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市場調査レポート
商品コード
1332474
分析機器市場の規模・シェア分析- 成長動向と予測（2023年～2028年）Analytical Instrumentation Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028) |
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価格
| 分析機器市場の規模・シェア分析- 成長動向と予測（2023年～2028年） |
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出版日: 2023年08月08日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
分析機器市場規模は、予測期間（2023年～2028年）のCAGR 6.02%で、2023年の494億7,000万米ドルから2028年には662億7,000万米ドルに成長すると予測されます。
製品の品質に対する関心の高まり、研究開発への投資の増加、政府の厳しい規制が分析機器市場の成長を促す主な要因です。特に新興地域における顧客意識の高まりと、複数の分野にまたがる分析機器のニーズは、市場成長を拡大すると予想されます。医薬品の安全性に関する厳しい規制、食品の品質への注目の高まり、原油やシェールガスの生産拡大、質量分析計の技術進歩が市場成長を後押しします。
主なハイライト
- バイオ医薬品産業も調査市場の開発に重要な役割を果たしています。医薬品の品質生産が重視されるようになり、バイオプロセス部門も調査市場の実質的な投資家として台頭しています。
- 2022年1月、富士フイルムはノースカロライナ州の施設に89,000平方フィートのラボスペースを追加すると発表しました。この施設には、プロセス特性評価プログラムをサポートする分析機器、高スループットバイオプロセシング機器、自動化技術が導入されます。この拡張により、富士フイルムジオシンス・バイオテクノロジーズは、より強固な商業プロセスを創出できる臨床プロセス開発の指導において、パートナーをさらに支援できるようになります。
- エンドユーザー産業全体の自動化が、調査した市場の開発に拍車をかけた。電気自動車、携帯電話、エネルギーシステム、その他のシステム用の電池を開発している企業は、貯蔵能力と出力を向上させ、より効率的でクリーンかつ安全なエネルギー源を作り出すために、分析機器に依存しています。企業は電子顕微鏡技術を使って原子レベルの構造を理解し、分光学ツールを使って欠陥や非効率の原因となる材料の重大な変化を発見しています。
- 元素分析スペクトロメーターは、環境、石油化学、食品安全、冶金、地球化学、臨床/毒物学研究などに応用されています。これらの製品は、中国、インド、ラテンアメリカなどの市場で広く使用されており、ますます厳しくなる国際的な環境規制や消費者安全規制への準拠をサポートしています。アジレント・テクノロジー社、サーモフィッシャーサイエンティフィック社、島津製作所などは、市場開拓と市場範囲の拡大にますます投資している、調査対象の重要なベンダーです。
- しかし、分析機器のコストが高いことが市場の成長を抑制しています。機器のコストとともに、スタッフ人件費、メンテナンス費、ラボ費用など、その他のさまざまなコストも市場の成長を抑制しています。さらに、特徴や機能の高度化、技術の進歩、革新的なシステムが分析機器のコストに拍車をかけています。例えば、高速液体クロマトグラフィー（HPLC）は12,000米ドルから50,000米ドルです。90Lのカラムと充填ステーションは約200,000米ドルです。
- COVID-19の発生は、調査した市場に大きな需要をもたらしました。COVID-19の流行の間、加速調査の必要性が著しく高まり、一般大衆は科学界から前例のない進歩を期待しています。
分析機器市場の動向
ライフサイエンス分野が大きな市場シェアを占める見込み
- ライフサイエンスは分析機器業界最大のシェアを占め、業界全体の4分の1を占める。ライフサイエンスは13以上の個別技術分野からなり、特に分光分析、原子分光法、分子分光法などの分析ツールを使った様々なアプリケーションを包含しています。一般的な機器アプリケーションとニッチな研究システムの両方に大きな成長機会を提供しています。
- 次世代シーケンシング（NGS）の需要は引き続き盛んで、シーケンシングセグメントに影響を与え、核酸サンプル調製セグメントの旺盛な需要を牽引しています。この成長は、ゲノム技術が基礎研究を超えて生物医学領域に到達したことから、官民両部門で顕著でした。
- このような驚異的な成長は、製薬会社が医薬品の安全性に関する厳しい規制を遵守するのに役立つため、分析機器ソリューションに対する大きな需要を生み出すと予想されます。
- 市場は、新製品開発、合併、提携など、いくつかの戦略的開発を示し、このセグメントにおける分析ツールの採用増加を示唆しています。
- 創薬や臨床研究には、様々な複雑な診断機器、分析機器、高度医療機器、検査機器、その他多くの専門製品が必要です。COVID-19のパンデミックは、研究を加速させる必要性の高まりと、科学界からの前例のない進歩に対する社会的期待のため、市場に大きな需要をもたらしました。
- したがって、ライフサイエンス産業における分析機器の需要は、臨床研究や創薬活動の増加とともに拡大すると予想されます。
高い市場成長が期待されるアジア太平洋地域
- アジア太平洋地域では、分析機器の需要が大きく伸びています。具体的には、気候変動、高齢化、食糧生産、より新しいエネルギー源に対応するためにこれらの製品が利用されています。分析機器ベンダーも、現地企業による流通や直接販売を通じて市場の需要に応えています。また、米国と中国の貿易摩擦により、複数の企業が事業運営の混乱を回避するため、生産とサプライチェーンの一部を中国以外の国にシフトしています。
- 中国政府から分析機器の著しい成長を受けた分野のひとつに、ライフサイエンスがあります。第13次5カ年計画期間内に、中国のライフサイエンス産業は中・高速成長を記録しました。中国政府は、次の5カ年計画に、精密医療産業に今後20年間で約90億米ドルを投資することを盛り込むと発表しました。さらに、COVID-19に有効であることが証明されている特定の抗ウイルス治療はないです。中国では抗ウイルス剤、異なる薬剤、伝統的な漢方薬の組み合わせが使用されています。しかし、現在の治療法は、主にインフルエンザやその他のウイルス感染症の治療で臨床効果を示した過去の経験に基づいています。
- この地域には、先進技術の中心地から新興経済国まで、非常に多様な国々が集まっています。シンガポール、韓国、台湾、オーストラリアといった国々は、医薬品、バイオテクノロジー、半導体、鉱業といった産業において、すでに世界の舞台で重要な役割を果たしています。これらの国々では、外国からの多額の投資と、世界・サプライ・チェーンに統合するための理想的な立地条件により、成長が持ち上がっています。この地域の国々が、まもなく中国や日本、その他の国際的なプレーヤーと競争力を持つようになると、多くの人が期待しています。
- インドのような国もまた、検査や研究開発活動への投資が増加しているため、分析機器産業における新興市場のひとつとなっています。また、拡大するエンドユーザー産業における意識の高まりも、この市場への投資を後押ししています。そのため、同国の分析機器市場は今世紀に入ってから急激な成長を遂げました。しかし、過去2-3年、変化のペースは1桁台後半に鈍化し、マージンの縮小が続いています。政府機関や民間部門からの調達圧力は、トップラインは依然として成長しているもの、非公開会社のボトムラインに打撃を与えています。
- インド分析機器協会（IAIA）によると、インドは現在、世界の分析機器市場の約2～3％を占めています。しかし、特に液体クロマトグラフィーや質量分析計のようなハイエンド機器の製造において、インドは非常に小規模です。
- IAIAは、同国の分析機器産業に対する政府の支援不足による利益率の低下と成長率の鈍化に懸念を示し、同国の分析機器製造部門に必要な後押しを支援するため、政府機関の早急な介入を提案しました。
分析機器産業の概要
分析機器市場は細分化されており、場所によって多数の一次ベンダーと中小ベンダーが存在します。市場の大手ベンダーは、より詳細な製品ポートフォリオを獲得し、さまざまな顧客の要求に応えているが、中小ベンダーはニッチ分野で事業を展開し、カスタマイズや顧客固有の注文を提供しています。主なプレーヤーは、Agilent Technologies Inc.、Malvern Panalytical Ltd（Spectris Company）、PerkinElmer Inc.、Thermo Fisher Scientific、Shimadzu Corporationなどです。
- 2022年2月- ザルトリウスAGはノヴァセップのクロマトグラフィー部門の買収を発表。買収したポートフォリオには、オリゴヌクレオチド、ペプチド、インスリンなどの低分子生体物質に適したクロマトグラフィーシステムや、生物製剤の連続製造に向けた革新的なシステムが含まれます。
- 2022年1月-ブルカー・コーポレーションは、低流量、高精度の液体クロマトグラフィー技術とシステムを専門とするスイスのテクノロジー企業、プロラボ・インスツルメンツGmbHの買収を発表。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 産業バリューチェーン分析
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 精密医療の発展
- 市場抑制要因
- 初期コストの高さ
第6章 COVID-19の業界への影響評価
第7章 市場セグメンテーション
- 製品タイプ
- クロマトグラフィー
- 分子分析分光法
- 元素分析分光法
- 質量分析
- 分析顕微鏡
- その他の製品タイプ
- エンドユーザー
- ライフサイエンス
- 化学・石油化学
- 石油・ガス
- 材料科学
- 食品検査
- 上下水道
- その他のエンドユーザー
- 地域
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- 世界のその他の地域
第8章 競合情勢
- ベンダーランキング分析
- Chromatography
- Mass Spectroscopy Market
- Molecular Analysis Spectrometers
- Elemental Analysis Spectrometers
- 企業プロファイル
- Agilent Technologies Inc.
