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市場調査レポート
商品コード
1138514

鉄道用複合材市場- 成長、動向、予測（2022年-2027年）

Rail Composites Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。
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鉄道用複合材市場- 成長、動向、予測（2022年-2027年）
出版日: 2022年10月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

鉄道用複合材市場は2021年に14億6,900万米ドルとなり、予測期間（2022-2027年）には5%を超えるCAGRで推移すると予測されています。

鉄道用複合材は世界市場で着実な成長を見せています。鉄道における複合材の使用は、鉄道を軽量化し、特別な特性を提供することで、全体的な性能を向上させるため、主要経済圏で広く受け入れられています。さらに、レールコンポジット市場はCOVID-19による需要減少の後、着実に回復しており、予測期間中にさらに成長すると予想されています。

主なハイライト

  • 中期的には、アジア太平洋地域、特に中国、インド、シンガポールにおける鉄道プロジェクトの増加、および世界の高速鉄道の需要が、調査対象市場の成長を促進する主な要因となっています。
  • ベトナム、インドネシア、タイなどの国々では鉄道インフラが不足しており、レールコンポジットのFST性能における樹脂の問題が調査対象市場の成長を阻害しています。
  • しかし、軽量鉄道の需要が増加していることから、予測期間中に市場機会を創出することが期待されています。

主な市場動向

外装用途が市場を席巻

  • 複合材料は、機関車産業の様々な用途で広く使用されています。列車の製造において大きな役割を担っています。鉄道では、軽量で耐久性のある車体部品の需要が高まっています。
  • 当初、複合材部品は鉄道台車の内部部品に限られていましたが、複合材の構造特性が大幅に改善され、重量も軽くなったことから、ここ数十年でメーカーは複合材を外部部品に使用するようになりました。
  • コンポジットが使用できる外装部品は、動翼、ルーフパネル、外装サイドパネル、サイドスカート、ドアなどです。
  • コンポジットは、高い強度対重量比、高い剛性対重量比、優れた耐腐食性、低い熱伝導性により、外装部品の製造に顕著に使用されています。
  • ポリエステルガラス繊維コンポジットは、当初は外装ノーズなどの部品に使われていました。しかし、近年では外装部品における炭素繊維のシェアが高まっています。
  • さらに、炭素繊維を使用した完全なレール台車の構築には、外装レール用途で大量の複合材料が必要です。
  • 世界の機関車産業は成長しています。米国、中国、ロシア、インドが世界の機関車産業の上位を占めています。
  • 米国では、いくつかの鉄道プロジェクトが建設中です。その中には、全長270kmで2023年に完成予定のラスベガス～ビクタービル高速鉄道や、全長370kmで2026年に完成予定のテキサス・セントラル鉄道プロジェクトなどがあります。
  • 投資の増加と新しい鉄道路線の建設は、列車の需要を高めると予想され、さらに今後、鉄道用複合材料の需要を増加させることが期待されます。
  • したがって、前述の側面から、外装用途のセグメントが市場を独占すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占

  • アジア太平洋地域では、中国、インド、日本などの国々で人口の増加や都市化が進んでおり、より良い接続性と列車本数の増加に対する需要が高まっています。
  • これらの国の政府は、機関車産業に投資しており、調査した市場の需要をさらに押し上げています。
  • 中国政府は最近、鉄道に投資しています。同国で進行中の鉄道プロジェクトには、ラゴス～イバダン間鉄道（156km）、銀渓高速鉄道（618km）、上海～杭州間鉄道（794km）などがあります。
  • さらに、インド鉄道は、2022-23年度連邦予算において、今年度の予算見込みを27.5%上回る1.40 lakh croreが割り当てられています。
  • 2022年2月、インド鉄道は今後3会計年度で9万台の貨車を調達すると発表し、そのための入札の発行手続きを3月から開始する予定です。このプロジェクトの推定コストは約31,000カロールインドルピーです。
  • インドでは、いくつかのメトロ・プロジェクトが進行中です。その中には、チェンナイメトロの第2期工事、デリーメトロの第4期工事、コルカタの東西線メトロなどがあります。これらのプロジェクトは、2025年初頭までに稼働する予定です。
  • また、日本やASEAN諸国も調査対象市場の成長に貢献しています。
  • したがって、前述の側面から、アジア太平洋地域が市場を独占すると予想されます。

競合情勢

世界の鉄道用複合材市場は断片的な性質を持っており、多くのプレーヤーが重要でないシェアを占めています。主要企業（順不同）は、Solvay、Toray Industries Inc.、LANXESS、Hexcel Corporation、およびTEIJIN LIMITEDです。

その他の特典。

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 促進要因
    • アジア太平洋地域における鉄道プロジェクトの増加
    • 高速鉄道の急速な需要拡大
  • 抑制要因
    • ベトナム、インドネシア、タイにおける鉄道インフラの不足
    • 鉄道用途の複合材料に対する規制
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターズファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場のセグメンテーション

  • 樹脂の種類
    • エポキシ
    • ポリエステル
    • フェノール
    • ビニルエステル
    • その他樹脂の種類
  • 繊維の種類
    • ガラス繊維
    • 炭素繊維
    • その他繊維の種類
  • 用途
    • 外装
    • インテリア
  • 地域別
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州地域
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、共同研究、契約書
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • リーディングプレーヤーが採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • Avient Corporation
    • BASF SE
    • Celanese Corporation
    • Exel Composites
    • Gurit
    • Hexcel Corporation
    • Kineco Limited
    • LANXESS
    • Mitsubishi Chemical Advanced Materials
    • Reliance Industries Limited
    • Solvay
    • TEIJIN LIMITED
    • Toray Industries Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

  • 鉄道車両軽量化の需要拡大
目次
Product Code: 69213

The rail composites market was valued at USD 1,469 million in 2021 and is projected to register a CAGR of over 5% during the forecast period (2022-2027).

The rail composites have shown steady growth in the global market. The usage of composite in railways is widely accepted in major economies as it makes the railways lighter and provides special characteristics, thus improving overall performance. Furthermore, the rail composite market recovered steadily after the decrease in demand due to covid-19 and is further expected to grow during the forecast period.

Key Highlights

  • Over the medium term, the major factors driving the growth of the market studied are the increasing number of railway projects in the Asia-Pacific region, especially in China, India, and Singapore, and the global demand for high-speed rail.
  • The lack of railway infrastructure in countries such as Vietnam, Indonesia, and Thailand and the resin issues in the FST performance of rail composites are hindering the growth of the market studied.
  • However, the increasing demand for lightweight rail rolling is expected to create opportunities for the market studied over the forecast period.

Key Market Trends

Exterior Application to Dominate the Market

  • Composites are widely used in various applications in the locomotive industry. It plays a major role in the manufacturing of trains. The demand for lightweight and durable body parts in railways is increasing.
  • While composite components were initially limited to the interior parts of the railway bogies, the heavy improvements in the structural properties of the composites and their low weight have prompted manufacturers to use composites for external components in recent decades.
  • The exterior structural components where composites can be used are kinematic hatches, roof panels, exterior side panels, side skirts, and doors.
  • Composites are prominently used in the manufacturing of exterior parts due to their high strength-to-weight ratio, high stiffness-to-weight ratio, excellent corrosion resistance, and low thermal conductivity.
  • Polyester glass fiber composites were initially used for components like exterior noses. However, in recent years, the share of carbon fiber in exterior components has been growing.
  • Additionally, the building of a complete rail bogie using carbon fiber requires a large quantity of composite materials in exterior rail applications.
  • The global locomotive industry is growing. The United States, China, Russia, and India have the top locomotive industries in the world.
  • Several railways projects have been under construction in the United States. Some of them include the Las Vegas to Victorville high-speed line, which has a length of 270 km and will be completed by 2023, and the Texas Central Railway project, which has a length of 370 km and will be completed by 2026.
  • The increasing investments and the construction of new railway routes are expected to boost the demand for the trains, which further is expected to increase the demand for rail composites in coming years.
  • Thus, based on the aforementioned aspects, the exterior application segment is expected to dominate the market.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • In the Asia-Pacific region, the growing population and the increasing urbanization in countries such as China, India, and Japan, are boosting the demand for better connectivity and an increase in the number of trains.
  • The governments of these countries have been investing in the locomotive industry, further driving the demand for the market studied.
  • The Chinese government has been investing in railways in recent times. Some of the ongoing railway projects in the country include the Lagos to Ibadan railway (156 km), the Yinxi High-Speed railway (618 km), and the Shanghai to Hangzhou railway (794 km).
  • Furthermore, the Indian Railways has been allotted INR 1.40 lakh crore in the Union Budget 2022-23, which is 27.5 percent higher than the Budget estimates for this fiscal year.
  • In February 2022, the Indian railways announced that it will procure 90,000 wagons in the next three financial years, for which the process of issuing tenders will start from March. The estimated cost of this project is about INR 31,000 crore.
  • In India, several metro projects are underway. Some of them include Phase 2 of the Chennai Metro, Phase 4 of the Delhi Metro, and the East-West Metro in Kolkata. These projects are expected to be operational by the beginning of 2025.
  • Japan and the ASEAN countries have also been contributing to the growth of the market studied.
  • Hence, based on the aforementioned aspects, the Asia-Pacific region is expected to dominate the market.

Competitive Landscape

The global rail composites market is fragmented in nature, with many players having insignificant shares in the market. The major companies (not in any particular order) are Solvay, Toray Industries Inc., LANXESS, Hexcel Corporation, and TEIJIN LIMITED.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Railway Projects in the Asia-Pacific Region
    • 4.1.2 Rapidly Increasing Demand for High-speed Rail
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Lack of Railway Infrastructure in Vietnam, Indonesia, and Thailand
    • 4.2.2 Restrictions on Composite Materials for Railway Application
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porters Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Resin Type
    • 5.1.1 Epoxy
    • 5.1.2 Polyester
    • 5.1.3 Phenolic
    • 5.1.4 Vinyl Ester
    • 5.1.5 Other Resin Types
  • 5.2 Fiber Type
    • 5.2.1 Glass Fiber
    • 5.2.2 Carbon Fiber
    • 5.2.3 Other Fiber Types
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Exterior
    • 5.3.2 Interior
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) ** /Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Avient Corporation
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Celanese Corporation
    • 6.4.4 Exel Composites
    • 6.4.5 Gurit
    • 6.4.6 Hexcel Corporation
    • 6.4.7 Kineco Limited
    • 6.4.8 LANXESS
    • 6.4.9 Mitsubishi Chemical Advanced Materials
    • 6.4.10 Reliance Industries Limited
    • 6.4.11 Solvay
    • 6.4.12 TEIJIN LIMITED
    • 6.4.13 Toray Industries Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Demand for Lightweight Rail Rolling