企業向けネットワーク機器市場の成長、動向、予測（2023年～2028年）

企業向けネットワーク機器市場は、予測期間中に7.85%のCAGRで推移すると予想されています。

企業ネットワークは、企業の通信バックボーンであり、部門やワークグループのネットワークを介してコンピュータや関連デバイスを接続し、洞察力とデータアクセスを容易にするのに役立ちます。通信プロトコルの削減、システムおよびデバイスの相互運用性の促進、社内外の企業データ管理の向上を実現します。

主なハイライト

• 企業ネットワークでは、すべてのシステムが通信し、情報を提供・取得できる必要があります。そのため、物理的なシステムやデバイスは、満足のいく性能、信頼性、セキュリティを維持・提供できなければなりません。そのため、スイッチ、ルーター、ワイヤレスネットワーク、アクセスポイント、ネットワークセキュリティ、管理、WAN最適化などのコンポーネントや技術が、安全性、信頼性、拡張性の高いネットワークを低コストで構築するのに役立っています。
• デジタル化の進展に伴い、ネットワークインフラの重要性はますます高まっています。その結果、ネットワークインフラに対するニーズが高まっています。また、無線ネットワークの帯域幅要件の拡大に対応するため、企業はネットワークの拡張を進めています。企業向けネットワークインフラの市場は、モバイル機器の利用拡大、帯域幅ニーズの高まり、ワイヤレス技術への移行といった要因によって、拡大しつつあります。さらに、企業は、信頼性が高く、省エネでコスト効率の高いソリューションを提供できる高速化に向けて、ネットワークのアップグレードへの投資を増やしています。
• さらに、100Gイーサネットスイッチや802.11ac規格の採用など、先進的な技術や機能を支持する企業も増えてきています。例えば、802.11ac規格は、無線ネットワーク上で高性能とエンドデバイスの容量を実現する機会をもたらします。これにより、企業ネットワークは、スマートフォンやタブレット、新世代のマシンツーマシン（M2M）デバイス、モノのインターネット（IoT）など、増加する無線エンドデバイスをサポートできるようになります。
• 企業ネットワーク機器の市場は、あらゆるデバイスをどこでも使えるという考え方を象徴する「BYOD（Bring Your Own Device）」の流れに沿って成長すると予想され、侵襲的な無線ネットワークと基幹業務用モビリティアプリケーションの需要を後押ししています。
• Consumer Technology Associationによると、スマートシティ開発に対する世界の支出は、2020年までに343億5000万米ドルに達すると予想されています。これは、市場を大きく動かす要因となっています。さらに、中国の中産階級の台頭は都市部特有の現象で、30年足らずで約5億人が貧困から脱却しました。これは、都市が生活水準を向上させる力を持っていることの証しです。中国には、大小合わせて約500のスマートシティ実証プロジェクトがあり、これは世界最高水準です。これは潜在的に、今後一定期間、ネットワーク機器の台頭を要求します。
• ネットワークインフラ市場は、COVID-19に続く経済的な乱高下の影響を受けると思われます。パンデミックの影響が続くと、市場全体の様々なセクター、地域、垂直産業で影響が偏る可能性があります。
• ファーウェイ、サムスン、エリクソン、ノキア、ZTEなどの通信ネットワークベンダーは、COVID-19の大流行を受け、サプライチェーンの問題に直面しています。しかし、機器設置サービスは、パンデミックの中で新しい機器を設置するために現場に人員を配置するなど、COVID-19に関連する課題にもかかわらず、引き続き需要があると思われます。通信事業者は、主に都市部や公共施設において、ハイバンドスペクトラムを活用したスモールセルや追加マクロを、主に既存サイトに展開する必要性が依然として残っています。

