車載ディスプレイ市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

車載ディスプレイ市場は、2021年に119億米ドル、2027年には173億米ドルに達し、予測期間（2022年～2027年）のCAGRは6.41%以上と予測されています。

最近のCOVID-19は、市場の成長を阻害しています。ロックダウンや旅行制限により、自動車の需要は減少しています。その結果、自動車産業の自動車部品の成長も、過去2年間で減少しています。この動向は、自動車産業に関連するすべてのセグメントで見られます。

長期的には、インフォテインメント、テレマティクス、インストルメントクラスターなど、様々な車両表示システムの技術的進歩やイノベーションが市場の主な原動力となっています。先進国では、運転の利便性と安全性に対する消費者の嗜好が高まっており、市場の成長を後押ししています。

自動車の安全機能に対するニーズが高まる中、拡張現実などの技術は単なる概念から現実のものとなっています。BMW、Jaguar、Mercedes-Benzなどの多くの高級車ブランドは、すでにARヘッドアップディスプレイを自社車に搭載しています。拡張現実は、基本的な情報だけでなく、状況に応じたデータをフロントガラスに表示します。

現在、ディスプレイのパネルはTFT液晶が主流であるが、近い将来、有機ELパネルが自動車に採用されることが予想されます。有機材料と薄いプラスチック基板を使用するため、有機ELパネルは透明なディスプレイなど、デザインの自由度が高いです。

乗用車の販売台数の増加、コネクテッドカーの需要の高まり、そして高い可処分所得を背景に、車載ディスプレイ市場は、特にアジア太平洋地域と欧州経済圏で急成長しています。欧州は、Mercedes-Benz、Audi、Porsche、BMW、Jaguar Land Roverなどの高級車メーカーが多数存在することから、市場のもう一つの支配地域となると予想されます。

車載ディスプレイの市場動向

OLEDディスプレイパネルの成長が加速

OLEDパネルは、設計の自由度が高く、OEMの新型車投入に伴う需要の増加により、予測期間中に市場で大きなシェアを占めると予想されます。

例えば、現在、AMOLED（アクティブマトリクス-有機EL）スクリーンは、主に高級車の後部座席のエンターテイメントに使用されています。

• 2021年11月、コンチネンタルAGのテクノロジー企業は、世界な自動車メーカーから、市販車における有機ELディスプレイ（有機発光ダイオード）の初の大型受注を獲得し、その受注総額は約10億ユーロに達しています。このマルチディスプレイは、運転席からセンターコンソールまで伸び、曲面ガラスの後ろに光学的に接着された2つのスクリーンが統合されています。このディスプレイソリューションの生産は2023年に開始される予定です。

しかし、車載グレードの仕様に到達するためには、AMOLEDの材料とディスプレイのコストが高くなることが予想されます。このため、市場の成長を若干妨げると予想されます。インテリジェントコネクティビティ技術の進化により、自動車はモバイル・スマートターミナルとして成長しています。クラスター＆センターコンソールのデュアルディスプレイに加え、HUD、電子バックミラーディスプレイ、コパイロットレクリエーションディスプレイ、リアシートエンターテイメントディスプレイ、透明Aピラーなどが台頭してきました。例えば2019年に発売されたHOZON Uは、デュアルディスプレイの他に車両制御ディスプレイや透明Aピラーを装備しています。2020年9月に発表されたENOVATE ME7は、クラスターディスプレイ、センターコンソールディスプレイ、コパイロットディスプレイ、後列のデュアルディスプレイなど5つの高精細ディスプレイを搭載しています。

OEMが発表したコンセプトモデルによると、今後、自動車のディスプレイ分野では曲面ディスプレイが輝くと言われています。

高級ブランド車や新エネルギー車では、まず有機ELディスプレイが活用されています。以前は、透明なAピラーやアウディのバーチャルバックミラーディスプレイのような小さなディスプレイだけが有機ELを適用していました。例えば

• 2020年、一部の市販車では、センターコンソールやコパイロットの大型ディスプレイに有機ELが採用されます。2020年8月発売のMercedes-Benz Sクラスには12.8インチの有機EL曲面センターコンソールディスプレイ、2021年のCadillac Escaladeには業界初の大型曲面有機ELクラスターディスプレイ、日産のIMQコンセプトには33.1インチの曲面ディスプレイ、Audi-Aiconコンセプトには囲まれたディスプレイが採用されています。

こうした動きは、予測期間中にOLEDセグメントの需要を高める可能性が高いです。

予測期間中にアジア太平洋地域が重要な市場シェアを獲得する見込み

アジア太平洋地域は、タクシーにおけるリアシートエンターテイメントディスプレイの採用が増加し、ディスプレイメーカーがOLED技術の生産に注力していることから、市場の成長が加速すると予想されます。

