車載用バッテリーマネジメントシステム市場- 成長、動向、予測（2023-2028）

車載用バッテリーマネジメントシステム市場は、2021年に51億7000万米ドルとなり、予測期間（2022-2027年）には12.7%以上のCAGRで推移すると予想されています。

世界的に電気自動車の普及が進んでいるため、市場は有望視されているようです。自動車の電動化の進展に伴い、自動車メーカーの間では、自動車のバッテリーパックに蓄えられたエネルギーを安全かつ最適に利用するニーズが大幅に高まっています。

2020年度は、COVID-19の影響で需要が低迷し、サプライチェーンに影響を与えました。政府規制によるロックダウンで生産拠点が閉鎖され、2020年度第2四半期は年間売上高が減少しました。COVID-19の大流行により消費者の購買力が低下し、原油・ガソリン価格の大幅な下落の要因となっています。内燃機関（ICE）を搭載した従来型の自動車は、ガソリン価格の下落によって総所有コストが低下する可能性があります。EVはほとんどのセグメントで従来の内燃機関車よりも総所有コストが低いことに変わりはないが、その優位性はそれほど大きくなく、この変化が販売に影響を与える可能性があります。さらに、2021年第2四半期以降、市場は売上高、年間販売台数ともに回復してきています。サプライチェーンは効率的に機能しています。従って、予測期間中に市場は大きく成長する可能性が高いです。

このように、自動車産業からのバッテリーマネジメントシステムの需要は大きく伸びており、予測レポート期間中も成長が続くと予想されます。また、EV導入に関する地域ごとの政府政策が、主にビジネスダイナミクスを牽引しています。企業は国際的な取引に参入することに注力しており、研究開発プロジェクトに多額の投資を行っています。

世界の電気自動車のほとんどはリチウムイオン電池を使用しているため、電気自動車の需要増加が予想され、予測期間中に主に市場を牽引する可能性があります。リチウムイオン電池を安全かつ最適に動作させるためには、バッテリーマネジメントシステムが不可欠です。

自動車メーカーは、より多くの電気自動車を発売するために、いくつかの計画を開始しています。また、市場での競争力を高めるために、パートナーシップの締結や投資も行っています。例えば、以下のようなことです。

*2021年4月、PACCARはRomeo Power Inc.と5年間のバッテリーパワーシステムの供給契約を締結したと発表しました。PACCARは、北米の大型バッテリー電気自動車Peterbilt 579EV車およびPeterbilt 520EVごみ収集車向けにRomeo Power社のバッテリーパックとバッテリーマネジメントソフトウェアを購入する可能性があります。

* Mahindra とMahindra (M&M) は、今後3年間で電気自動車（EV）分野に300億ルピーを投資すると発表しました。Mahindraは、バッテリーマネジメントシステムを含むEV分野でのパートナーシップを模索中。また、新たなEVプラットフォームの立ち上げも計画しています。

車載用バッテリーマネジメントシステム市場動向

インテリジェントなバッテリーマネジメントシステムへの需要拡大

スタート／ストップ、電動パワーステアリング、電子ブレーキシステムなどの機能により、バッテリーの電力負荷が増大しています。そのため、これらすべての電気負荷を快適性から安全レベルまでの尺度で優先順位付けすることが、自動車の電気システムにおける重要な課題となっています。インテリジェント・バッテリー・マネジメント・システム（IBMS）は、自動車メーカーの間で注目されており、あらゆる地域で広く採用されています。IBMSは、車載バッテリーパックに直列・並列アレイで接続された、セル全体の充電状態（SOC）、健康状態（SOH）、温度を測定するバッテリーセンサーなどの高度なエレクトロニクスで構成されています。

IBMSによる3つの測定は同時に行われ、急速に変化する車両の状況下でも正確な測定が可能になっています。IBMSを使用することで、電気自動車のシステムを論理的な順序で停止させ、差し迫ったバッテリー問題を促進要因に警告し、バッテリーの爆発から安全を守ることができるのです。インテリジェント・バッテリー・センサーの主なサプライヤーは、Continental AG、Hella、Boschなどです。

アジア太平洋と欧州で高まる電気自動車への需要

従来のICエンジン車とは別に、電気自動車の需要もバッテリーマネジメントシステム市場の成長を後押しすると予想されています。各地域で排ガス規制が強化され、電気自動車の需要は予測期間中に増加すると思われます。世界の電気自動車販売台数は、2021年には2020年比で109％以上と劇的に増加しました。

電気自動車の一次情報源はバッテリーであり、効率的で高度なバッテリーマネジメントシステムの需要を促進すると考えられます。2021年のバッテリーマネジメントシステム市場では、アジア太平洋地域が大きなシェアを占めています。例えば、以下の通りです。

• 2021年6月、HellaはEvergrande Groupとの合弁事業（JV）、HELLA Evergrande Electronics（Shenzhen）Co.を発表し、高電圧バッテリーマネジメントシステムを開発・生産することを発表しました。Hellaは主にバッテリーエレクトロニクス分野に貢献し、ハイクラスなバッテリーマネジメントシステムを共同開発します。
• 2021年6月、Sharda Motor Industries Limited（SMIL）とKinetic Green Energy and Power Solutions Limited（Kineticグループ会社）は、インドで電気自動車および定置用アプリケーション向けのバッテリーマネジメントシステム付きバッテリーパックを開発する合弁事業（JV）契約を締結しました。

欧州の市場は、2021年から2022年にかけて電気自動車の販売台数が急増し、より速い成長率を記録しました。EU政府は排ガス基準を厳しく監視しており、ノルウェーやオランダなど欧州の一部の国では2025年までにICエンジン車の製造禁止を予定しているため、欧州の市場は予測期間中にさらに成長すると予測されます。

車載用バッテリーマネジメントシステム市場の競合分析

市場は、DENSO Corporation、Robert Bosch GmbH、Hitachi Ltd, Panasonic Corporation, Calsonic Kansei などの主要企業で高度に統合されています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 部品
  • バッテリーIC
  • バッテリーセンサー
  • その他コンポーネント（IBMSに使用される電子部品や材料など）
• 推進方式
  • ICエンジン車
  • 電気自動車（HEV,PHEV,BEV）
• 車種
  • 乗用車
  • 商用車
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米地域
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • ノルウェー
    • オランダ
    • その他の欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域
    • ブラジル
    • 南アフリカ共和国
    • その他の国

第6章 競合情勢

• ベンダーの市場シェア
• 企業プロファイル
  • Robert Bosch GmbH
  • Panasonic Corporation（Ficosa）
  • LG Chem
  • Calsonic Kansei Corporation
  • Hitachi Ltd
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Continental AG
  • LiTHIUM BALANCE
  • Preh GmbH
  • LION E Mobility AG
  • Ningbo Joyson Electronic Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

The automotive battery management system market was valued at USD 5.17 billion in 2021, and it is expected to register a CAGR of over 12.7% during the forecast period (2022-2027). The market seems to be promising due to the increased adoption of electric vehicles globally. With growing electrification in vehicles, the need for safe and optimum use of the energy stored in a vehicle battery pack has increased significantly among automakers.

Demand remained muted during the FY 2020 due to COVID-19, which affected the supply chain. Government-regulated lockdowns shut down the production houses, causing a decline in annual sales during Q2 FY2020. The COVID-19 pandemic decreased consumer purchasing power and contributed to a significant drop in oil and gasoline prices. For traditional vehicles with internal combustion engines (ICEs), the drop in gasoline prices may decrease the total cost of ownership. Although EVs will still have lower total costs of ownership than traditional ICE vehicles in most segments, the advantage will not be as great, and this shift could influence sales. Moreover, the market has been recovering after Q2 2021 in terms of revenue and annual sales. The supply chain is working efficiently. Thus, the market is likely to grow significantly during the forecast period.

Thus, the demand for battery management systems from the automotive industry has been growing significantly, and it is expected to continue to grow during the forecast report. In addition, regional government policies regarding EV adoption have primarily driven the business dynamics. Companies are focusing on entering international deals and are heavily investing in R&D projects.

The anticipated increase in demand for electric vehicles may primarily drive the market during the forecast period, as most electric vehicles worldwide utilize lithium-ion batteries. The battery management system is essential for the safe and optimal performance of lithium-ion batteries.

Automakers are initiating several plans to launch a greater number of electric vehicles. They are also entering partnerships and making investments to have a competitive edge in the markets. For instance,

* In April 2021, PACCAR announced a five-year supply agreement for battery power systems with Romeo Power Inc. PACCAR may purchase Romeo Power's battery packs and battery management software for heavy-duty battery-electric Peterbilt 579EV vehicles and Peterbilt 520EV refuse trucks in North America.

* Mahindra & Mahindra (M&M) announced an investment of INR 30 billion in electric vehicle (EV) space over the next three years. Mahindra is exploring partnerships in the EV segment, including battery management systems. It is also planning to launch a new EV platform.

Automotive Battery Management Systems Market Trends

Increasing Demand for Intelligent Battery Management System

Features like start/stop, electric power steering, and electronic braking systems have increased the battery's power load. Therefore, prioritizing all these electrical loads on a scale from comfort to safety level has been a significant issue in a vehicle's electrical system. Intelligent battery management systems (IBMSs) have been gaining attention among automakers and are being widely adopted across all regions. IBMS consists of advanced electronics, such as battery sensors that measure the state of charge (SOC), state of health (SOH), and temperature across a cell, connected in series and parallel arrays in a vehicle battery pack.

All three measurements by IBMS have been taken simultaneously to ensure accurate measurements, even during rapidly changing vehicle conditions. The usage of IBMS aids in shutting down these electric vehicle systems in a logical order and warning the drivers about the impending battery problem to keep them safe from battery explosions. The prominent suppliers of intelligent battery sensors include Continental AG, Hella, and Bosch.

Growing Demand for Electric Vehicles in Asia-Pacific and Europe

Apart from conventional IC engine vehicles, the demand for electric vehicles is anticipated to boost the growth of the battery management system market. With stringent emission regulations across every region, the electrical vehicle demand is likely to increase during the forecast period. Global electric vehicle sales increased dramatically to more than 109% in 2021 compared to 2020.

The battery is the primary source of power for electric vehicles, which is likely to drive the demand for an efficient and advanced battery management system. The Asia-Pacific region covered a significant share of the battery management system market in 2021. For instance,

• In June 2021, Hella announced its joint venture (JV) with Evergrande Group, HELLA Evergrande Electronics (Shenzhen) Co., to develop and produce high-voltage battery management systems. Hella is primarily contributing to the field of battery electronics and jointly developing high-class battery management systems.
• In June 2021, Sharda Motor Industries Limited (SMIL) and Kinetic Green Energy and Power Solutions Limited, a Kinetic Group company, entered a joint venture (JV) agreement to develop battery packs with battery management systems for electric vehicles and stationary applications in India.

The market in Europe registered a faster growth rate due to its rapidly increasing electric vehicle sales in 2021-2022. The market in Europe is anticipated to grow further during the forecast period, with the EU government strictly monitoring the emission standards and planning to impose a ban on manufacturing IC engine vehicles by 2025 in a few European countries, like Norway and the Netherlands.

Automotive Battery Management Systems Market Competitive Analysis

The market is highly consolidated with major players, like DENSO Corporation, Robert Bosch GmbH, Hitachi Ltd, Panasonic Corporation, and Calsonic Kansei Corporation.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
• 4.2 Market Restraints
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Components
  • 5.1.1 Battery IC
  • 5.1.2 Battery Sensors
  • 5.1.3 Other Components (Electronics and Materials Used in IBMS)
• 5.2 Propulsion Type
  • 5.2.1 IC Engine Vehicle
  • 5.2.2 Electric Vehicle (HEV, PHEV, and BEV)
• 5.3 Vehicle Type
  • 5.3.1 Passenger Cars
  • 5.3.2 Commercial Vehicles
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 North America
    • 5.4.1.1 United States
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Rest of North America
  • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 Germany
    • 5.4.2.2 United Kingdom
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Norway
    • 5.4.2.5 The Netherlands
    • 5.4.2.6 Rest of Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 Japan
    • 5.4.3.3 India
    • 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.4 Rest of the World
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 South Africa
    • 5.4.4.3 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 Robert Bosch GmbH
  • 6.2.2 Panasonic Corporation (Ficosa)
  • 6.2.3 LG Chem
  • 6.2.4 Calsonic Kansei Corporation
  • 6.2.5 Hitachi Ltd
  • 6.2.6 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.2.7 Continental AG
  • 6.2.8 LiTHIUM BALANCE
  • 6.2.9 Preh GmbH
  • 6.2.10 LION E Mobility AG
  • 6.2.11 Ningbo Joyson Electronic Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS