倉庫向け自律走行搬送ロボット（AMR）の世界市場 - 2024年版

サンプルビュー

• 倉庫産業では、COVID-19パンデミック中および流行後、オートメーションが浸透しています。
• 倉庫におけるAMR市場は、倉庫業務のオートメーションに対する需要の高まりと、コスト効率が高く効率的なソリューションの必要性により、急速に成長している産業です。
• 2023年以降、技術投資は主に、主要市場の潜在需要と経済回復によって急増しました。
• 南北アメリカと欧州の市場は大きな市場シェアを占めると予測されており、2023年～2030年の予測期間に徐々に数量が増加する見込みです。

インフォグラフィックス

• アジアでは、特に中国、日本、韓国などの国で自律走行搬送ロボット（AMR）の採用が急速に進んでいます。
• ASEANは、製造およびロジスティクス産業の活況と、約5%のGDP成長に匹敵するロボットオートメーションの採用の活況により、重要な成長市場になると予測されています。
• 倉庫におけるAMR市場は非常に断片化されており、OEM、技術企業、ソフトウェア・AI企業、マッピング・ローカリゼーションプロバイダー、システムインテグレーター、サービスプロバイダーなど、複数のステークホルダーが市場で活動しています。
• AIは自律走行搬送ロボット（AMR）の性能と機能の両方に影響を与え、適応と学習の面でその能力を拡張する可能性があります。倉庫のファイアウォールの背後にあるプライベート5Gネットワークは、セキュリティ、データ制御、優れたパフォーマンスを提供し、高速で低遅延なリアルタイムの移動と障害物回避を可能にします。
• 倉庫におけるAMR市場の主な促進要因は、倉庫業務におけるオートメーションの採用の増加、費用対効果が高く効率的なソリューションへのニーズ、eコマースとオンライン小売の需要の高まりなどです。
• インダストリー4.0の採用の増加、スマートファクトリーへの動向、コネクテッドロジスティクスの動向の高まりも、市場の成長を促進しています。
• AMRソリューションの高いコストと市場における標準化の欠如は、倉庫におけるAMRの成長における大きな課題の一部です。
• Robot-as-a-Service（RaaS）は、ロボットの顧客に従量課金オプションを提供し、フルサービスのエクスペリエンスを提供することで、採用をより管理しやすくします。このビジネスモデルは劇的に成長し、2030年に市場の収益シェアが35%に達すると予測されています。

当レポートでは、世界の倉庫向け自律走行搬送ロボット（AMR）市場について調査分析し、倉庫産業における自律移動ロボット (AMR) の市場浸透の可能性、センシング技術の革新、各地域の主要OEMとスタートアップの競合などに関する情報を提供しています。

目次

第1章 調査範囲と前提条件

第2章 調査手法 - データの分析と予測

第3章 倉庫産業のオートメーションの現状

• 2030年までに51%を超える倉庫に何らかのオートメーションが搭載される
• 2023年～2030年に自動倉庫の数はCAGRで17.5%のペースで増加する

第4章 倉庫オートメーション市場

第5章 倉庫オートメーションの内訳：ソリューション別

第6章 倉庫とロジスティクスにおけるロボットの種類

第7章 倉庫産業におけるオートメーション

• DCでのAMRの使用により経営コストの40％の削減が見込まれる

第8章 自律走行搬送ロボット（AMR）市場の分析、出荷台数と金額

第9章 自律走行搬送ロボット（AMR）のコンポーネントシェア：ハードウェア・ソフトウェア

第10章 自律走行搬送ロボット（AMR）の収益シェア：ビジネスモデル別 - RaaSモデルと直接販売モデル

第11章 倉庫における自律走行搬送ロボット（AMR）の種類 - 市場売上（出荷台数と金額）

• 在庫輸送ロボット：市場売上（出荷台数と金額）
• GTPロボット：市場売上（出荷台数と金額）
• 仕分けロボット：市場売上（出荷台数と金額）
• 在庫管理向けドローン：市場売上（出荷台数と金額）

第12章 AMRの自律センシング技術と選択

• AMRのセンシングシステム：市場の分析と予測
• LiDARの市場規模と予測
• カメラの市場規模と予測
• レーダーの市場規模と予測
• AMRにおけるAIとプライベート5Gネットワークの普及

第13章 自律走行搬送ロボット（AMR）市場：地域別

• 地域の内訳：市場規模と予測
• 倉庫産業におけるAMRの国の分析

第14章 産業力学

• AMRは倉庫サプライチェーンの強化と最適化に寄与している
• 新たなOpEx指向RaaS bモデル
• 2024年の倉庫におけるAMRの投資分析
• 投資分析：コンポーネント別、地域別
• 投資分析：主要企業別
• 自律走行搬送ロボットにおける注目すべき買収（2022年～2024年8月）

第15章 AMRの価格設定の分析

• 主要コンポーネントとその関連コストの全体的な内訳

第16章 競合の評価

• AMR市場の企業のプロファイル
  • Geek+
  • Locus Robotics
  • Vecna Robotics
  • GreyOrange
  • ForwardX Robotics
  • Symbotic (Acquired by Walmart)
  • Seegrid Corporation
  • Ocado
  • AutoStore
  • Fetch Robotics (Acquired by Zebra Technologies)
  • 6 River Systems (Acquired by Shopify)
  • MiR (Acquired by Teradyne)
  • AutoGuide (Acquired by Teradyne)
  • Gideon Brothers
  • Syrius Robotics
  • Guozi Robotics
  • Bright Machines
  • Youibot
  • inVia Robotics
  • Flexxbotics
  • Balyo
  • BlueBotics (Acquired by ZF Group)
  • BrainCorp
  • ATi Motors
  • GrayMatter Robotics
  • SVT Robotics
  • InOrbit

Executive Summary

With the ACES mobility research and analysis platform, M14 Intelligence is bringing the most in-depth analysis of autonomous, connected, electric, and shared mobility industry.

SAMPLE VIEW

This report plays a part in assisting stakeholders in understanding the possible Autonomous Mobile Robot's (AMR) market penetration in warehousing industry, technology innovations in sensing technologies and competition among the leading OEMs and start-ups across the geographies.

• Automation has recorded higher penetration in the warehousing industry during and after the covid-19 breakout.
• The AMR market in warehousing is a rapidly growing industry, driven by the increasing demand for automation in warehouse operations and the need for cost-effective and efficient solutions.
• Post 2023, the technology investments has rose sharply, majorly driven by the pent-up demand and economic recovery for the key markets.
• American and European markets are expected to hold significant market share and will witness gradual volume growth during the forecasted years of 2023-2030

INFOGRAPHICS

• The adoption of autonomous mobile robots (AMRs) in Asia is accelerating rapidly, particularly in countries like China, Japan, and South Korea
• ASEAN is expected to be a key growth market, owing to the boom in the manufacturing and logistics industries and the thrive to adopt of robotics automation to match the GDP growth of around 5%
• The AMR market in warehousing is highly fragmented, with several stakeholders operating in the market including OEMs, technology players, software and AI companies, mapping and localization providers, system integrators, and service providers
• AI impacts both the performance and functionality of autonomous mobile robots (AMR), potentially extending their capabilities in terms of adaptation and learning. While Private 5G network behind a warehouse firewall offers security, data control, and better performance and enables real-time mobility and obstacle avoidance with high speed and low-latency
• The major factors driving the AMR market in warehousing include the increasing adoption of automation in warehouse operations, the need for cost-effective and efficient solutions, and the growing demand for e-commerce and online retail
• The increasing adoption of Industry 4.0, the trend towards the smart factory and the growing trend of connected logistics are also propelling the growth of the market
• The high cost of AMR solutions and the lack of standardization in the market are some of the major challenges for growth of AMRs in warehousing
• Robot-as-a-Service (RaaS) allows robotics customers a pay-as-you-go option and gives them a full-service experience, making adoption more manageable. This business model is expected to grow dramatically reaching the market revenue share of 35% in 2030.

Report in numbers:

• 60+ pages of analysis on AMR market penetration and forecast
• More than 50 leading and emerging players analyzed
• More than 20 software and technology companies analyzed
• 20+ data tables and infographics on AMR analysis
• Interviews with 30+ stakeholders
• Analysis of top markets including US, China, Japan, Germany, France, and ASEAN countries

Countries covered:

Global (ASEAN countries, US, Canada, Germany, France, U.K., Japan, China, Others).

Companies mentioned:

TABLE OF CONTENTS

1. SCOPE OF RESEARCH AND ASSUMPTIONS

2. RESEARCH METHODOLOGY - DATA ANALYSIS AND FORECAST

3. Status of Automation in Warehousing Industry

• 3.1. Over 51 percent warehouses will have some form of automation installed by 2030
• 3.2. 17.5% CAGR growth in the number of automated warehouses from 2023 to 2030

4. Warehouse Automation Market

5. Warehouse Automation Breakdown by Solutions

6. Types of Robots in Warehousing and Logistics

7. Automation in Warehousing Industry

• 7.1. 40 percent reduction in operating cost is expected with the use of AMRs in DCs

8. Autonomous Mobile Robots (AMRs) Market Analysis Shipment and Value

9. Component Share in Autonomous Mobile Robots (AMRs): Hardware & Software

10. Revenue Share of Autonomous Mobile Robots (AMRs) by Business Model - RaaS Model and Direct Sales Model

11. Type of Autonomous Mobile Robots (AMRs) in Warehouses- Market Sale (Shipment & Value)

• 11.1. Inventory Transportation Robots: Market Sales (Shipment and Value)
• 11.2. Goods-to-Person Robots: Market Sales (Shipment and Value)
• 11.3. Sorting Robots: Market Sales (Shipment and Value)
• 11.4. Drones for Inventory Management: Market Sales (Shipment and Value)

12. Autonomous Sensing Technologies and Choices in AMRs

• 12.1. Sensing Systems in AMRs: Market Analysis and Forecast
• 12.2. LiDAR Market Size and Forecast
• 12.3. Camera Market Size and Forecast
• 12.4. Radar Market Size and Forecast
• 12.5. Artificial Intelligence and Private 5G Network Penetration in AMRs

13. Autonomous Mobile Robots (AMR) Market by Region

• 13.1. Regional Breakdown: Market Volume and Forecast
• 13.2. Country analysis of AMRs in Warehousing Industry

14. Industry Dynamics

• 14.1. AMRs are augmenting and optimizing the warehousing supply chain
  • 14.1.1. Better cost efficiency and quick ROI
• 14.2. Emerging OpEx-oriented robots-as-a-service (RaaS) b-model
• 14.3. 2024 Investment Analysis of AMRs in Warehousing
• 14.4. Investment Analysis by Component and Region
• 14.5. Investment Analysis by Leading Players
• 14.6. Notable acquisitions in Autonomous Mobile Robots, 2022- Aug 2024

15. Pricing Analysis of AMRs

• 15.1. General breakdown of the key components and their associated costs

16. Competition Assessment

• 16.1. Profiles of companies in AMR Market
  • 16.1.1. Geek+
  • 16.1.2. Locus Robotics
  • 16.1.3. Vecna Robotics
  • 16.1.4. GreyOrange
  • 16.1.5. ForwardX Robotics
  • 16.1.6. Symbotic (Acquired by Walmart)
  • 16.1.7. Seegrid Corporation
  • 16.1.8. Ocado
  • 16.1.9. AutoStore
  • 16.1.10. Fetch Robotics (Acquired by Zebra Technologies)
  • 16.1.11. 6 River Systems (Acquired by Shopify)
  • 16.1.12. MiR (Acquired by Teradyne)
  • 16.1.13. AutoGuide (Acquired by Teradyne)
  • 16.1.14. Gideon Brothers
  • 16.1.15. Syrius Robotics
  • 16.1.16. Guozi Robotics
  • 16.1.17. Bright Machines
  • 16.1.18. Youibot
  • 16.1.19. inVia Robotics
  • 16.1.20. Flexxbotics
  • 16.1.21. Balyo
  • 16.1.22. BlueBotics (Acquired by ZF Group)
  • 16.1.23. BrainCorp
  • 16.1.24. ATi Motors
  • 16.1.25. GrayMatter Robotics
  • 16.1.26. SVT Robotics
  • 16.1.27. InOrbit