トンネル自動化市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

トンネル自動化市場は、予測期間中（2022年～2027年）に約8.7%のCAGRで成長すると予測されています。

政府の厳しい規制、セキュリティ強化の強いニーズにつながる交通事故発生の増加、トンネル自動化技術へのクラウドとIoTの統合の拡大などが、トンネル自動化の導入を促進しています。

主なハイライト

• トンネルにおける自動化技術の導入は、車両によるトンネル事故の発生率の増加によって促されています。長年にわたり、トンネル火災事故の年間平均発生件数は増加しており、事故の大部分は夏と冬の季節に発生し、秋には最も少なくなっています。
• トンネルの自動化システムは、IoT（モノのインターネット）、クラウドコンピューティング、データ分析などの高度な技術で接続されており、消費者は人間の管理に対して大きな優位性を持つようになっています。
• これらの技術の使用により、データは通信システムとサーモスタット、センサー、照明システムなどの他のデバイス間で共有され、転送される可能性があります。これらのユニットから収集されたデータは分析され、トンネルの自動化システムを管理し、その効率を向上させるために使用されます。
• しかし、トンネルの自動化システムの導入には、高い初期費用がかかります。さらに、これらのシステムのメンテナンスに関連するコストは、全体的なコスト圧力を高め、それによって市場の成長が制限される可能性があります。
• COVID-19の大流行により、建築と自動車部門は停止しました。建設作業の減少によりトンネルプロジェクトは後退しましたが、自動車販売の減少や交通量の減少により、事故は減少しました。その結果、トンネル自動化業界は、関連システムの不足と人員のかなりの部分が地元に移転したことにより、後退を余儀なくされました。

主な市場動向

高速道路と車道が大きなシェアを占める

• 高速道路や車道のトンネルは、政府の圧力により決められた時間内に建設を完了させる必要があり、電力、水、空気の流れの供給に関する厳しい安全基準を満たす必要があります。現代の道路安全管理は、トンネルの安全性にも重点を置いています。さらに、車道や高速道路に建設されるトンネルの安全対策には、防火、換気、交通誘導、通信、照明の統合が必要です。
• 長期的に事故を回避するためにトンネルの安全対策に対する需要が高まっているため、政府や建設会社はトンネルの自動化システムを導入しています。自動化システムの需要は、交通安全の監督と監視の必要性が高まっていることが、さらに大きな要因となっています。
• 予測期間中、トンネル自動化システムで使用されるセンサーは、道路や高速道路に建設されるトンネル内の照明、換気、電力供給、火災検知、ポンプの円滑な監視と制御を促進するためにIoTシステムと統合されると予測されます。調査対象市場における技術の進歩は、道路作業員を大いに助け、作業負荷を軽減し、道路に建設されたトンネルの安全対策を最適化することが期待されます。
• 地域別では、トンネル建設の増加に伴い、トンネル自動化コンポーネントの需要が高まっています。特に、新興国では、非常に彼らの道路インフラストラクチャのポートフォリオを進めることに焦点を当てているトンネル建設に多額の投資を行うことが確認されることがあります。
• 先進経済諸国では、既存のプロジェクトを拡張し、道路や高速道路間の接続のより良いコミュニケーションを促進するために、トンネル建設プロジェクトに投資が流れています。米国では、ハンプトン・ローズ橋-トンネル拡張プロジェクトが良い例です。このプロジェクトは38億米ドルで、2025年11月までに完成する予定です。このプロジェクトは、ノーフォークとハンプトンにあるI-64コリドーの約10マイルに沿って、現在の4車線区間を拡大し、港を横断する新しいツイントンネルを建設することを目的としています。

欧州市場が大きく成長

• 英国、ドイツ、イタリアなど、欧州の多くの国々でトンネル建設が盛んなことが、この地域の市場成長の要因となっています。いくつかの重要なトンネルプロジェクトは、開発段階またはパイプラインにあります。
• 例えば、2021年11月には、ドイツとデンマークを結ぶ海底トンネルのドイツ側で建設工事が開始されました。バルト海の下にある70億ユーロのプロジェクトは、2029年までに完成する予定です。世界最長の道路・鉄道トンネルのひとつになると期待されています。
• さらに2022年4月、ウェブイールドとそのスイス子会社CSC Costruzioniは、トリノ-リヨン間の地下トンネル掘削に携わる作業員の安全性を高めるため、前衛的な技術に基づくロボット「AXEL（自律探査型電化車両）」の試験走行に成功しました。この革新的な遠隔操作ロボットは、潜在的なリスクが未知であるトンネルの大気状態を検査することが可能です。また、鉄道建設予定地のトンネル探査にロボットを使用した例は、イタリアで初めてとなります。
• 道路トンネルは、高速道路をはじめとする道路交通の中でも、車両が高速で走行するため、事故が起こりやすいゾーンです。車両の促進要因が障害物を認識し、速度を落とさずにトンネル内を移動できるよう、トンネル内の照明条件を十分に確保することが、スムーズな交通の流れを確保するために非常に重要です。そのため、この地域ではトンネル照明システムに対する大きな需要があります。
• 例えば、シグナイフは設置業者のブラビダと共同で、ストックホルムの渋滞緩和を目的とした21kmの高速道路バイパスを照明するプロジェクトに取り組んでいます。この道路の総距離のうち、18km以上がトンネルになっており、同社が提供する特別設計のトンネル照明器具で照らされる予定です。

競合情勢

トンネル自動化市場の競争は緩やかで、有力なプレーヤーが存在します。これらのプレーヤーは、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。また、市場の割合を向上させ、収益性を高めるために戦略的な協力行動を活用しています。

• 2021年10月- シグニファイ社は、Ahmed Hamdy 2トンネルにLED照明を設置したと発表しました。スエズ運河の下を通る全長4,250mのトンネルの両方向に、すべての照明ユニットと制御装置を設置し、供給、監視、運用、プログラミング、立ち上げの全サービスを提供しました。
• 2021年7月シーメンス・インテリジェント・トラフィック・システムズ（ITS）が新ブランド「Yunex Traffic」を立ち上げ、シーメンス・モビリティの新会社として事業を開始。適応型交通制御・管理、高速道路、トンネルの自動化のほか、V2Xや道路利用者課金（トーリング）のスマートソリューションの分野で、引き続きソリューションを提供していく予定です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19の発生が業界に与える影響

第5章 市場の力学

• 市場促進要因
  • トンネル自動化ソリューションの採用を促進する政府規制
  • トンネル自動化ソリューションとIoTおよびクラウドの統合の拡大
• 市場の課題
  • トンネル自動化ソリューションの高い導入コスト

第6章 市場セグメンテーション

• 提供製品別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• コンポーネント別
  • 照明・電源
  • 信号処理
  • 空調
  • その他
• トンネルの種類別
  • 鉄道
  • 高速道路・車道
• 地域別一覧
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Siemens AG​
  • Johnson Controls Inc.​
  • ABB Limited​
  • SICK AG​
  • Signify Holding BV​
  • Agidens International NV​
  • SICE​
  • Indra Sistemas SA​
  • Advantech Co., Ltd.​
  • CODEL International Ltd​

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The Tunnel Automation Market is expected to grow at a CAGR of around 8.7% during the forecast period (2022 - 2027). Strict government regulations, increased occurrences of traffic accidents leading to a strong need for enhanced security, and expanding integration of cloud and IoT into tunnel automation technologies are all driving tunnel automation adoption.

Key Highlights

• The introduction of automated technology in tunnels has been prompted by an increase in the incidence of vehicle tunnel accidents. Over the years, the average annual occurrence of tunnel fire accidents has grown, with the bulk of incidents happening in the summer and winter seasons and the least in the autumn.
• Tunnel automation systems are being connected with sophisticated technologies, including the internet of things (IoT), cloud computing, and data analytics, giving consumers a significant advantage over human management.
• With the use of these technologies, data may be shared and transported between communication systems and other devices like thermostats, sensors, and lighting systems. The data collected from these units are analyzed and used to manage the automation systems in the tunnels to improve their efficiency.
• However, the installation of tunnel automation systems involves high upfront costs. Additionally, the costs associated with the maintenance of these systems can increase the overall cost pressure, thereby restricting market growth.
• The building and automotive sectors came to a halt as a result of the COVID-19 pandemic. While reduced construction operations pushed tunnel projects back, fewer accidents occurred as a result of lower automobile sales and light traffic. As a result, the tunnel automation industry suffered a setback, exacerbated by a shortage of associated systems and the relocation of a substantial portion of the personnel to their hometowns.

Key Market Trends

Highways and Roadways to Hold a Significant Share

• Tunnels in highways and roadways are required to be built within a stipulated amount of time due to government pressure to complete construction within set goals and need to meet strict safety standards in terms of power, water, and airflow supply. Modern road safety management is also focused on safety in tunnels. Furthermore, the safety measures of tunnels built on roadways or highways need the integration of fire protection, ventilation, traffic guidance, communications, and lighting.
• Owing to the heightened demand for safety measures in tunnels to avoid accidents in the long run, governments and construction bodies are integrating tunnel automation systems. The demand for automation systems is further driven by the increasing necessity of the supervision and monitoring of traffic safety.
• Over the forecast period, the sensors used in tunnel automation systems are anticipated to be integrated with IoT systems to facilitate smooth monitoring and controlling of lighting, ventilation, power supply, fire detection, and pumps in the tunnel that are built on roadways and highways. Technological advancements in the studied market are expected to help road workers immensely, reducing workload and optimizing the safety measures in the tunnels built in roadways. ​
• Across geographies, the market is witnessing demand for tunnel automated components owing to the increase in tunnel constructions. Especially in emerging economies that are highly focused on advancing their road infrastructural portfolio can be identified to invest heavily in tunnel construction.
• In developed economies, investments are flowing into tunnel construction projects to expand existing projects and facilitate better communication of roadways and connections between highways. The Hampton Roads Bridge-Tunnel Expansion Project makes for a good example in the United States. The project slated at USD 3.8 billion is anticipated to be completed by November 2025. The project is aimed at widening the current four-lane segments along nearly ten miles of the I-64 corridor in Norfolk and Hampton, with new twin tunnels across the harbor.

Europe Market to Grow Significantly

• The rise in tunnel construction in many European countries, such as the United Kingdom, Germany, and Italy, among others, can be ascribed to the market's growth in this region. Several significant tunnel projects are either in the development stage or in the pipeline.
• For instance, in November 2021, construction work started on the German side of an underwater tunnel connecting Germany and Denmark. The EUR 7 billion projects under the Baltic Sea are set to be completed by 2029. It is expected to be one of the world's longest road and rail tunnels.
• Further, in April 2022, Webuild and its Swiss subsidiary CSC Costruzioni successfully completed the test run of a robot called AXEL (Autonomous Exploration Electrified Vehicle), a prototype based on avantgarde technology to improve the safety of workers involved in the excavation of the Turin-Lyon base tunnel. The innovative, remote-controlled robot is able to inspect the atmospheric conditions of a tunnel where potential risks are unknown. It also marks the first example in Italy of the use of robotics to explore a tunnel at the site of a planned railway.
• Roadway tunnels are among the most accident-prone zones when it comes to road transport, especially highways, as the vehicles travel at high speed. It is crucial to maintain sufficient lighting conditions inside the tunnel to ensure a smooth flow of traffic as vehicle drivers can identify obstacles and navigate through the tunnel without reducing speed. As such, there is a significant demand for tunnel lighting systems in the region.
• For instance, Signify is working with installer Bravida to illuminate a 21-km expressway bypass designed to relieve traffic congestion in Stockholm. Of the road's' total distance, more than 18 kilometers will be in a tunnel, which will be illuminated by the specially designed tunnel luminaires provided by the company.

Competitive Landscape

The Tunnel Automation Market is moderately competitive and consists of some influential players. These players are concentrating on expanding their customer base across foreign countries. They are also leveraging strategic collaborative actions to improve their market percentage and enhance their profitability.

• October 2021 - Signify announced the installation of LED lighting in the Ahmed Hamdy 2 Tunnel. The company installed all lighting units and control devices, along with a full range of supply, monitoring, operation, programming, and start-up services in both directions of the 4,250-meter-long tunnel, which runs underneath the Suez Canal.
• July 2021 - Siemens Intelligent Traffic Systems (ITS) launched its new brand Yunex Traffic and started operating as a new company of Siemens Mobility. The company will continue to provide solutions in the field of adaptive traffic control and management, highway, and tunnel automation as well as smart solutions for V2X and road user charging (tolling).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study​

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry​
• 4.3 Impact of COVID-19 Outbreak on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Government Regulations Favoring Adoption of Tunnel Automation Solutions​
  • 5.1.2 Growing Integration of IoT and Cloud With Tunnel Automation Solutions​
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 High Deployment Costs of Tunnel Automation Solutions​

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Offering​
  • 6.1.1 Hardware​
  • 6.1.2 Software​
  • 6.1.3 Services​
• 6.2 By Component​
  • 6.2.1 Lighting and Power Supply​
  • 6.2.2 Signalization​
  • 6.2.3 HVAC​
  • 6.2.4 Other Components​
• 6.3 By Tunnel Type​
  • 6.3.1 Railways​
  • 6.3.2 Highways and Roadways​
• 6.4 By Geography​
  • 6.4.1 North America​
  • 6.4.2 Europe​
  • 6.4.3 Asia Pacific​
  • 6.4.4 Latin America​
  • 6.4.5 Middle East and Africa​

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Siemens AG​
  • 7.1.2 Johnson Controls Inc.​
  • 7.1.3 ABB Limited​
  • 7.1.4 SICK AG​
  • 7.1.5 Signify Holding BV​
  • 7.1.6 Agidens International NV​
  • 7.1.7 SICE​
  • 7.1.8 Indra Sistemas SA​
  • 7.1.9 Advantech Co., Ltd.​
  • 7.1.10 CODEL International Ltd​

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET