自動車用ステアリングセンサー市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

自動車用ステアリングセンサー市場は、現在93億8,945万米ドルとなり、今後5年の間に132億2630万米ドルに達すると予想され、予測期間中に5.87%のCAGRで推移する見通しです。

COVID-19は、自動車用ステアリングセンサー市場を含む、自動車産業のほぼすべてのセグメントを痛めました。また、ロックダウンや生産停止により、自動車用ステアリングセンサーの需要は急落しました。しかし、2021年に自動車産業は生産面で大きな成長を遂げたため、予測期間中にステアリングセンサーの需要が増加する可能性が高いです。状況が正常に戻ったことで、大型商用車セグメントが伸びており、これが予測期間中の自動車用ステアリングセンサー市場の成長を後押しすると思われます。

自動車業界では最近、電動化や自律走行などの技術開発に注目が集まっており、ステアリングセンサーの需要が高まっています。同時に、自動車にポジションセンサーを組み込むことを好むメーカーの姿勢も、市場の継続的な成長を示唆しています。自動運転システムを搭載した自律走行車（特にレベル4、レベル5車）は、一般的に膨大なデータを処理してステアリングシステムにフィードバックし、交通標識に応じた円滑な走行、障害物の排除、旋回操作を行っています。このため、これらのタイプの車両にはより多くのセンサーを組み込む必要があり、このセグメントの市場を牽引すると予想されます。

新しい安全システムや技術に対する消費者のニーズは高まっています。自動車メーカーは、乗客の安全に対する懸念の高まりから、運転支援システム、特にステアリング支援システムを車に装備するよう促しています。このような要因が、ステアリングセンサーの需要を促進しています。

さらに、政府による厳しい燃費基準の採用や国際的な安全対策も、高度なステアリングシステムの拡大・発展を促す主要な要因として考えられています。電動パワーステアリング（EPS）システムに複数のステアリングセンサーが存在することで、促進要因にさらなる安全性を提供します。

これらの要因により、自動車用ステアリングセンサー市場は予測期間中に大きく成長することが予想されます。

主な市場動向

トルクセンサが最も高い需要を記録

トルクセンサーは、促進要因によって加えられたステアリングのトルクを測定します。自動車の電子制御ユニットはトルクセンサからの入力を受け、モーターやポンプがステアリングコラムに必要なトルクを戻したり、アシストしたりします。

トルクセンサは、自動車の電子式および油圧式のパワーステアリングに利用されています。現在、すべての自動車には、油圧式パワーステアリングまたは電子式パワーステアリングが搭載されています。その結果、パワーステアリングシステムの世界の需要の増加により、トルクおよび角度センサー市場は予測期間中に繁栄することが期待されます。

技術の進歩に伴い、自動車業界ではセンサー製品のアップグレードや改良が常に行われています。この市場に対応するため、多くのOEMやその他の企業が研究開発に投資しています。例えば、以下のようなものです。

• 2022年5月、Nexteer AutomotiveとContinental AGは共同で、電動パワーステアリングとステアバイワイヤシステムのすべてのバリエーションとすべての運転自動化（レベル1～5）においてバックアップ安全層を提供する2つの新しいソフトウェア機能を拡張しました。
• 2021年10月、Nexteer Automotiveは、幅広いOEMのニーズを満たすために設計された電動パワーステアリング（EPS）ポートフォリオに、新しいモジュール式コラムアシストEPSシステム（mCEPS）を追加することを発表しました。Nexteerの高性能トルクおよび回転角センサーは、カスタム開発され、優れたNVH（ノイズ、振動、ハーシュネス）性能と滑らかで正確なステアリングフィールを実現し、促進要因が道路とのつながりをより感じることができるようにします。
• 2021年7月、UDトラックス株式会社は、ステアリングの精度と促進要因の快適性を飛躍的に高める画期的な技術「UDアクティブステアリング」を、日本では大型車のフラッグシップモデル「クオン」に設定することを発表しました。UDアクティブステアでは、油圧式ステアリングギアの上部に電気モーターを搭載し、必要な時に追加でトルクを与えることができます。電気モーターに搭載された電子制御ユニット（ECU）は、2,000秒ごとにトラック全周のセンサーから入力を受け、走行環境や促進要因の行動を監視しています。

このようなトルクセンサーの改良型センサー製品は、予測期間中、自動車メーカーによる採用が増加すると予想されます。

アジア太平洋地域が大きなシェアを占める

インド、日本、中国が自動車部品の製造拠点となり、米国やドイツなどに部品を供給していることから、アジア太平洋地域がこれらのシステムの製造における主要市場となることが予想されます。

アジア太平洋地域の自動車産業は、中産階級の一人当たりの所得が増加していることと、OEMメーカーにとってコスト面でのメリットがあることから、ここ数年、非常に活発な動きを見せています。この地域は、コンパクトで費用対効果の高い自動車を生産することで知られており、中国やインドなど、世界で最も急速に経済が発展している国々で構成されています。

アジア太平洋地域の自動車用ステアリングセンサー市場では、中国が圧倒的なシェアを占めています。中国は、アジア太平洋地域の重要な自動車市場です。さらに、同国はアジア太平洋地域の自動車用センサー業界を支配しています。これは、自動車の安全対策が受け入れられるようになったことに加え、ESCや先進運転支援システム（ADAS）など、安全のための先進技術が台頭してきたことに起因しています。2022年4月、中国でCOVIDの発生頻度が高まったことで、市場関係者に課題が生じ、中国経済にもマイナスの圧力がかかっています。この間、自動車産業とサプライチェーンは究極の難局に追い込まれました。さらに、一部の大手自動車メーカーは生産を停止し、膨大な物流上の課題に直面し、配送能力の崩壊を招きました。

インドの自動車用ステアリングセンサー市場の成長に影響を与える主な要因としては、消費者の可処分所得の増加による国全体での自動車需要の増加、燃費の良い自動車に対する需要の増加などが挙げられます。また、予測期間中に市場に大きな影響を与えると思われるその他の要因としては、運転しやすさや俊敏性に対する顧客の要望の増加、パワーステアリング・システムの高コスト化、ドライブ・バイ・ワイヤ技術などが挙げられます。

ステアリングセンサーの供給と販売に携わる企業は、他の潜在的な市場でも広く展開することを期待しています。いくつかのOEMは、自動車メーカーと協力して商品の改良に取り組んでいます。また、技術の進歩に伴い、センサーのアイテムは継続的にアップグレードされています。例えば、次のようなものです。

• 2022年1月、インド市場における事業統合の一環として、ゼット・エフ社はレーン・グループとの合弁会社であるレーンTRWステアリング・システムズの株式の過半数を取得しました。この新合弁会社は、ZF Rane Automotive Indiaの名称で運営され、商用車用のステアリングシステムを生産する予定です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（金額別市場規模：百万米ドル）

• センサータイプ
  • 健康監視システム
  • トルクセンサー
  • インテリジェントマルチファンクションセンサーシステム
  • ポジションセンサー/アングルセンサー
  • その他のセンサータイプ
• 車種別
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 大型商用車
• 技術情報
  • 接触方式
  • 磁気
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他北米地域
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • ロシア
    • その他の欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米地域
  • 中東・アフリカ地域
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • その他中東地域

第6章 競合情勢

• ベンダーの市場シェア
• 企業プロファイル
  • Robert Bosch GmbH
  • DENSO Corporation
  • HELLA GmbH & Co. KgaA
  • Methode Electronics Inc.
  • Continental AG
  • Honeywell Inc.
  • Infineon Technology
  • NXP Semiconductors N.V.
  • Sensata Technologies
  • Hitachi Metals

第7章 市場機会と今後の動向

The automotive steering sensors market is currently valued at USD 9,389.45 million. It is expected to reach USD 13,226.3 million in the next five years, registering a CAGR of 5.87% during the forecast period.

COVID-19 hurt almost all segments of the automotive industry, including the automotive steering sensors market. In addition, due to lockdowns and halts in production, the demand for automotive steering sensors plummeted. However, the automotive industry witnessed significant growth in terms of production in 2021, which is likely to increase the demand for steering sensors over the forecast period. With the situation returning to normalcy, the heavy commercial vehicle segment is growing, which will likely help the automotive steering sensor market grow during the forecast period.

The automotive industry's recent shift in attention to technical developments such as electrification and autonomous driving has raised the demand for steering sensors. At the same time, the manufacturers' preference for integrating position sensors into vehicles suggests that the market will continue to grow. Autonomous vehicles (especially level 4 and level 5 vehicles) that feature self-driving systems generally process huge amounts of data to give feedback to the steering system and drive smoothly, clear obstacles, and perform turning maneuvers according to traffic signs. Due to this, it is expected that a larger number of sensors need to be incorporated into these types of vehicles, which is expected to drive the market for this segment.

There is growing consumer demand for new safety systems and technologies. Automotive manufacturers have been prompted to equip their vehicles with driver assistance systems, particularly steering assistance systems, as passenger safety concerns have grown. Such factors are driving the demand for steering sensors.

Furthermore, the adoption of stringent fuel efficiency standards by the government and international safety measures are seen as major drivers for the expansion and development of advanced steering systems. The presence of multiple steering sensors in electric power steering (EPS) systems provides the driver with extra safety benefits.

Owing to the aforementioned factors, the automotive steering sensor market is expected to grow significantly during the forecast period.

Key Market Trends

Torque Sensors Experience the Highest Demand

Torque sensors measure the steering torque applied by the driver. The vehicle's electronic control units receive the input from the torque sensor and the motor, or the pump applies the required torque back or assistance on the steering column.

The torque sensor is utilized in automobiles' electronic and hydraulic power steering systems. Nowadays, all cars come with either hydraulic power steering or electronic power steering. As a result, the torque and angle sensor market is expected to flourish in the forecast period due to an increase in global demand for power steering systems.

With growing advancements in technology, sensor products have also been consistently upgraded and improved in the automotive industry. To cater to the market, many OEMs and others are investing in research and development. For instance,

• In May 2022, Nexteer Automotive and Continental AG jointly expanded their two new software functions that provide backup safety layers for all variants of Electric Power Steering and Steer-by-Wire systems and across all driving automation (levels 1 - 5).
• In October 2021, Nexteer Automotive announced the addition of its new modular column-assist EPS system (mCEPS) to its electric power steering (EPS) portfolio, which is designed to fulfill the needs of a wide range of OEMs. Nexteer's high-performance torque and rotation angle sensors are custom-developed to deliver superior noise, vibration, and harshness (NVH) performance and a smooth and precise steering feel, allowing drivers to feel more connected to the road.
• In July 2021, UD Trucks Corp. announced that UD Active Steering, a groundbreaking technology that dramatically enhances steering precision and driver comfort, will be offered in Japan on heavy-duty flagship Quon models. An electric motor is installed above the hydraulic steering gear in UD Active Steering to give additional torque when needed. The electronic control unit (ECU) on the electric motor gets input from sensors all over the truck every 2,000 seconds, monitoring the driving environment and the driver's actions.

Such improved sensor products for torque sensors are expected to witness increasing adoption by automakers during the forecast period.

Asia-Pacific Holds a Significant Share

The Asia-Pacific region is expected to become the major market for the manufacture of these systems, with India, Japan, and China moving toward becoming manufacturing hubs for automotive components and sourcing the same to countries such as United States and Germany.

The automotive industry in Asia-Pacific has been very dynamic over the past few years, owing to the increasing per capita income of the middle-class population and cost advantages for original equipment manufacturers (OEMs). The region is known for producing compact and cost-effective cars and comprises some of the fastest-developing economies of the world, including China and India.

China is dominating the Asia-Pacific automotive steering sensors market in the Asia-Pacific region. China is a significant vehicle market in the Asia-Pacific region. Furthermore, the country dominates the Asia-Pacific automotive sensors industry. This is due to increased acceptance of car safety measures as well as a rise in advanced technology for safety such as ESC, Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), etc. In April 2022, the increased frequency of COVID incidences in China created challenges for market players and put negative pressure on the Chinese economy. During this time, the automobile industry and supply chain were pushed to the ultimate challenge. Furthermore, some of the major automakers shut down production and faced enormous logistical challenges, resulting in a collapse in delivery capacity.

The main factors influencing the growth of the Indian automotive steering sensors market include an increase in demand for motor vehicles across the country due to an increase in consumer disposable income and an increase in demand for fuel-efficient automobiles. Other factors that are expected to have a significant influence on the market over the forecast period include an increase in customer desire for easy driving and agility, the high cost of power steering systems, and drive-by-wire technology.

Companies involved in the supply and distribution of steering sensors are looking forward to widespread expansion in other potential markets. Several OEMs are collaborating with automakers to improve their goods. Sensor items have also been continually upgraded as technology has advanced. For instance,

• In January 2022, as a part of the consolidation of its operations in the Indian market, ZF acquired a majority stake in the Rane TRW Steering Systems joint venture with the Rane Group. The new joint venture will operate under the name of ZF Rane Automotive India and produce steering systems for commercial vehicles.

Competitive Landscape

The automotive steering sensors market is dominated by several players, such as Robert Bosch GmbH, Continental AG, DENSO Corporation, HELLA GmbH & Co. KgaA, and NXP Semiconductor. The automotive steering sensors market in the region has undergone a lot of mergers and acquisitions, making the top-five players significant contributors to the steering sensors market.

• In January 2022, Bosch and the Volkswagen Group subsidiary Cariad are collaborating to achieve this objective and have agreed to form an extensive partnership. The companies want to make partially and highly automated driving suitable for volume production and thus available to the broad mass of consumers. For the vehicles sold under the Volkswagen Group brands, the alliance aims to make functions available that will allow drivers to temporarily take their hands off the steering wheel.
• In August 2021, Faurecia, a global automotive supplier headquartered in Auburn Hills, North America, and Hella KGaA Hueck & Co, a German-based company with a similar focus on automotive engineering innovation, came together under a strategic merger to become the seventh-largest automotive supplier across the world. This combination builds on Hella's energy management, sensors, and actuators and Faurecia's portfolio of hydrogen system solutions and hybrid systems.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
• 4.2 Market Restraints
• 4.3 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

• 5.1 Sensor Type
  • 5.1.1 Health Monitoring Systems
  • 5.1.2 Torque Sensors
  • 5.1.3 Intelligent Multi-functional Sensor Systems
  • 5.1.4 Position Sensors/Angle Sensors
  • 5.1.5 Other Sensor Types
• 5.2 Vehicle Type
  • 5.2.1 Passenger Cars
  • 5.2.2 Light Commercial Vehicles
  • 5.2.3 Heavy Commercial Vehicles
• 5.3 Technology
  • 5.3.1 Contacting
  • 5.3.2 Magnetic
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 North America
    • 5.4.1.1 United States
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.1.4 Rest of North America
  • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 Germany
    • 5.4.2.2 United Kingdom
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Russia
    • 5.4.2.5 Rest of Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.3.1 India
    • 5.4.3.2 China
    • 5.4.3.3 Japan
    • 5.4.3.4 South Korea
    • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.4 South America
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Rest of South America
  • 5.4.5 Middle East and Africa
    • 5.4.5.1 United Arab Emirates
    • 5.4.5.2 Saudi Arabia
    • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles*
  • 6.2.1 Robert Bosch GmbH
  • 6.2.2 DENSO Corporation
  • 6.2.3 HELLA GmbH & Co. KgaA
  • 6.2.4 Methode Electronics Inc.
  • 6.2.5 Continental AG
  • 6.2.6 Honeywell Inc.
  • 6.2.7 Infineon Technology
  • 6.2.8 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.2.9 Sensata Technologies
  • 6.2.10 Hitachi Metals

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS