遺伝子合成（GS）市場レポート：動向、予測、競合分析（2035年まで）

遺伝子合成（GS）市場

世界の遺伝子合成（GS）市場の将来は、商業・学術研究市場における機会により、明るい見通しとなっています。世界の遺伝子合成（GS）市場は、2027年の15億米ドルから2035年には推定62億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは16.3％となる見込みです。この市場の主な促進要因としては、合成DNAへの需要の増加、個別化医療における応用範囲の拡大、バイオテクノロジー研究への投資拡大が挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、タイプ別では、250塩基対（bp）未満の短い配列のアウトソーシングが安価かつ迅速に行われることから、1,000塩基対（bp）未満のカテゴリーが予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 用途別では、バイオテクノロジー企業による遺伝子合成（GS）のアウトソーシングが拡大していることから、予測期間中は「商用」分野がより高い成長を示すと予想されます。
• 地域別では、アジア太平洋（APAC）地域において、同地域のバイオテクノロジー産業・関連企業の成長により、予測期間中に最も高い成長が見込まれます。

遺伝子合成（GS）市場における新たな動向

2025年から2027年にかけて、遺伝子合成（GS）市場は、受託実験室から一元化されソフトウェア制御された合成へと、大きな転換を遂げると予想されます。自動化やシーケンシングコストの低下に加え、製薬、研究、診断、農業、産業用バイオテクノロジー分野におけるエンジニアリング生物学への需要増加が見込まれることが、市場の成長を牽引するでしょう。Lucintel社は、主要な競合要因として、リードタイムの管理、精度、規制順守、設計・製造（D&M）システムの統合が挙げられると予測しています。

• 自動化：リキッドハンドリング、クラウドワークフロー、品質管理シーケンシングの自動化が、ハイスループットファウンドリーに統合されつつあります。Twist Bioscience社は2024会計年度に2億9,660万米ドルの売上高を報告しており、これは合成DNA市場の著しい成長を示しています。今後3年から5年の間に、自動化により労働集約的な作業が軽減され、より大規模かつ広範な構築体ライブラリが利用可能になるでしょう。
• AIを活用した設計：設計ソフトウェアには、合成に先立ち、提供された配列の製造可能性、発現可能性、リスクをスクリーニングする機能が組み込まれつつあります。2025年にタンパク質設計・DNA設計モデルがリリースされたことで、設計ソフトウェアへのアクセスがさらに容易になりました。注文の失敗は減少する見込みであり、価値はそれぞれ「設計」、「合成」、「検証」の各サービスへと移行していくでしょう。
• より長く複雑な構築体：パスウェイやライブラリのような、より長く複雑な構築体に対する顧客の需要は増加し続けていますが、より短いオリゴに対する需要は横ばいのままです。2025年には、複数の企業が数キロベース規模の遺伝子アセンブリキットの提供を開始しました。より長く複雑な構築体は、遺伝子合成（GS）市場の大幅な拡大を牽引することになります。これにより、より高い忠実度と、エラー訂正を必要としない手法への需要も生じることになります。
• バイオセキュリティ：合成DNAがより多くの顧客層に普及するにつれ、世界の商用遺伝子合成能力の80％以上を占める「国際遺伝子合成コンソーシアム」全体が、プロバイダーとして配列スクリーニングを導入しています。2030年までには、調達、データ交換、市場参入が、確立されたスクリーニング基準によって支えられるようになるでしょう。
• 地域別生産能力：集中化した供給ネットワークへの依存度を低減することは、各国政府やバイオ製造分野の投資家が国内の生産能力を構築する上での目標となっています。2025年には、「欧州チップ法」に類似したバイオテクノロジー・イニシアチブや、米国の連邦バイオエコノミー・プログラムに対するインフラ資金提供への関心が高まりました。地域での生産は供給の不確実性を軽減するのに役立ちますが、競争の激しい市場環境は価格や納期に対する圧力を強めることになるでしょう。

遺伝子合成（GS）は、ニッチな調達カテゴリーからバイオエコノミーの中核要素へと変貌を遂げつつあります。設計自動化ソフトウェアと機器を組み合わせたプロバイダーが、継続的な需要を掌握することになるでしょう。生産能力の拡大に伴い、価格面での圧力は続く一方、高度な構築物や規制対象の用途については、依然としてプレミアム価格が維持される見込みです。顧客は、主にデータの完全性、バイオセキュリティ、確実な納品、技術支援を基準に、サプライヤーを評価することになるでしょう。

遺伝子合成（GS）市場の最近の動向

オリゴヌクレオチド価格の下落や、設計支援におけるAIの活用により、遺伝子合成（GS）市場の活動は引き続き活発化しています。エンジニアリング生物学への需要の高まりも、生産能力計画の強力な促進要因となっています。Lucintel社は、競合の焦点は価格ではなく、納期の速さ、配列の正確性、バイオセキュリティのコンプライアンス、スケーラブルな製造の確保にあると見ています。市場への投資は引き続き選択的なものとなり、調査、農業、製薬分野の顧客が市場の差別化を牽引していくでしょう。

• 生産能力の拡大：Twist Bioscience社は、2025年度第1四半期（2025年2月）の売上高が1億9,170万米ドルであったと報告しました。ハイスループットDNAライブラリやバイオロジクス創薬に対する堅調な需要は、より大規模な生産施設の開設によるものとされています。これにより、カスタム配列やより専門的な製品を提供する、小規模な地域競合他社が登場することになるでしょう。
• 技術の導入：Integrated DNA Technologies（IDT）は2025年、xGenシーケンシング・合成生物学の製品ラインを拡充し、従来のプラスミド注文にとどまらない需要を生み出しました。今後3～5年間で、設計ソフトウェアと合成、アセンブリ、検証を統合した企業が、顧客支出の最大シェアを獲得することになるでしょう。
• 戦略的提携：NVIDIAとイルミナは2025年1月、ゲノミクス分野における高速コンピューティングと生成AIに関する両社の専門知識を融合させるべく提携しました。配列解析の精度向上により設計依頼が増加する見込みであり、合成市場に参入する企業は、統合された計算ツールを提供することで、この潮流に対応していかなければなりません。
• 政府による監督：米国は2025年までに、バイオテクノロジー・バイオ製造に関する2022年の大統領令の監督と実施を強化し、それによってバイオテクノロジーのサプライチェーンに対する監視を強化することを目指しています。これにより、すべての企業のコンプライアンスコストが増加することになります。しかし、顧客検証・配列モニタリングシステムを備えた企業の市場シェアは拡大する見込みです。
• 業界再編：サーモフィッシャーサイエンティフィック社は、429億米ドル（2025年2月時点の報告値）の売上高を誇り、ライフサイエンス機器業界で圧倒的な地位を占めています。この特定の事例は純粋な遺伝子合成取引ではありませんが、業界再編・関連する買収の動きにより、予測期間中に小規模な競合他社は業界から淘汰されることになるでしょう。

遺伝子合成（GS）市場は、納品に対する信頼と依存、自動化された生物学との統合に関連して成長を遂げるでしょう。商業市場では、創薬分野が引き続き主流となる一方、学術界からの需要は引き続きコストに敏感な傾向が続くでしょう。顧客が国境を越えた取引のリスクを低減させるにつれ、地域での生産は増加するでしょう。スクリーニング、製造、設計用ソフトウェアを保有するサプライヤーの利益率は上昇するでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の遺伝子合成（GS）市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• 1000 bp未満
• 1001～3000 bp
• 3001～5000 bp
• 5000 bp超

第5章 世界の遺伝子合成（GS）市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 商業
• 学術研究

第6章 地域別分析

第7章 北米の遺伝子合成（GS）市場

• 北米の遺伝子合成（GS）市場：タイプ別
• 北米の遺伝子合成（GS）市場：用途別
• 米国の遺伝子合成（GS）市場
• カナダの遺伝子合成（GS）市場
• メキシコの遺伝子合成（GS）市場

第8章 欧州の遺伝子合成（GS）市場

• 欧州の遺伝子合成（GS）市場：タイプ別
• 欧州の遺伝子合成（GS）市場：用途別
• ドイツの遺伝子合成（GS）市場
• フランスの遺伝子合成（GS）市場
• イタリアの遺伝子合成（GS）市場
• スペインの遺伝子合成（GS）市場
• 英国の遺伝子合成（GS）市場

第9章 アジア太平洋地域の遺伝子合成（GS）市場

• アジア太平洋地域の遺伝子合成（GS）市場：タイプ別
• アジア太平洋地域の遺伝子合成（GS）市場：用途別
• 中国の遺伝子合成（GS）市場
• インドの遺伝子合成（GS）市場
• 日本の遺伝子合成（GS）市場
• 韓国の遺伝子合成（GS）市場
• インドネシアの遺伝子合成（GS）市場

第10章 その他地域の遺伝子合成（GS）市場

• その他地域の遺伝子合成（GS）市場：タイプ別
• その他地域の遺伝子合成（GS）市場：用途別
• 中東の遺伝子合成（GS）市場
• 南米の遺伝子合成（GS）市場
• アフリカの遺伝子合成（GS）市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の遺伝子合成（GS）市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• GeneScript
• Thermo Scientific
• IDT
• Eurofins Genomics
• DNA 2.0
• BBI
• Azenta Life Sciences
• SBS Genetech
• Bio Basic
• Twist Bioscience

第14章 付録