グルコン酸およびその誘導体市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

グルコン酸およびその誘導体市場

世界のグルコン酸およびその誘導体市場の将来は、飲食品、パーソナルケア、医薬品市場における機会を背景に、明るい見通しとなっています。世界のグルコン酸およびその誘導体市場は、2027年の9億3,000万米ドルから、2035年までに推定15億2,300万米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは4.6％となる見込みです。この市場の主な市場促進要因としては、食品用途における需要の増加、医薬品における使用量の拡大、および洗浄業界での採用拡大が挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、種類別では、工業用途におけるグルコン酸ナトリウムの需要拡大により、予測期間を通じてグルコン酸ナトリウムが最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 用途別では、食品添加物や保存料の使用が増加しているため、予測期間を通じて飲食品が最大のセグメントであり続ける見込みです。
• 地域別では、加工食品や特殊原料に対する需要が堅調であることから、予測期間を通じて北米が最大の地域であり続ける見込みです。

グルコン酸およびその誘導体市場における新たな動向

一部の企業は、2024年から2026年までに、グルコン酸およびその誘導体を基盤とする特殊化学品を、基本的な用途を超えて販売することを見込んでいます。Lucintel社によると、この頃には、製品の区分は主に純度グレードと用途の範囲に基づいて行われるようになる見込みです。

• バイオ由来キレート剤への置き換え：グルコン酸ナトリウムは、水処理および洗浄の両分野において、リン酸系キレート剤に取って代わる傾向が強まっており、その無毒性および生分解性の性質から、コンクリート混和剤の46％以上で使用されています。リン酸塩の使用を削減する取り組みにより、建設および洗剤市場において、配合メーカーはリン酸塩の代わりにグルコン酸ナトリウムを使用するようになるでしょう。
• 医薬品グレードの拡大：グルコン酸誘導体は、バイオ医薬品の製造において緩衝剤や炭素源として利用されており、中国の医薬品およびバイオプロセス市場では二桁の成長を見せています。これにより、発酵企業は、工業用汎用品として得られる価格を上回る、GMPグレードの製品からより高い利益率を得る機会を得ることができます。
• 発酵プロセスの革新：業界内では、グルコースオキシダーゼとペルオキシダーゼを用いた酵素プロセスによるグルコン酸誘導体の生産に、ますます注目が集まっています。これにより、中国やインドの中堅企業といった、この比較的規模の大きな市場に参加する企業にとって、経済性の向上とエネルギーコストの削減がもたらされます。
• 環境規制への投資：小規模な発酵プラントは、より厳格化された環境規制要件を満たすため、追加の排水処理システムへの投資を余儀なくされています。これにより、垂直統合が進んでいない企業では、生産コストが8～15％上昇しています。この投資増は、運営コストの上昇を負担する意思がない、あるいは負担できない小規模な地域企業の間で、業界再編を引き起こすでしょう。
• 生産能力の分散化：買い手側が単一調達による供給リスクの低減を図っていることから、製造投資は中国からインドや欧州へと広がりつつあります。関税や貿易政策の変化により、集中度の高い中国の生産能力からの分散化は、下流の買い手にとって依然として優先事項となるもの、こうした不確実性への対応は以前ほど重要ではなくなっていくでしょう。

グルコン酸は、建設用化学品というコモディティから、多様な用途を持つ特殊原料へと変貌を遂げつつあります。医薬品グレードのグルコン酸に投資する企業は、買い手がそれに対してプレミアムを支払う用意があるため、見返りを得られるでしょう。環境規制は、市場の下位層における業界再編を引き続き促進するでしょう。

グルコン酸およびその誘導体市場の最近の動向

本レポートでは、2024年から2027年にかけてのグルコン酸およびその誘導体の取引・生産能力動向について取り上げています。この期間の動向は、大規模なM&Aではなく、貿易政策の施行や発酵プラントにおける段階的な生産能力の増強によって構成されると予想されます。Lucintelの新たな評価によると、今後数年間で競争優位性を牽引すると予想される重要な要因の例として、新工場の建設ではなく、規制と政策の役割が挙げられます。

• 政策の施行：欧州委員会は、中国産グルコン酸ナトリウムの輸入に対するアンチダンピング再調査を実施し、山東凱松生化（Shandong Kaison Biochemical）に対し、他の中国輸出業者に適用される53.2％と比較して5.6％という減税率を適用しました。この措置は現在の貿易動向においても継続しています。今後数年間、この貿易政策により、中国企業がEU市場に利益を確保しながら供給できる品目が再編される可能性があります。
• 生産能力の集中：中国のグルコン酸ナトリウムの生産は、依然として大規模な発酵事業者へと高度に集中しています。このため、ごく少数の中国メーカーが、これらの商品の国際価格を支配する状況となっています。
• 技術：2025年12月に米国国立医学図書館で発表された報告書で調査された、グルコン酸で被覆されたセレンナノ粒子は、抗腫瘍活性を示しており、成長著しいがん研究分野において、この化合物に新たな用途をもたらしています。新しい用途の調査による特殊な需要が、この商品にとって新たな需要源となる可能性があります。
• 技術の転換：グルコースオキシダーゼおよびペルオキシダーゼを用いた酵素発酵が、従来の触媒酸化技術と並行して試験的に導入されています。この酵素法により、中国の既存大手企業と競合するための最低限の実現可能な生産能力が低下すると予想されます。
• 米国における貿易保護措置：国内メーカーであるカーギル社およびダウ・ケミカル社を支援するため、中国産グルコン酸ナトリウムの輸入に対するアンチダンピング関税は依然として発効しています。現在の措置により、中国の価格が構造的に低い状況であっても、米国の生産者は事業を継続することが可能となっています。

現在の市場の変化は、買収ではなく、規制やプロセスの変更によるものです。関税格差と低コストの酵素発酵技術により、生産者は従来の触媒酸化ラインの既存企業を追い抜くことになるでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のグルコン酸およびその誘導体市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• グルコン酸
• グルコノデルタラクトン
• グルコン酸ナトリウム
• グルコン酸カルシウム塩
• その他

第5章 世界のグルコン酸およびその誘導体市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 食品・飲料
• パーソナルケア
• 医薬品
• その他

第6章 地域別分析

第7章 北米のグルコン酸およびその誘導体市場

• 北米のグルコン酸およびその誘導体市場：タイプ別
• 北米のグルコン酸およびその誘導体市場：用途別
• 米国のグルコン酸およびその誘導体市場
• カナダのグルコン酸およびその誘導体市場
• メキシコのグルコン酸およびその誘導体市場

第8章 欧州のグルコン酸およびその誘導体市場

• 欧州のグルコン酸およびその誘導体市場：タイプ別
• 欧州のグルコン酸およびその誘導体市場：用途別
• ドイツのグルコン酸およびその誘導体市場
• フランスのグルコン酸およびその誘導体市場
• イタリアのグルコン酸およびその誘導体市場
• スペインのグルコン酸およびその誘導体市場
• 英国のグルコン酸およびその誘導体市場

第9章 アジア太平洋地域のグルコン酸およびその誘導体市場

• アジア太平洋地域のグルコン酸およびその誘導体市場：タイプ別
• アジア太平洋地域のグルコン酸およびその誘導体市場：用途別
• 中国のグルコン酸およびその誘導体市場
• インドのグルコン酸およびその誘導体市場
• 日本のグルコン酸およびその誘導体市場
• 韓国のグルコン酸およびその誘導体市場
• インドネシアのグルコン酸およびその誘導体市場

第10章 RoWのグルコン酸およびその誘導体市場

• その他地域のグルコン酸およびその誘導体市場：タイプ別
• その他地域のグルコン酸およびその誘導体市場：用途別
• 中東のグルコン酸およびその誘導体市場
• 南アメリカのグルコン酸およびその誘導体市場
• アフリカのグルコン酸およびその誘導体市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のグルコン酸およびその誘導体市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• Roquette Freres
• Jungbunzlauer Suisse AG
• Fuso Chemical Co., Ltd
• Evonik Industries AG
• Merck KGaA
• Tokyo Chemical Industry Co., Ltd
• Alfa Chemistry

第14章 付録