shanghai. The company's plan has been focused on integrated circuit foundry and technology services on process nodes for 28 nanometers and above.
• Similarly, Intel also laid out ambitious CapEx plans. In March 2021, Intel announced plans to invest USD 20 billion in two new fabs in Arizona, United States.
• Various new market players are also focussing on adding manufacturing capacities. For instance, in October 2021, PragmatIC Semiconductor secured USD 80 million of Series C investment. This funding was aimed to build a second FlexLogIC fab in the North East of England, which intends to meet the growing demand for ultra-low-cost flexible integrated circuits (FlexICs).

Asia Pacific is Expected to Grow with the Highest CAGR

• The growth of the Integrated Circuits Market in the Asia Pacific correlates with the end-user growth across the region, being one of the main markets for smartphones, and is witnessing rising investments in renewable, automotive (particularly EVs), among various others.
• The consumption of semiconductor components is rapidly increasing in China, South Korea, and Japan as compared with other countries due to the continuing transfer of diverse electronic equipment to China. Moreover, IC design, the largest sector of China's Integrated Circuits industry, has progressed from low-margin consumer applications focus to encompass advanced computing and communication semiconductors across growth markets in automotive, the Internet of Things (IoT), and crypto mining, and artificial intelligence (AI).
• The demand for China's integrated circuit market is anticipated to continue increasing with the steady growth of China's economy and driven by new applications such as cloud computing, 5G, Internet of Things, artificial intelligence (AI), and intelligent and connected vehicles.
• According to Qiao Yueshan, head of the electronic information department at China's Ministry of Industry and Information Technology, China's Integrated Circuit Industry growth rate was four times the global growth rate during the country's 13th Five-Year Plan period.
• Also, other countries such as India in the region are taking significant steps to attract investments in the country and intend to incentivize and attract investments for setting up fabs in India; the government has issued an Expression of Interest (EoI) for setting up/expansion of existing semiconductor wafer/ device fabrication facilities in the country.

Integrated Circuits Market Competitor Analysis

The integrated Circuits Market is highly competitive and consists of several players. The market players adopt various strategies such as product innovation, mergers, and acquisitions, among others. In addition, with the advancement in the IC manufacturing process, which provides enhanced applications, new market players are increasing their market presence and expanding their business footprint across the emerging economies.

• March 2022 - Micross Components, Inc., a global provider of mission-critical microelectronic components and services for aerospace, defense, medical, and industrial applications, announced its partnership with Apogee Semiconductor, a company providing Radiation-Hardened-by-Design semiconductors. Together, Micross and Apogee Semiconductor now offer products that include interface, logic, and translation ICs, in various form factors.
• August 2021 - Analog Devices, Inc. (ADI) announced the completion of its previously announced acquisition of Maxim Integrated Products, Inc. The combination is expected to strengthen other ADI's position as a high-performance analog semiconductor company.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3.5 Threat of Substitutes
• 4.4 COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Penetration of Smartphones, Tablets and Consumer Electronics
  • 5.1.2 Rising Capital Spending by Fabs to Increase Production Capacities
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Complex Fabrication Process owing to the Decreasing Chip Size

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Digital IC
  • 6.1.2 Analog IC
  • 6.1.3 Mixed-Signal IC
• 6.2 By Product Type
  • 6.2.1 General-Purpose IC
  • 6.2.2 Application-Specific IC
• 6.3 By End-User Industry
  • 6.3.1 Consumer Electronics
  • 6.3.2 Automotive
  • 6.3.3 IT & Telecommunications
  • 6.3.4 Manufacturing and Automation
  • 6.3.5 Other End-user Industries (Healthcare, Aerospace & Defense, etc.)
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia-Pacific
  • 6.4.4 Latin America
  • 6.4.5 Middle-East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Intel Corporation
  • 7.1.2 Texas Instruments Inc
  • 7.1.3 Analog Devices Inc
  • 7.1.4 Infineon Technologies AG
  • 7.1.5 STMicroelectronics N.V.
  • 7.1.6 NXP Semiconductors N.V.
  • 7.1.7 On Semiconductor Corporation
  • 7.1.8 Microchip Technology Inc
  • 7.1.9 Renesas Electronics Corporation
  • 7.1.10 MediaTek Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET