市場調査レポート
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1407000

mRNAワクチン・治療薬-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年~2029年

mRNA Vaccines and Therapeutics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 159 Pages | 納期: 2~3営業日

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mRNAワクチン・治療薬-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年~2029年
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 159 Pages
納期: 2~3営業日
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本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

mRNAワクチン・治療薬の市場規模は、2024年に547億米ドルと推定され、2029年までには1,189億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024年~2029年)のCAGRは16.80%で成長する見込みです。

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COVID-19の蔓延を抑制するための新しいワクチンの開拓に対する需要の増加が、調査対象市場の成長につながりました。COVID-19パンデミックは、世界中でCOVID-19患者数が増加し、mRNAベースのCOVID-19ワクチン製造のための多額の外部資金調達により、世界市場の成長に好影響を与えました。さらに、SARS-COVID-19ウイルスの新型が世界各国で発生した際、mRNAワクチンの需要が急増しました。その結果、COVID-19パンデミックの間、これらのmRNAベースの製品の使用量が増加し、市場の成長につながりました。

さらに2022年11月、世界銀行は78カ国で101億米ドルにのぼるワクチン普及支援事業を承認しました。このプログラムは、COVID-19の予防、検出、対応のための緊急活動や、公衆衛生への備えのためのシステム強化で100カ国以上に及んでいます。したがって、COVID-19パンデミックは、COVID-19感染者の割合が高く、パンデミック中にワクチン開発の需要が増加したため、mRNAワクチン・治療薬市場に大きな影響を与えました。現在はパンデミックが沈静化し、様々な感染症や慢性疾患に対するmRNAワクチン・治療薬の開発が活発化していることから、新興国市場の拡大が期待されています。

研究開発(R&D)、共同研究、戦略的パートナーシップの開拓に加え、新しいワクチンや治療薬に対する需要の高まり、慢性疾患や感染症の増加が、調査対象市場の成長を促進すると予想されます。例えば、2021年1月、Ribometrix Inc.とGenentech(Roche Groupの一員)は、複数の標的に対する新規RNA標的低分子治療薬の発見、開発、商品化に関する全世界での独占的ライセンス・提携契約を発表しました。この提携の一環として、GenentechはRibometrixに2,500万米ドルの契約一時金を支払い、あらかじめ定義された複数の標的に対する独占的な権利を獲得し、その中にはその分子を開発・商業化するための独占的な世界ライセンスも含まれています。さらに2022年2月、Eli Lilly and Companyは7億米ドルを投資し、ボストン港にRNAベースの研究開発活動を支援する施設を建設しました。

慢性疾患の有病率の上昇も、この市場の成長を促進する要因のひとつです。2021年9月のCenters for Disease Control and Preventionの報告によると、季節性インフルエンザウイルスは常に変異しており、そのためワクチンもそれに応じて変更する必要があります。この要因がインフルエンザワクチンの成長を促進しており、mRNAワクチン・治療薬市場の成長を後押しすると期待されています。さらに、CDC Weekly US Influenza Surveillance Reportによる2022年12月の更新によると、2022年10月の週には、臨床検査室で113,482件のインフルエンザ症例が報告されました。そのうち112,488症例がA型インフルエンザ、994症例がB型インフルエンザで報告されました。したがって、インフルエンザ症例の高い流行が予測期間中の市場の成長を後押しすると予想されます。

したがって、慢性疾患や感染症の増加とmRNA治療薬の進歩が相まって、この市場は予測期間中に成長すると予想されます。しかし、mRNAワクチンの市場承認や認可に関する厳しい規制の枠組みが、予測期間中の市場の成長を抑制する可能性があります。

mRNAワクチン・治療薬市場の動向

予測期間中、mRNAワクチン・治療薬市場では感染症分野が大きなシェアを占める見込み

感染症分野は予測期間中に大きな成長が見込まれます。エボラ出血熱、インフルエンザ、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)、・COVID-19を含むその他のウイルス感染症の流行の増加が、このセグメントの主な促進要因として作用しています。2020年初頭、COVID-19の発生がmRNAワクチン・治療薬の需要に火をつけました。複数の大手企業がCOVID-19感染に対抗するワクチンの研究開発に積極的に取り組んでいます。COVID-19は、調査対象市場の感染症セグメントに大きな好影響を示しています。

さらに、感染症負担の増大は、予測期間中の感染症セグメントの成長を促進すると予想されています。2021年6月に更新されたMHAF(Minority of HIV/AIDS基金)米国保健社会福祉省の統計によると、2020年の世界のHIV感染者数は約3,760万人で、そのうち成人は3,590万人、小児(15歳未満)は170万人でした。HIVの有病率の上昇により市場は拡大しており、それに伴うワクチン開拓の需要が予測期間の市場成長を押し上げると予想されます。

さらに、HIV、インフルエンザ、その他のウイルス感染症に対するCOVID-19以外のmRNAワクチンも現在開発中であり、臨床試験も行われています。例えば、2022年4月、米国立衛生研究所(NIH)の一部である米国立アレルギー感染症研究所(NIAID)は、実験的な3つのメッセンジャーRNA(mRNA)ベースのHIVワクチンプラットフォームを評価する第1相臨床試験を開始しました。HVTN 302試験はNIAIDがスポンサーとなり、シアトルのred Hutchinson Cancer Research Centerを拠点とするNIAID出資のHIVワクチン試験ネットワーク(HVTN)が実施します。

さらに2021年7月、Modernaは、4価のインフルエンザワクチン候補であるmRNA-1010の第1相・第2相臨床試験において、最初の被験者の投与が完了したことを発表しました。米国内の健康な成人約180人がこの試験に参加し、2021年9月上旬には完全に登録が完了しました。そのため、こうしたmRNAワクチン・治療薬の開発・複数の感染症に対する臨床試験の増加は、予測期間中に拡大すると予想されます。

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予測期間中、北米が市場で大きなシェアを占める見込み

予測期間中、北米がmRNAワクチン・治療薬市場を独占すると予想されます。この分野における研究開発(R&D)活動や投資の増加、新製品の発売、慢性疾患の増加などが、同地域における市場成長の主な要因となっています。例えば、米国がん協会が発表したCancer Facts &Figures 2022のデータによると、米国では2022年に190万人が新たにがんと診断され、60万9,360人ががんで死亡すると推定されています。したがって、慢性疾患の蔓延と高齢者人口の増加が相まって、同国では新たなmRNAワクチンの市場開拓の機会が増え、研究対象市場の成長を促進すると予想されます。

政府による様々な取り組みが、予測期間中の市場の成長をサポートすると予想されます。例えば、2022年2月、米国大統領のマラリア対策イニシアチブは、2020年に7億7,000万米ドルをマラリア対策に投資しました。また、カナダ政府は、予防接種パートナーシップ基金(IPF)を通じて、十分な情報に基づいたワクチン接種の選択を可能にすることで、ワクチン接種率が低い人々に手を差し伸べました。2020年と2021年、IPFは2年半にわたって4,550万米ドルの追加資金を受け、カナダ公衆衛生局はカナダ全土でワクチン接種の支援を続けることができます。これらのイニシアチブを通じて、カナダ政府はカナダ全土でワクチンの信頼性、摂取率、COVID-19ワクチンへのアクセスを高めるために取り組んでいます。

さらに、カナダ政府は2021年5月、mRNAなどの新技術を使用する複数のワクチンや治療薬の製造・充填・仕上げ能力を増強するため、Resilience Biotechnologies Inc. に最大1億9,916万米ドルを投資すると発表しました。そのため、これらの国々による医療・医薬品支出や政府活動の増加は、今後数年間でこの地域で増加すると予想されます。

米国では、新製品開発、承認、提携、買収などの戦略的活動がmRNA治療薬市場の成長を促進しています。例えば、2021年6月、米国マサチューセッツ州ケンブリッジに本拠を置くStrand Therapeutic社は、新たながん治療をプログラムするために5,200万米ドルを調達しました。また、clinicaltrials.govによると、米国では2022年にバイオ医薬品を含む約150件のmRNAワクチンの臨床試験が登録されました。このようなmRNAワクチンの臨床試験の増加が、研究対象市場の成長を促進すると予想されます。

mRNAワクチン・治療薬産業の概要

mRNAワクチン・治療薬市場は、世界的に複数の企業が存在するため、その性質上断片化されています。主要企業は、市場でのプレゼンスを拡大するため、提携、M&A、地理的拡大、戦略的提携など、さまざまな戦略を実施しています。この市場で調査対象となった主要企業には、AstraZeneca、Pfizer Inc.、Moderna、BioNTech、GlaxoSmithKline、Daiichi Sankyo、BioNTech SEなどがあります。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 新しいワクチンと治療薬に対する需要の急増
    • 慢性疾患・感染症の増加
    • 政府・市場プレイヤーによる研究開発投資の増加
  • 市場抑制要因
    • 厳しい法的要件と枠組み
    • mRNAベースのワクチン・治療薬の高価格化
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • ワクチンタイプ別
    • 自己増幅型mRNAベースワクチン
    • 従来の非増幅型mRNAベースワクチン
  • 用途別
    • がん
    • 感染症
    • 自己免疫疾患
    • その他
  • 治療タイプ別
    • モノクローナル抗体
    • 遺伝子治療
    • 細胞療法
    • その他の治療タイプ
  • エンドユーザー別
    • 研究所・組織
    • 病院・クリニック
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Pfizer Inc.
    • Moderna Inc.
    • BioNTech SE
    • Daiichi Sankyo
    • GlaxoSmithKline
    • Arcturus Therapeutics Inc.
    • CureVac
    • AIM Vaccine
    • Ethris GmbH
    • Sino Biopharmaceutical Limited(pHion Therapeutics Ltd)
    • AstraZeneca

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 90506
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The mRNA Vaccines and Therapeutics Market size is estimated at USD 54.70 billion in 2024, and is expected to reach USD 118.90 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.80% during the forecast period (2024-2029).

The increase in demand for the development of new vaccines to control the spread of COVID-19 has led to the growth of the market studied. The COVID-19 pandemic favorably impacted the growth of the global market due to the rising number of COVID-19 patients around the world and the significant external financing for the manufacturing of mRNA-based COVID-19 vaccines. Additionally, when new strains of the SARS-COVID-19 virus appeared in numerous nations throughout the world, demand for mRNA vaccines witnessed a sharp rise due to their potent protection against these strains. As a result, the usage of these mRNA-based products increased during the COVID-19 pandemic and resulted in the market's growth.

Furthermore, in November 2022, the World Bank approved operations to support vaccine rollout in 78 countries, amounting to USD 10.1 billion. The program has reached over 100 countries with emergency operations to prevent, detect, and respond to COVID-19 and strengthen systems for public health preparedness. Therefore, the COVID-19 pandemic had a profound impact on the mRNA vaccines and therapeutics market since the proportion of COVID-19-affected patients was high, and the demand for vaccine development increased during the pandemic. Currently, as the pandemic has subsided, the market is expected to expand in the coming years due to the increased development of mRNA vaccines and therapeutics for various infectious and chronic diseases.

Growth in research and development (R&D), collaborations, and strategic partnerships, along with growing demand for new vaccines and therapeutics and increasing chronic and infectious diseases, are expected to drive the growth of the market studied. For example, in January 2021, Ribometrix Inc. and Genentech (a member of the Roche Group) announced an exclusive worldwide license and collaboration agreement to discover, develop, and commercialize novel RNA-targeted small molecule therapeutics against multiple targets. As part of this collaboration, Genentech paid Ribometrix USD 25.0 million upfront and received exclusive rights to several pre-defined targets, including an exclusive global license to develop and commercialize the molecules. In addition, in February 2022, Eli Lilly and Company invested USD 700.0 million to build a facility at the Port of Boston to support its RNA-based research and development activities.

The rising prevalence of chronic diseases is another factor driving the growth of the market studied. According to the Centers for Disease Control and Prevention report in September 2021, seasonal influenza viruses are constantly mutating, due to which vaccines also need to be modified accordingly. This factor is driving the growth of the influenza vaccine, which is expected to boost the growth of the mRNA vaccine and therapeutics market. Additionally, according to the December 2022 update by the CDC Weekly US Influenza Surveillance Report, during the week of October 2022, 113,482 cases were reported for influenza in clinical laboratories. Out of which 112,488 cases were reported for influenza A and 994 cases for influenza B. Hence, a high prevalence of influenza cases is anticipated to boost the market's growth over the forecast period.

Therefore, with the increase in chronic and infectious diseases, coupled with the advancement of mRNA therapeutics, the market studied is anticipated to witness growth over the forecast period. However, the strict regulatory framework for the market authorization and approval for the mRNA vaccine can restrain the market's growth over the forecast period.

mRNA Vaccine and Therapeutics Market Trends

Infectious Disease Segment is Expected to Occupy a Significant Share in the mRNA Vaccines and Therapeutics Market over the Forecast Period

The infectious diseases segment is expected to witness significant growth during the forecast period. The increasing prevalence of Ebola, influenza, human immunodeficiency virus (HIV), and other viral infections, including COVID-19, act as major driving factors for this segment. Earlier in 2020, the outbreak of COVID-19 sparked demand for mRNA vaccines and therapeutics. Several major players are actively involved in the research and development of vaccines to combat the COVID-19 infection. COVID-19 has shown a significant positive impact on the infectious diseases segment of the market studied.

Additionally, the growing burden of infectious diseases is expected to propel the infectious diseases segment's growth over the forecast period. According to the Minority of HIV/AIDS Fund (MHAF) United States Department of Health and Human Services Statistics updated in June 2021, there were approximately 37.6 million people living with HIV worldwide in 2020, of whom 35.9 million were adults and 1.7 million were children (under the age of 15). The market is expanding as a result of the rising prevalence of HIV, and the resulting demand for vaccine development is expected to boost the growth of the market over the forecast period.

In addition, non-COVID-19 mRNA vaccines for HIV, influenza, and other viral infections are currently in development and clinical trials. For instance, in April 2022, the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), part of the National Institutes of Health (NIH), launched a Phase 1 clinical trial to evaluate three experimental messenger RNA (mRNA)-based HIV vaccines platform. The HVTN 302 study is sponsored by NIAID and conducted by the NIAID-funded HIV Vaccine Trials Network (HVTN) based at the Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle.

Additionally, in July 2021, Moderna announced that the first participants had been dosed in Phase 1 and 2 clinical trials of its quadrivalent influenza candidate, mRNA-1010. Approximately 180 healthy adults in the United States participated in the study and were fully enrolled in early September 2021. Therefore, these increasing mRNA vaccine and therapeutics developments and clinical trials for several infectious diseases are anticipated to grow over the forecast period.

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North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market in the Forecast Period

North America is expected to dominate the mRNA vaccines and therapeutics market during the forecast period. An increasing number of research and development (R&D) activities and investments in the sector, new product launches, and a rising number of chronic diseases are the major factors attributed to the market's growth in the region. For instance, according to the Cancer Facts & Figures 2022 data published by the American Cancer Society, an estimated 1.9 million new cancer cases were diagnosed and 609,360 cancer deaths in the United States in 2022. Hence, the prevalence of chronic diseases coupled with the increasing geriatric population in the country is anticipated to create more opportunities for the development of new mRNA vaccines in the country, driving the growth of the market studied.

Various initiatives taken by the government are expected to support the market's growth over the forecast period. For instance, in February 2022, the US President's Malaria Initiative invested USD 770 million in 2020 to fight against malaria. In addition, through the Immunization Partnership Fund (IPF), the Government of Canada reached populations with lower vaccine uptake by enabling informed vaccination choices. In 2020 and 2021, IPF received USD 45.5 million in additional funding over 2.5 years to allow the Public Health Agency of Canada to continue supporting vaccination efforts across Canada. Through these initiatives, the Government of Canada is working to increase vaccine confidence, uptake, and access to COVID-19 vaccines across Canada.

Additionally, in May 2021, the Government of Canada announced an investment of up to USD 199.16 million in Resilience Biotechnologies Inc. to increase its manufacturing and filling/finishing capacity for several vaccines and therapeutics that use new technologies such as mRNA. Therefore, health care and drug spending and increasing government activities by these countries are expected to increase in the region over the next few years.

Strategic activities such as new product development, approvals, collaborations, and acquisitions in the United States are driving the growth of the mRNA therapeutics market. For example, in June 2021, Cambridge, Massachusetts, United States-based Strand Therapeutics raised USD 52.0 million to program new cancer therapies. Additionally, as per clinicaltrials.gov, around 150 mRNA vaccine clinical trials were registered in the United States involving biopharmaceuticals in 2022. This increasing number of clinical trials for mRNA vaccines in the country is anticipated to drive the growth of the market studied.

mRNA Vaccine and Therapeutics Industry Overview

The market for mRNA vaccines and therapeutics is fragmented in nature due to the presence of several companies globally. Key players are implementing various strategies, including partnerships, mergers and acquisitions, geographic expansion, and strategic collaborations to expand their market presence. Some of the key companies dealing in the market studied are AstraZeneca, Pfizer Inc., Moderna, BioNTech, GlaxoSmithKline, Daiichi Sankyo, BioNTech SE, and among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Soaring Demand for New Vaccines and Therapeutics
    • 4.2.2 Rising Chronic and Infectious Diseases
    • 4.2.3 Increasing R&D Investments by the Government and Market Players
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Strict Legal Requirements and Frameworks
    • 4.3.2 High Price Associated with mRNA-based Vaccines and Therapeutics
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Million)

  • 5.1 By Vaccine Type
    • 5.1.1 Self-amplifying mRNA-based Vaccines
    • 5.1.2 Conventional Non-amplifying mRNA-based Vaccines
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Cancer
    • 5.2.2 Infectious Diseases
    • 5.2.3 Autoimmune Diseases
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 By Treatment Type
    • 5.3.1 Monoclonal Antibody
    • 5.3.2 Gene Therapy
    • 5.3.3 Cell Therapy
    • 5.3.4 Other Treatment Types
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Research Laboratories and Organizations
    • 5.4.2 Hospitals and Clinics
    • 5.4.3 Other End Users
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Pfizer Inc.
    • 6.1.2 Moderna Inc.
    • 6.1.3 BioNTech SE
    • 6.1.4 Daiichi Sankyo
    • 6.1.5 GlaxoSmithKline
    • 6.1.6 Arcturus Therapeutics Inc.
    • 6.1.7 CureVac
    • 6.1.8 AIM Vaccine
    • 6.1.9 Ethris GmbH
    • 6.1.10 Sino Biopharmaceutical Limited (pHion Therapeutics Ltd)
    • 6.1.11 AstraZeneca

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS