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市場調査レポート
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1404375

研磨剤-市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Abrasives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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研磨剤-市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

研磨剤市場規模は2024年に473億4,000万米ドルと推定され、2029年には668億3,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは5%以上で成長します。

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主要ハイライト

  • COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えました。しかし、市場は流行前の水準に達したと推定され、安定した成長が見込まれます。
  • 建設分野と自動車分野での研磨材の使用拡大が、予測期間中の研磨材需要を後押しするとみられます。
  • 一方、シリカ研磨剤に対する厳しい規制が市場の妨げになる可能性が高いです。研究開発活動への多額の投資が市場成長の機会をもたらすと思われます。
  • アジア太平洋は、インド、中国、日本などの主要国で市場開拓が進んでいるため、予測期間中に市場を独占するとみられます。

研磨剤市場の動向

航空宇宙分野と自動車分野での使用の増加

  • 自動車産業は研磨剤の主要ユーザーのひとつです。軽量で低燃費の自動車への需要が高まるにつれ、さまざまな用途のボンド砥粒研削工具を使用して高性能の自動車が開発されています。
  • 砥粒研削加工は、自動車産業でドライブライン、サスペンション、ボディ、シャーシ部品の製造に幅広く使用されています。
  • さらに、砥粒製品は主に航空宇宙分野で、蒸気タービンの製造におけるさまざまな鋳物の切断と研磨、タービンブレードの根元の強力な研磨、ブレード翼型の研磨に使用されています。
  • 結合砥粒は航空宇宙産業で広く使用されています。航空宇宙産業における砥粒は、変色除去、錆と塗料の除去、バリ取り、精密サンディング、仕上げ、混合、ラッカーリタッチ、スカッフィング、表面処理、平坦化、研磨、溶接準備、構造化に必要とされます。
  • OICA（Organization Internationale des Constructeurs d'Automobiles）によると、2022年には約8,501万台の自動車が生産され、2021年の8,020万5,000台と比較して5.99%の成長率を示しました。2022年には約6,000万台の乗用車が生産され、2021年と比較して7.35%近く増加しました。
  • さらに、電気自動車の生産台数の増加は、電気自動車セグメントの市場需要を高める可能性が高いです。EV Volumesによると、電気自動車（EV）の販売台数は2022年に1,052万2,000台に達し、2021年比で55%の成長率を記録しました。世界経済フォーラム（WEF）によると、2022年上半期には430万台近くのバッテリー式EV（BEV）とプラグインハイブリッド車（PHEV）が新たに販売されました。また、BEVの販売台数は前年比75％増、PHEVは37％増となった。
  • さらに、航空宇宙産業は、旅客需要の強化により成長が停滞しています。新規航空機の受注残とビジネス航空機の絶え間ない復活が、航空宇宙産業の成長に拍車をかける可能性があります。
  • 国際航空運送協会（IATA）によると、民間航空会社の収益は2022年に7,270億米ドルと評価され、前年比43.6％の成長率を記録しました。さらに、2023年末には7,790億米ドルに達すると予想されています。このような要因により、航空宇宙部品製造が成長する可能性が高いため、フレキシブルホースの需要が増加する可能性が高いです。
  • さらに、Boeing Commercial Outlook 2023-2042によると、2042年までの新型民間ジェット機の需要は4万2,595機に達し、8兆米ドルに達する見込みです。航空機保有数は2042年までに4万8,600機に倍増し、毎年3.5％拡大すると予想されています。航空会社は、航空機の約半分を、より燃費効率の高い新機種に入れ替えると予想されます。
  • したがって、上記の要因から、自動車・航空宇宙産業の成長により、今後数年間は研磨剤の需要が増加する可能性が高いです。
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アジア太平洋が市場を独占する見込み

  • アジア太平洋が今後研磨剤市場を独占すると予想されます。建設、自動車、航空宇宙、エレクトロニクスの各産業の台頭が、市場の巨大な需要に寄与しています。
  • 中国の成長の原動力は、主に住宅・商業建築部門の急速な拡大と同国の経済拡大です。中国は継続的な都市化プロセスを奨励し、それに耐えており、2030年までにその割合は70％に達すると予測されています。その結果、中国のような国々における建築活動の活発化が、この地域の接着剤産業に拍車をかけると予測されています。こうした要因はすべて、この地域の研磨剤需要を増加させる傾向にあります。
  • さらに、アジア、北米、太平洋地域からの旺盛な需要により、韓国の建設業者の海外建築受注額は2022年に3年連続で300億米ドルを突破しました。
  • 韓国政府は、2025年までにソウルやその他の都市に83万戸の住宅を供給する大規模再開発プロジェクトを実施する計画を示しています。この計画では、ソウルに32万3,000戸、京畿道と仁川に29万3,000戸が新たに建設されます。釜山、大邱、大田などの主要都市も、4年間で22万戸の新築住宅の恩恵を受ける。
  • さらに、インドの電子産業は、世界的に最も急成長している産業のひとつです。外国直接投資（FDI）100％、産業ライセンス不要、手作業から自動生産工程への技術転換など、政府の有利な政策により、国内の電子機器製造部門は安定したペースで拡大しています。
  • インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、インドの電子機器製造業は2025年までに5,200億米ドルに達すると予想されています。インドにおける電気・電子機器の生産は、「メイク・イン・インディア」、「エレクトロニクスの国家政策」、「エレクトロニクスの純輸入ゼロ」、「欠陥ゼロ効果」といった政策による政府の取り組みにより、急速に増加すると予想されています。これらは、国内製造業の成長、輸入依存度の低下、輸出の活性化、製造業へのコミットメントを提供するもので、「メイク・イン・インディア」プログラムのように、国の自立を目指すものです。
  • さらに、インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、航空宇宙分野では、今後4年間で3,500億インドルピー（約49億9,000万米ドル）の投資が見込まれています。
  • したがって、上記の要因から、予測期間中はアジア太平洋が研磨剤市場を独占すると予想されます。

研磨剤産業概要

研磨剤市場は部分的に断片化しています。市場の主要参入企業には、Saint Gobain、3M、Klingspor India Pvt Ltd、sia Abrasives Industries AG、CUMIなどがある（順不同）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 航空宇宙・自動車分野での使用の増加
    • 金属製造・加工産業の成長
  • 抑制要因
    • 研磨剤の使用に対する厳しい規制
    • その他の抑制要因
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • 材料
    • 天然砥粒
    • 合成砥粒
  • 種類
    • 結合砥粒
    • コーティング砥粒
    • 超砥粒
  • エンドユーザー
    • 金属製造
    • エレクトロニクス
    • 建設
    • 自動車・航空宇宙
    • 医療
    • 石油・ガス
    • その他のエンドユーザー産業（工業と農業）
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • 3M
    • Abrasive Technology Inc.
    • ARC Abrasives Inc.
    • CUMI
    • Fujimi Incorporated
    • Deerfos
    • Klingspor AG
    • Robert Bosch Gmbh
    • Saint-Gobain
    • SAK Abrasives Limited
    • Sia Abrasives Industries AG
    • Tyrolit-Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co K.g.

第7章 市場機会と今後の動向

  • 研究開発の活発化
  • 医療分野からの需要の増加
目次
Product Code: 61485
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The Abrasives Market size is estimated at USD 47.34 billion in 2024, and is expected to reach USD 66.83 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 5% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • COVID-19 negatively impacted the market in 2020. However, the market is estimated to have reached pre-pandemic levels and is expected to grow steadily.
  • The expanding usage of abrasives in the construction and automotive sectors will likely fuel the demand for abrasives during the forecast period.
  • On the other hand, the stringent regulations on silica abrasives are likely to hinder the market. Significant investment in research and development activities will likely offer market growth opportunities.
  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the market during the forecast period owing to its growing development in major countries such as India, China, and Japan.

Abrasives Market Trends

Increasing Use in the Aerospace and Automotive Sectors

  • The automotive sector is one of the major users of abrasives. As the demand for light and fuel-efficient automobiles has increased, such high-performance automobiles are being developed using bonded abrasive grinding tools for different applications.
  • Abrasive grinding operations are used extensively in the automotive industry to manufacture several driveline, suspension, body, and chassis components.
  • Moreover, abrasive products are mainly used in the aerospace sector for the cutting and polishing of various castings in the manufacture of steam turbines, the strong grinding of the roots of turbine blades, and the polishing of the blade airfoil.
  • Bonded abrasives are widely used in the aerospace industry. Abrasives in the aerospace industry are required for removing discoloration, removing rust and paint, deburring, fine sanding, finishing, blending, lacquer retouching, scuffing, surface treatment, flatting, polishing, weld preparation, and structuring.
  • According to the Organization Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), around 85.01 million vehicles were produced in 2022, witnessing a growth rate of 5.99% compared to 80.205 million vehicles in 2021, thereby indicating an increased demand for acrylonitrile from the automotive industry. In 2022, around 60 million passenger cars were manufactured, which was nearly 7.35% compared to 2021.
  • Additionally, the rising production of electric vehicles is likely to enhance the market demand for the Electric Vehicle segment. According to the EV Volumes, electric vehicle (EVs) sales reached 10.522 million units in 2022, registering a growth rate of 55% compared to 2021. As per the World Economic Forum (WEF), nearly 4.3 million new battery-powered EVs (BEVs) and plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) were sold in the first half of 2022. In addition, BEV sales grew by 75% on the year and PHEVs by 37%.
  • Furthermore, the aerospace industry is experiencing stagnant growth owing to the strengthening of passenger travel demand. The backlog of new aircraft orders and the constant resurgence of business aircraft might add to the growth of the aerospace industry.
  • According to the International Air Transport Association (IATA), the revenue for commercial airlines was valued at USD 727 billion in 2022, registering a growth rate of 43.6% Y-o-Y. Furthermore, the payment is expected to reach USD 779 billion by the end of 2023. Such factors are likely to increase the demand for flexible hoses as aerospace parts manufacturing is likely to grow.
  • Moreover, according to the Boeing Commercial Outlook 2023-2042, the demand for new commercial jets by 2042 is expected to reach 42,595 units, valued at USD 8 trillion. The fleet is expected to double to 48,600 aircraft by 2042, expanding by 3.5% annually. Airlines are expected to replace about half of the fleet with new, more fuel-efficient models.
  • Therefore, owing to the above factors, the growing automotive and aerospace industry will likely increase the demand for abrasives in the coming years.
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The Asia-Pacific Region is Expected to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the abrasives market in the future. The rising construction, automotive, aerospace, and electronics industries are contributing to the massive demand in the market.
  • China's growth is fueled mainly by rapid expansion in the residential and commercial building sectors and the country's expanding economy. China is encouraging and enduring a continuous urbanization process, with a projected rate of 70% by 2030. As a result, increased building activity in nations like China is projected to fuel the region's adhesive industry. All such factors tend to increase the demand for abrasives across the region.
  • Furthermore, South Korean builders' overseas building orders surpassed USD 30 billion for the third consecutive year in 2022, owing to strong demand from Asia, North America, and the Pacific Ocean regions.
  • In South Korea, the government has outlined its plan to execute large-scale redevelopment projects to supply 830,000 housing units in Seoul and other cities by 2025. From the planned construction, Seoul will get 323,000 new houses, and 293,000 will be built near Gyeonggi Province and Incheon. Major cities like Busan, Daegu, and Daejeon will also benefit with 220,000 new houses in 4 years.
  • Moreover, the Indian electronics industry is one of the fastest-growing industries globally. The domestic electronics manufacturing sector is expanding at a steady rate, owing to favorable government policies, such as 100% foreign direct investment (FDI), no requirement for industrial licenses, and the technological transformation from manual to automatic production processes.
  • According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), the Indian electronics manufacturing industry is expected to reach USD 520 billion by 2025. Electrical and electronics production in India is expected to increase rapidly due to government initiatives with policies, such as Make in India, National Policy of Electronics, Net Zero Imports in Electronics, and Zero Defect Zero Effect, which offer a commitment to growth in domestic manufacturing, lowering import dependence, energizing exports, and manufacturing, like the "Make in India" program to make the country self-reliant.
  • Moreover, in the aerospace sector, according to the India Brand Equity Foundation (IBEF), the country's aviation industry is expected to witness INR 35,000 crore (~USD 4.99 billion) investment in the next four years.
  • Hence, owing to the factor above, the Asia-Pacific region is expected to dominate the abrasives market during the forecast period.

Abrasives Industry Overview

The abrasives market is partially fragmented in nature. Some of the major players in the market include Saint Gobain, 3M, Klingspor India Pvt Ltd, sia Abrasives Industries AG, and CUMI, among others (in no particular order).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Use In the Aerospace and Automotive Sector
    • 4.1.2 Growing Metal Manufacturing and Fabrication Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Regulations on Usage of Abrasives
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Material
    • 5.1.1 Natural Abrasives
    • 5.1.2 Synthetic Abrasives
  • 5.2 Type
    • 5.2.1 Bonded Abrasives
    • 5.2.2 Coated Abrasives
    • 5.2.3 Super Abrasives
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Metal Manufacturing
    • 5.3.2 Electronics
    • 5.3.3 Construction
    • 5.3.4 Automotive and Aerospace
    • 5.3.5 Medical
    • 5.3.6 Oil and Gas
    • 5.3.7 Other End-user Industries (Industrial and Agriculture)
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Abrasive Technology Inc.
    • 6.4.3 ARC Abrasives Inc.
    • 6.4.4 CUMI
    • 6.4.5 Fujimi Incorporated
    • 6.4.6 Deerfos
    • 6.4.7 Klingspor AG
    • 6.4.8 Robert Bosch Gmbh
    • 6.4.9 Saint-Gobain
    • 6.4.10 SAK Abrasives Limited
    • 6.4.11 Sia Abrasives Industries AG
    • 6.4.12 Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co K.g.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Research And Development Activities
  • 7.2 Increasing Demand From Medical Sector