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市場調査レポート
商品コード
1190571
画像診断市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）Diagnostic Imaging Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028) |
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| 画像診断市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年） |
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出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
画像診断市場は、予測期間（2022年～2027年）にCAGR6.1%近くを記録すると予想されています。
COVID-19の大流行が市場に大きな影響を与えることが予想されます。2020年11月にEuropean Radiologyに掲載されたChest radiograph at admission predicts early intubation among inpatient COVID-19 patientsという論文によると、胸部X線撮影は急速に悪化する可能性のあるCOVID-19患者の特定に役立ち、臨床管理および病院のベッドと換気の割り当てに情報を提供するのに役立つとされています。これにより、病院のCOVID病棟における本装置の利用が増加すると思われます。2020年4月、ドイツ・レントゲン協会（DRG）は、COVID-19患者に対するCTスキャン利用のガイドラインを発表しました。DRGによると、臨床的に症状のある患者さんで、当初PCRが陰性で臨床的な結果が出た場合、COVID-19の診断に役立つCTスキャンを行うことが推奨されるとのことです。また、逐次逆転写PCRs（RT-PCRs）検査によってCT所見を確認することが推奨されています。同様に、2020年4月、英国では、COVID-19のより包括的な理解を提供するNational COVID-19 Chest Imaging Database（NCCID）が開始され、国内20のNHSトラストのX線、CT、MRIスキャンデータを照合し、人工知能（AI）を用いて疾患のパターンやウイルスのマーカーを検出し、ひいてはより正確な早期診断と予後を可能にし、新しい治療法に情報を提供しています。これにより、COVID-19のパンデミック時には、こうした機器や検査の需要が高まると予想されます。製品の発売も、市場成長の理由の一つです。例えば、2020年11月、Royal Philipsは、放射線科医向けに「Philips Advanced Visualization Workspace-IntelliSpace Portal 12」を発売しました。IntelliSpace Portalは、循環器科、呼吸器科、腫瘍科、神経科にわたるフォローアップやコミュニケーションなど、診断ワークフローをサポートするために、新たにAIによる定量評価と自動結果生成機能を強固に搭載しています。そのAI支援肺機能には、COVID-19に関連する複雑な肺の状態の評価も含まれています。
画像診断市場の成長を増強する主な要因は、慢性疾患の有病率の上昇、医療用画像処理における先進技術の採用の増加、老年人口の増加などです。
慢性疾患の負担は世界的に増加傾向にあり、慢性疾患の正確な診断に画像診断が重要な役割を担っています。高齢化社会の到来と社会的行動の変化が、こうした一般的で費用のかかる長期的な健康問題の着実な増加に寄与しています。慢性疾患による死亡の多くは、がん、循環器疾患、肥満、糖尿病に起因しています。GLOBOCANによると、2020年には世界で約1,930万人の新規がん患者が報告され、この数は2040年には3,020万人に増加すると予想されています。最も影響を受けるのは新興国市場であり、発展途上地域での人口増加が最も顕著になると予想されるからです。
治療や診断のための新しいモデルが開発され、正確な結果が得られ、病気の早期発見に役立ち、これらの病気の治療費を最小限に抑えることができるようになりつつあります。可処分所得の増加に伴い、人々は病気の早期発見のために画像診断法を利用できるようになりつつあります。
医療用画像診断の分野は、デジタル技術や通信技術の進歩に刺激され、非常に速いペースで進歩しています。解剖学的な詳細を明らかにする新しい画像処理技術は、ほとんどの診断ラボや病院で利用可能です。その目的は、アクセスや精度の向上、コストの削減、放射線の影響を受けない有害なものにすることです。動向は固定式からポータブル機器に移行しつつあります。例えば、最近まで、サイズと電力要件が超音波の適切な使用を妨げていました。小型の超音波診断装置では、バッテリー電源のみに頼って、カラーフロードップラー撮影を行うことができます。
画像診断機器の市場動向
CT（コンピュータ断層検査）用ミッドレンジスキャナー（～64スライス）が予測期間中に最大の市場シェアを占める見通し
コンピュータ断層撮影（CT）スキャナーは、COVID-19の発生により、市場で驚異的な成長を遂げました。企業は、世界中で拡大するスキャナーの需要に対応するために、いくつかの明確な対策を講じました。例えば、2020年2月、COVID-19の症例が急増する中、Samsung NeuroLogicaは32スライスCTスキャナー「mobile BodyTom」の生産を強化しました。これは、内部シールド設計により、COVID-19患者をポイントオブケアでスキャンすることができ、同時にウイルスへの曝露を最小限に抑えることができます。そのため、COVID-19の出現により市場が活性化することが予想されます。
ミッドレンジCTスキャナーは、ローレンジCTスキャナーと比較して、血管造影に適しています。高速かつ高感度であるため、医療従事者は動脈の壁を観察してプラーク形成を確認したり、極小の血管や動脈枝を観察したりすることができ、心臓の検査に適しています。
市場での存在感を高めるため、各社は新製品の開発に継続的に取り組んでいます。例えば、2020年1月、アレンジャーはキヤノンメディカルシステムズ株式会社と共同で、新しいCTスキャナー「ACUTOM 32」を市場に投入しました。このスキャナーは、32cmのワイドボアガントリ、約2.0MHUのX線管、約0.75秒の回転時間を特徴とする32スライスCTスキャナーのことです。また、2022年1月には、ポートペリー病院ヘルスケア（PPHF）が、スカゴグヘルスケアセンターにCTスキャナーやその他の重要な機器を導入するために400万米ドルを集めるという目標を突破しました。
したがって、これらのCTスキャナーの製品発売の増加は、市場の成長をさらに繁栄させると予想されます。
世界市場において北米が最大のシェアを占める
北米は、画像診断市場の主要シェアを占めており、予測期間中も大きな変動はなく、同様の傾向を示すと予想されます。COVID-19の発生により、調査された市場への深い影響も観察されると予想されます。米国の約4万人の放射線科医を代表する米国放射線学会（ACR）は、COVID-19は非常に感染力が強いため、CTやX線は診断やスクリーニングの第一選択手段として使用すべきではないとのガイダンスを発表しています。
米国は画像診断市場で大きなシェアを占めていますが、これは技術の進歩が進んでいること、国民の購買意欲が高まっていること、診断件数が年々増加していることなどに起因していると考えられます。2020年10月、シーメンス・ヘルスマイヤーズは、新しい検出器とユーザビリティ機能を搭載したデジタルX線撮影システム「Ysio Max」のFDAによる認可を取得し、撮影の向上と検査の迅速化を実現しています。
また、整備された医療機関の存在、高齢化に伴う高度な医療システムへの需要の高まり、慢性疾患の増加などを背景に、予測期間中の市場拡大が見込まれています。また、脳腫瘍などの神経疾患の増加も、市場成長の促進要因となることが予想されます。全米脳腫瘍協会によると、2020年には米国で70万人が脳腫瘍を患い、約8万7000人が脳腫瘍と診断されると予想されています。このように、前述の要因により、予測期間中に同地域で市場が促進されることが期待されます。
画像診断市場の競合分析
同市場には複数の企業が存在するため、市場は細分化されています。主なプレイヤーとしては、Siemen Healthineers、Koninklijke Philips NV、GE Healthcare、Hologic Corporation、Mindray Medical International Limitedなどが挙げられます。市場参加者は、製品に関連するコストや副作用を低減するために、技術的に高度な製品を開発するための研究開発に注力しています。この業界は新規参入の障壁が高いため、少数の大手企業が最大の市場シェアを占めています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査対象範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 慢性疾患の増加
- 医療用画像処理における先進技術の採用の増加
- 老年人口の増加
- 市場抑制要因
- 高価な手順と機器
- 画像診断の副作用
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション
- モダリティ別
- MRI
- 低・中磁場MRI装置（1.5T未満）
- 高磁場MRIシステム（1.5～3T）
- 超高磁場・超高磁場MRI装置（3T以上）
- コンピュータ断層撮影
- ローエンドスキャナー（～16-Slice）
- ミッドレンジスキャナー（~64スライス）
- ハイエンドスキャナー（128-スライス以上）
- 超音波診断装置
- 2次元超音波
- 3D超音波
- その他の超音波
- X線
- アナログ
- デジタル
- 核医学イメージング
- 陽電子放射断層撮影装置（PET）
- 単一光子放射型コンピュータ断層撮影法（SPECT）
- 蛍光透視装置
- マンモグラフィー
- MRI
- 用途別
- 心臓病学
- 腫瘍学
- 神経科
- 整形外科
- 消化器内科
- 婦人科領域
- その他の用途
- エンドユーザー別
- 病院
- 診断センター
- その他のエンドユーザー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ地域
- GCC
- 南アフリカ共和国
- その他の中東・アフリカ地域
- 南米地域
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Canon Medical Systems Corporation
- Esaote SpA
- FUJIFILM Holdings Corporation
- GE Healthcare
- Hologic Corporation
- Koninklijke Philips NV
- Shimadzu Medical
- Siemens Healthineers
- Mindray Medical International Limited
- Browns Medical Imaging（BMI）
- Samsung Electronics Co. Ltd
- Koning Corporation
第7章 市場機会と今後の動向
The Diagnostic Imaging Market is expected to register a CAGR of nearly 6.1% during the forecast period (2022-2027).
The COVID-19 pandemic is expected to have a significant impact on the market. According to an article titled, Chest radiograph at admission predicts early intubation among inpatient COVID-19 patients appearing in European Radiology in November 2020, chest radiography was useful in identifying COVID-19 patients who may rapidly deteriorate and help inform clinical management and a hospital bed and ventilation allocation. This is likely to increase the usage of these devices in COVID wards of hospitals. In April 2020, the German Rontgen Society (DRG) issued a guideline for using CT scans for COVID-19 patients. According to the DRG, for a clinically symptomatic patient, with initially negative PCR and clinical consequences, a CT scan is recommended to help diagnose COVID-19. It is also recommended to confirm the CT finding by sequential reverse transcription PCRs (RT-PCRs) tests. Similarly, in April 2020, the National COVID-19 Chest Imaging Database (NCCID) was launched in United Kingdom that provides a more comprehensive understanding of COVID-19, collating X-Rays, CT, and MRI scan data from 20 NHS trusts across the country to detect disease patterns and markers of the virus using Artificial Intelligence (AI), which, in turn, enables more accurate early diagnoses and prognoses and inform new treatments. This is expected to boost the demand for such equipment and tests during the COVID-19 pandemic. Product launches are another reason for the growth of the market. For instance, in November 2020, Royal Philips launched the Philips Advanced Visualization Workspace - IntelliSpace Portal 12 for radiologists. The IntelliSpace Portal features a robust set of new AI-assisted quantitative assessment and automatic results generation features to support the diagnostic workflow, including follow-up and communication across cardiology, pulmonology, oncology, and neurology. Its AI-assisted pulmonary capabilities include the assessment of complex lung conditions associated with COVID-19.
The major factors augmenting the growth of the diagnostic imaging market include the rise in the prevalence of chronic diseases, increased adoption of advanced technologies in medical imaging, and a rise in the geriatric population.
The burden of chronic diseases is on the rise globally, and medical imaging procedures play a crucial role in the accurate diagnosis of chronic diseases. The increase in the aging population and changes in societal behavior are contributing to a steady increase in these common and costly long-term health problems. Most of the deaths by chronic diseases are attributable to cancer, cardiovascular diseases, obesity, and diabetes. According to GLOBOCAN, in 2020, about 19.3 million new cases of cancer were reported worldwide, and this number is expected to increase to 30.2 million in 2040. The most affected would be the emerging markets, as the population growth is anticipated to be most significant in developing areas.
New models for therapy and diagnoses are being developed, which provide precise results, help in the early detection of diseases, and help minimize the cost of treating these diseases. With the increasing disposable income, people are becoming capable enough to have access to imaging procedures for the early detection of diseases.
The medical imaging field has advanced at a great pace, stimulated by advances in digital and communication technologies. New imaging techniques that reveal greater anatomical details are available in most diagnostic labs and hospitals. The aim is to improve access and precision, decrease cost, and make the impact of radiationless harmful. The trend is shifting from fixed to portable equipment. For example, until recently, size and electricity requirements have hindered the proper use of ultrasound. Smaller ultrasound equipment can provide color-flow Doppler imaging, relying on battery power solely.
Diagnostic Imaging Market Trends
Mid-range Scanners (~64-Slice) Segment under Computed Tomography expected to Account for Largest Market Share during the Forecast Period
The computed tomography (CT) scanners experienced tremendous growth in the market studied due to the outbreak of COVID-19. Companies took several definite measures in order to keep up with the growing demand for scanners all over the world. For instance, in February 2020, with the rapidly growing COVID-19 cases, Samsung NeuroLogica ramped up the production of its 32-slice CT scanner, mobile BodyTom. It allows scanning of COVID-19 patients at the point of care due to its internal shielded design and, at the same time, minimizes exposure to the virus. Hence, owing to such instances, the market is expected to boost with the emergence of COVID-19.
Mid-range CT scanners are better for performing angiography in comparison with low-range CT scanners. Its characteristics, such as high speed and sensitivity, allow healthcare professionals to view the walls of arteries for plaque formation and to observe the tiniest of vessels and arterial branches and therefore are well suited for cardiac studies.
In order to grow their presence in the market, companies are continuously engaged in the development of new products. For instance, in January 2020, Allengers, in collaboration with Canon Medical Systems Corporation, introduced a new CT scanner in the market, ACUTOM 32, which is a 32 slice CT scanner featured with wide bore gantry of 32 cm, about 2.0MHU X-ray tube, and about 0.75 seconds of rotation time. Similarly, in January 2022, the Port Perry Hospital Foundation (PPHF) surpassed its goal of raising USD 4 million to bring a CT scanner and other essential equipment to the Scugog healthcare center.
Thus, rising product launches of these CT scanners are further expected to flourish the market growth.
North America accounted for the Largest Share in the Global Market
North America is found to hold a major share of the diagnostic imaging market and is expected to show a similar trend over the forecast period, without significant fluctuations. Due to the outbreak of COVID-19, a profound impact on the market studied is also expected to observe. The American College of Radiology (ACR), which represents nearly 40,000 radiologists in United States, issued guidance that CTs and X-rays should not be used as a first-line tool to diagnose or screen for COVID-19, as it is highly contagious.
United States contributes the major share in the diagnostic imaging market, which can be attributed to the increasing technological advances, higher affordability rates from the population, and the number of diagnostic procedures increasing on a yearly basis. In October 2020, Siemens Healthineers received clearance from the FDA for the Ysio Max digital radiography system, which includes new detectors and usability features that improve imaging and quicken exams.
Also, with the presence of well-established healthcare facilities, increasing demand for advanced healthcare systems among the aging population, and increasing prevalence of chronic diseases, the market is expected to grow in the forecast period. The growing number of neurological disorders such as brain tumors is also expected to propel market growth. As per the National Brain Tumor Society, in 2020, 700,000 people in United States are living with a brain tumor and around 87,000 as expected to be diagnosed with a brain tumor. Thus, with the aforementioned factors, the market is expected to propel in this region during the forecast period.
Diagnostic Imaging Market Competitive Analysis
The market studied is fragmented owing to the presence of several players in the market. Some of the major players in the market include Siemen Healthineers, Koninklijke Philips NV, GE Healthcare, Hologic Corporation, and Mindray Medical International Limited. The market players are focusing on R&D to develop technologically advanced products in order to reduce the cost and side effects associated with the products. The barriers for the new entrants are high in this industry, and hence few major market players hold the maximum market share.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Rise in the Prevalence of Chronic Diseases
- 4.2.2 Increased Adoption of Advanced Technologies in Medical Imaging
- 4.2.3 Increase in the Geriatric Population
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Expensive Procedures and Equipment
- 4.3.2 Side Effects of Diagnostic Imaging
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Modality
- 5.1.1 MRI
- 5.1.1.1 Low and mid field MRI Systems (less than 1.5 T)
- 5.1.1.2 High field MRI Systems (1.5-3 T)
- 5.1.1.3 Very High and Ultra High Field MRI Systems (3T and more)
- 5.1.2 Computed Tomography
- 5.1.2.1 Low-end Scanners (~16-Slice)
- 5.1.2.2 Mid-range Scanners (~64-Slice)
- 5.1.2.3 High-end Scanners (128-Slice and More)
- 5.1.3 Ultrasound
- 5.1.3.1 2D Ultrasound
- 5.1.3.2 3D Ultrasound
- 5.1.3.3 Other Ultrasound
- 5.1.4 X-Ray
- 5.1.4.1 Analog Systems
- 5.1.4.2 Digital Systems
- 5.1.5 Nuclear Imaging
- 5.1.5.1 Positron Emission Tomography (PET)
- 5.1.5.2 Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)
- 5.1.6 Fluoroscopy
- 5.1.7 Mammography
- 5.1.1 MRI
- 5.2 By Application
- 5.2.1 Cardiology
- 5.2.2 Oncology
- 5.2.3 Neurology
- 5.2.4 Orthopedics
- 5.2.5 Gastroenterology
- 5.2.6 Gynecology
- 5.2.7 Other Applications
- 5.3 By End User
- 5.3.1 Hospital
- 5.3.2 Diagnostic Centers
- 5.3.3 Other End Users
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle-East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Canon Medical Systems Corporation
- 6.1.2 Esaote SpA
- 6.1.3 FUJIFILM Holdings Corporation
- 6.1.4 GE Healthcare
- 6.1.5 Hologic Corporation
- 6.1.6 Koninklijke Philips NV
- 6.1.7 Shimadzu Medical
- 6.1.8 Siemens Healthineers
- 6.1.9 Mindray Medical International Limited
- 6.1.10 Browns Medical Imaging (BMI)
- 6.1.11 Samsung Electronics Co. Ltd
- 6.1.12 Koning Corporation
