電着塗装市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

電着塗装市場

世界の電着塗装市場の将来は、乗用車、商用車、自動車部品・アクセサリー、重機、家電市場における機会により、明るい見通しとなっています。世界の電着塗装市場は、2027年の52億米ドルから2035年には推定75億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは4.5％となる見通しです。この市場の主な促進要因としては、政府による厳格な規制と政策、環境に優しい製品への需要の高まり、さらには技術の進歩や農業機械産業の成長が挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、塗料の種類別では、カソードエポキシが、その優れた密着性と防食性能、および様々な液体・粉末トップコート材料との相容性により、予測期間を通じて最大のセグメントであり続けると見込まれています。
• 用途別では、世界の乗用車生産台数の増加、電気自動車の普及拡大、軽量な多金属車両構造の採用拡大、および耐久性の高い防食保護の必要性により、予測期間を通じて乗用車分野が最も高い成長率を示すと予想されます。
• 地域別では、自動車産業における乗用車および商用車の生産量の増加、先進的な農業機械を利用する農家の増加、ならびに同地域における産業の拡大により、予測期間を通じてアジア太平洋地域（APAC）が最大の地域であり続けると見込まれます。

電着塗装市場の新たな動向

電着塗装は、単なる腐食防止プロセスから、専門的な表面処理技術へと急速に変化しつつあります。2025年から2027年にかけて、電着塗装業界では、電気自動車の増加、VOC（揮発性有機化合物）の低減、製造工程の自動化の進展、および部品の耐用年数延長への注力といった変化が見込まれます。Lucintel社によると、この業界の将来は明るく、製造企業は総コスト削減のために電着塗装プロセスに注力していくものと見込まれます。

• 持続可能性：2025年以降、欧州の製造企業は、溶剤のさらなる削減を実現するため、水性塗料、低VOC塗料、および粉末電着塗料に関する厳格な仕様を採用しました。電着塗料システムの優れた塗着効率は95～99％の範囲にあります。最終製品のライフサイクルにおける排出量への懸念が、購買決定を左右する要因となるでしょう。
• デジタル製造：主要な塗装ラインでは、2025年以降、プロセスのデジタルトランスフォーメーションが進められ、手動によるサンプリングを不要にし、リアルタイムのプロセスデータを収集できるシステムが導入されました。現在、塗装の欠陥は自動的に検出され、適時に報告されるため、シフト終了時の検査は不要となっています。主要な塗装ラインでは、今後3～5年以内にリアルタイムのプロセス制御システムが導入される一方、残りのバッチ処理は遅れをとることになるでしょう。
• 軽量素材：2026年以降、EVのフレームにおけるアルミニウム（Al）および高張力鋼の使用増加に伴い、塗装工程におけるガルバニック腐食への配慮が不可欠となります。ガルバニック腐食のリスクを管理できるよう、電着塗装の配合を見直す必要があります。また、アルミニウムや高張力鋼の使用増加に伴い、不規則で複雑な形状のフレームが普及することになるため、複雑な形状を保護できるよう電着塗装の配合を調整する必要があります。
• 原材料供給の多様化：2020年から2022年にかけての世界のサプライチェーンの混乱により、多くの顧客がサプライヤーの立地を重視するようになり、2社以上のサプライヤーから原材料を調達する傾向が強まりました。今後数年間は、顧客の近くにブレンド施設を保有し、現地での技術サービスを提供できる原材料サプライヤーが有利になるでしょう。
• 機能性製品：機器メーカーの間で、耐食性、エッジシール、耐熱性、および／または耐微生物性を兼ね備えたコーティングへの需要が高まっています。標準的な製品や性能を超えたプライマーや電着塗装の革新により、自動車業界の将来の要件に積極的に対応することが期待されます。機能性プライマーは、最終的には家電製品、農業機械、建設機械などの他の市場にも浸透していくでしょう。

電着塗装市場の急速な成長は、性能の高度化と、数量の伸びへの依存度の低下によって牽引されるでしょう。自動車市場向けの電着塗装サービスにおいて最も影響力のあるサプライヤーは、他の業界からも安定したビジネスを獲得することになるでしょう。自動車顧客のニーズや期待が変化しているため、自動車業界にサービスを提供するOEM各社は、多様で幅広いサプライヤー基盤を持つことで恩恵を受けることになります。多くの市場参入企業は、自動車市場における大規模な顧客基盤によって生き残っていくでしょう。長期的には、製品のライフサイクル全体を通じてCO2排出量の削減という課題に取り組み、プロセスのデジタルな証拠の提示と管理を行うサプライヤーを、顧客が支持するようになるでしょう。

電着塗装市場の最近の動向

自動車業界以外にも、家電、金属製品、機械などの電着塗装の市場が成長しています。Lucintelによると、溶剤排出規制や低温化学薬品の利用可能性といった制約要因が、2025年から2027年にかけてこの市場の成長を促進する見込みです。塗料メーカーによる追跡調査対象の生産能力拡大は、主に自動車用塗装用途への対応ニーズによって牽引されていますが、地域ごとのインセンティブによって制限されています。

• 生産能力の拡大：PPGが2025年4月に発表した3億米ドル規模の先進コーティング生産施設は、自動車およびその他の顧客セグメントへの支援をさらに強化するための地域供給拠点となる見込みです。これにより、現地での電着塗装に向けた前工程の供給体制が整うでしょう。
• 自動車：主要なOEMおよびティア1サプライヤーは、2025年に大量生産向けの低温焼付電着塗装システムの認定取得に取り組んできました。これにより、承認された電着塗装システムの数が増加し、さまざまな車両プログラムが支援されることになります。電気自動車は軽量な構造を採用しており、腐食に対する許容度が低くなっています。
• 技術：電着塗装システムのメーカー各社は2025年、320°F未満の温度での硬化を可能にする製品を発売しました。これらの技術は、エネルギー消費の削減に寄与するとともに、家庭用およびその他の商用製品に使用される部品の仕上げを支援します。
• 規制：EUは2025年、自動車の排出ガス許容限度を引き下げ続け、自動車メーカーに対してより厳しい要件を課しました。電着塗装は、メーカーがこれらの要件を達成するのに役立ちます。
• 投資：EUと同様に、北米やインドも2025年に法規制を制定し、現地での自動車生産に対して優遇措置を講じました。こうした変化により、電着塗装を含む自動車および部品の生産への投資が促進されました。

世界経済は、腐食防止の主要な手段として電着塗装を取り入れる方向へと移行しています。従来、この技術は自動車に魅力的な仕上げを施すために使用されてきました。最も大きく、かつ急速な変化が見られるのは、自動車生産量が多い地域です。電着塗装はエネルギー使用量の抑制に寄与し、他の技術に代わる魅力的な選択肢となります。エネルギー使用量は引き続き大きな懸念事項となるでしょう。また、焼付温度の引き下げや塗膜の薄層化も同様に重要な課題です。エネルギー使用量を削減できなければ、製造拠点は競争上の優位性を失うことになります。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の電着塗装市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• 陰極エポキシ
• 陰極アクリル
• 陽極式

第5章 世界の電着塗装市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 乗用車
• 商用車
• 自動車部品・アクセサリー
• 大型機器
• 家電
• その他

第6章 地域別分析

第7章 北米の電着塗装市場

• 北米の電着塗装市場：用途別
• 米国の電着塗装市場
• メキシコの電着塗装市場
• カナダの電着塗装市場

第8章 欧州の電着塗装市場

• 欧州の電着塗装市場：用途別
• ドイツの電着塗装市場
• フランスの電着塗装市場
• スペインの電着塗装市場
• イタリアの電着塗装市場
• 英国の電着塗装市場

第9章 アジア太平洋地域の電着塗装市場

• アジア太平洋地域の電着塗装市場：用途別
• 日本の電着塗装市場
• インドの電着塗装市場
• 中国の電着塗装市場
• 韓国の電着塗装市場
• インドネシアの電着塗装市場

第10章 RoWの電着塗装市場

• その他地域の電着塗装市場：用途別
• 中東の電着塗装市場
• 南アメリカの電着塗装市場
• アフリカの電着塗装市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の電着塗装市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• Competitive Analysis
• PPG Industries
• BASF
• The Sherwin Willaims Company
• Nippon Paint
• Tatung Fine Chemicals
• Axalta Coating Systems
• KCC Corporation
• Kansai Paint
• Hawking Electrotechnology

第14章 付録