- Bruker Corporation
- PerkinElmer Inc.
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Shimadzu Corporation
- Malvern Panalytical Ltd（Spectris company）
- Mettler Toledo International Inc.
- Waters Corp.
- Bio-Rad Laboratories Inc.
第9章 投資分析
第10章 市場の今後
目次
Product Code: 67005
The Analytical Instrumentation Market size is expected to grow from USD 49.47 billion in 2023 to USD 66.27 billion by 2028, at a CAGR of 6.02% during the forecast period (2023-2028).
The increasing concern for product quality, increasing investments in R&D, and stringent government regulations are the major factors driving the analytical instrumentation market growth. Increasing customer awareness, especially in emerging regions, and the need for analytical instruments across multiple sectors are expected to expand the market growth. Stringent regulations on drug safety, increasing focus on the quality of food products, expansion of crude and shale gas production, and technological advancements in mass spectrometers would aid the market growth.
Key Highlights
- The biopharmaceutical industry also plays a significant role in developing the studied market. With a rising emphasis on pharmaceutical quality production, the bioprocessing sector is also emerging as a substantial investor in the market studied.
- In January 2022, Fujifilm announced the addition of an additional 89,000 sq. ft of laboratory space at its North Carolina facility, which will feature analytical instrumentation, high throughput bioprocessing equipment, and automation technologies to support the process characterization program. This expansion will also allow Fujifilm Diosynth Biotechnologies to help its partners further in guiding clinical process development that can create more robust commercial processes.
- Automation across the end-user industries fueled the development in the market studied. Companies developing batteries for electric vehicles, mobile phones, energy systems, and other systems rely on analytical instruments to enhance storage potential and output, creating a more efficient, cleaner, and safer energy source. Companies use electron microscopy technologies to understand structures that level down at the atomic scale and spectroscopy tools to discover critical changes in materials that cause defects and inefficiency.
- Elemental analysis spectrometers are finding applications in environmental, petrochemical, food safety, metallurgical, geochemical, and clinical/toxicology research. These products are widely used in markets such as China, India, and Latin America, to support compliance with increasingly stringent international environmental and consumer safety regulations. Agilent Technologies Inc., Thermo Fisher Scientific, and Shimadzu Corporation, among others, are some significant vendors in the market studied, which are also increasingly investing in the market development and expansion of market scope.
- However, the high cost of analytical instruments restrains the growth of the studied market. Along with the cost of instruments, various other costs, such as staffing, maintenance, and laboratory expenses, are also restraining the market's growth. Moreover, the advancement in features and functionalities, technological advances, and innovative systems are adding to the cost of analytical instruments. For instance, high-performance liquid chromatography (HPLC) ranges from USD 12,000 to USD 50,000. The 90-L column and packing station costs about USD 200,000.
- The COVID-19 outbreak resulted in significant demand in the market studied. The need for accelerated research significantly increased during the COVID-19 epidemic, and the public expects unprecedented progress from the scientific community.
Analytical Instrumentation Market Trends
Life Sciences Segment Expected to Hold Significant Market Share
- Life sciences account for the largest analytical instrument industry share, representing a quarter of the entire industry. Life sciences comprise more than 13 individual technology segments, encompassing various applications using analytical tools such as spectrometry, atomic spectroscopy, and molecular spectroscopy, among others. It provides significant opportunities for the growth of both general instrument applications and niche research systems.
- Demand for Next Generation Sequencing (NGS) continues to flourish, impacting the sequencing segment and driving strong demand in the nucleic acid sample preparation segment. This growth was evident in the public and private sectors, as genomics technology went beyond basic research to reach the biomedical domain.
- Such tremendous growth is expected to create a significant demand for analytical instrumentation solutions, as it helps pharmaceutical companies comply with stringent regulations on drug safety.
- The market is witnessing several strategic developments, such as new product developments, mergers, and collaboration, that suggest an increase in the adoption of the analytical tool in the segment.
- Drug discovery and clinical research require various complex diagnostic instruments, analytical instruments, advanced medical devices, testing equipment, and many other specialized products. The COVID-19 pandemic resulted in significant demand in the market due to the growing need for accelerated research and public expectations of unprecedented progress from the scientific community.
- Hence, the demand for analytical instrumentation in the life sciences industry is expected to grow with increasing clinical research and drug discovery activities.
Asia-Pacific Region Expected to Witness High Market Growth
- The demand for analytical instrumentation is growing significantly in the Asia-Pacific region. Specifically, the area utilized these products to address climate change, an aging population, food production, and newer energy sources. Analytical instrumentation vendors have also responded to the market demand via distribution by local companies and direct sales. Also, due to the trade tensions between the US and China, multiple companies have shifted some of their production and supply chains to countries outside China to circumvent disruption in business operations.