例えばインドでは自動車生産台数が増加しており、乗用車の生産台数は2020-21年の3,062,280台から2021-22年には3,650,698台へと増加します。

一方、商用車の生産台数は2020-21年の624,939台から2021-22年には805,527台へと増加しています。UberやOlaなどの大手タクシーアグリゲーターは、過去2年間にプレミアムタクシーや高級タクシーにリアシートエンターテイメントディスプレイパネルを設置し、顧客の注目と予約志向を集めてきました。

一方、中国のVisionoxなどの車載ディスプレイメーカーは、浙江Hozon New Energy Automobile（Hozon）に、自律走行型新エネルギー車（NEV）用のセンターインフォメーションディスプレイ（CID）システム、ダッシュボード、ヘッドアップディスプレイ、リアシートエンターテイメントディスプレイなどのインテリジェントキャビンディスプレイ製品を提供する予定です。これらのディスプレイは、先進の有機発光ダイオード（OLED）技術に基づいて製造されています。したがって、上記のような市場の開拓と進歩は、予測期間中にアジア太平洋地域の全体的な発展に寄与する可能性があります。

車載ディスプレイ市場の競合分析

車載ディスプレイ市場は、Continental AG、Visteon Corporation、Panasonic Corporation、Denso Corporation、Robert Bosc GmbHなどの主要企業が大きなシェアを獲得しており、緩やかな統合市場となっています。

各社が製品革新と技術進歩に注力する中、車載ディスプレイ事業は世界市場で高い競争を繰り広げています。

• 2022年1月、Visteonは、強化された安全性とコネクテッドモビリティのための第4世代SmartCore（TM）ドメインコントローラを発表。Smart displayは、統合されたインフォテインメント、安全性およびセキュリティ機能とともに複数のディスプレイをシームレスにサポートし、Smart Displyには人工知能ベースの音声認識とカメラドメインの統合が搭載されています。
• 2020年3月、コンチネンタルは月曜日に、促進要因の視線を検出するために室内カメラに依存するとしている現代ジェネシスGV80のための特別なメガネなし3Dディスプレイの発売を発表しています。

その他の特典。

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（金額別市場規模-単位：10億米ドル）

• 製品タイプ
  • センタースタックディスプレイ
  • インストルメントクラスターディスプレイ
  • ヘッドアップディスプレイ
  • リアシートエンターテイメントディスプレイ
• ディスプレイ技術
  • 液晶ディスプレイ
  • 有機EL
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米地域
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• ベンダーの市場シェア
• 企業プロファイル
  • Robert Bosch GmbH
  • Continental AG
  • Visteon Corporation
  • Denso Corporation
  • Panasonic Corporation
  • Magneti Marelli SpA
  • Harman International Industries, Inc.
  • Yazaki Corporation
  • LG Display Co.
  • Nippon Seiki Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

The Automotive Display Market was valued at USD 11.9 billion in 2021 and is expected to reach USD 17.3 billion by 2027 registering a CAGR of above 6.41% during the forecast period (2022 - 2027).

Recent COVID-19 has disrupted the market growth. With lockdowns and travel restrictions, the demand for vehicle has declined. As a result, the growth of automotive parts of automotive industry has been also decline in past two year . This trend is seen in the all segment related to automotive industry.

Over the long term, market is primarily driven by the technological advancements and innovations in various vehicle display systems such as infotainment, telematics, instrument cluster etc. In developed nations, rising consumer preference toward driving convenience and safety is driving the market's growth.

With an increased need for vehicle safety features, technologies such as augmented reality have turned from a mere concept into reality. Many luxury car brands such as BMW, Jaguar, and Mercedes-Benz have already implemented AR head-up displays in their cars. Augmented reality shows the situation-specific data on windshields than just basic information.

Currently, most of the panels used in display systems are TFT LCD, whereas OLED panels are expected to be adopted more prominently in automobiles in the near coming years. Due to the use of organic materials and thin plastic substrates, OLED panels provide design flexibility, including transparent displays.

With the growing sales of passenger cars, the rising demand for connected vehicles, and a high disposable income, the automotive display market has been witnessing a rapid growth, particularly in Asia-Pacific and European economies. Europe is expected to be another dominant region for the market due to the presence of a large number of luxury car manufacturers such as Mercedes-Benz, Audi, Porsche, BMW, and Jaguar Land Rover.

Automotive Display Market Trends

OLED Display Panel is Expected to Witness Faster Growth Rate

OLED panels are expected to capture a significant share in the market during the forecast period, owing to its high flexibility in design and growing demand from OEMs in their new model launches. For instance, Currently, AMOLED (Active Matrix - OLED) screens are being used mostly for rear seat entertainment in luxury cars.

• In November 2021, Continental AG technology company has earned its first major order for OLED displays (Organic Light Emitting Diodes) in a production vehicle from a global vehicle manufacturer, with a total order value of around €1 billion. The multi-display stretches from the driver's area to the center console and integrates two screens, which are optically bonded behind a curved glass surface. Production of the display solution is scheduled to start in 2023.

However, to reach the automotive-grade specifications, AMOLED material and display cost are expected to be high. This is expected to slightly hinder the market's growth. With the evolvement of intelligent connectivity technology, cars are growing to be mobile smart terminals. In addition to cluster & center console dual displays, HUD, electronic rearview mirror displays, copilot recreation displays, rear seat entertainment displays, and transparent A-pillars have emerged. HOZON U. For instance, launched in 2019, is equipped with a vehicle control display and transparent A-pillars besides dual displays. ENOVATE ME7 unveiled in September 2020 carries 5 high-definition displays including a cluster display, a center console display, a copilot display and dual displays in the rear row.

According to the concept models released by OEMs, curved displays will shine in the automotive display field in future. Luxury brand cars and new energy vehicles are first making use of OLED displays. Previously, only small displays such as transparent A-pillars, and Audi virtual rearview mirror displays applied OLED. For instance,

• In 2020, some production models use OLED on large displays for center consoles and the copilot. Mercedes-Benz S-class launched in August 2020 is provided with a 12.8-inch OLED curved center console display the 2021 Cadillac Escalade will be packed with the industry's first large-size curved OLED cluster display; Nissan's IMQ concept uses a 33.1-inch curved display, Audi-Aicon concept adopts a surrounded display.

Such developments likely to enhance demand in OLED Segment of the market during the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Capture Significant Market Share During the Forecast Period

Asia-Pacific expected to see faster growth in the market studied, owing to the increasing adoption of rear seat entertainment displays in taxis as well as display manufacturers have been focusing on the production of OLED technology. For instances,

In India, automobile production has been increased, Passenger car production has been increced from 3,062,280 units in 2020-21 to 3,650,698 units in 2021-22. Other other hand, Commercial Vehicles production has been incresed from 624,939 units in 2020-21 to 805,527 units in 2021-22. Major taxi aggregators like Uber and Ola have been installing rear seat entertainment display panels in their premium and luxury taxi cabs significantly, over past two years, to attract customers attention and their booking preferences.

While automotive display manufacturers like Visionox in China will be providing Zhejiang Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. (Hozon) with intelligent cabin display products featuring center information display (CID) systems, dash boards, head-up display instruments, and rear seat entertainment display instruments for autonomous New Energy Vehicles (NEVs). These displays are manufactures based on the advanced organic light-emitting diode (OLED) technology. Therefore, all the above mentioned developments and advancements in the market likely to contribute for holistic development of Asia-pacific region over the forecast period.

Automotive Display Market Competitive Analysis

The automotive display market is moderately consolidated one as presence of some of key major players, like Continental AG, Visteon Corporation, Panasonic Corporation, Denso Corporation, Robert Bosc GmbH, etc., have captured significant shares in the market.

With companies focusing on product innovation and technology advancement, the automotive display business is experiencing a high competition in the global market.

• In January 2022, Visteon Unveils Fourth-Generation SmartCore™ Domain Controller for Enhanced Safety and Connected Mobility.Smart display offers Seamless support of multiple displays along with integrated infotainment, safety and security features, Smart Disply comes with artificial intelligence-based speech recognition and camera-domain integration.
• In March 2020, Continental has announced on Monday the launch of its 3D display without special glasses for the Hyundai Genesis GV80, which is claimed to rely on an interior camera to detect the driver's line of sight.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
• 4.2 Market Restraints
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - in USD billion)

• 5.1 Product Type
  • 5.1.1 Center Stack Display
  • 5.1.2 Instrument Cluster Display
  • 5.1.3 Head-Up Display
  • 5.1.4 Rear Seat Entertainment Display
• 5.2 Display Technology
  • 5.2.1 LCD
  • 5.2.2 OLED
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
    • 5.3.1.1 United States
    • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.1.3 Rest of North America
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 Germany
    • 5.3.2.2 United Kingdom
    • 5.3.2.3 France
    • 5.3.2.4 Rest of Europe
  • 5.3.3 Asia Pacific
    • 5.3.3.1 China
    • 5.3.3.2 Japan
    • 5.3.3.3 India
    • 5.3.3.4 South Korea
    • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.4 Rest of the World
    • 5.3.4.1 South America
    • 5.3.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 Robert Bosch GmbH
  • 6.2.2 Continental AG
  • 6.2.3 Visteon Corporation
  • 6.2.4 Denso Corporation
  • 6.2.5 Panasonic Corporation
  • 6.2.6 Magneti Marelli SpA
  • 6.2.7 Harman International Industries, Inc.
  • 6.2.8 Yazaki Corporation
  • 6.2.9 LG Display Co.
  • 6.2.10 Nippon Seiki Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS