と畜機器市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

と畜機器市場

世界のと畜機器市場の将来は有望であり、家禽、豚、牛、魚介類の各市場において機会が見込まれています。世界のと畜機器市場は、2027年の100億米ドルから2035年までに推定210億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年のCAGRは5.8％となる見込みです。この市場の主な市場促進要因としては、食肉加工の自動化に対する需要の高まり、機器の導入を後押しする家禽肉の消費増加、および食品安全に関するコンプライアンス要件の強化が挙げられます。

• Lucintelの予測によると、タイプ別では、調理しやすい調理用肉製品への需要の高まりにより、予測期間において「カットアップ」が最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 家畜別では、世界の家禽肉の消費および生産量の増加により、予測期間を通じて家禽部門が最も高い成長率を示すと予想されます。
• 地域別では、北米は、堅調な食肉加工産業と消費者需要により、予測期間を通じて最大の市場規模を維持すると見込まれます。

と畜機器市場における新たな動向

2024年から2026年にかけて、食肉加工機器は、持続可能で自動化された加工技術へと移行していきます。Lucintelの分析によると、エコデザインと機器の持続可能性が、市場をリードする機器メーカーの差別化要因として浮上しています。

• 持続可能性に配慮した設備設計：環境規制の強化に伴い、メーカーは閉ループ式の水・熱回収システムを取り入れた設備の提供を推進しています。JBT Corporationは、2024年7月時点で、同社の製品売上高の少なくとも70％が、測定可能な環境上のメリットをもたらす設備によるものであると報告しています。将来的には、資源効率が設備設計における新たな競争優位性となると考えられます。
• AIを活用したプロセス自動化：製造業者は、家畜の気絶、殺処分、内臓摘出の過程で発生する廃棄物を最小限に抑えるため、加工および品質保証のリアルタイム監視・制御にAIベースシステムを導入しています。オペレーターが、より小規模で柔軟な人員体制で処理能力を維持しようと努めるにつれ、この自動化はさらに普及していくと考えられます。
• 戦略的M&Aによる業界の集中化：Marelをはじめとする主要な設備ベンダー各社は、先進技術の獲得、市場シェアの拡大、および統合を目的として買収を進めており、その結果、競合他社を巻き込んだ業界再編が進んでいます。この動きにより、今後数年間で、世界のベンダーグループによる市場シェアの集中がさらに進む見込みです。
• 高速設備におけるロボット技術を活用した自動化：設備メーカーは、一貫性を維持しつつ人件費を削減するため、解体、骨抜き、皮剥ぎのプロセスにロボット技術を統合しています。これにより、大規模な自動化施設と小規模な地域施設との格差はさらに拡大していくと考えられます。
• 政府資金による近代化インフラ：政府の投資プログラムは、より衛生的かつ安全な加工とバリューチェーンの正規化を促進するため、開発途上国におけると畜施設の近代化およびと畜業務の機械化に資金を提供しています。この施策主導の取り組みにより、アジアやアフリカの新興市場をターゲットとする機器サプライヤーにとって、より大きな市場が創出されると考えられます。

と畜機器は、基本的な機械設備とは対照的に、より技術と持続可能性を重視したものになっていくと考えられます。自動化ソリューションやより優れた環境対策を提案する機器サプライヤーは、従来の資源消費量の多い機器を販売するサプライヤーに対して、引き続き市場シェアを拡大していくと考えられます。

と畜機器市場の最近の動向

政府主導のインフラ投資と機器ベンダーの再編が、今後数年間でと畜機器市場を再構築する主な要因となります。目立ったM&A活動は比較的少なかったものの、政府の施策が生産能力の拡大を牽引し、需要を形作っていくと考えられます。昨年、ベンダー主導の技術革新と同様に、施策の変更が需要の変化を牽引し始めています。

