スマートビルディング向けスタートアップの展望（2024年）：スタートアップ情勢の概要、誰が注目を集めているのか？

当レポートは、スマートビルディング向けスタートアップの状況を評価するための、最新版 (2024年)・決定版のリソースです。

世界のスマート商業ビルディング市場で2013年以降に設立された、管理・運営フェーズにある1,221社のうち、691社が活動中であり、スタートアップの定義に適合しています。当レポートでは、主要セグメント (計16種) より、昨年度に関心を集めたスタートアップ企業100社を選定して、詳細に分析しております。

スタートアップの定義は、「設立から10年以内の非公開会社で、商業・産業建築物市場に特化し、大企業の子会社や買収ではなく、ベンチャーキャピタルやプライベートエクイティからの資金調達が多い会社」です。

当レポートには、牽引役となっているスタートアップを全てリストアップしたスプレッドシートと、当レポートに掲載された高解像度の図表を含むプレゼンテーション・ファイルが、追加料金なしで含まれています。 このレポートは、当社の最新版 (2024年度) のPremium Subscription Serviceにも含まれています。

当レポートの調査内容

• 当レポートでは、スマートビルディング分野の主要16セグメントにおいて、過去2年間に注目を集めたスタートアップ100社を取り上げています。その60%は新規参入企業であり、当社の過去のレポートでは牽引役としてリストアップされたことがまだありません。
• この100社は、スマートビルディング分野で2013年以降に設立されたスタートアップの約14.5%を占めています。
• このレポートでは、運営・活動停止中のスタートアップや閉鎖されたスタートアップ (全スタートアップの約6%) をています。また、過去1年間に人員削減によって牽引力を失った主なスタートアップを特定しています。

当レポートの情報は、スマートビルディング市場の厳密な分析に基づいており、過去の以下の調査に基づいています：人工知能,居住分析,職場体験アプリ、モノのインターネット、ビデオ監視、入退室管理。

当レポートは2部構成で、すべての利害関係者と投資家が、成長分野におけるスタートアップの影響力と範囲を評価するのに役立つと思われます。また、他のハイテク産業に比べ、商業建築物の運用・保守フェーズで市場の混乱が遅れている理由についても分析しています。

当レポートは、121ページと42枚のプレゼンテーションスライドで構成されており、主要な事実をすべて洗い出し、結論を導き出しているため、2024年の新興企業の状況や、これらの企業がプロップテック (proptech) の未来をどのように形成しているかを理解することができます。

IoT (モノのインターネット)はスマートビルディングの分野に浸透しており、調査対象のスタートアップの多くにとって主要な技術促進要因となっています。BIoTカテゴリーは238社と全体の19%を占めましたが、スタートアップは4つのセグメントすべてにおいて、建築物の運用実績の改善やユーザー体験の向上を実現するために、IoT技術を専門的な使用事例で使用しており、注目すべき動きとなっています。

目次

序文

調査範囲・手法

エグゼクティブサマリー

第1章 世界のスマートビルディング向けスタートアップ企業の情勢

• スマートビルディング向けスタートアップ企業：2015年以降に370億米ドルの投資 -- 市場のディスラプション (混乱) はどこにあるのか？
• スマートビルディング向けスタートアップ：技術分野別
• スタートアップの分布状況：地域別

第2章 スマートビルディング向けスタートアップの牽引力の増大

• BIoT (建物内のモノのインターネット)
  • IoTプラットフォームの構築
  • デジタルツインソリューション
• ビルエネルギー管理
  • エネルギー管理ソフトウェア
  • 持続可能性とカーボンマネジメント
  • エネルギーサービス
  • エネルギー管理ハードウェア
  • エネルギー貯蔵
• プロップテック
  • 資産管理・整備
  • 職場管理および職場体験
  • 屋内マッピングおよび位置情報サービス
  • ドローンおよびロボット
  • 室内空気質 (IAQ)
  • ホスピタリティ業界
• 物理的セキュリティ
  • アクセス制御・訪問者管理
  • ビデオ分析・コンピュータービジョン
  • 武器探知・境界防御

第3章 スタートアップの閉鎖

• 稼働停止中のスタートアップと閉鎖
• 大手スタートアップへの関心の低下

第4章 スマートビルディング向けスタートアップの将来展望

付録

List of Charts and Figures

• The Global Smart Building Landscape of Startups
• Smart Building Startups Landscape by Technology Sector
• Regional Distribution of Startups
• Internet of Things in Buildings (BIoT)
  • Startups Landscape for IoT Platforms in Buildings
  • BIoT Platforms Gaining Traction
  • Digital Twin Solutions in Buildings Landscape
  • Digital Twin Startups Gaining Traction
• Building Energy Management
  • Building Energy Management Software Startups Landscape
  • Energy Management Software Startups Gaining Traction
  • Sustainability and Carbon Management Startups Landscape
  • Sustainability and Carbon Management Startups Gaining Traction
  • Energy Services Startups Landscape
  • Energy Services Startups Gaining Traction
  • Energy Management Hardware Startups Landscape
  • Energy Management Hardware Startups Gaining Traction
  • Distributed Energy Storage Startups Landscape
  • Energy Storage Startups Gaining Traction
• PropTech
  • Asset Management & Maintenance Startups Landscape
  • Asset Management & Maintenance Startups Gaining Traction
  • Workplace Management Startups Landscape
  • Workplace Management Startups Gaining Traction
  • Indoor Mapping & Location Services Startups Landscape
  • Indoor Mapping Startups Gaining Traction
  • Drones & Robotics Startups Landscape
  • Drones & Robotics Startups Gaining Traction
  • Indoor Air Quality Startups Landscape
  • Indoor Air Quality Startups Gaining Traction
  • Hospitality Sector Startups in Buildings Landscape
  • Hospitality Sector Startups Gaining Traction
• Physical Security in Buildings
  • Access Control, Locking, Visitor Management Startups Landscape
  • Access Control Startups Gaining Traction
  • Video Surveillance, Analytics & Computer Vision Startups Landscape
  • Video Analytics Startups Gaining Traction
  • Weapons Detection & Perimeter Protection Startups Landscape
  • Weapons Detection Startups Gaining Traction
• Closed or Bankrupt Startups in 2023
• Major Startups Losing Traction in the Smart Buildings Space

This Report is a New 2024 Definitive Resource for Evaluating the Smart Building Startup Landscape.

Of the 1,221 companies founded since 2013 in the management and operations phase of the global smart commercial buildings space, 691 are active and fit our definition of a startup. This report selects 100 startups for further analysis that have gained traction in the last year across 16 major segments.

Our definition of a Startup is "a private company formed for no more than 10 years, that is focused on the commercial and industrial buildings market, is not a subsidiary or an acquisition of a larger company, and is often financed by venture capital or private equity funding."

The report INCLUDES at no extra cost, a spreadsheet listing all the startups gaining traction, and a presentation file with high-resolution charts from the report. This report is also included in our 2024 Premium Subscription Service.

What does this Startup Report tell You?

• It highlights 100 startups that have gained traction in the last two years across 16 major segments in the smart buildings space. 60% of these firms are new entrants, in the sense that they have not been listed before as gaining traction in our previous reports.
• These 100 companies account for around 14.5% of the startups founded since 2013 in the smart buildings space.
• It reviews non-operational or inactive startups and closures, which account for around 6% of the startup landscape. We also identify the major startups that have lost traction through headcount reduction in the last year.

The information in this report is based on a rigorous analysis of the smart building market and builds on our previous research into artificial intelligence, occupancy analytics, workplace experience apps, the Internet of Things, video surveillance, and access control.

This report, the second in a 2-part series, will help all stakeholders and investors to assess the impact and range of startups in growth sectors. It also provides some analysis on why market disruption has been slower in the operation and maintenance phases of commercial buildings compared to other tech industries.

Within its 121 Pages and 42 Presentation Slides, The Report Sieves out all the Key Facts and Draws Conclusions, so you can understand what the StartUp Landscape looks like in 2024 and how these Companies are Shaping the Future of PropTech.

The Internet of Things pervades the smart buildings space and is the major technology driver for many of the startups identified. While the BIoT category accounted for 238 or 19% of the total number of companies, it should be noted that startups are using IoT technology in specialized use cases across all four segments to deliver improved operational performance of buildings and enhanced user experiences.

This report provides valuable information for all stakeholders and investors to assess the impact and range of companies in all growth sectors of the smart buildings space.

Who Should Buy This Report?

The information contained in this report will be of value to all those engaged in managing, operating, and investing in smart building companies around the world. In particular, those wishing to invest in or acquire startup companies will find it particularly useful. Want to know more?

Table of Contents

Preface

Research Scope and Methodology

Executive Summary

1. The Global Smart Buildings Landscape of Startups

• 1.1. With $37Bn Invested in Smart Building Startups Since 2015, Where is the Market Disruption?
• 1.2. Smart Buildings Startups by Technology Sector
• 1.3. Regional Distribution of Startups

2. Smart Building Startups Gaining Traction

• 2.1. Internet of Things in Buildings (BIoT)
  • 2.1.1. Building IoT Platforms
  • 2.1.2. Digital Twin Solutions
• 2.2. Building Energy Management
  • 2.2.1. Energy Management Software
  • 2.2.2. Sustainability and Carbon Management
  • 2.2.3. Energy Services
  • 2.2.4. Energy Management Hardware
  • 2.2.5. Energy Storage
• 2.3. PropTech
  • 2.3.1. Asset Management and Maintenance
  • 2.3.2. Workplace Management and Workplace Experience
  • 2.3.3. Indoor Mapping and Location Services
  • 2.3.4. Drones and Robotics
  • 2.3.5. Indoor Air Quality (IAQ)
  • 2.3.6. Hospitality Sector
• 2.4. Physical Security
  • 2.4.1. Access Control and Visitor Management
  • 2.4.2. Video Analytics and Computer Vision
  • 2.4.3. Weapons Detection and Perimeter Protection

3. Startup Closures

• 3.1. Non-Operational Startups and Closures
• 3.2. Major Startups Losing Traction

4. The Future Outlook for Smart Building Startups

Appendix

• A1 Smart Building Startups Gaining Traction