銀行の世界市場（業界年鑑）、2021年～2030年

サマリー

「世界の銀行業界プロファイル」では、市場シェア、業界規模（金額および数量）、2030年までの予測など、主要な定性的・定量的サマリー情報を提供しています。また、主要企業の概要（主要な財務指標を含む）や、業界内における競争圧力の分析についても記載されています。

主なハイライト

銀行業界とは、企業や消費者に対して貯蓄、融資、住宅ローン、および関連サービスなどの金融サービスを提供する銀行や類似の機関の活動を指します。市場価値とは、ある国における1年間に銀行または関連機関が保有する総資産額を表します。市場シェアとは、特定の年に各企業が保有する総資産額を表します。地域別セグメンテーションは、特定の地域の商業銀行が保有する総資産額を測定するものです。

市場セグメンテーションでは、銀行貸出、銀行間貸付、現金資産、トレーディング資産、その他に分類されます。「その他」の範囲には、投資、貸付金、固定資産が含まれます。銀行貸出とは、銀行が個人、企業、またはその他の事業体に貸し出す資金を指します。銀行間貸付は、銀行間で交わされる貸付です。これらの貸付は、銀行が短期的な流動性ニーズを管理し、規制要件を満たすための仕組みとして機能します。銀行の現金資産商品は、顧客が保有する現金を安全かつ便利に管理しながら、資金から潜在的な収益を得られる手段を提供します。顧客は、自身の財務目標、リスク許容度、および流動性ニーズに基づいて、多様な商品から選択することができます。銀行の売買目的資産とは、主に利益を生み出すために売買を目的として銀行が保有する金融商品や有価証券を指します。これらの資産は、短期的な価格変動、市場動向、または裁定取引の機会を活用するために、銀行のトレーディングデスクや投資部門内で積極的に売買されます。売買目的資産には、株式、商品、外国為替など、幅広い金融商品が含まれます。

すべての市場データおよび予測は名目価格に基づいており、本レポートの作成に使用されたすべての通貨換算は、年間平均為替レートを用いて算出されています。アルゼンチン、トルコ、ナイジェリア、エジプト、ロシアなど一部の国では、米ドル建ての価値が下落動向を示す場合があります。これは主に、為替レートの影響によるものです。

世界の銀行業界は、金融の安定と消費者の信頼を維持することに尽力する、国内外の多様な規制当局のネットワークによって監督されています。その最前線には、インド準備銀行（RBI）、中国人民銀行（PBOC）、米国の連邦準備制度（FRB）などの機関があり、それぞれの管轄区域において主要な監督機関としての役割を果たしています。これらの規制当局は、金融基準の遵守状況を監視し、マネーロンダリング対策（AML）を監督し、市場の健全性を確保するために厳格な検査を実施しています。こうした取り組みを支援するのが、カナダの財務省やメキシコの財務省事務局といった各国の省庁であり、これらは法案を起草しています。一方、ギリシャ銀行やノルウェー銀行のような機関は、地域の安定を守り、決済システムを管理することで、世界のシステムへの信頼を強化しています。

この業界は、バーゼルIII協定が主導する強固な法的枠組みの下で運営されており、同協定は中核的資本要件を統合し、多様な経済圏において高い普通株式Tier 1（CET1）比率を義務付けています。米国ではドッド・フランク法が厳格な組織基準を定めており、カナダの銀行法やインドの銀行規制法は、厳格なライセンシング基準を施行しています。ライセンシング要件は、ギリシャの500万ユーロ（560万米ドル）からインドの100億ルピー（11億米ドル）まで大きく異なり、金融機関が十分な資本基盤を有することを保証しています。国際基準は、金融活動作業部会（FATF）によってさらに強化されており、FATFは強力なデューデリジェンスと国際的なAML（マネーロンダリング防止）指針への準拠を義務付けています。カナダのOSFIや米国の消費者金融保護局（CFPB）が管轄する融資慣行では、消費者を保護するために、慎重な与信審査や債務対所得比率の上限が定められています。

こうした厳格な規制は、世界の銀行業界に多大な影響を与え、強靭で信頼性の高い金融環境を育んでいます。ノルウェー、中国、メキシコをはじめとする各国の規制当局は、高い資本要件、包括的なライセンシング基準、そして融資やAMLにおける厳格な行動規範を義務付けることで、金融の安定と消費者の利益を守る一助となっています。進化し続ける国際基準への順守は、新興市場と先進市場の両方の銀行が競争力を維持し、世界の金融システムとシームレスに統合されることを保証します。

世界の銀行業界の資産総額は2025年に215兆3,961億米ドルを記録し、2020年から2025年までの年間平均成長率（CAGR）は5.0％となりました。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 イントロダクション

第3章 世界の銀行

• 市場概要
• 市場データ
• 市場セグメンテーション
• 市場見通し
• ファイブフォース分析

第4章 マクロ経済指標

• 国別データ

第5章 アジア太平洋の銀行

第6章 欧州の銀行

第7章 マクロ経済指標

第8章 フィンランドの銀行

第9章 マクロ経済指標

第10章 フランスの銀行

第11章 マクロ経済指標

第12章 ドイツの銀行

第13章 マクロ経済指標

第14章 インドの銀行

第15章 マクロ経済指標

第16章 インドネシアの銀行

第17章 マクロ経済指標

第18章 イタリアの銀行

第19章 マクロ経済指標

第20章 日本の銀行

第21章 マクロ経済指標

第22章 メキシコの銀行

第23章 マクロ経済指標

第24章 オランダの銀行

第25章 マクロ経済指標

第26章 北米の銀行

第27章 ノルウェーの銀行

第28章 マクロ経済指標

第29章 ロシアの銀行

第30章 マクロ経済指標

第31章 シンガポールの銀行

第32章 マクロ経済指標

第33章 南アフリカの銀行

第34章 マクロ経済指標

第35章 韓国の銀行

第36章 マクロ経済指標

第37章 スペインの銀行

第38章 マクロ経済指標

第39章 スウェーデンの銀行

第40章 マクロ経済指標

第41章 トルコの銀行

第42章 マクロ経済指標

第43章 英国の銀行

第44章 マクロ経済指標

第45章 米国の銀行

第46章 マクロ経済指標

第47章 オーストラリアの銀行

第48章 マクロ経済指標

第49章 ブラジルの銀行

第50章 マクロ経済指標

第51章 カナダの銀行

第52章 マクロ経済指標

第53章 中国の銀行

第54章 マクロ経済指標

第55章 デンマークの銀行

第56章 マクロ経済指標

第57章 企業プロファイル

• Royal Bank of Canada
• Bank of Montreal
• The Bank of Nova Scotia
• Canadian Imperial Bank of Commerce
• Societe Generale SA
• Groupe BPCE
• BNP Paribas SA
• Commerzbank AG
• KfW Group
• Deutsche Bank AG
• Cassa Depositi e Prestiti SpA
• Intesa Sanpaolo SpA
• UniCredit SpA
• Banco BPM SpA
• Mizuho Financial Group Inc
• Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
• Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
• Japan Post Bank Co Ltd
• National Clearing Centre
• Sberbank Rossii
• VTB Bank
• Gazprombank
• Barclays Plc
• HSBC Holdings Plc
• NatWest Group Plc
• Lloyds Banking Group Plc
• Citigroup Inc
• Bank of America Corp
• Wells Fargo & Co
• JPMorgan Chase & Co
• Banco Santander Mexico SA
• Grupo Financiero Banorte SAB de CV
• HSBC Mexico SA
• Itau Unibanco Holding SA
• Caixa Economica Federal
• Agricultural Bank of China Ltd
• Bank of China Ltd
• Industrial and Commercial Bank of China Ltd
• China Construction Bank Corp
• State Bank of India
• Axis Bank Ltd
• ICICI Bank Ltd
• HDFC Bank Ltd
• FirstRand Ltd
• Standard Bank Group Ltd
• Nedbank Group Ltd
• Absa Bank Ltd
• POP Bank Group
• Municipality Finance PLC
• Nordea Bank Abp
• OP Financial Group
• PT Bank Mandiri（Persero）Tbk
• PT Bank Tabungan Negara（Persero）Tbk
• PT Bank Central Asia Tbk
• PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
• ABN AMRO Bank NV
• BNG Bank NV
• Cooperatieve Rabobank UA
• ING Group NV
• SpareBank 1 Sorost-Norge
• DNB Bank ASA
• Svenska Handelsbanken AB
• Standard Chartered Bank（Singapore）Ltd
• DBS Group Holdings Ltd
• Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
• KB Kookmin Bank
• Woori Financial Group Inc
• Hana Financial Group Inc
• Shinhan Financial Group Co Ltd
• BBVA
• Bankinter SA
• Banco Santander SA
• CaixaBank SA
• Skandinaviska Enskilda Banken AB
• Swedbank AB
• Turkiye IS Bankasi AS
• TC Ziraat Bankasi AS
• Turkiye Halk Bankasi AS
• Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortaklig
• National Australia Bank Ltd
• ANZ Group Holdings Ltd
• Commonwealth Bank of Australia
• Westpac Banking Corp
• The Nykredit Bank Group
• Danske Bank AS

第58章 付録