原油から化学製品への市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

原油から化学製品への市場

世界の原油から化学製品への転換市場の将来は有望であり、接着剤・シーラント、ポリマー、塗料・コーティング・染料、界面活性剤、およびゴム・溶剤の各市場において機会が見込まれています。世界の原油から化学製品への転換市場は、2027年の257億米ドルから2035年には推定448億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは7.8％となる見通しです。この市場の主な促進要因としては、自動車産業におけるポリマーの使用拡大、電気自動車（EV）への需要の高まり、そして世界の石油化学製品への需要増加が挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、技術カテゴリーにおいては、スチームクラッキング技術が、その普及と石油化学原料の効率的な生産により、予測期間を通じて最大のセグメントであり続けると見込まれています。
• 用途別では、建設および自動車用コーティングの需要増加により、塗料・コーティング・染料分野が予測期間を通じて最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 地域別では、消費財、建設、自動車、包装など、同地域の多くの最終用途セクターにおける化学製品および石油化学製品への需要の高まりにより、APACが予測期間を通じて最大の地域であり続けると見込まれます。

原油から化学品への転換市場における新たな動向

原油から化学品への市場は、燃料中心の精製市場から、原油をより高付加価値の石油化学製品へとより完全に統合された転換へと移行しつつあります。2025年から2027年にかけては、輸送用燃料の伸びの鈍化、エチレン生産能力の増強、および炭素排出規制の圧力などが市場を形作るものと予想されます。しかし、Lucintelの分析によれば、より地域に焦点を当てた形で、統合の深化、技術ライセンシング、および原料戦略が進んでいることが示されています。

• 製油所と石油化学の統合：サウジアラムコのジャフラ関連戦略やアジアの主要複合施設は、従来の精製マージンを上回る水準で化学品収率の統合を実現するという、精製業者による明確な重点を示しています。中国の2025年の精製部門への新規設備増設も、この傾向を裏付けています。
• 化学品収率向上の技術：スチームクラッキングや触媒クラッキングにおける転換効率を最適化するプロセス、および原油から直接化学品を製造するルートが現在開発されています。サウジアラムコが詳述しているように、原油からの化学品収率を70％程度とする手法が研究されています。この方向の動向により、燃料に比べてオレフィンや芳香族化合物をより多く生産する設備への設備投資が促進されるでしょう。
• 原料の柔軟性：価格差の変化に応じて、生産設備では原油、ナフサ、エタン、LPG、その他のリサイクル原料を組み合わせて使用することになります。2025年から2027年にかけて稼働開始または拡張される柔軟性の高いクラッキング設備には、貯蔵機能が統合され、複数の原料で稼働できるよう設計される予定です。
• 低炭素化プロセス：EUやその他の地域における炭素コストの上昇に伴い、プロジェクトでは炭素回収、電化による熱供給、およびエネルギー効率の向上がより一層取り入れられることになります。世界の成長著しい地域における新たな製油所および石油化学コンビナートへの投資は、市場へのアクセスと、カーボンフットプリントを削減する能力によって決定されるでしょう。
• 地域ごとのサプライチェーンの多様化：中国、インド、中東、米国で新たな生産能力が生まれ、これにより、既存の北東アジアのハブ以外における化学品の供給状況に変化が生じます。2027年までに、世界のエチレン生産能力は2億2,000万トンを超えると予想されています。この新たな生産能力の登場により、生産者は化学中間体や下流製品の生産において、最も有利な立地を重視するようになるでしょう。

新規投資の焦点は、排出量を削減し、エネルギー効率を高めつつ、1バレルあたりの化学品生産量を増加させることに置かれます。優れたプロジェクトは、原料の柔軟性に重点を置き、統合、先進的な触媒、ユーティリティ、および下流部門との提携を包含するものです。今後5年間、プロジェクトの成否は、統合、カーボンパフォーマンス、および地域市場によって左右されるでしょう。

原油から化学品への転換市場における最近の動向

精製業者が原料を利益率の高い石油化学製品へとシフトさせるにつれ、2025年から2027年にかけて、原油から化学品への転換市場は勢いを増すと予想されます。Lucintelは、統合型転換能力、触媒の革新、およびサプライチェーンの統合を主要なテーマとして特定しました。投資判断の焦点は、製油所の規模そのものではなく、多様な化学製品を生産する柔軟性や、より安価な原油へのアクセスへと移行しています。

• 生産量の増加：サウジアラムコとSABICがサウジアラビアのヤンブーで進める日量40万バレルの原油から化学製品への転換プロジェクトは、2025年に約900万トンの化学製品を生産すると見込まれています。このプロジェクトは、既存のナフサクラッカーに圧力をかけるとともに、転換技術のライセンス供与企業に対し、より高収率な製造プロセスを市場に投入するよう促すことになるでしょう。
• 戦略的提携：2025年には、化学製品生産や低排出技術をめぐる戦略的提携が増加し、エクソンモービルや中国石油化工集団（Sinopec）などが先駆者として名を連ねました。資本集約型プロジェクトにおけるEPC契約が、より短い導入サイクルや革新的なモデルへと移行するにつれ、統合プロジェクトをめぐるライセンシングおよび建設分野での提携は今後も続く見込みです。
• 技術の導入：2025年、ハネウェル社は原油から化学製品を製造する技術のアップグレード版をリリースしました。このアップグレード版に組み込まれた統合プロセス制御により、オレフィンおよび芳香族化合物の生産における選択性が向上しました。芳香族化合物およびオレフィンの生産における選択性の向上は、原油1バレルあたりからより多くの販売可能な化学製品を生産できるようにし、輸送用燃料市場におけるマージンへの依存を最小限に抑えることができるため、商業的に重要な意味を持ちます。
• 政府の承認：2025年は、中国における精製能力の過剰に対処する取り組みが進む中、中国政府による精製・石油化学分野のメガプロジェクトへの承認が引き続き行われました。大気排出に関する新たな規制により、より効率的なプロジェクトへの選別と、旧式で燃料依存度の高い資産の分離が重視されることになります。
• 投資発表：2025年、リライアンス・インダストリーズは、インドのジャムナガル地域における精製・石油化学資産の変革に向けた継続的な投資を発表しました。新たな投資は、石油化学の統合、およびポリマーや中間体の供給に重点が置かれます。統合の進展により、原油の供給過剰が生じ、アジアおよび中東における精製・石油化学分野のマージン構造が再定義されると予想されます。

今後5年間、原油から化学製品への転換市場は、選択的に発展すると予想されます。完全に統合されたユーティリティ、実績のある触媒、および差別化された化学製品の生産に向けた化学技術を備えたプロジェクトは、早期に市場からの資金調達が可能となるでしょう。生産者はまた、プラスチック規制、炭素コスト、および変動の激しいポリマー需要への対応も求められます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の原油から化学製品への市場：技術別

• 魅力度分析：技術別
• スチームクラッキング技術
• 脱アスファルト技術
• ハイドロクラッキング技術

第5章 世界の原油から化学製品への市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 接着剤・シーラント
• ポリマー
• 塗料・コーティング・染料
• 界面活性剤
• ゴム・溶剤
• その他

第6章 地域別分析

第7章 北米の原油から化学製品への市場

• 北米の原油から化学製品への市場：技術別
• 北米の原油から化学製品への市場：用途別
• 米国の原油から化学製品への市場
• メキシコの原油から化学製品への市場
• カナダの原油から化学製品への市場

第8章 欧州の原油から化学製品への市場

• 欧州の原油から化学製品への市場：技術別
• 欧州の原油から化学製品への市場：用途別
• ドイツの原油から化学製品への市場
• フランスの原油から化学製品への市場
• スペインの原油から化学製品への市場
• イタリアの原油から化学製品への市場
• 英国の原油から化学製品への市場

第9章 アジア太平洋地域の原油から化学製品への市場

• アジア太平洋地域の原油から化学製品への市場：技術別
• アジア太平洋地域の原油から化学製品への市場：用途別
• 日本の原油から化学製品への市場
• インドの原油から化学製品への市場
• 中国の原油から化学製品への市場
• 韓国の原油から化学製品への市場
• インドネシアの原油から化学製品への市場

第10章 RoWの原油から化学製品への市場

• その他地域の原油から化学製品への市場：技術別
• その他地域の原油から化学製品への市場：用途別
• 中東の原油から化学製品への市場
• 南アメリカの原油から化学製品への市場
• アフリカの原油から化学製品への市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の原油から化学製品への市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• Competitive Analysis
• Saudi Arabian Oil
• Shell Global
• Indian Oil
• ExxonMobil
• Sinopec
• Hengli Petrochemical
• Reliance

第14章 付録