バイオ由来AN市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

バイオ由来AN市場

世界のバイオベースAN市場の将来は、プラスチック、ゴム、炭素繊維市場における機会を背景に、明るい見通しとなっています。世界のバイオベースAN市場は、2027年の15億6,000万米ドルから、2035年までに推定26億2,000万米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは3.2％となる見込みです。この市場の主な促進要因としては、環境に優しく再生可能な素材への嗜好の高まり、バイオベースの代替品に対する需要の拡大、そして持続可能な製品を後押しする環境問題への関心の高まりや規制の強化が挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、種類別では、持続可能で低炭素な生産方法への関心の高まりにより、生物由来ルートがより高い成長を遂げると見込まれています。
• 用途別では、プラスチック製造におけるバイオベース材料への需要が高まっていることから、プラスチック分野が最も高い成長率を示すと予想されます。
• 地域別では、化学製品の生産能力の拡大とプラスチック生産量の増加により、アジア太平洋地域（APAC）が最も高い成長率を示すと予想されます。

バイオベースAN市場の新たな動向

2025年から2027年にかけて、バイオベースANは実験室レベルでの経済性から顧客による適格性評価へと段階的に移行し、炭素繊維およびエンジニアリングプラスチック業界の顧客は、排出量の少ない製造経路を評価する見込みです。Lucintelの市場分析では、実用的な商業供給と経済的に有益なパイロットプロジェクトの間の主な障壁として、原料の入手可能性、認証、および転換コストが挙げられています。

• 持続可能性：2025年、生産者はバイオベースANの提案にLCA（ライフサイクルアセスメント）を関連付け、化石由来の製造ルートと比較して温室効果ガス排出量を30～60％削減できる可能性を示しました。自動車サプライチェーンの顧客は、認定に先立ち製品レベルの炭素データの提供を求めています。この動向により、今後3～5年間で、排出性能が購入基準として優先されるようになるでしょう。
• 原料の多様性：2025年から2027年のプロジェクトで評価されている原料は、単一作物由来の経路にとどまらず、グリセロール、バイオマス由来の中間体、および廃棄物由来の炭素源の利用に重点が置かれています。年間生産能力が100万トン以上のグリセロールについては、引き続き評価が進められています。原料の多様化が進むことで、石油化学製品の価格変動に伴う集中リスクが低減され、各地域における供給体制が改善されるでしょう。
• 認定主導の商業化：2025年、炭素繊維およびABSの顧客は、引き続き多段階の試験を実施しています。純度、ポリマーの一貫性、および下流工程において、ANの確立されたグレードが達成されるまでは、恒久的な契約への移行に先立ち、認定には1年を超える長い調達期間が必要になると想定されます。
• 地域別サプライチェーン：2025年には、2027年の投資を見据え、ほとんどのサプライチェーンにおいて、北米、欧州、アジアのエンドユーザーに近い場所に生産施設が設置される見込みです。これにより、コンバージョン市場への供給を確保し、排出量を削減すると同時に、原料供給における集中リスクを低減することが期待されます。
• プレミアム性能材料：初期の需要は、顧客が「グリーンプレミアム」をより積極的に受け入れる用途に集中しています。これには、汎用用途ではなく、炭素繊維や特殊ポリマーが含まれます。航空宇宙および自動車のプログラムでは、数千もの部品にわたって材料の性能が評価されるため、これらのセクターは、バイオベースANのコスト価格平準化に向けた規模拡大を後押しする点で、プレミアム性能材料セグメントの初期の重点分野となります。

バイオベースANの商業化は、パイロット段階での検証から認定段階へと移行しつつあります。需要は、信頼性の高いカーボンアカウンティング、安定した原料供給契約、そして繊維やABSの性能が同等であるかどうかに左右されるでしょう。バイオベースANを持続可能な方法で調達し、顧客の承認を得た生産者は、早期に優位性を確立できるでしょう。今後5年間で、排出量の削減が、規模、コスト、インフラといった課題に対する競争上の優位性となり得るかどうかが明らかになるはずです。

バイオベースAN市場の最近の動向

バイオベースANの商業化は、2025年から2027年にかけて、生産者が再生可能な原料の開発、プロセスの経済性の改善、および炭素繊維やアクリル繊維の製造に使用する既存の技術を、炭素排出量の少ないアクリロニトリルに置き換える取り組みを進める中で、ある程度の市場投入準備が整いつつあります。Lucintel社によると、ベンダー各社は必要に応じて生産能力の増強を発表し続ける見込みであり、今後数年間の市場動向は生産能力ではなく、顧客の認定状況によって左右されるでしょう。

• バイオマス生産のスケールアップ：トリリウム社は、オハイオ州の拠点で年間10万メートルトンのバイオベースアクリロニトリルを生産する計画を発表しており、このプロジェクトは2025年1月に完了する見込みです。このプロジェクトの計画規模は、バイオベースアクリロニトリル市場が大企業および中小企業双方にとって需要の潜在力があることを示唆していますが、資金調達および販売契約の締結の成否が、市場投入の準備状況を決定づけることになります。
• バイオマス原料：2025年3月、住友商事と名前の明かされていない日本の化学メーカーは、バイオマス由来のプロピレンに関する契約を拡大し、パイロット規模（トン単位）の生産体制を確立することを発表しました。信頼性の高い再生可能な原料がコストと顧客の受容性を左右することを踏まえると、こうした提携は市場に大きな影響を与える見込みです。
• 技術・プロセスの実証：2025年6月、欧州の開発企業が、同社のバイオベースANプロセスにおいてライフサイクル排出量を20％削減したと発表しました。市場参入により、参加する生産者は差別化された高付加価値製品を生み出し、炭素排出削減による生産コストを消費者に転嫁する機会を得ることになります。
• 下流技術の適格性評価：2025年9月、大手バイオベースAN前駆体メーカーが、商業規模の前駆体生産ラインにおいて、10トンの原料を用いたバイオベースANの試験運転を開始しました。これは、市場がまだ十分に確立されておらず、依然として競合が激しい状況下でも、顧客が信頼できるサプライヤーに対して割増価格を支払う意思があることを示しています。
• 政策主導の投資：欧州連合（EU）は、再生可能炭素および産業脱炭素化資金の2025年実施サイクルにおいて、バイオベース化学品プロジェクトを支援するため、数千万ユーロ規模の資金を提供しました。公共部門からの資金提供により実証までの期間は短縮されますが、生産段階に至るための民間資本および実際の顧客契約は依然として不可欠です。

バイオ由来のANは、2027年まではプレミアム商品であり、生産能力に制約のある状態が続くでしょう。顧客が排出削減効果を検証でき、かつ投入コストの上昇分を価格に転嫁できる余裕がある分野に、最大の機会が存在します。特に、炭素繊維や特殊アクリル樹脂の分野が挙げられます。認証済みの原料を安定した品質で組み合わせることに最初に成功した生産者が、この優位性を獲得することになるでしょう。化石由来のANは、バイオ由来のANに対して依然として大きなコスト面およびインフラ面の優位性を維持するため、これを汎用品レベルまで拡大するには、より長い時間がかかるでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のバイオ由来AN市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• 生物由来の製造法
• ハイブリッド・ルート

第5章 世界のバイオ由来AN市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• プラスチック
• ゴム
• 炭素繊維
• その他

第6章 地域別分析

第7章 北米のバイオ由来AN市場

• 北米のバイオ由来AN市場：タイプ別
• 北米のバイオ由来AN市場：用途別
• 米国のバイオ由来AN市場
• メキシコのバイオ由来AN市場
• カナダのバイオ由来AN市場

第8章 欧州のバイオ由来AN市場

• 欧州のバイオ由来AN市場：タイプ別
• 欧州のバイオ由来AN市場：用途別
• ドイツのバイオ由来AN市場
• フランスのバイオ由来AN市場
• スペインのバイオ由来AN市場
• イタリアのバイオ由来AN市場
• 英国のバイオ由来AN市場

第9章 アジア太平洋地域のバイオ由来AN市場

• アジア太平洋地域のバイオ由来AN市場：タイプ別
• アジア太平洋地域のバイオ由来AN市場：用途別
• 日本のバイオ由来AN市場
• インドのバイオ由来AN市場
• 中国のバイオ由来AN市場
• 韓国のバイオ由来AN市場
• インドネシアのバイオ由来AN市場

第10章 RoWのバイオ由来AN市場

• その他地域のバイオ由来AN市場：タイプ別
• その他地域のバイオ由来AN市場：用途別
• 中東のバイオ由来AN市場
• 南アメリカのバイオ由来AN市場
• アフリカのバイオ由来AN市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のバイオ由来AN市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• Competitive Analysis
• Trillium Renewable Chemicals
• Anqore（Econitrile）
• Asahi Kasei
• INEOS Nitriles

第14章 付録