バイオケトン市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

バイオケトン市場

世界のバイオケトン市場の将来は、塗料・コーティング、自動車、インフラ、医薬品市場における機会を背景に、明るい見通しとなっています。世界のバイオケトン市場は、2027年の27億米ドルから2035年には推定51億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは10.7％となる見通しです。この市場の主な成長要因は、塗料・コーティング業界からの需要の増加と、化粧品およびパーソナルケア製品への関心の急増です。

• Lucintel社の予測によると、製品タイプ別では、バイオPEEKが予測期間を通じて最大のセグメントであり続けると見込まれています。これは、自動車業界において、車両の軽量化や燃費向上に寄与することから、その採用が拡大しているためです。
• 用途別では、自動車生産台数の増加や先進的な自動車部品への需要の高まりにより、予測期間を通じて自動車分野が最大のセグメントであり続けると見込まれます。
• 地域別では、アジア太平洋地域（APAC）は、より持続可能で資源効率の高い業界情勢と、同地域の製薬業界からの需要増加により、予測期間を通じて最大の地域であり続けると見込まれます。

バイオケトン市場の新たな動向

バイオケトン市場は、2025年から2027年にかけて、実験室の段階を超え、限定的な商業市場へと移行すると予想されます。各社は発酵プロセスの改善と拡大を進めており、バイオベースの溶剤、コーティング剤、香料、特殊製品の生産において成熟段階に達しつつあります。バイオベースのケトンを製造する様々な経路のうち、市場の不確実性と大規模精製にかかるコストが、パイロットプラント段階を超えて進展する経路を決定づけることになるでしょう。

• 持続可能性：2025年までに、再生可能成分の調達は徐々に廃止され、炭素含有量の調達に置き換わっていく見込みです。また、欧州のバイヤーは、再生可能エネルギーの割合を最低42.5％と規定する勧告（2023/301/UE）の要件に準拠することになります。バイオ由来の原料が土地利用の競合を引き起こさない場合、バイオケトンは化石由来の製品に取って代わることができます。ライフサイクル排出量は、バイヤーにとってますます重要になっていくでしょう。
• バイオテクノロジー：特に商業規模のプロセスにおいて、改変微生物が糖類（または廃棄物由来の炭水化物やグリセロール）を発酵させてアセトンや関連製品を生成する能力が、業界の注目を集め始めています。特に、この分野に携わる数社が、2025年から2026年にかけてのパイロット事業を発表しました。製品収率の向上によるプロセス経済性の改善や、製品の回収の容易化により、今後3～5年間で競合力がさらに高まることが期待されています。
• 循環型経済：原材料やエネルギーの利用効率向上、およびプロセス廃棄物の削減を図る取り組みの一環として、農林残渣や食品加工残渣に由来する様々な化学プラットフォームの研究も進められています。欧州連合（EU）の「廃棄物枠組み指令」が最近改定され、2030年までの食品廃棄物削減目標が設定されたことを受け、残渣由来の化学物質の開発に対する関心が再び高まっています。
• 機能性製品：今後数年間で、単に溶剤をバイオベースの代替品に置き換えるだけでなく、さまざまな産業においてバイオベース溶剤のより革新的な用途が広がるものと予想されます。バイオベース溶剤は、差別化を図った高性能コーティング剤や接着剤だけでなく、パーソナルケアや香料業界でも使用されるようになるものと予想されます。より厳格な排出基準に準拠するため、2025年までに低VOCシステムの開発と市場投入が続けられるでしょう。バイオケトンのより高級で革新的な用途が拡大することで、バイオベース溶剤の価格プレミアムは縮小していくものと見込まれます。
• 地域別の供給状況：2020年代の供給混乱はジャスト・イン・タイム（JIT）のサプライチェーンに影響を与え、北米や欧州では、デュアル・サプライ（二重供給）またはローカル・サプライ（現地調達）戦略を採用する顧客が増加しています。今後2～7年の間に、最終市場や原料の近くにモジュール式の施設が建設され、それによって価格差が生まれると見込まれます。

バイオケトンは、石油化学産業を補完し、一部の産業における環境パフォーマンスを向上させると予想されます。この業界における先駆者となるのは、顧客に対してバイオテクノロジーとプロセス・応用ノウハウの両方を提供する企業になると見込まれます。石油化学原料を大規模に代替するためには、バイオテクノロジーの進歩とコスト削減が不可欠となります。

バイオケトン市場の最近の動向

バイオケトン業界は、製品開発の完了に注力しており、現在、商業化の初期段階にあります。顧客への初販売の目標時期は2025年から2027年です。この期間中には、他社も同様の製品を発売すると予想されます。Lucintelでは、マーケットプレースにおいて同様の動向を観察しています。現在、顧客は、石油化学製品からの切り替えを行う前に、代替製品が、置き換える製品と同等の要件（ライフサイクル、純度、供給など）を満たしていることを裏付ける証拠を求めています。

• グローバル・バイオエナジーズ：同社はフランスに実証プラント（2025年）を保有しており、そこで2,000トンのバイオイソブテン（数あるバイオケトンおよび溶剤の一つ）を生産する予定です。大規模生産により、産業用顧客のコスト削減が期待されます。
• 戦略的提携：炭素をケトン中間体に変換するため、特殊化学品企業とバイオテクノロジー企業の提携が進められています。2025年にランザテック社と他社との間で結ばれた提携は、触媒を用いた合成における炭素の利用に対する関心の高まりを実証しました。こうした提携は、バイオテクノロジー、工学、ビジネスの各分野を融合させるものであり、その結果、新製品の商業化に必要な時間とコストを削減することにつながります。
• 技術：ケトン中間体の生産を可能にする、酵素および微生物を基盤とした生体触媒において、最近進歩が見られています。パイロットプラントでは、1リットルあたり100グラムを超えるケトンを生産できることが実証されており、こうした改善がケトン中間体の商業化を促進すると予想されます。
• 資金調達：2025年、欧州および北米では、産業用バイオテクノロジーの実証プロジェクトに対する公的資金の提供が継続されました。バイオテクノロジーの進歩により、世界初のバイオプロセスプラントのコストとリスクが低減され、パーソナルケア、接着剤、コーティング業界の潜在的な顧客による、生物由来の中間体の受容度が高まりました。
• 顧客の受容：2026年、バイオ由来のケトンおよびその他の溶剤について、製薬業界および塗料業界における顧客認定が開始されました。認定の結果次第では、バイオ由来のケトンは2027年から2030年にかけて、商業生産に使用される見込みです。顧客にとっての最大の懸念事項は、バイオ由来製品の信頼性が高く安定した供給です。生産者の目標は、石油化学由来製品と同等の特性を備えたバイオ由来ケトンを製造することです。

今後数年間で、バイオ由来ケトンの市場は拡大すると予想され、大規模生産が可能で信頼性の高いバイオ由来ケトンを供給できる企業が、市場シェアを獲得する上で有利な立場に立つでしょう。法規制の改善や顧客の需要の高まりにより、バイオ由来製品の地位はさらに向上する見込みです。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のバイオケトン市場：製品タイプ別

• 魅力度分析：製品タイプ別
• Bio MEK
• バイオPEEK
• バイオアセトン
• その他

第5章 世界のバイオケトン市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 塗料・コーティング
• 自動車
• インフラ
• 医薬品
• その他

第6章 地域別分析

第7章 北米のバイオケトン市場

• 北米のバイオケトン市場：製品タイプ別
• 北米のバイオケトン市場：用途別
• 米国のバイオケトン市場
• メキシコのバイオケトン市場
• カナダのバイオケトン市場

第8章 欧州のバイオケトン市場

• 欧州のバイオケトン市場：製品タイプ別
• 欧州のバイオケトン市場：用途別
• ドイツのバイオケトン市場
• フランスのバイオケトン市場
• スペインのバイオケトン市場
• イタリアのバイオケトン市場
• 英国のバイオケトン市場

第9章 アジア太平洋地域のバイオケトン市場

• アジア太平洋地域のバイオケトン市場：製品タイプ別
• アジア太平洋地域のバイオケトン市場：用途別
• 日本のバイオケトン市場
• インドのバイオケトン市場
• 中国のバイオケトン市場
• 韓国のバイオケトン市場
• インドネシアのバイオケトン市場

第10章 RoWのバイオケトン市場

• その他地域のバイオケトン市場：製品タイプ別
• その他地域のバイオケトン市場：用途別
• 中東のバイオケトン市場
• 南アメリカのバイオケトン市場
• アフリカのバイオケトン市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のバイオケトン市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• Competitive Analysis
• Bio Brands
• Caldic
• Celtic Renewables
• Eastman Chemical
• Genomatica
• Green Biologics
• LanzaTech
• Merck
• Nutra Green Biotechnology
• Sigma-Aldrich

第14章 付録