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市場調査レポート
商品コード
1438419

工作機械：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Machine Tools - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2～3営業日

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工作機械：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

工作機械市場規模は2024年に1,035億7,000万米ドルと推定され、2029年には1,195億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは2.92%で成長します。

Machine Tools-Market

主なハイライト

  • 世界のモーションコントロール市場の成長は、特にロボット、電子機器組立、半導体、工作機械、再生可能エネルギー産業において、モーションコントロール製品に対する大きな需要を引き起こしています。制御部品の進歩が進み、機械設計の簡素化に役立っています。
  • より正確には、生産額は2020年の落ち込みから回復する過程で730億米ドルから850億米ドルに増加し、工作機械全体の消費額は2020年の700億米ドルから2021年には800億米ドルに増加しました。世界全体での生産額は消費額を50億米ドル上回っています。この食い違いは、少なくとも部分的には、工作機械メーカーがサプライチェーンの問題を予測しようとしていることが原因かもしれないです。工作機械価格は、工具の余剰による圧力にさらされているかもしれないが、世界・サプライチェーンの中断による圧力にさらされている可能性の方が高いです。
  • 上位6カ国（中国、ドイツ、イタリア、日本、韓国、米国）は、2020年時点と変わらないです。米国の生産量は2020年から20億米ドル増加し、2021年には75億米ドルに達します。日本の生産が増加し、ドイツの生産が小幅に減少したため、日本はドイツを抜いて世界第2位の経済大国となった。イタリアの生産高は増加したが、米国の増加幅の方が大きく、イタリアを抜いて第4位に浮上しました。
  • 最近のパンデミック（世界的大流行）の影響で影が薄くなっているもの、自動車会社が電気自動車（E.V.）の開発・生産にますます力を入れるようになっているため、e-モビリティへの動きは工作機械メーカーやその他の伝統的な自動車部品サプライヤーにとって依然として重要な焦点となっています。

工作機械市場の動向

自動車産業の成長が市場を牽引

2030年までに、インドは電気自動車や 促進要因レス自動車への扉を開き、共有交通の世界的リーダーになるかもしれないです。汚染物質削減のため、電気自動車の普及が進んでいます。2030年までに、電気自動車産業は5兆人の雇用を生み出すと予想されています。2000年4月から2022年3月までの間に、自動車産業は約328億4,000万米ドルの累積株式直接投資を誘致しました。インド政府は、2023年までに自動車産業が国内外から80億～100億米ドルの投資を集めると予想しています。2021年には世界中で7,910万台の自動車が生産され、2020年から1.3%増加しました。2020年と2021年の世界の自動車生産台数は、このインフォグラフィックで見ることができます。

欧州自動車工業会（ACEA）は、EUの自動車市場が2019年に、パンデミック前の2019年の水準と比較して4分の1以上縮小すると予想されていることから、政策立案者に対し、市場の回復とゼロエミッション車への移行を可能にする環境を整えるよう求めています。ZEVの新規登録台数は2021年に大きな節目を迎え、全新規登録台数の5.2%を占めました。カナダでは、2021年に160万台の新車が登録され、前年比6.5%増となった。2021年のゼロ・エミッション車新規登録台数の93.4%はカナダの3大州が占め、ケベック州が42.8%、ブリティッシュコロンビア州が27.7%、オンタリオ州が22.9%でした。

CNC工作機械が市場を独占する見込み

コンピュータ数値制御（CNC）工作機械は、生産時間を短縮し、人的ミスを最小限に抑えることで業務プロセスを合理化します。産業部門における自動化製造の需要の高まりにより、CNC機械の使用は増加しています。また、アジア太平洋地域における製造施設の設立が、この分野におけるコンピューター数値制御の使用に拍車をかけています。

多くの製造業者は、競争優位を得ようと効率的な製造技術に重点を置いています。彼らはCNCマシンを含む設備を再設計しています。また、3DプリンターとCNCマシンの統合は、いくつかの新しい生産ユニットに一般的に追加されるようになってきており、より優れたマルチマテリアル能力と資源の無駄の少なさを提供することが期待されています。

さらに、地球温暖化とエネルギー資源の枯渇に対する懸念が高まる中、CNCマシンは、このプロセスが大規模な自動化を必要とすることから、発電に積極的に使用されています。

工作機械産業の概要

工作機械市場は比較的細分化されており、世界の大手企業から地元の中小企業までが参入しています。主なプレーヤーには、TRUMPF Group、Shenyang Machine Tool Group、Amada、DMG Mori Seiki、Falcon Machine Toolsなどがあります。同市場の地域的な拠点としては、中国、ドイツ、日本、イタリアが挙げられます。また、自動化志向の高まりに伴い、企業はより自動化されたソリューションの開発に注力しています。さらに、業界ではM&Aによる統合の動向も見られます。こうした戦略は、企業が新たな市場領域に参入し、新たな顧客を獲得するのに役立ちます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 調査の枠組み
  • 2次調査
  • 1次調査
  • データの三角測量と洞察の創出
  • プロジェクトのプロセスと構造
  • エンゲージメント・フレームワーク

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 現在の市場シナリオ
  • 市場力学
    • 市場促進要因
    • 市場抑制要因
    • 市場機会
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者／買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • 製造部門に対する政府の主な規制と取り組み
  • 金属加工産業スナップショット
  • 技術スナップショット
    • コネクテッドマシンと自動化マシン
    • 高度制御／モーション制御システム
    • デジタル化とインダストリー4.0
    • 正確な金属切削のための人工知能（AI）
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • フライス盤
    • ボール盤
    • 旋盤
    • 研削盤
    • 放電加工機
    • その他
  • エンドユーザー別
    • 自動車
    • 加工および産業機械製造
    • 海洋・航空宇宙・防衛
    • 精密エンジニアリング
    • その他エンドユーザー
  • 地域別
    • アジア太平洋
    • 北米
    • 欧州
    • 中東・アフリカ
    • ラテンアメリカ

第6章 競合情勢

  • 市場集中度の概要
  • 企業プロファイル
    • Trumpf Group
    • Shenyang Machine Tool Group
    • Amada Co. Ltd
    • Dalian Machine Tool Group
    • Komatsu Ltd
    • Dmg Mori Seiki Co. Ltd
    • Schuler AG
    • Jtekt Corporation
    • Okuma Corporation
    • Mag
    • Makino Milling Machine Co. Ltd*

第7章 市場の将来

第8章 付録

  • 主要国の活動別GDP分布
  • 資本フローの洞察主要国
  • 製造業の経済統計
  • 世界の製造業統計
目次
Product Code: 66625

The Machine Tools Market size is estimated at USD 103.57 billion in 2024, and is expected to reach USD 119.58 billion by 2029, growing at a CAGR of 2.92% during the forecast period (2024-2029).

Machine Tools - Market

Key Highlights

  • The growth of the global motion control market has triggered a substantial demand for motion control products, particularly in the robotics, electronics assembly, semiconductor, machine tool, and renewable energy industries. Advancements are being made in control components and have aided the simplification of machine design.
  • To be more exact, production climbed from USD 73 billion to USD 85 billion on the path to recovering from dips in 2020, while overall machine tool consumption increased from USD 70 billion in 2020 to USD 80 billion in 2021. Production worldwide outstripped consumption by USD 5 billion. This discrepancy might be caused, at least in part, by machine tool manufacturers seeking to anticipate supply chain problems. Machine tool prices may be under pressure due to the consequent surplus of tools, but they are more likely to be under pressure due to interruptions in the global supply chain.
  • With some jockeying for position, the top six producers; China, Germany, Italy, Japan, South Korea, and the United States; remain the same as in 2020. Due to a USD 2 billion rise from 2020, U.S. production reached USD 7.5 billion in 2021. Due to increased production in Japan and a modest decline in output in Germany, Japan overtook Germany as the world's second-largest economy. Italy's output increased, but the U.S.'s increase was more significant, allowing it to overtake Italy and move to the number four spot.
  • Despite being overshadowed by the recent impact of the pandemic, the movement toward e-mobility remains a significant point of focus for machine tool producers and other traditional automotive part suppliers, as automotive firms are increasingly focusing on developing and producing electric vehicles (E.V.s).

Machine Tools Market Trends

Growth of the Automotive industry driving the market

By 2030, India might be a global leader in shared transportation, opening doors for electric and driverless vehicles. To cut pollutants, electric vehicles are becoming more popular. By 2030, the electric car industry is anticipated to generate five crore employment. Between April 2000 and March 2022, the automobile industry attracted cumulative equity FDI inflows of around 32.84 billion USD. By 2023, the Indian government anticipates that the vehicle industry will draw 8-10 billion USD in domestic and foreign investments. Around the world, 79.1 million automobiles were produced in 2021, a 1.3% rise from 2020. The number of motor vehicles produced globally in 2020 and 2021 may be found in this infographic.

The European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) urges policymakers to create an environment that will allow the market to recover and transition to zero-emission vehicles, as the EU car market is anticipated to contract by more than a quarter in 2019 compared to pre-pandemic 2019 levels. ZEV new registrations reached a significant milestone in 2021, accounting for 5.2% of all newly registered motor vehicles. In Canada, 1.6 million new cars were reported in 2021, a 6.5% increase from the previous year. Together, the three largest provinces in Canada accounted for 93.4% of new zero-emission vehicle registrations in 2021; 42.8% were in Quebec, 27.7% in British Columbia, and 22.9% in Ontario.

CNC Machine Tools Expected to Dominate the Market

Computer numerical control (CNC) machines streamline operational processes by reducing production time and minimizing human error. The growing demand for automated manufacturing in the industrial sector has resulted in the increasing usage of CNC machines. Also, the establishment of manufacturing facilities in Asia-Pacific has spurred the use of computer numerical controls in the sector.

Many manufacturers focus on efficient manufacturing techniques to try and gain a competitive advantage. They redesign their facilities, which contain CNC machines. Also, the integration of 3D printing with CNC machines is becoming a common addition to some new production units, which is expected to offer better multi-material capability and little resource wastage.

Furthermore, with the rising concerns over global warming and the depletion of energy reserves, CNC machines are actively being used in power generation, as this process requires wide-scale automation.

Machine Tools Industry Overview

The Machine Tools Market is relatively fragmented, with significant global and small and medium-sized local players. Some considerable players include TRUMPF Group, Shenyang Machine Tool Group, Amada Co. Ltd, DMG Mori Seiki Co., Ltd, Falcon Machine Tools Co. Ltd, and many others. The regional hubs in the market include China, Germany, Japan, and Italy. Companies are also focusing on developing more automated solutions with an increasing preference for automation. Furthermore, the industry is witnessing a trend of consolidation through mergers and acquisitions. These strategies help the companies enter new market areas and gain new customers.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Defination
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Research Framework
  • 2.2 Secondary Research
  • 2.3 Primary Research
  • 2.4 Data Triangulation and Insight Generation
  • 2.5 Project Process and Structure
  • 2.6 Engagement Framework

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Current Market Scenario
  • 4.2 Market Dynamics
    • 4.2.1 Market Drivers
    • 4.2.2 Market Restraints
    • 4.2.3 Market Opportunities
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers/Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Key Government Regulations and Initiatives for the Manufacturing Sector
  • 4.6 Metalworking Industry Snapshot
  • 4.7 Technology Snapshot
    • 4.7.1 Connected and Automated Machines
    • 4.7.2 Advanced Controls/Motion Control Systems
    • 4.7.3 Digitalization and Industry 4.0
    • 4.7.4 Artificial Intelligence (AI) for Accurate Metal Cutting
  • 4.8 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Milling Machines
    • 5.1.2 Drilling Machines
    • 5.1.3 Turning Machines
    • 5.1.4 Grinding Machines
    • 5.1.5 Electrical Discharge Machines
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Fabrication and Industrial Machinery Manufacturing
    • 5.2.3 Marine and Aerospace & Defense
    • 5.2.4 Precision Engineering
    • 5.2.5 Other End Users
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
    • 5.3.3 Europe
    • 5.3.4 Middle East and Africa
    • 5.3.5 Latin America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Trumpf Group
    • 6.2.2 Shenyang Machine Tool Group
    • 6.2.3 Amada Co. Ltd
    • 6.2.4 Dalian Machine Tool Group
    • 6.2.5 Komatsu Ltd
    • 6.2.6 Dmg Mori Seiki Co. Ltd
    • 6.2.7 Schuler AG
    • 6.2.8 Jtekt Corporation
    • 6.2.9 Okuma Corporation
    • 6.2.10 Mag
    • 6.2.11 Makino Milling Machine Co. Ltd*

7 FUTURE OF THE MARKET

8 APPENDIX

  • 8.1 GDP Distribution by Activity - Key Countries
  • 8.2 Insights into Capital Flows Key Countries
  • 8.3 Economic Statistics for the Manufacturing Sector
  • 8.4 Global Manufacturing Industry Statistics