- One sector that received significant growth for analytical instruments from the Chinese government is life sciences. Within the 13th Five-Year Plan period, the life sciences industry in China registered medium-to-high-speed growth. China's government announced that it would further include a commitment to invest around USD 9 billion over the next 20 years in the precision medicine industry in its next five-year plan. Moreover, there is no specific antiviral treatment that is proven to be effective for COVID-19. Combinations of antivirals, different drugs, and traditional Chinese medicine are used in China. However, current treatment options are mainly based on previous experience showing clinical benefits in treating influenza and other viral infections.
- The region is home to several highly diverse countries ranging from advanced technological hubs to emerging economies. Countries like Singapore, South Korea, Taiwan, and Australia are already significant players on the world stage in industries like pharmaceuticals, biotechnology, semiconductors, and mining. The growth lifted in these countries due to substantial foreign investment and an ideal location to integrate into global supply chains. Many expect countries in the region to be competitive with China, Japan, and other international players shortly.
- Countries such as India have also been among the emerging markets in the analytical instrumentation industry owing to higher investment in testing and R&D activities. The growing awareness among the country's expanding end-user industries is also driving investment in the market studied. Therefore, the country's analytical instruments market witnessed exponential growth since the turn of the century. However, in the past 2-3 years, the pace of change slowed down to high single digits, and ever-thinning margins impacted the industry. Procurement pressures from government organizations and the private sector are taking a toll on the companies' bottom lines, though top lines are still growing.
- According to the Indian Analytical Instrument Association (IAIA), the country presently accounts for about 2-3% of the global analytical instrumentation market. However, India is at a very micro-scale in manufacturing, especially for high-end equipment, like liquid chromatography and mass spectrometry.
- Expressing concern over the declining margins and slow growth rate due to the lack of government support for the country's analytical instrument industry, IAIA suggested immediate intervention of the government organizations to support the much-needed boost to the analytical instrument manufacturing sector in the country.
Analytical Instrumentation Industry Overview
The analytical instruments market is fragmented and is home to numerous primary and smaller vendors depending on the location. The major vendors in the market garner more in-depth product portfolios, catering to different customer requirements, whereas smaller vendors operate in niche segments, providing customizations and customer-specific orders. Key players include Agilent Technologies Inc., Malvern Panalytical Ltd (Spectris Company), PerkinElmer Inc., Thermo Fisher Scientific, and Shimadzu Corporation.
- February 2022 - Sartorius AG announced the acquisition of Novasep's chromatography division. The portfolio acquired encompasses chromatography systems suited for smaller biomolecules, such as oligonucleotides, peptides, and insulin, and innovative systems for continuous biologics manufacturing.
- January 2022 - Bruker Corporation announced the acquisition of Prolab Instruments GmbH, a Swiss technology company specializing in low-flow, high-precision liquid chromatography technology and systems.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Development of Precision Medicine
- 5.2 Market Restraint
- 5.2.1 High Initial Cost
6 ASSESSMENT OF THE IMPACT OF COVID-19 ON THE INDUSTRY
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 Product Type
- 7.1.1 Chromatography
- 7.1.2 Molecular Analysis Spectroscopy
- 7.1.3 Elemental Analysis Spectroscopy
- 7.1.4 Mass Spectroscopy
- 7.1.5 Analytical Microscopes
- 7.1.6 Other Product Types
- 7.2 End User
- 7.2.1 Life Sciences
- 7.2.2 Chemical and Petrochemical
- 7.2.3 Oil and Gas
- 7.2.4 Material Sciences
- 7.2.5 Food Testing
- 7.2.6 Water and Wastewater
- 7.2.7 Other End Users
- 7.3 Geography
- 7.3.1 North America
- 7.3.2 Europe
- 7.3.3 Asia-Pacific
- 7.3.4 Rest of the World
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Vendor Ranking Analysis
- 8.1.1 Chromatography
- 8.1.2 Mass Spectroscopy Market
- 8.1.3 Molecular Analysis Spectrometers
- 8.1.4 Elemental Analysis Spectrometers
- 8.2 Company Profiles
- 8.2.1 Agilent Technologies Inc.
- 8.2.2 Bruker Corporation
- 8.2.3 PerkinElmer Inc.
- 8.2.4 Thermo Fisher Scientific Inc.
- 8.2.5 Shimadzu Corporation
- 8.2.6 Malvern Panalytical Ltd (Spectris company)
- 8.2.7 Mettler Toledo International Inc.
- 8.2.8 Waters Corp.
- 8.2.9 Bio-Rad Laboratories Inc.
