セキュリティスクリーニング市場：2025年～2030年の予測

セキュリティスクリーニング市場は、2025年の107億8,500万米ドルから2030年には157億9,500万米ドルに成長し、CAGRは7.93％になると予測されます。

セキュリティ強化に向けた政府の取り組み

政府の厳しい規制は、重要インフラ全体に高度なセキュリティスクリーニングシステムを義務付ける主要な推進力です。欧州連合（EU）は2024年、手荷物検査における爆発物検知システムのECAC規格3への準拠を強制し、一部の空港では期限を2024年3月まで延長しました。こうした規制により、空港やその他の施設はCT（コンピュータ断層撮影）スキャナーのような先進技術へのアップグレードを余儀なくされ、市場の需要を押し上げています。米国では、2023年にTSAがロサンゼルス国際空港に顔認識技術を導入するなどの取り組みが、政府主導のイノベーションをさらに例証しています。

スマートシティへの取り組み

新興国を中心としたスマートシティプロジェクトの台頭が市場拡大に拍車をかけています。2023年、インドでは、地下鉄や公共スペースのセキュリティシステムなど、スマートシティインフラへの投資がスクリーニング技術の需要を牽引しました。Nuctechのような会社はインドでのプレゼンスを拡大し、空港や都市交通ハブに高度な検査システムを装備し、急速に都市化する地域における公共の安全を強化するという国の目標に合致しています。

航空旅客数の伸び

航空旅客数の急増は重要な成長要因であり、効率的で堅牢なスクリーニングシステムが必要とされています。2023年、世界の旅客輸送量はパンデミック前のレベルに近づき、北米は2019年レベルの99.8％に達します。この増加は、セキュリティを維持しながら旅客処理を合理化するために、生体認証と自動スクリーニングレーン（ASL）の採用を促進します。電子機器や液体を手荷物に入れたまま検査できるCT X線スキャナーのような技術は、2023年にベンガルールのケンペゴウダ国際空港のような空港で普及し、効率を高めました。

製品イノベーション

技術の進歩と製品の革新が市場を変革しています。2023年、Smiths DetectionはLCD 4とLCD XIDエクステンションを発表し、爆発物、麻薬、危険化学物質まで検出能力を拡大しました。OSI Systemsは2023年、ポルトガルのANA AeroportosにRTT 110爆弾検知システムを供給する2,000万米ドルの契約を獲得しましたが、これは業界が高精度のスクリーニングに注力していることを反映しています。このような技術革新は、脅威の検出精度と業務効率を向上させ、市場の成長を促進します。

市場の課題

高い導入コスト

CTスキャナーやバイオメトリクスシステムなどの高度なスクリーニング技術には高いコストがかかるため、特に開発途上地域では導入が制限されています。2024年には、総合的なスクリーニングシステムの導入コストは空港のチェックポイント1カ所あたり平均100万米ドルとなっており、小規模施設にとっては障壁となっています。

規制の複雑さ

地域によって規制の枠組みが異なるため、コンプライアンスコストが増大します。2023年には、EUとアジア太平洋で爆発物検知システムの基準が異なるため、導入が遅れ、メーカーは異なる市場向けにソリューションをカスタマイズする必要がありました。

統合の課題

高度なスクリーニングシステムを既存のインフラに統合するには、かなりの技術的専門知識が必要となります。2024年、南アジアの小規模空港では、レガシー機器との互換性の問題からバイオメトリクスシステムの採用が遅れ、市場浸透が遅れました。

市場セグメンテーション分析

技術別

X線スクリーニングシステムは、空港や国境検問所で広く使用されているため、2023年の市場シェアは25%から45%と圧倒的です。顔認証や指紋認証を含むバイオメトリクスシステムは、交通ハブにおけるタッチレス認証の需要に牽引され、最も急成長している分野です。

用途別

空港、政府施設、公共施設の安全確保の必要性により、人物検査が2023年に大きなシェアを占めてトップに立ちます。手荷物および貨物のスクリーニングは、特に国境検問所における世界貿易と密輸の懸念の高まりに後押しされ、最も急成長している用途です。

最終用途別

運輸部門が最大のシェアを占め、2023年には市場収益の40％以上を占めました。政府部門は、重要インフラ保護への投資を原動力に急成長しています。

地理的洞察

アジア太平洋は、インドの空港拡張と中国のインフラ投資が牽引し、2024年の市場シェアは35%で、最大かつ急成長地域です。インドの空港数は2023年に147に達し、2025年までに200に増加する計画で、スクリーニングシステムの需要を押し上げています。北米がこれに続き、米国が先進技術の採用と、2020年から2023年にかけて押収件数が480%増加したフェンタニルの密輸など国境警備への懸念からリードしています。

競合情勢

Smiths Detection、OSI Systems、Leidos、Nuctechなどの主要企業は、研究開発や戦略的契約を通じて技術革新を推進しています。2023年、Smiths Detectionはノイダ国際空港と高度なX線スキャナーに関する契約を締結し、Leidosは需要増に対応するためサウスカロライナ州に新たな製造施設を開設しました。これらの企業は、スクリーニングの効率を高めるため、AIを統合したタッチレスソリューションに注力しています。

企業は当社のレポートを何に利用していますか？

業界・市場考察、事業機会評価、製品需要予測、市場参入戦略、地理的拡大、設備投資決定、規制の枠組みと影響、新製品開拓、競合情報

調査範囲

• 2022年から2024年までの実績データ・2025年から2030年までの予測データ
• 成長機会、課題、サプライチェーンの展望、規制の枠組み、動向分析
• 競合のポジショニング、戦略、市場シェア分析
• 収益の成長と予測各国を含むセグメントと地域の分析
• 企業プロファイリング（戦略、製品、財務状況、主な発展など）

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場スナップショット

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション

第3章 ビジネス情勢

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場機会
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析
• ポリシーと規制
• 戦略的提言

第4章 技術展望

第5章 セキュリティスクリーニング市場：製品別

• イントロダクション
• X線検査システム
  • ボディスキャナー
  • 手荷物検査機
  • その他
• 生体認証スキャナー
• 電磁検出器
• その他

第6章 セキュリティスクリーニング市場：スクリーニングタイプ別

• イントロダクション
• 個人スクリーニング
• 手荷物・貨物検査
• その他

第7章 セキュリティスクリーニング市場：用途別

• イントロダクション
• 空港
• 鉄道駅
• ホテル
• 政府機関
• 観光名所
• その他

第8章 セキュリティスクリーニング市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • スペイン
  • その他
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • インドネシア
  • その他

第9章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意、コラボレーション
• 競合ダッシュボード

第10章 企業プロファイル

• Analogic Corporation
• OSI Systems, Inc.
• L3Harris Security & Detection Systems
• Smiths Detection Group Ltd.
• Nuctech Company Limited
• Astrophysics Inc.
• 3DX-RAY
• Leidos

第11章 付録

• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン
• 利害関係者にとっての主なメリット
• 調査手法
• 略語

The security screening market is expected to grow from USD 10.785 billion in 2025 to USD 15.795 billion in 2030, at a CAGR of 7.93%.

Government Initiatives for Enhanced Security

Stringent government regulations are a primary driver, mandating advanced security screening systems across critical infrastructure. In 2024, the European Union enforced compliance with ECAC Standard 3 for explosive detection systems in hold baggage screening, with deadlines extended to March 2024 for some airports. These regulations compel airports and other facilities to upgrade to advanced technologies like computed tomography (CT) scanners, boosting market demand. In the U.S., initiatives like the TSA's deployment of facial recognition technology at LAX in 2023 further exemplify government-driven innovation in security screening.

Smart City Initiatives

The rise of smart city projects, particularly in emerging economies, is fueling market expansion. In 2023, India's investment in smart city infrastructure, including security systems for metro systems and public spaces, drove demand for screening technologies. Companies like Nuctech expanded their presence in India, equipping airports and urban transit hubs with advanced inspection systems, aligning with the country's goal to enhance public safety in rapidly urbanizing areas.

Growth in Air Passenger Traffic

Surging air travel is a significant growth factor, necessitating efficient and robust screening systems. In 2023, global passenger traffic neared pre-pandemic levels, with North America reaching 99.8% of 2019 levels. This increase drives the adoption of biometric verification and automated screening lanes (ASLs) to streamline passenger processing while maintaining security. Technologies like CT X-ray scanners, which allow passengers to keep electronics and liquids in bags, gained traction in airports like Bengaluru's Kempegowda International Airport in 2023, enhancing efficiency.

Product Innovations

Technological advancements and product innovations are transforming the market. In 2023, Smiths Detection introduced the LCD 4 and LCD XID extension, expanding detection capabilities to include explosives, narcotics, and hazardous chemicals. OSI Systems secured a USD 20 million contract in 2023 to supply Portugal's ANA Aeroportos with RTT 110 bomb detection systems, reflecting the industry's focus on high-precision screening. These innovations improve threat detection accuracy and operational efficiency, driving market growth.

Market Challenges

High Implementation Costs

The high cost of advanced screening technologies, such as CT scanners and biometric systems, limits adoption, particularly in developing regions. In 2024, installation costs for comprehensive screening systems averaged USD 1 million per airport checkpoint, posing a barrier for smaller facilities.

Regulatory Complexity

Diverse regulatory frameworks across regions increase compliance costs. In 2023, varying standards for explosive detection systems in the EU and Asia-Pacific delayed deployments, requiring manufacturers to customize solutions for different markets.

Integration Challenges

Integrating advanced screening systems with existing infrastructure requires significant technical expertise. In 2024, smaller airports in South Asia faced delays in adopting biometric systems due to compatibility issues with legacy equipment, slowing market penetration.

Market Segmentation Analysis

By Technology

X-ray screening systems dominate, holding a 25-45% market share in 2023, due to their widespread use in airports and border checkpoints. Biometric systems, including facial and fingerprint recognition, are the fastest-growing segment, driven by demand for touchless verification in transportation hubs.

By Application

People screening leads, accounting for a significant share in 2023, driven by the need to secure airports, government buildings, and public venues. Baggage and cargo screening is the fastest-growing application, fueled by rising global trade and smuggling concerns, particularly at border checkpoints.

By End Use

The transportation sector holds the largest share, contributing over 40% of market revenue in 2023, due to high passenger volumes and regulatory mandates. The government sector is growing rapidly, driven by investments in critical infrastructure protection.

Geographical Insights

Asia-Pacific is the largest and fastest-growing region, with a 35% market share in 2024, driven by India's airport expansion and China's infrastructure investments. India's airport count reached 147 in 2023, with plans to increase to 200 by 2025, boosting demand for screening systems. North America follows, with the U.S. leading due to advanced technology adoption and border security concerns, such as fentanyl smuggling, which saw a 480% increase in seizures from 2020 to 2023.

Competitive Landscape

Key players, including Smiths Detection, OSI Systems, Leidos, and Nuctech, drive innovation through R&D and strategic contracts. In 2023, Smiths Detection secured an agreement with Noida International Airport for advanced X-ray scanners, while Leidos opened a new manufacturing facility in South Carolina to meet rising demand. These companies focus on AI-integrated and touchless solutions to enhance screening efficiency.

What do businesses use our reports for?

Industry and Market Insights, Opportunity Assessment, Product Demand Forecasting, Market Entry Strategy, Geographical Expansion, Capital Investment Decisions, Regulatory Framework & Implications, New Product Development, Competitive Intelligence

Report Coverage:

• Historical data from 2022 to 2024 & forecast data from 2025 to 2030
• Growth Opportunities, Challenges, Supply Chain Outlook, Regulatory Framework, and Trend Analysis
• Competitive Positioning, Strategies, and Market Share Analysis
• Revenue Growth and Forecast Assessment of segments and regions including countries
• Company Profiling (Strategies, Products, Financial Information, and Key Developments among others.

Security Screening Market Segmentation:

By Product

• X-Ray Screening Systems
• Body Scanners
• Baggage Scanners
• Others
• Biometric System
• Electromagnetic Detectors
• Others

By Screening Type

• Individual Screening
• Baggage & Cargo Screening
• Others

By Application

• Airports
• Borders
• Government Institutions
• Hotels
• Railway Stations
• Tourist Attractions
• Others

By Geography

• North America
• United States
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• Germany
• France
• United Kingdom
• Spain
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Israel
• Others
• Asia Pacific
• Japan
• China
• India
• South Korea
• Indonesia
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. EXECUTIVE SUMMARY

2. MARKET SNAPSHOT

• 2.1. Market Overview
• 2.2. Market Definition
• 2.3. Scope of the Study
• 2.4. Market Segmentation

3. BUSINESS LANDSCAPE

• 3.1. Market Drivers
• 3.2. Market Restraints
• 3.3. Market Opportunities
• 3.4. Porter's Five Forces Analysis
• 3.5. Industry Value Chain Analysis
• 3.6. Policies and Regulations
• 3.7. Strategic Recommendations

4. TECHNOLOGICAL OUTLOOK

5. SECURITY SCREENING MARKET BY PRODUCT

• 5.1. Introduction
• 5.2. X-Ray Screening System
  • 5.2.1. Body Scanners
  • 5.2.2. Baggage Scanners
  • 5.2.3. Others
• 5.3. Biometric Scanners
• 5.4. Electromagnetic Detectors
• 5.5. Others

6. SECURITY SCREENING MARKET BY SCREENING TYPE

• 6.1. Introduction
• 6.2. Individual Screening
• 6.3. Baggage & Cargo Screening
• 6.4. Others

7. SECURITY SCREENING MARKET BY APPLICATION

• 7.1. Introduction
• 7.2. Airports
• 7.3. Railway Stations
• 7.4. Hotels
• 7.5. Government Insitutes
• 7.6. Tourist Attraction
• 7.7. Others

8. SECURITY SCREENING MARKET BY GEOGRAPHY

• 8.1. Introduction
• 8.2. North America
  • 8.2.1. USA
  • 8.2.2. Canada
  • 8.2.3. Mexico
• 8.3. South America
  • 8.3.1. Brazil
  • 8.3.2. Argentina
  • 8.3.3. Others
• 8.4. Europe
  • 8.4.1. Germany
  • 8.4.2. France
  • 8.4.3. United Kingdom
  • 8.4.4. Spain
  • 8.4.5. Others
• 8.5. Middle East and Africa
  • 8.5.1. Saudi Arabia
  • 8.5.2. UAE
  • 8.5.3. Others
• 8.6. Asia Pacific
  • 8.6.1. China
  • 8.6.2. India
  • 8.6.3. Japan
  • 8.6.4. South Korea
  • 8.6.5. Indonesia
  • 8.6.6. Others

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 9.1. Major Players and Strategy Analysis
• 9.2. Market Share Analysis
• 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

• 10.1. Analogic Corporation
• 10.2. OSI Systems, Inc.
• 10.3. L3Harris Security & Detection Systems
• 10.4. Smiths Detection Group Ltd.
• 10.5. Nuctech Company Limited
• 10.6. Astrophysics Inc.
• 10.7. 3DX-RAY
• 10.8. Leidos

11. APPENDIX

• 11.1. Currency
• 11.2. Assumptions
• 11.3. Base and Forecast Years Timeline
• 11.4. Key benefits for the stakeholders
• 11.5. Research Methodology
• 11.6. Abbreviations