ブラックソルジャーフライ市場：製品タイプ、用途、地域別 - 2036年までの世界予測

世界のブラックソルジャーフライ市場は、2025年に5,664万米ドルの規模となりました。2026年には7,223万米ドルに達すると推定されており、予測期間中のCAGR36.0％で推移し、2036年までに15億7,000万米ドルまで成長すると見込まれています。数量ベースでは、市場規模は2026年の5万3,990トンから2036年までに132万8,709トンへと拡大し、CAGRは37.8％になると予測されています。本レポートでは、主要な動向、生産・加工技術、競合状況、および将来の成長機会を網羅し、市場を詳細に分析しています。

ブラックソルジャーフライ（アメリカミズアブ：Hermetia illucens）は、有機製品別をタンパク質、油脂、肥料製品に変換するために商業的に飼育されています。その幼虫は、約2週間のサイクルで植物由来の飼料を用いて飼育され、蛹化する前に収穫されます。その後、幼虫はタンパク質ミールに加工されるほか、生きたまま、冷凍、または乾燥させた状態で丸ごと販売されたり、幼虫油、残った飼料原料から作られたバイオ肥料（フラス）、そして外骨格から回収されたキチンやキトサンなどに加工されます。ブラックソルジャーフライは、世界中の産業用昆虫生産の大部分を占めており、その主な理由は、許可された幅広い飼料原料を効率的に変換できること、そしてすべての主要な飼料市場での使用が承認されていることにあります。

2017年から2023年にかけて建設された生産能力の多くは、設計水準を大きく下回る稼働率にとどまっており、2024年から2026年にかけて、世界の生産能力の大部分を占めていた企業は、倒産、資産売却、プロジェクトの中断、あるいは親会社による減損処理の対象となりました。AgriProtein、Beta Hatch、FarmInsectが倒産し、ネブラスカ州で計画されていたTysonとProtixの工場は凍結され、Darling Ingredientsは2025年末に、主にEnviroFlightに関連する5,800万米ドルの事業再編費用および減損損失を計上しました。したがって、今後の成長は主に既存工場の生産量拡大によるものと見込まれます。一方、ベトナム、マレーシア、インドでは、エネルギー、人件費、建設費が低く、温暖な気候により空調コストが削減されるため、新たな生産能力の構築が進められています。

本レポートでは、業界の変遷、エコシステムとバリューチェーン、生産・加工技術、栄養的・機能的特性、規制と飼料の安全性、コストと価格設定、持続可能性、投資と資金調達、ならびに生産業者の財務状況について検証しています。また、事業、投資、製品に関する意思決定を支援するため、金額および数量ベースの市場予測、セグメント別の洞察、5つの地域および26の国・サブ地域にわたる地域別分析も提供しています。

市場力学

ブラックソルジャーフライ由来のタンパク質および油脂の主な購入者は、水産飼料およびペットフードメーカーであり、魚粉やその他の従来型タンパク質に代わる代替品の探求が市場の成長を牽引しています。魚粉は価格および供給面での圧力に直面しており、プレミアム小売製品において原材料コストが占める割合は小さいことから、ペットフードブランドは明確な機能的メリットを持つ原材料には喜んで費用を支払う姿勢を示しています。EU、米国、カナダの飼料市場における承認により、水産養殖、家禽、豚、ペットフードへの用途が拡大しました。また、米国AAFCO（米国飼料管理官協会）による乾燥ブラックソルジャーフライ幼虫の定義には、魚、家禽、豚の飼料に加え、成犬・成猫用フードも含まれています。有機廃棄物のリサイクルや循環型経済を促進する政府の政策がさらなる後押しとなっている一方で、生産者は生産コストが低い国へ新工場を移転させています。

ブラックソルジャーフライ由来のタンパク質ミールは、依然として魚粉や大豆ミールよりもはるかに高価であり、これが価格に敏感な飼料市場での利用を制限しています。EUの規制では、飼料用昆虫の原料を植物由来の材料に限定しているため、生産者は入手可能な最も安価な有機廃棄物を使用することができません。多くの工場が生産能力を大幅に下回る稼働率で操業しており、すでに多額の初期投資を必要とするこの業界において、単位コストを押し上げています。また、原料や加工条件によって製品の品質が変動するため、購入者の仕様を常に満たすことが難しくなっています。業界は、最近の失敗を経て投資家の信頼を取り戻し、工場がフルスケールで採算性を確保できることを実証し、従来のタンパク質源や新しい代替タンパク質源の両方と競争し、キチン回収過程で発生する廃水を適切に管理する必要があります。

水産飼料や高級ペットフードに低配合率で使用される昆虫ミールや昆虫油は、動物の健康や製品の品質を向上させることができます。これにより、トン当たりのコストはそれほど重要ではなくなり、生産者にとって明確な成長の道筋が示されます。キチンとキトサンもまた有望な分野です。これらは飼料製品よりもはるかに高い価格で販売されており、医薬品、化粧品、水処理、バイオプラスチックなどに利用されています。幼虫の飼育で生じる残渣である「フラス」は、有機認証を受けたバイオ肥料として価値が高まっており、本来なら製品別に過ぎなかった物質から新たな収益源が生まれています。また、東南アジアやインドでは、新規生産において強力なコスト面での優位性が期待できます。

セグメント分析

本レポートでは、製品、用途、地域ごとに市場を分析しており、利害関係者が最も有望な成長機会を特定するのに役立ちます。

目次

• 目次

第1章 イントロダクション

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• ブラックソルジャーフライ産業の変遷
• 市場エコシステム
• バリューチェーン分析
  • 基板の調達
  • 繁殖および新生仔の供給
  • 幼虫の飼育
  • 収穫・選別
  • 加工・抽出
  • 顧客による製品処方
  • 最終用途
• BSFの生産・加工技術
  • 原料の前処理
  • 養殖施設
  • ブラックソルジャーフライのライフサイクル
  • 収穫・選別
• 加工・製品回収
  • 乾燥・脱水
  • 油の抽出
  • タンパク質ミールの製造
  • キチンおよびキトサンの回収
  • フラス処理
• 栄養・機能プロファイル
• 規制および飼料の安全性に関する現状
  • EUにおける飼料の認可
  • EUにおける基質に関する規制
  • フン・糞と肥料の需要
  • 米国：FDAの監督体制およびAAFCOの定義
  • カナダおよびアジア太平洋地域
  • 飼料の安全性、汚染物質、および品質基準
• コスト分析と価格設定
  • 施設の収容能力別農場運営コスト構造
  • 従来のタンパク質源に対するコスト競争力
  • 価格分析：製品別
  • 製品別・国別の価格設定分析
  • 価格見通し
• サステナビリティと循環型経済がもたらす影響
• 投資・資金調達の動向
• 業界の財務健全性と事業の実現可能性
  • ブラックソルジャーフライの生産における資本集約度
  • 設備稼働率および規模の経済性
  • 製品別の経済性と幼虫1トンあたりの収益
  • 引取契約および商業的需要
  • 売上高および収益性の動向
  • 商業規模への道筋と収益性
  • 業界再編、倒産、および生産能力の合理化
  • 企業の存続を左右する主な要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場力学
  • 促進要因
    • 水産飼料およびペットフードにおける代替タンパク質の需要
    • 主要飼料市場における規制当局の認可状況
    • 有機廃棄物の資源化と循環型経済政策
    • コスト優位性のある地域への生産能力の移転
  • 抑制要因
    • 魚粉および大豆粕とのコストギャップ
    • 低コスト原料を制限する基材の制約
    • 設備稼働率の低さと資本集約度
    • 栄養成分のばらつきと仕様の整合性
  • 機会
    • 水産飼料およびプレミアムペットフードにおける機能的ポジショニング
    • 高付加価値用途に向けたキチンおよびキトサンの回収
    • バイオ肥料の需要と有機認証
    • 東南アジアおよびインドの生産コスト面での優位性
  • 課題
    • 業界における倒産後の投資家信頼の回復
    • 商用規模での活用実証
    • 従来のタンパク質および代替タンパク質からの競合
    • キチン回収が排水および処理工程に与える影響
• 主な動向
  • マルチプロダクト収益モデル
  • 段階的な能力構築と技術ライセンシング
  • コスト優位性のある地域への新規生産能力の移転
  • タンパク質代替に取って代わる機能性ポジショニング
  • 生産者と購入者間の垂直的連携
  • 企業の主張に取って代わる、検証済みのサステナビリティデータ

第5章 ブラックソルジャーフライ市場：製品別

• タンパク質ミール
• バイオ肥料（フン）
• 幼虫油
• 幼虫（ホール）
• キチンおよびキトサン

第6章 ブラックソルジャーフライ市場：用途別

• 水産飼料
• 動物用飼料
  • 家禽
  • 豚
  • 反芻動物
• ペットフード
• 農業
• その他の用途

第7章 ブラックソルジャーフライ市場：地域別

• 欧州
  • フランス
  • オランダ
  • ドイツ
  • ベルギー
  • デンマーク
  • フィンランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • ベトナム
  • インド
  • マレーシア
  • タイ
  • 韓国
  • 日本
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋諸国
• 北米
  • カナダ
  • 米国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他のラテンアメリカ諸国
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • イスラエル
  • その他の中東・アフリカ諸国

第8章 競合情勢

• 概要と競合の構造
• 主要成長戦略
• 競合ベンチマーキング
  • 生産能力
  • 地域別の生産拠点
  • 製品ラインナップ
  • テクノロジーと自動化
  • 生物学的投入物と遺伝学
• 資金調達・投資分析
• 戦略的提携および販売契約
• 財務健全性および事業継続可能性の評価
• 現役企業対再編・撤退企業
• 主要企業別市場シェア分析（2025年）

第9章 企業プロファイル

• Protix
• Innovafeed
• EnviroFlight, LLC
• Sentara Group（Formerly Nutrition Technologies）
• Entobel Holding Pte. Ltd.
• Entosystem Inc.
• nextProtein
• HiProMine S.A.
• Loopworm Pvt. Ltd.
• Hexafly
• Nasekomo AD
• Insectta Pte. Ltd.

第10章 付録