• 政府によるインフラ承認：食品加工産業省は、36件の新たなPMKSYプロジェクトを承認し、2025年には94件が稼働を開始しました。これにより、284万8,000トンの加工・保存能力が追加され、14万人以上の農業従事者を支援することになります。加工施設が食肉処理および保存インフラを近代化するため、これらの承認は新たな設備受注を生み出すと考えられます。
• サステナビリティ報告の節目：JBT Corporationは、2024年7月のESGレポートにおいて、製品売上高の70％以上が、水やエネルギーの消費削減に重点を置いた環境的メリットを備えた機器の販売によるものであると報告しました。食品加工業者が、顧客や規制当局からのサステナビリティ報告に対する高まる要求に応えるためには、このような報告が不可欠です。
• ベンダーの統合動向：MarelとBaaderによる、さまざまな地域や技術分野にわたる合併・買収活動を受け、DengyunやW.J.H. Hooperといった競合他社は、自社の事業方針を見直しています。このトップエンドでの統合により、完全に統合された自動化ラインを提供できるベンダーが市場から淘汰され始めています。
• 食肉処理施設の近代化への投資：「畜産インフラ開発基金」は、近代的な食肉処理施設への資金提供を行っています。この基金や同様のプログラムは、従来のと畜方法に代わる機械化されたと畜への資金調達手段を提供しています。
• 国際貿易への関与：「World Food India 2025」では、日本が重点参加国の一つとして取り上げられました。このイベントは、インドで初めて開催される同種の展示会であり、10万平方メートルの展示スペースを誇り、21カ国以上が参加しています。貿易関係者の高い参加率は、インドのような大規模かつ成長著しい市場において、食品加工およびと畜技術への関心が高まっていることを示しています。

現在、と畜機器に対する需要が拡大している背景には、大規模な買収ではなく、政府資金による近代化プログラムや施策に裏打ちされたインフラ投資があります。インドや新興市場において、こうしたプログラムの遂行に注力しているベンダーは、従来から欧米市場を主軸としてきた競合他社を凌駕し、成長の機会を掴んでいます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のと畜機器市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• 気絶処理
• 殺処分
• カットアップ
• 骨抜き・皮剥ぎ
• 内臓摘出
• その他

第5章 世界のと畜機器市場：自動化別

• 魅力度分析：自動化別
• 全自動ライン
• 半自動ライン

第6章 世界のと畜機器市場：家畜別

• 魅力度分析：家畜別
• 家禽
• 豚
• 牛
• 魚介類
• その他

第7章 地域別分析

第8章 北米のと畜機器市場

• 北米のと畜機器市場：タイプ別
• 北米のと畜機器市場：家畜別
• 米国のと畜機器市場
• カナダのと畜機器市場
• メキシコのと畜機器市場

第9章 欧州のと畜機器市場

• 欧州のと畜機器市場：タイプ別
• 欧州のと畜機器市場：家畜別
• ドイツのと畜機器市場
• フランスのと畜機器市場
• イタリアのと畜機器市場
• スペインのと畜機器市場
• 英国のと畜機器市場

第10章 アジア太平洋のと畜機器市場

• アジア太平洋のと畜機器市場：タイプ別
• アジア太平洋のと畜機器市場：家畜別
• 中国のと畜機器市場
• インドのと畜機器市場
• 日本のと畜機器市場
• 韓国のと畜機器市場
• インドネシアのと畜機器市場

第11章 その他の地域のと畜機器市場

• その他の地域のと畜機器市場：タイプ別
• その他の地域のと畜機器市場：家畜別
• 中東のと畜機器市場
• 南アメリカのと畜機器市場
• アフリカのと畜機器市場

第12章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第13章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のと畜機器市場
• 戦略的分析

第14章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• Marel
• BAADER Group
• Bayle SA
• Prime Equipment Group, Inc.
• Brower Equipment
• Jarvis Equipment Pvt. Ltd.
• BANSS GmbH

第15章 付録