塗料缶市場レポート：2035年までの動向、予測、および競合分析

塗料缶市場

世界の塗料缶市場の将来は、塗料、コーティング、接着剤、および化学品市場における機会により、明るい見通しとなっています。世界の塗料缶市場は、2027年の32億米ドルから2035年には推定41億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは4.1％となる見通しです。この市場の主な促進要因としては、住宅リフォーム需要の拡大、環境に優しい塗料の人気の高まり、および建設・インフラプロジェクトの増加が挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、タイプ別では、産業分野における大容量貯蔵容器への需要拡大により、7リットル以上のカテゴリーが予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 用途別では、建設業の拡大や建築用塗料への需要増加により、予測期間を通じて「塗料」が最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 地域別では、各国における産業投資の増加が建設および製造業の拡大につながっていることから、予測期間においてアジア太平洋地域（APAC）が最も高い成長率を示すと予想されます。

塗料缶市場の新たな動向

2025年から2027年にかけて、塗料缶業界は、コーティングメーカーが包装コストの削減、より魅力的な包装、および環境規制への順守強化を目指す中で、変革を遂げるでしょう。将来的に、Lucintelは建築用コーティングに対する需要が安定すると予測しています。工業用コーティングについては、軽量化、リサイクル素材の採用、およびデジタル技術を活用したサプライチェーン計画の推進に重点が置かれる見込みです。

• 持続可能性：再生鋼の使用や、環境負荷の低い塗料への関心が高まっています。さらに、EUの「包装および包装廃棄物に関する規則」が2025年2月に施行されました。これにより、サプライチェーンのパートナー企業に対して、よりリサイクル可能な形態を採用するようさらなる圧力とインセンティブが働くことになります。これは今後3年から5年間にわたり、塗料缶サプライヤーの購入仕様を形作るものと予想されます。
• 軽量化：包装メーカーは、積載強度を損なうことなく包装の重量を削減しています。これは、輸送コストの上昇や排出量削減の取り組みへの対応によるものです。スチール製包装はリサイクル性に優れた実績があり、欧州の多くの市場で80％以上のリサイクル率が達成されています。軽量設計は引き続き利益率の向上に寄与する一方、樹脂、エネルギー、輸送コストの変動が続いていることは、今後も課題となるでしょう。
• デジタル印刷：小売業者ごとにカスタマイズされた塗料缶ラベルへの需要が高まっており、メーカーからの需要も旺盛です。従来の印刷方法に比べ廃棄物が大幅に削減されており、この傾向は今後5年間も改善され続ける見込みです。
• 自動化：これらの製造工場では、充填ラインにパレタイジングロボットやビジョンシステムを導入することで、自動化が向上しています。労働力不足や、自動化および品質要件の高まりにより、投資が大幅に増加しています。世界中で産業用ロボットの利用が著しく増加しており、2023年には50万台以上の産業用ロボットが稼働しています。缶の仕様がますます複雑化するにつれ、これにより処理能力と一貫性が引き続き向上していくでしょう。
• 地域別サプライチェーン：物流の混乱を経て、バイヤーは北米、欧州、アジアから資材を調達するようになり、2024年1月の紅海危機が、サプライチェーンがいかに急速に混乱し、パッケージの供給状況に影響を及ぼし得るかを如実に示したことに気づきました。2030年にかけて、建築用塗料ブランドにとって、標準サイズに焦点を当てた地域別サプライチェーンの維持が不可欠となるでしょう。

塗料缶のサプライヤーは、リサイクル可能な鋼材の採用、生産速度の向上、およびパッケージのアートワークを迅速に変更できる能力に、より注力する必要があります。塗料缶の地域的な供給が安定するにつれ、環境面での測定可能な改善が評価されるようになるでしょう。多様な装飾を施した塗料缶を迅速に製造する能力は、大手メーカーが中小のコンバーターに対して競争上の優位性を確立するのに役立ちます。一方、中小のコンバーターは、柔軟なデジタル装飾技術を活用することで、カスタム仕様の塗料缶を迅速に納品できる可能性があります。

塗料缶市場の最近の動向

塗料缶市場は、塗料メーカーがパッケージの見直しを進める中、慎重ながらも活発な投資サイクルの真っただ中にあります。リサイクル鋼の使用を優先し、パッケージの効率化を図り、新たな規制に対応する企業が増えることから、2025年から2027年にかけて投資が増加すると予想されます。ルーカス・インテルは、この現象に加え、業界の新規生産能力やサプライヤーの統合動向も追跡しています。

• 包装規制：欧州連合（EU）の「包装および包装廃棄物に関する規則2025/40」は2025年2月に発効し、2026年8月に施行されます。この最新の規則では、鋼材の原産地をより明確に特定できるよう、キャップ設計の改良がより重視されることになり、その結果、コンプライアンスの徹底が促進され、トレーサビリティを確保した鋼材を供給するメーカーが優遇されることになります。
• 再生鋼への投資：米国鉄鋼リサイクル協会（U.S. Steel Recycling Institute）によると、2023年の回収率は76％に達し、この数値は2024年10月に公表されました。これにより、より多くの企業が2025年から2027年にかけて、再生鋼の含有率が高く、かつ十分なへこみや腐食に対する保護性能を維持した鋼製包装材の調達目標を設定するようになっています。
• 軽量缶の開発：アーダグ・メタル・パッケージング社は2024年、約82億米ドルの売上高を報告し、金属包装の軽量化やその他の持続可能な取り組みへの資金提供を約束しました。より薄い厚さの鋼材を使用することで、重量と包装材料の使用量をさらに削減することは可能ですが、金属缶メーカーは、塗料や適切なコーティング剤の輸送における機能性を確保するため、缶の強度を維持しなければなりません。
• 地域別生産拡大：シャーウィン・ウィリアムズ社は、製造および流通能力を強化するため、2025年度に14億米ドルの予算を計上しました。この地域別生産の拡大により、特にプライベートブランドや請負業者向け缶において、過度に長く非効率なサプライチェーンに代わる、小ロットの特注塗料缶に対する需要も高まると見込まれます。
• 新たな装飾オプションとカスタマイズ：クラウン・ホールディングスは、2024年の純売上高を120億米ドルと見込んでおり、2025年の投資家向け説明において、デジタル技術を活用した金属包装を強調しています。販売店や塗料メーカーは、ロットサイズの縮小により在庫数を減らしつつ、より迅速にさまざまな色の缶を生産できるようになります。これにより、地域、季節、店舗ごとの多様な販促ニーズに合わせて、多色の缶を生産することが可能になります。

今後5年間、塗料缶のサプライヤーは、基本的な成形能力よりも、認証済みのリサイクル素材の使用、材料使用量の削減、信頼性の高い地域供給、および映像支援による充填に、より重点を置くものと予想されます。材料に関する最低要件が確立され、ブランド側は、輸送コストや取扱コストの増加を招くことなく、製品の保存期間を延長するための改良費用を負担することになります。業界の再編は今後も続く見込みです。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の塗料缶市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• 4リットル未満
• 4～7リットル
• 7リットル以上

第5章 世界の塗料缶市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 塗料
• コーティング
• 接着剤
• 化学品
• その他

第6章 地域別分析

第7章 北米の塗料缶市場

• 北米の塗料缶市場：タイプ別
• 北米の塗料缶市場：用途別
• 米国の塗料缶市場
• メキシコの塗料缶市場
• カナダの塗料缶市場

第8章 欧州の塗料缶市場

• 欧州の塗料缶市場：タイプ別
• 欧州の塗料缶市場：用途別
• ドイツの塗料缶市場
• フランスの塗料缶市場
• スペインの塗料缶市場
• イタリアの塗料缶市場
• 英国の塗料缶市場

第9章 アジア太平洋地域の塗料缶市場

• アジア太平洋地域の塗料缶市場：タイプ別
• アジア太平洋地域の塗料缶市場：用途別
• 日本の塗料缶市場
• インドの塗料缶市場
• 中国の塗料缶市場
• 韓国の塗料缶市場
• インドネシアの塗料缶市場

第10章 RoWの塗料缶市場

• その他地域の塗料缶市場：タイプ別
• その他地域の塗料缶市場：用途別
• 中東の塗料缶市場
• 南アメリカの塗料缶市場
• アフリカの塗料缶市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の塗料缶市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• Competitive Analysis
• Mauser Packaging
• Kian Joo
• Krishna Can Makers
• Illing Company
• Maharashtra Metal Works Private Limited
• LarSantin Printers
• Canit
• General Container
• Alliedcans
• Lancaster Container

第14章 付録