ガリウム市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

ガリウム市場

世界のガリウム市場の将来は、IC、光電子デバイス、および研究開発（R&D）市場における機会により、明るい見通しとなっています。世界のガリウム市場は、2027年の3,100万米ドルから2035年には推定5,700万米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは7.3％となる見込みです。この市場の主な成長要因としては、エレクトロニクス業界における需要の増加、太陽光発電用途での利用拡大、およびLED照明分野での採用拡大が挙げられます。

• Lucintelの予測によると、製品カテゴリーにおいては、高性能半導体の製造需要の増加により、高純度ガリウムが予測期間を通じて最大のセグメントであり続ける見込みです。
• 用途別では、集積回路（IC）の生産需要の増加により、予測期間を通じてICが最大のセグメントであり続けると見込まれます。
• 地域別では、半導体分野における強力なイノベーションとエレクトロニクス分野への投資拡大により、北米が予測期間を通じて最も高い成長率を示すと予想されます。

ガリウム市場の新たな動向

ガリウム市場は、2025年から2027年にかけて、小規模な特殊材料市場から、化合物半導体、パワーエレクトロニクス、および先進通信向けの原料としての戦略的管理へと移行するにつれ、大きな変化を遂げると予想されます。供給規制、防衛需要、および生産能力の拡大が調達に影響を与える中、Lucintelは、買い手が価格に加えて、トレーサビリティ、回収、および認定された地域供給源を考慮するようになると予想しています。

• サプライヤーの多様化：2023年8月に導入された中国の輸出規制は、日本、欧州、米国が国内での回収および精製体制を評価している状況下でも、2025年の調達に引き続き影響を及ぼしています。一次ガリウム供給の90％以上を中国が占めているとはいえ、これにより、二次サプライヤーの認定や2030年までの長期契約が必要となるでしょう。
• 化合物半導体の拡大：GaNパワーデバイスは、すでに電気自動車、データセンター、急速充電器、さらには再生可能エネルギーシステムにも採用されています。インフィニオンの2025年版投資家向け資料では、GaNとSiCが成長分野として挙げられており、200mm GaNウェーハの開発は、より大規模な量産を実現することを目的としています。将来の需要は、金属の消費量とは関連せず、むしろデバイスの採用状況に左右されるものと思われます。
• 防衛・航空宇宙分野の需要：窒化ガリウムは、米国および同盟国において、レーダー、電子戦、衛星システムへの利用に向け、調達支援を受けています。米国で2024年から2025年にかけて発表された「CHIPS」への資金提供は、国内の半導体生産能力を強化することになります。防衛分野の認定サイクルは、民生用電子機器市場の低迷時であっても、プレミアム需要を支え続けるでしょう。
• アーバンマイニングと回収：ガリウムのリサイクル市場は比較的小規模ですが、価格の上昇、輸出規制の強化、および供給リスクプレミアムの高まりに伴い、回収の経済性はより魅力的になる見込みです。今後5年以内に、二次原料は欧州および北米市場の両方において、供給計画の正式な構成要素として認識されるようになるでしょう。
• 高純度への特化：半導体顧客が求める純ガリウムは、純度レベルがますます高まり、エピタキシーやRF用途における要件も厳格化され続けています。2025年までの製造能力を見通すと、生産においては量よりも、ウェハーの純度レベルと均一性が重視されることが明らかです。これにより、生産者にとっては確実に利益率が高まり、小規模な生産者にとっては競合が激化するでしょう。

供給制約のあるガリウム市場は、汎用化された商品の消費を通じてではなく、用途や半導体製造能力の拡大を通じて成長していくでしょう。購買行動は、輸出政策の変更によって不可逆的な影響を受けています。トレーサビリティを備えた原料を供給し、複数の精製業者を認定し、GaN製造エコシステムと連携する企業が、2027年から2030年にかけて最も強固な地位を確立するでしょう。この期間中は、価格の影響力はそれほど大きくないものと見られます。

ガリウム市場の最近の動向

輸出規制、半導体の現地生産化、および窒化ガリウム（GaN）の需要により、ガリウム市場の活況が高まっています。2025年から2027年にかけての数年間、各国政府やメーカーは、国内での回収、長期契約、および代替精製ルートの確立に注力しています。Lucintelは、化合物半導体の生産能力が増加するにつれ、戦略的な投資が短期的な価格動向を上回ると予測しています。

• 輸出規制の強化：2024年12月に中国が米国へのガリウムの全輸出を禁止したことでガリウム市場に生じた国際的な混乱により、2025年のライセンシングリスクはさらに高まりました。顧客は在庫を増加させるよう促され、今後3～5年の間に中国以外のサプライヤーの認定を進めることになります。
• 国内供給への投資：米国防総省は2025年1月、米国の窒化ガリウムサプライチェーンを構築するため、1,440万米ドルの契約を締結しました。この資金は国内生産者を支援し、輸入ガリウムへの依存度を低減させることになります。
• リサイクル：2025年、欧州の精製業者は、ボーキサイト残渣や半導体スクラップからガリウムを回収することへの関心を高めました。リサイクル量はごくわずかであっても注目に値します。なぜなら、二次的な供給源はリードタイムを短縮し、一次供給源の開発を不要にすることができるからです。
• GaN生産能力の拡大：半導体メーカーは2025年、窒化ガリウムの生産能力を拡充しました。これは主にパワーエレクトロニクスや高周波デバイス向けの需要に牽引されたものです。これにより、高純度ガリウムに対する需要が高まるでしょう。
• 長期調達契約：2025年2月、複数の大手エレクトロニクス企業が、年間100トンを超える契約量を伴うガリウムの複数年契約に関する交渉を最終決定しました。これにより、スポット買い付けの必要性が減少し、ガリウムの価格と供給の両面において、より確実性が高まります。」

ガリウムの成長は、地質学的希少性への依存度が低下し、精製へのアクセスや政策決定、認定サイクルへの依存度が高まるでしょう。中国は重要な役割を果たしますが、地域ごとの備蓄やリサイクルの推進により、供給の弾力性は向上する見込みです。安定した原料を確保し、半導体業界に精製ガリウムを供給できるサプライヤーが市場を独占することになるでしょう。最も高い利益率が見込まれるのは、GaNパワーデバイスに対する需要の拡大によるものです。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のガリウム市場：製品別

• 魅力度分析：製品別
• 低純度ガリウム
• 高純度ガリウム

第5章 世界のガリウム市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• IC
• 光電子デバイス
• R&D

第6章 地域別分析

第7章 北米のガリウム市場

• 北米のガリウム市場：製品別
• 北米のガリウム市場：用途別
• 米国のガリウム市場
• カナダのガリウム市場
• メキシコのガリウム市場

第8章 欧州のガリウム市場

• 欧州のガリウム市場：製品別
• 欧州のガリウム市場：用途別
• ドイツのガリウム市場
• フランスのガリウム市場
• イタリアのガリウム市場
• スペインのガリウム市場
• 英国のガリウム市場

第9章 アジア太平洋地域のガリウム市場

• アジア太平洋地域のガリウム市場：製品別
• アジア太平洋地域のガリウム市場：用途別
• 中国のガリウム市場
• インドのガリウム市場
• 日本のガリウム市場
• 韓国のガリウム市場
• インドネシアのガリウム市場

第10章 RoWのガリウム市場

• その他地域のガリウム市場：製品別
• その他地域のガリウム市場：用途別
• 中東のガリウム市場
• 南アメリカのガリウム市場
• アフリカのガリウム市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のガリウム市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• American Elements
• China JinMuan Nonferrous Metal Group Co., Ltd.
• Dowa Electronics Materials Co., Ltd.
• NEO Performance Materials
• NICHIA Corporation
• Noah Chemicals Corporation
• Reade Advanced Materials
• Umicore
• Vital Materials Co., Ltd.
• Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd.（ZSG）

第14章 付録