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市場調査レポート
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中国のスマートビルディング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

China Smart Building - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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中国のスマートビルディング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中国のスマートビルディング市場は予測期間中にCAGR 7.8%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • スマートビルは、インフラ、照明、セキュリティシステム、暖房、換気、空調システムを制御するプロセスを自動化します。スマートビルディングは、技術を利用し、基本的な建物インフラやその他の構造・設備部品と同化させることで、建物の効率性、安全性、持続可能性を高め、コストを削減します。研究されたスマートビル・ソリューションは、成長するIoTとコネクテッド・センサーのエコシステムの一部です。
  • 現在、インフラ管理システム、ビル・エネルギー管理システム、インテリジェント・セキュリティ・システムなどのソリューションが、スマートビル向けに採用されています。BEMSは、HVACシステムや照明などのエネルギー関連のビルサービス、プラント、設備を監視・制御するための統合されたコンピュータ化システムです。
  • 国内でのスマート技術の導入は、そのプロセスにインセンティブを与え、ベンチマークを設定することで加速できると思われます。電力会社の規定エネルギー効率化プログラムを通じて奨励されることの多いスマート技術には、照明やHVACシステムと連動する高度な占有・空室制御、昼光制御、スマート電源タップ、スマートプラグ、BMSなどがあります。
  • さらに、エネルギー消費の急増は、ベンチマーキングによって抑制することができます。不動産所有者、施設運営者、管理者、設計者は、ベンチマーケティングを利用してエネルギー会計を促進し、施設のエネルギー使用量を類似施設と比較することで、改善の機会を評価し、エネルギー節約を定量化／検証することができます。望ましいベンチマークを満たし、エネルギー消費を削減するために、スマートエネルギー・ソリューションが採用されています。
  • さらに中国政府は、一帯一路構想（BRI）の重要な要素であるデジタル・シルクロード構想のもと、スマートシティとの協力を頻繁に推進しています。ASEANでは、ASEAN-中国戦略的パートナーシップ・ビジョン2030を通じて協力が強化されており、中国はASEAN ICTマスタープラン2020やASEANスマートシティネットワークなど、ASEANの技術変革イニシアティブを支援することを約束しています。
  • さらに、COVID-19からの復興は、地域組織に、次の正常な状態に向けた事業の再構築をさらに迫っています。各業界の組織は、業務全般にわたってデジタル化と自動化を重視するよう適応しています。このような変化は、労働力のスキルと能力の要件に大きな影響を与えると予想されます。つまり、従業員が現在の役割に役立つ新しいスキルを身につけるアップスキリングと、従業員が異なる機能またはまったく新しい機能を担うために必要な能力を身につけるリスキリングです。

中国のスマートビルディング市場動向

インフラ管理システムが大きな市場シェアを占める見込み

  • スマートビルは、センサー、アクチュエーター、マイクロチップを使用して、事業の機能やサービスに応じてデータを収集・管理します。インフラ管理システムは、所有者、オペレーター、施設管理者が資産の信頼性と性能を向上させ、エネルギー使用量を削減し、使用スペースを最適化し、建物の環境への影響を最小限に抑えるのに役立ちます。IoT対応インフラ管理システムの採用が増加し、スペース利用に対する意識が高まっていることが、国内での市場成長の原動力になると予想されます。
  • インフラ管理システムのシナリオは、BMSのコスト削減に焦点を当てたセンサー、分析、クラウド技術の登場によって進化しており、同時にアプリケーションメーカー、システムインテグレーター、ソリューションプロバイダーの市場力学を変革しています。
  • 現在のビルやインフラ向けのIoTプラットフォームは、ビル内の機器間の接続を可能にするもので、多種多様なプロトコルを使用するデバイスやセンサーによって分散され、それらが生成するデータをクラウド上のサービスやアプリケーションに転送し、その後ビジネスインテリジェンス（BI）システム、分析、ダッシュボードによって分析されます。センサーやデバイスのデータを収集するためのインフラは、中間プロトコルを介して情報をフィルタリングし、セキュリティ保護し、クラウドまたは建物自体のデータセンターに転送します。
  • さらに、調査対象地域のオフィスビルやショッピングセンター向けのIoTシステムやインフラ管理システムの開発者は、環境制御プラットフォームを建築インフラに統合することで、効率の向上と大幅なコスト削減につながることに気づいています。センサー技術とアナリティクスの開発は、インターネットベースの接続システムの展開と、大小の構造物に対するスマートビルディングの需要を後押ししています。
  • IoTセンサーが居住状況を監視し、それに応じて反応することで、接続されたスマートビルは、照明を消灯し、HVACシステムを調整して消費量を削減することで、居住状況の変化に自動的に対応することができ、ビルがエネルギーを管理する方法と場所を正確に制御することができます。

住宅が大きな市場シェアを占める見込み

  • スマートビルは、非スマートビルに比べて革新的なアプローチを提供することで価値を生み出します。例えば、スマートセンサーは住宅の漏水を監視することができ、地域によっては空き家の監視に役立てられています。これらのセンサーは、携帯電話サービス、Wi-Fi、6lowpan、ZigBee、LoRaなど、さまざまな方法で通信できます。住宅における危険な状況を検知し、未然に防ぐことができるスマートセンサー。
  • 市場ベンダーは新しいソリューションを積極的に導入しています。例えば、2020年1月、ADTはホームセキュリティプラットフォームを発表しました。Blue by ADTは先進的な製品であり、顧客が設置・設計できる個々のホームセキュリティパーツで、十分なチェックと容量の選択が可能です。
  • さらに2020年8月、グーグルとADTは次世代のスマートセキュリティ・ソリューションを構築するために長期的なパートナーシップを結びました。この提携により、グーグルのハードウェアとサービス、ADTのDIYおよび専門家による設置のスマートホームセキュリティソリューションが組み合わされ、住宅セキュリティ業界を革新します。
  • 2020年12月、広州を拠点とする不動産開発会社Seedland Groupは、北京で革新的なOTAスマートコミュニティをリリースしました。このシステムは、クラウドベースの新しいダウンロード技術であるOTAを使用して、コミュニティメンバーにサービス、アップデート、情報を提供し、より高い利便性を生み出し、より幅広いサービスを提供しています。

中国スマートビル業界の概要

中国のスマートビルディング市場は、複数のベンダーが国内外市場にスマートビルディングを提供しているため、競争が激しいです。市場は適度に断片化されており、主要ベンダーはM&Aや戦略的提携などの戦略を採用することで、参入地域を拡大し、競争力を維持しています。市場の主なプレーヤーとしては、ジョンソンコントロールズ、シーメンス・ビルディング・テクノロジーズ、ハネウェル・インターナショナル、シュナイダーエレクトリック、日立製作所などが挙げられます。市場の最近の動向としては、以下のようなものがある：

  • 2021年5月- ハネウェルは、ビル所有者と管理者向けに、運用データとビジネスデータを簡素化・統合し、より良い意思決定をサポートし、効率化を促進し、持続可能な目標を達成するクラウドベースのソリューションを発表しました。
  • 2021年2月- ファーウェイ・データ通信プロダクトラインは、クラウドへのワンホップ、ネットワーク全体の接続、ワンクリックの高速スケジューリング、1本のファイバーによる多目的な利用、ワンストップの統合セキュリティなど、インテリジェント・クラウド・ネットワーク・ソリューション「ファイブワンズ」の新機能を発表。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 市場促進要因
    • 市場成長の原動力となるスマート技術の採用拡大
    • 規制変更に伴うエネルギー効率の高いシステムへの需要
  • 市場の課題
    • 高い導入コストとプライバシー／セキュリティへの懸念
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • ソリューション別
    • ビルエネルギー管理システム
    • インフラ管理システム
    • インテリジェントセキュリティシステム
    • その他のソリューション
  • ビルタイプ別
    • 住宅
    • 商業
    • 産業

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Johnson Controls PLC
    • Siemens Building Technologies（Siemens AG）
    • Honeywell International Inc.
    • Schneider Electric SE
    • ABB Group
    • Azbil Corporation
    • Hitachi Ltd.
    • Huawei Technologies
    • Cisco Systems Inc.
    • Xiaomi Corporation

第7章 投資分析

第8章 将来展望

目次
Product Code: 91021

The China Smart Building Market is expected to register a CAGR of 7.8% during the forecast period.

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Key Highlights

  • A smart building automates its processes to control its infrastructure, lighting, security systems, heating, ventilation, and air conditioning systems. A smart building uses technology and assimilates it with the basic building infrastructure and other structural and equipment components to make buildings increasingly efficient, safer, sustainable, and reduce costs. The studied smart building solutions are part of the growing IoT and connected sensor ecosystem.
  • Solutions, such as the Infrastructure Management System, Building Energy Management System, and Intelligent Security System, are currently being adapted for smart buildings. BEMS is an integrated and computerized system for monitoring and controlling energy-related building services, plants, and equipment such as HVAC systems and lighting.
  • The adoption of smart technologies in the country could be accelerated by incentivizing the process and by setting up benchmarks. Smart technologies often incentivized through prescriptive utility energy efficiency programs include advanced occupancy and vacancy controls that work with lighting and HVAC systems, daylighting controls, smart power strips, smart plugs, and BMS.
  • Moreover, the spike in energy consumption can be controlled by benchmarking. Property owners, facility operators, managers, and designers could use bench marketing to facilitate energy accounting, comparing a facility's energy use to similar facilities to assess opportunities for improvement and quantify/verify energy savings. Smart energy solutions have been adopted to meet the desired benchmark and reduce energy consumption.
  • Moreover, the Chinese government frequently promotes smart city cooperation under its Digital Silk Road Initiative, a significant component of the Belt and Road Initiative (BRI). In ASEAN, cooperation is enhanced through the ASEAN-China Strategic Partnership Vision 2030, where China has pledged to support ASEAN's technology transformation initiatives, including the ASEAN ICT Master Plan 2020 and the ASEAN Smart City Network.
  • Furthermore, recovery from COVID-19 further forces regional organizations to reimagine their operations for the next normal. Organizations across industries are adapting to emphasize digitalization and automation across their operations. Such changes are expected to impact the requirements for workforce skills and capabilities significantly. This will require two changes across the workforce: upskilling, in which staff gain new skills to help in their current roles, and reskilling, in which staff needs capabilities to take on different or entirely new functions.

China Smart Building Market Trends

Infrastructure Management System is Expected to Hold a Significant Market Share

  • Smart buildings use sensors, actuators, and microchips to collect and manage data according to a business' functions and services. Infrastructure management systems help owners, operators, and facility managers improve asset reliability and performance, reducing energy use, optimizing space used, and minimizing the environmental impact of buildings. The rising adoption of IoT-enabled infrastructure management systems and raising awareness of space utilization are expected to drive the market's growth in the country.
  • The infrastructure management systems scenario is evolving with the arrival of sensors, analytics, and cloud technologies focused on reducing the costs of BMS while at the same time transforming the market dynamics of application manufacturers, systems integrators, and solution providers.
  • The current IoT platforms for buildings and infrastructures enable a connection between the building's equipment, which is distributed by devices and sensors that use a wide variety of protocols, which transfer the data they generate to services and applications in the Cloud to be analyzed subsequently by Business Intelligence (BI) systems, analytics, and dashboards. The infrastructure for collecting data of sensors and devices filters and securitizes the information through intermediate protocols and forwards it to a cloud or the data center in the building itself.
  • Further, the developers of IoT systems and infrastructure management systems for office buildings and shopping centers in the studied region have realized that integrating environmental control platforms into the architectural infrastructure leads to improved efficiency and significant cost savings. The development of sensor technology and analytics has aided the deployment of internet-based connectivity systems and the demand for smart buildings for large and small structures.
  • With IoT sensors monitoring occupancy and reacting accordingly, a connected smart building can automatically respond to occupancy changes by turning off lights and adjusting HVAC systems to reduce consumption, accurately controlling how and where a building should manage its energy.

Residential is Expected to Hold a Significant Market Share

  • A smart building creates value by providing an innovative approach compared to non-smart buildings. For instance, Smart sensors can monitor homes for leaks and are used in some communities to help monitor vacant homes. These sensors can communicate in various ways, including cell service, Wi-Fi, 6lowpan, ZigBee, and LoRa. Smart sensors that detect and can prevent dangerous situations from arising in residential.
  • The market vendors are actively introducing new solutions. For instance, in January 2020, ADT announced a home security platform. Blue by ADT is the advanced product offering, individual home security parts that clients can install and design with proficient checking and capacity choices.
  • Additionally, in August 2020, Google and ADT formed a long-term partnership to create the next generation of smart security solutions. The partnership will combine Google's hardware and services and ADT's DIY and professionally installed smart home security solutions to innovate the residential security industry.
  • In December 2020, Guangzhou-based real estate developer Seedland Group released an innovative over-the-air or OTA smart community in Beijing. The system uses OTA, a new cloud-based download technology, to provide services, updates, and information to community members, creating greater convenience and offering a wider range of services.

China Smart Building Industry Overview

The China Smart Building Market is significantly competitive owing to multiple vendors providing Smart Building to the domestic and international markets. The market appears to be moderately fragmented, with the significant vendors adopting strategies for mergers and acquisitions and strategic partnerships, among others, to expand their reach and stay competitive. Some major players in the market are Johnson Controls, Siemens Building Technologies, Honeywell International, Schneider Electric, and Hitachi Ltd, among others. Some of the recent developments in the market are:

  • May 2021 - Honeywell launched a cloud-based solution for building owners and managers that simplifies and combines operational and business data to support better decision-making, drive greater efficiencies, and achieve sustainability goals.
  • February 2021 - Huawei Data Communication Product Line announced the Intelligent cloud network solution Five Ones' new capabilities, including one hop to the cloud, one network-wide connection, one-click fast scheduling, one fiber for multiple purposes, and one-stop integrated security.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Growing adoption of smart technologies to drive market growth
    • 4.3.2 Demand for energy-efficient systems driven by regulatory changes
  • 4.4 Market Challenges
    • 4.4.1 High implementation costs and privacy/security concerns
  • 4.5 Industry Attractiveness -Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Impact Of Covid-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Solution
    • 5.1.1 Building Energy Management System
    • 5.1.2 Infrastructure Management System
    • 5.1.3 Intelligent Security System
    • 5.1.4 Other Solutions
  • 5.2 By Building Type
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial
    • 5.2.3 Industrial

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Johnson Controls PLC
    • 6.1.2 Siemens Building Technologies (Siemens AG)
    • 6.1.3 Honeywell International Inc.
    • 6.1.4 Schneider Electric SE
    • 6.1.5 ABB Group
    • 6.1.6 Azbil Corporation
    • 6.1.7 Hitachi Ltd.
    • 6.1.8 Huawei Technologies
    • 6.1.9 Cisco Systems Inc.
    • 6.1.10 Xiaomi Corporation

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OUTLOOK