主な市場動向

データセキュリティへの懸念からネットワークセキュリティが成長

• 市場の成長の背景には、銀行や防衛機関においてサイバー盗難の事例が増加していることが挙げられます。サイバー攻撃の複雑化・多様化に伴い、大規模なデータ盗難の可能性を低減するために、ネットワークセキュリティ機器を導入する必要性が組織内で高まっています。
• 多くの企業は、従来のファイアウォールの導入やユーザーアクセスの制御とは別に、より強固なサイバーセキュリティ戦略に取り組んでいます。このことは、開発者にとって、新たな防御アプローチをもたらす絶好の機会を生み出すことになります。直感的で効率的なシステムを開発するためにAIを取り入れることで、企業はスマートマシンの機能を利用して脅威を早期に検出し、情報の防御に積極的な戦略を用いることができるようになります。
• デジタル組織の急速な拡大により、IT専門家は可視性の欠如をネットワーク脅威への対応で直面している最大の課題の1つとみなしています。多くの企業は、すべてのユーザー、アプリケーション、デバイスを網羅するネットワークを常時監視することがいかに重要であるかを認識しています。組織は、ネットワークとセキュリティのチームを導入し、より緊密に連携してネットワークインフラを活用することで、あらゆる場所に可視性を拡大し、データ漏洩やサイバーセキュリティの脅威を回避しようとしています。
• さらに、IoTやBYODの普及動向もサイバー犯罪の増加を招いており、組織はネットワークセキュリティソリューションの利用を余儀なくされています。この地域では、コネクテッドデバイスの増加により、企業ネットワークがより複雑になっています。進化するネットワークの情勢は、企業の間で、ネットワークセキュリティインフラを再評価し、堅牢なネットワークソリューションを採用する必要性を生み出しています。
• さらに、シスコによると、今後数年間で、ネットワーク機器の46%がM2MまたはIoTになり、これらは攻撃に対して脆弱になると言われています。これらのコネクテッドデバイスの可能性を完全に実現するために、産業界は将来的に予想されるネットワーク需要に柔軟に対応できるWANを装備する必要があります。

北米が大きな市場シェアを占めると予想される

• 企業向けネットワーク機器市場では、北米が圧倒的なシェアを占めると予想されます。また、この地域はネットワーク機器ベンダーの足場が強固です。その中には、シスコシステムズ、Dell EMC、ジュニパーネットワークス、エクストリームネットワークス、アリスタネットワークスなどが含まれ、市場の成長に寄与しています。
• この地域で活動するベンダーは、製品力を強化するために、企業向けネットワーク機器の技術に取り組んでいます。長期的に有効な在宅勤務ソリューションには、効率性、創造性、生産性を高める、安全で企業並みの体験を提供することが求められます。民生用ネットワーク機器を再利用したソリューションとは異なり、Arubaはエンタープライズクラスのテレワーク・ハードウェアとプラグアンドプレイ・インストール、IDベースのセキュリティ、クラウドネイティブ管理を組み合わせ、迅速、簡単、かつ拡張性の高い展開を提供します。
• クラウドネットワーキング、SaaSベースのアプリケーション、ネットワーク分析、DevOps、仮想化などの動向技術の出現により、北米のユーザーや企業は企業向けネットワーク機器製品に着手するようになりました。また、クラウド導入、デジタルコンテンツ、新しいデータ主権法に対する需要の高まりは、近い将来、北米地域のネットワーク機器市場をさらに牽引することになるでしょう。
• また、自動化技術の進歩は、スマートネットワークや迅速な修復を通じて、IT部門の現在のビジネスニーズに対応しており、継続的にネットワークをチェックし、サードパーティーのアプリケーションを介さずに解決策を提供します。
• 米国国防総省は、過去にインフラの近代化に巨額の投資を行っています。防衛システム情報局は、10ギガビット/秒（Gbps）の伝送速度を持つ防衛情報システムネットワーク（DISN）を100Gbpsのパケット光伝送システムにアップグレードする計画を発表しています。このような投資により、市場の拡大が期待されます。

競合情勢

企業向けネットワーク機器市場の競争は激しく、少数の企業が大きなシェアを獲得しています。現在、市場シェアの面では、少数の大手企業が市場を独占しています。大きなシェアを持つこれらのマーケットリーダーは、海外での消費者基盤の拡大に注力しています。また、ネットワーク機器は、欧州連合（EU）の有害物質規制（RoHS）指令に適合する必要があり、企業向けには、限られた数のサプライヤーがこのような基準をクリアしています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な協力体制を活用しています。また、企業向けネットワーク機器技術に取り組む新興企業を買収し、製品力を強化する動きも見られます。

2022年3月、コミュニケーションとコラボレーションの改善と効率化を実現するソリューションを提供するAvayaのOneCloud CCaaSコンポーザブルソリューションと、コミュニケーション、ネットワーキング、クラウドソリューションの世界プロバイダーであるAlcatel-Lucent Enterprise（ALE）は、ALEのデジタルネットワークソリューションの提供範囲をAvayaの顧客に対して世界的に拡大する戦略的パートナーシップを発表しました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要（COVID-19の影響評価も含む）
• 市場促進要因
  • IoTの普及に伴う帯域幅要件の急増
  • 新興経済諸国におけるスマートシティ開発への政府の取り組み
• 市場抑制要因
  • セキュリティへの懸念による高いメンテナンスコスト
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン分析

第5章 市場セグメンテーション

• タイプ
  • スイッチ
  • ルーター
  • 無線LAN
  • ネットワークセキュリティ
  • その他のタイプ
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • その他の欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Cisco Systems Inc.
  • Aruba（Hewlett Packard Enterprise Development LP）
  • Juniper Networks, Inc.
  • Huawei Technologies Co. Ltd
  • Dell EMC
  • Extreme Networks, Inc.
  • Arista Networks, Inc.
  • Fortinet, Inc.
  • Vmware, Inc.
  • NetScout Systems, Inc.
  • Palo Alto Networks, Inc.
  • Check Point Software Technologies Ltd
  • F5 Networks, Inc.
  • New H3C Technologies Co. Ltd

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来動向

The enterprise network equipment market is expected to register a CAGR of 7.85% during the forecast period. An enterprise network is an enterprise's communication backbone that helps connect computers and related devices across departments and workgroup networks, facilitating insight and data accessibility. ​It reduces communication protocols, promotes system and device interoperability, and improves internal and external enterprise data management.

Key Highlights

• In an enterprise network, all systems should be able to communicate and provide and retrieve information. Therefore, physical systems and devices should be able to maintain and provide satisfactory performance, reliability, and security. ​Thus, components and technologies such as switches, routers, wireless networks, access points, network security and management, and WAN optimization assist in creating a secure, reliable, and scalable network at a lower cost.
• The significance of network infrastructure is rising along with digitalization. Consequently, there is a rising need for network infrastructure. Additionally, businesses are expanding their networks to accommodate the expanding bandwidth requirements of wireless networks. The market for enterprise network infrastructure is being driven by factors such as the expanding use of mobile devices, the rising need for bandwidth, and the transition to wireless technologies. Additionally, businesses are increasing their investments in network upgrades to increase speed, which would offer a reliable, energy-saving, and cost-effective solution.
• Moreover, enterprises are increasingly favoring advanced technologies and features such as 100G Ethernet switches and the adoption of 802.11 ac standards.​ For instance, the 802.11ac standard brings opportunities to deliver high-performance and end-device capacity over wireless networks. This enables the enterprise network to support the increasing range of wireless end devices such as smartphones, tablets, new generations of machine-to-machine (M2M) devices, and the Internet of Things (IoT).
• The market for corporate network devices is anticipated to grow in line with the trend of "bring your own device" (BYOD), which epitomizes the idea of any device used anywhere and is driving the demand for invasive wireless networks and mission-critical mobility applications.
• According to the Consumer Technology Association, worldwide spending on smart city developments is anticipated to reach USD 34.35 billion by 2020. This significantly drives the market. Further, the rise of China's middle class, a distinctly urban phenomenon, lifted around 500 million people out of poverty in less than 30 years. It is a testament to cities' power to elevate living standards. China has approximately 500 smart city pilot projects, the highest in the world, covering big and small cities. This potentially demands the rise of network equipment in the coming period.​
• The network infrastructure market will be affected by the economic turbulence that has followed in the wake of Covid-19. The impact may be uneven across various sectors, geographies, and vertical industries across the market as the effects of the pandemic continues to play out.
• Telecom network vendors such as Huawei, Samsung, Ericsson, Nokia, and ZTE are facing supply chain issues in the wake of the COVID-19 pandemic. However, equipment installation services will remain in demand despite COVID-19-related challenges, such as rolling out personnel to sites to install new equipment amid the pandemic. Telecom operators still need to deploy small cells, predominantly in urban markets and public venues, that leverage high-band spectrum and additional macros in the field, primarily on existing sites.​

Key Market Trends

Network Security is Growing Due to Data Security Concerns

• The market's growth is attributed to the increasing cases of cyber thefts in banking and defense institutions. The growing complexity and diversity of cyber-attacks have driven the need among organizations to implement network security equipment to reduce the likelihood of large-scale data thefts.
• Many organizations are reaching for more robust cybersecurity strategies apart from implementing traditional firewalls and controlling user access. This creates an excellent opportunity for developers to bring new defense approaches to the table. Incorporating AI to develop intuitive, efficient systems will allow businesses to use smart machine capabilities to detect threats early and use proactive strategies in defending their information.
• Due to the rapidly increasing growth of digital organizations, IT professionals consider the lack of visibility as one of the biggest challenges being faced in addressing network threats. Most organizations recognize how critical it is to constantly monitor their network across all users, applications, and devices. Organizations are implementing networking and security teams to work more closely and leverage network infrastructure to extend visibility everywhere and avoid data breaches or cybersecurity threats.
• Additionally, the growing popularity of IoT and BYOD trends has also resulted in the growth of cyber-crimes, forcing organizations to use network security solutions. The rise in connected devices in the region has made enterprise networks more complex. The evolving network landscape has generated the need among enterprises to reassess their network security infrastructure and adopt robust network solutions.
• Moreover, according to Cisco, 46% of network devices will be M2M or IoT in the upcoming years, which are vulnerable to attacks. To fully realize the potential of these connected devices, industries need to be equipped with WANs that are flexible to meet the network demands anticipated over the future.

North America is Expected to Have Significant Market Share

• North America is expected to hold a prominent share of the enterprise network equipment market. Moreover, the region has a strong foothold of network equipment vendors. Some of them include Cisco Systems, Inc., Dell EMC, Juniper Networks, Inc., Extreme Networks, Inc., and Arista Networks, Inc., among others, which contribute to the growth of the market.
• The vendors operating in the region are working on enterprise network equipment technologies to strengthen their product capabilities. An effective long-term work-from-home solution has to deliver a secure, enterprise-like experience that enhances efficiency, creativity, and productivity. Unlike solutions that use repurposed consumer network equipment, Aruba provides enterprise-class telework hardware coupled with plug-and-play installation, identity-based security, and cloud-native management for rapid, simple, and scalable deployment.
• The emergence of trending technologies, such as cloud networking, SaaS-based application, network analytics, DevOps, and virtualization, has encouraged users and businesses in North America to undertake enterprise network equipment products. Also, the rising demand for cloud adoption, digital content, and new data sovereignty laws will further drive the North American region's network equipment market in the near future.
• Also, the advances in automation technology cater to the IT sector's current business needs through smart networks and quick remediation, which continuously check the network and offer a resolution without involving any third-party application.
• United States Department of Defense has invested a massive amount in modernizing its infrastructure in the past. Defense Systems Information Agency announced its plan to upgrade the Defense Information Systems Network (DISN) with 10 gigabits per second (Gbps) transport speeds to a 100 Gbps packet-optical transport system. Such investments are expected to boost the market.

Competitive Landscape

The enterprise network equipment market is moderately competitive and consists of a few market players enjoying a significant market share. A few major players currently dominate the market in terms of market share. These market leaders with significant market shares are focusing on expanding their consumer base overseas. Network equipment should also meet the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive from the European Union (EU), which makes limited numbers of suppliers meet such standards for enterprise use. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. The companies operating in the market are also acquiring start-ups working on enterprise network equipment technologies to strengthen their product capabilities

In March 2022, OneCloud CCaaS composable solutions from Avaya, a provider of solutions to improve and streamline communications and collaboration, and Alcatel-Lucent Enterprise (ALE), a global provider of communications, networking, and cloud solutions, announced a strategic partnership that expands the availability of ALE's digital networking solutions to Avaya customers globally.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study 

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview (Includes Assessment of Impact of COVID-19)
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Surging Bandwidth Requirements with IoT Prevalance
  • 4.2.2 Government Initiations in Emerging Economies to Develop Smart Cities
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 High Maintenance Cost Due to Security Concerns
• 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers​
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers​
  • 4.4.3 Threat of New Entrants​
  • 4.4.4 Threat of Substitutes​
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.5 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Switches
  • 5.1.2 Routers
  • 5.1.3 WLAN
  • 5.1.4 Network Security
  • 5.1.5 Other Types
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
    • 5.2.1.1 United States
    • 5.2.1.2 Canada
  • 5.2.2 Europe
    • 5.2.2.1 United Kingdom
    • 5.2.2.2 Germany
    • 5.2.2.3 France
    • 5.2.2.4 Rest of Europe
  • 5.2.3 Asia Pacific
    • 5.2.3.1 China
    • 5.2.3.2 India
    • 5.2.3.3 Japan
    • 5.2.3.4 Rest of Asia Pacific
  • 5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Cisco Systems Inc.
  • 6.1.2 Aruba (Hewlett Packard Enterprise Development LP)
  • 6.1.3 Juniper Networks, Inc.
  • 6.1.4 Huawei Technologies Co. Ltd
  • 6.1.5 Dell EMC
  • 6.1.6 Extreme Networks, Inc.
  • 6.1.7 Arista Networks, Inc.
  • 6.1.8 Fortinet, Inc.
  • 6.1.9 Vmware, Inc.
  • 6.1.10 NetScout Systems, Inc.
  • 6.1.11 Palo Alto Networks, Inc. 
  • 6.1.12 Check Point Software Technologies Ltd 
  • 6.1.13 F5 Networks, Inc.
  • 6.1.14 New H3C Technologies Co. Ltd 

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS