LEO衛星コンステレーション市場レポート：動向、予測、競合分析（2035年まで）

LEO衛星コンステレーション市場

世界のLEO衛星コンステレーション市場の将来は、民間用・軍事用市場における機会を背景に、明るい見通しとなっています。世界のLEO衛星コンステレーション市場は、2027年の67億米ドルから2035年には推定301億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは20.6％となる見込みです。この市場の主な促進要因としては、世界のブロードバンド接続・遠隔サービスへの需要の高まり、低遅延通信へのニーズの増加、そして衛星インフラへの投資拡大が挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、タイプ別では、衛星データ管理プラットフォームへの需要増加により、ソフトウェア分野が予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 用途別では、ブロードバンド・地球観測の両方における利用拡大により、民間分野が予測期間中に高い成長を示すと見込まれています。
• 地域別では、衛星通信インフラへの投資水準が高いため、APACが予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されます。

LEO衛星コンステレーション市場における新たな動向

LEO衛星市場は、打ち上げコストの低下に加え、国家レベルの接続性、防衛調達、デバイス直結型サービスによる需要の創出により、2025年から2027年にかけてより大規模な展開へと移行していく見込みです。Lucintelによると、競合は、展開される衛星の数よりも、カバレッジ、地上ネットワーク、周波数帯へのアクセスに大きく左右されるようになるでしょう。

• デバイス直結型接続：いくつかの指標から、2025年にスターリンク（Starlink）の衛星ー携帯電話サービスが商用開始されること、AST SpaceMobileが世界規模で衛星ベースのモバイルアクセスを提供する計画であることが示唆されています。5G・それ以降の3GPPリリース17のボリューム型サービスへの衛星ネットワークの統合により、衛星サービスを利用するユーザー数が増加し、地上ネットワーク事業者はよりハイブリッドなカバレッジの構築を迫られることになるでしょう。
• 防衛主導のレジリエンス：米国宇宙開発庁（USDA）のトランシェ1における2026年の目標では、米国政府が支援するセンサー通信に対する持続的な低遅延需要を満たすため、150基の追跡・輸送用衛星の打ち上げが想定されています。たとえ商用ブロードバンドのカバレッジが完全に整備されていなくても、政府からの持続的な需要は満たされることになります。
• 自動化された製造：主要な衛星コンステレーション事業者はすべて、ソフトウェア定義の衛星ペイロードと、迅速に拡張可能な自動化された衛星プラットフォームを急速に導入しています。これにより、受注から衛星打ち上げまでの期間が数年から数ヶ月へと短縮されます。
• 軌道・周波数帯の持続可能性：FCCが最近定めた、ミッション終了後5年以内の衛星廃棄に関する規制や、運用中の宇宙ゴミの低減に対する期待の高まりにより、周波数帯・軌道の持続可能性が向上するでしょう。
• 地域サプライチェーンの多様化：IRIS2プログラムの下で2030年までに106億ユーロの初期サービス資金が投入される中、各国政府は他国のサプライチェーンへの依存度を低減したいと考えており、調達や公的資金を活用して、現地の衛星製造、打ち上げ、地上インフラに関するパートナーシップを構築する計画です。

防衛予算の拡大や産業標準の策定に伴い、接続性への需要が高まるにつれ、LEO衛星コンステレーション市場の競合はさらに激化していくでしょう。「CapTech」の勝者となる企業は、周波数帯、軌道上のリスク、資本を適切に管理し、地上ネットワークを統合することになるでしょう。この次のサイクルでは、最大規模のLEOコンステレーションのみをサポートするアーキテクチャよりも、モジュール式で交換可能なアーキテクチャが優位となるでしょう。企業や政府の顧客に実用的かつ信頼性の高いサービスを提供する事業者は、大きな競合優位性を獲得することになるでしょう。

LEO衛星コンステレーション市場の最近の動向

2025年から2027年にかけて、衛星打ち上げや衛星コンステレーションの構築をめぐる競合が予想される中、Lucintelは、市場が容量の拡充から衛星ベースのサービスの提供へと移行しつつあると見ています。打ち上げ頻度の増加、衛星間の光接続技術の開発、デバイスへの直接接続、さらには政府による発注といった同様の動向により、需要の増加が見込まれます。Lucintelは、容量確保には資本が必要である一方で、投資モデルが運用面での規律を伴えば、より大きな価値を提供できる分野が台頭しつつあると考えています。

• 競合：Amazonの「Project Kuiper」は2025年4月に27基の衛星を配備して運用ネットワークを開始しました。これにより、製造スループットとサービス提供を中心とした容量構築競争が激化し、事業者は資金調達の継続を確保するために、継続的なカバレッジを証明せざるを得なくなりました。
• デバイスへの直接接続：2025年1月、SpaceXは13基の「ダイレクト・トゥ・セル」衛星を含む21基のスターリンク衛星を打ち上げました。地上端末を必要としない衛星通信は、より幅広いユーザー層にサービスを提供する可能性を秘めており、既存の地上サービスと衛星通信との連携を促進するでしょう。
• 政府資金：欧州各国政府が資金を提供するIRIS2調達計画（290基の衛星を配備する見込み）は、2025年も継続されました。この調達により、より予測可能で長期的なサービス提供スケジュールが確保され、調達規則では、耐久性の高いアーキテクチャ、欧州のサプライチェーン、安全なデータ供給が優先されます。
• ビジネス提携：2025年2月、AST Space MobileとVodafoneは、Vodafoneの事業地域において、AST Space Mobileのネットワークを活用した衛星対応モバイルネットワークの提供に関する契約を締結しました。これにより、顧客は新しい衛星通信サービスの市場参入コストを大幅に削減できるようになります。
• 調達契約の獲得：2025年3月、Rocket Lab社は、米国宇宙開発庁（SDA）から、衛星調達・関連業務に関する2,390万米ドルの契約を獲得しました。国防総省による量産型衛星サービスの調達は業界を牽引するでしょうが、打ち上げサービスは依然として課題となっています。

今後5年間は、衛星の数よりもサービスの経済性を重視した契約が増えるでしょう。再利用可能な打ち上げロケットへのアクセス、周波数帯の効率的な活用、そして信頼性の高い企業向け展開体制を備えた事業者が、この期間に残る契約の大部分を獲得することになるでしょう。現在、規制上の課題は依然として大きな障壁となっています。政府が支援する衛星コンステレーションにより、容量への需要は今後も拡大し続ける見込みですが、世界中で価格やサービスの相互運用性に対する圧力は引き続き続くでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のLEO衛星コンステレーション市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

第5章 世界のLEO衛星コンステレーション市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 民間
• 軍事

第6章 地域別分析

第7章 北米のLEO衛星コンステレーション市場

• 北米のLEO衛星コンステレーション市場：タイプ別
• 北米のLEO衛星コンステレーション市場：用途別
• 米国のLEO衛星コンステレーション市場
• カナダのLEO衛星コンステレーション市場
• メキシコのLEO衛星コンステレーション市場

第8章 欧州のLEO衛星コンステレーション市場

• 欧州のLEO衛星コンステレーション市場：タイプ別
• 欧州のLEO衛星コンステレーション市場：用途別
• ドイツのLEO衛星コンステレーション市場
• フランスのLEO衛星コンステレーション市場
• イタリアのLEO衛星コンステレーション市場
• スペインのLEO衛星コンステレーション市場
• 英国のLEO衛星コンステレーション市場

第9章 アジア太平洋地域のLEO衛星コンステレーション市場

• アジア太平洋地域のLEO衛星コンステレーション市場：タイプ別
• アジア太平洋地域のLEO衛星コンステレーション市場：用途別
• 中国のLEO衛星コンステレーション市場
• インドのLEO衛星コンステレーション市場
• 日本のLEO衛星コンステレーション市場
• 韓国のLEO衛星コンステレーション市場
• インドネシアのLEO衛星コンステレーション市場

第10章 その他地域のLEO衛星コンステレーション市場

• その他地域のLEO衛星コンステレーション市場：タイプ別
• その他地域のLEO衛星コンステレーション市場：用途別
• 中東のLEO衛星コンステレーション市場
• 南米のLEO衛星コンステレーション市場
• アフリカのLEO衛星コンステレーション市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のLEO衛星コンステレーション市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• Comtech Telecommunications
• Deutsche Telekom
• EchoStar Corporation
• Eutelsat
• Gilat Satellite Networks Ltd.
• IEC Telecom
• Inmarsat
• Iridium
• Kymeta
• Mobile Network Group

第14章 付録