ガラス繊維織物市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

ガラス繊維織物市場

世界のガラス繊維織物市場の将来は、風力発電、輸送、電気・電子、建設、船舶、航空宇宙・防衛の各市場における機会により、明るい見通しとなっています。世界のガラス繊維織物市場は、2027年の59億米ドルから2035年には推定104億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは6.1％となる見通しです。この市場の主な促進要因としては、軽量素材への需要の高まり、自動車業界での採用拡大、および難燃性織物へのニーズの高まりが挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、種類別では、Eガラスがコスト面および性能面での優位性により、予測期間を通じて引き続き最大のセグメントを占める見込みです。
• 用途別では、世界的に風力発電設備の導入が加速していることから、予測期間中は風力エネルギー分野が最も高い成長率を示すと予想されます。
• 地域別では、アジア太平洋（APAC）地域において、強風やインフラの整備が進んでいること、および同地域全体で風力発電の潜在能力が高いことから、予測期間中に最も高い成長が見込まれます。

ガラス繊維織物市場の新たな動向

2025年から2027年にかけて、ガラス繊維織物市場は、風力発電、電気自動車、建設、および産業用機器向けに、より高性能な補強材の使用へと移行すると予想されます。Lucintelによると、メーカー各社は、より軽量な構造、より長い耐用年数、およびライフサイクルコストの低減を求めて、従来の積層材以外の選択肢を模索しています。生産能力の拡大は進んでいますが、溶融工程がエネルギー集約的であることや、同地域からの需要が変動が激しく予測困難であることから、その拡大は選択的に行われています。

• 持続可能性：排出量の削減と再生ガラスの使用は、2025年の欧州の生産者にとっての目標であり、複合材料メーカーは再生素材の使用を拡大しています。今後3年から5年の間に、製品に内在する炭素量や規制上の負担と、製品寿命終了後の処理や回収とのバランスが検討されることになります。これは購買判断に影響を与える見込みです。
• デジタル製造：風力発電用ブレードや輸送機器の製造において、デジタル品質記録や積層・樹脂注入の自動化が導入されています。2025年には、欠陥率を10％以上削減するための工場主導の取り組みが複数計画されています。これにより、ばらつきが少なく、処理能力の高い高面積重量ファブリックのサプライヤーが優位となるでしょう。
• 軽量材料：電気自動車や大型風力タービンにおける二軸、多軸、およびハイブリッド積層への使用増加に伴い、ガラス繊維織物の需要が高まっています。2025年から2027年にかけて、世界の風力発電設備容量は100 GWを安定して上回ると予想されています。軽量化は構造効率の向上に寄与しますが、設計者はこれを材料コストやシステムの修理可能性とのバランスを考慮する必要があります。
• 地域的な供給の多様化：単一の国への調達依存については、北米や欧州における数多くの生産能力拡大プロジェクトによって対応が進められています。これにより、契約は二重調達や現地でのファブリック在庫確保へと移行し、ファブリック仕様の同等性認定も進められることになります。
• 機能性製品：需要の拡大に伴い、耐火性、導電性、耐食性を備え、より高温での使用が可能なガラス繊維織物の使用が求められています。2025年から2027年にかけてのインフラおよびバッテリー筐体に関する規制は、ますます課題となっています。製品の差別化により、より高い価格設定が可能となり、競合は大量生産される汎用製品から、エンジニアリングを駆使した用途へと移行していくでしょう。

市場の方向性が、エンジニアリングファブリックを通じた付加価値の向上に向かっていることは明らかです。品質管理と低炭素化を両立させるサプライヤーが、より多くの取引を確保することになるでしょう。顧客は、公表された性能に加え、現地での持続可能性と迅速な対応を期待するようになります。コモディティ製品の製造にはまだ余地がありますが、エネルギーコストの上昇、代替品の台頭、および調達管理の厳格化により、利益率の縮小はより急速に進むでしょう。

ガラス繊維織物市場の最近の動向

ガラス繊維織物市場は、航空宇宙、風力発電、建設各セクターからの需要に牽引され、投資主導の段階に入っています。脱炭素化の目標、サプライチェーンの現地化、およびより高度な補強技術の導入により、2025年から2027年にかけて生産能力は活発な状態を維持するもの、ややばらつきが見られるでしょう。Lucintel社は、競合が量から特殊用途の織物へと移行すると見ています。

• 生産能力の拡大：Jushi社は2025年1月、年間12万トンのガラス繊維生産能力拡大を発表しました。この追加生産能力は、欧州、中東・アフリカの加工業者に供給され、今後3～5年間で中国産ガラス繊維の長距離輸送への依存度を低減させることになります。
• 航空宇宙分野の認定：2025年3月、ヘクセル社は、先進複合材料への投資を継続していると報告しました。同社の2024年の売上高のうち、商用航空宇宙分野が70％近くを占めると推定されています。この認定により、より高度で軽量、かつ厳格に管理されたガラス繊維織物への需要が高まり、小規模な競合他社に対する参入障壁が高まるでしょう。
• 戦略的買収：2025年2月、オーウェンズ・コーニング社は、約39億米ドルの取引となるメイソナイト社の買収統合を完了しました。この取引は建築資材に重点を置いていますが、最終的には流通網の強化とクロスセリングの促進につながり、建設市場におけるガラス繊維織物にも影響を与える可能性があります。
• 貿易保護措置：2025年、欧州連合（EU）は特定の中国産ガラス繊維製品に対して引き続きアンチダンピング措置を適用しており、過去の事例では関税率が約99.7％に達しました。これらの措置により、コンバーター各社はトルコやエジプト、その他の地域メーカーからの調達を増やすことになるでしょうが、短期的にはコスト上昇という結果をもたらすことになります。
• 風力発電分野での連携：ベスタス社は2025年4月、世界全体の受注残高が30GWに達したと報告しました。これは、当面の間、ブレードに対する受注規模が極めて大きいことを示しています。サプライヤー各社は、リサイクルのしやすさを考慮して設計された大型ブレードの供給に向けた提携を優先するでしょう。より幅の広いロールを生産でき、安定した面積重量と、ライフサイクル性能に関する実証データを提供できるガラス繊維織物メーカーが優先されることになります。

2025年から2027年にかけて、ガラス繊維ファブリック市場の成長は、建設活動全般の回復というよりも、従来の補強材からエンジニアリング補強材への移行に大きく依存することになるでしょう。生産能力は向上するもの、貿易措置やエネルギーコストの影響により、価格動向は不安定になる見込みです。航空宇宙、風力発電、インフラ分野の認定を受けたファブリックは、顧客が価格や納期よりも性能を重視する傾向にあるため、最も高い利益率をもたらすでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のガラス繊維織物市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• Eガラス
• その他

第5章 世界のガラス繊維織物市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 風力発電
• 輸送
• 電気・電子機器
• 建設
• 海事
• 航空宇宙・防衛
• その他

第6章 地域別分析

第7章 北米のガラス繊維織物市場

• 北米のガラス繊維織物市場：タイプ別
• 北米のガラス繊維織物市場：用途別
• 米国のガラス繊維織物市場
• メキシコのガラス繊維織物市場
• カナダのガラス繊維織物市場

第8章 欧州のガラス繊維織物市場

• 欧州のガラス繊維織物市場：タイプ別
• 欧州のガラス繊維織物市場：用途別
• ドイツのガラス繊維織物市場
• フランスのガラス繊維織物市場
• スペインのガラス繊維織物市場
• イタリアのガラス繊維織物市場
• 英国のガラス繊維織物市場

第9章 アジア太平洋地域のガラス繊維織物市場

• アジア太平洋地域のガラス繊維織物市場：タイプ別
• アジア太平洋地域のガラス繊維織物市場：用途別
• 日本のガラス繊維織物市場
• インドのガラス繊維織物市場
• 中国のガラス繊維織物市場
• 韓国のガラス繊維織物市場
• インドネシアのガラス繊維織物市場

第10章 RoWのガラス繊維織物市場

• その他地域のガラス繊維織物市場：タイプ別
• その他地域のガラス繊維織物市場：用途別
• 中東のガラス繊維織物市場
• 南アメリカのガラス繊維織物市場
• アフリカのガラス繊維織物市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のガラス繊維織物市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• Competitive Analysis
• Owens Corning
• Gurit
• Jushi Group
• Chomarat Textile Industries
• Saertex
• Hexcel Corporation
• Saint-Gobain Performance Plastics
• Tah Tong Textile
• Auburn Manufacturing
• BGF Industries

第14章 付録